Nguồn gốc: DWF Ventures

Bản tổng hợp ban đầu: Deep Wave TechFlow

2024 sẽ trở thành một nút quan trọng trong sự phát triển của tiền điện tử- từ Năm đã chứng tỏ sự tiến bộ quan trọng của ngành, với sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư tổ chức dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong hoạt động trên chuỗi.

Sau đây là bản đánh giá dữ liệu của năm nay:

Năm 2023 tiếp tục tăng trưởng

Thị trường đã phục hồi mạnh mẽ trong năm nay và tổng giá trị thị trường đã vượt mức mức cao lịch sử vào năm 2021 (ATH), đạt 3,7 nghìn tỷ USD.

Bên cạnh sự gia tăng đáng kể về thanh khoản, số lượng người dùng và khối lượng giao dịch cũng đồng thời tăng lên - những dữ liệu này cho thấy sự phát triển lành mạnh của thị trường và sự gia tăng trong thực tế sử dụng.

Dòng vốn ETF và quỹ tổ chức

Một trong những động lực thị trường lớn nhất vào năm 2024 là sự ra mắt của Bitcoin ETF vào tháng 1 và Ethereum ETF vào tháng 7. Những sản phẩm tài chính này không chỉ hạ thấp ngưỡng cho các nhà đầu tư tham gia vào thị trường tiền điện tử mà còn phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với tài sản tiền điện tử từ các nhà đầu tư truyền thống.

Theo ước tính, tổng số nắm giữ trên chuỗi của Bitcoin ETF đã tăng lên 1,1 triệu BTC, tăng gấp đôi so với đầu năm.

Không chỉ các công ty trong lĩnh vực mã hóa mà nhiều công ty truyền thống cũng không ngừng ngày càng so sánh Đầu tư vào Bitcoin và các tài sản tiền điện tử khác. Ví dụ: @MicroStrategy do Saylor dẫn đầu tiếp tục bổ sung vào Bitcoin, với lượng nắm giữ hiện tại đạt 439.000 BTC.

Tiềm năng của stablecoin

Stablecoin là công cụ cốt lõi của hệ sinh thái tiền điện tử. Chúng không chỉ cho phép trao đổi nhanh chóng giữa các tài sản mà còn được coi là một chỉ báo quan trọng về dòng vốn mới.

Vào năm 2024, tổng nguồn cung stablecoin sẽ đạt 187,5 tỷ USD, mức cao kỷ lục. Đồng thời, số lượng giao dịch và khối lượng giao dịch của stablecoin tăng lần lượt 30%-40%.

Điều đáng nói là ngay cả khi thị trường có biến động, khối lượng giao dịch của stablecoin vẫn ở mức cao - điều này cho thấy stablecoin đang giao dịch ở mức cao Ngoài ra còn có các kịch bản ứng dụng thực tế quan trọng.

Xét về khối lượng giao dịch stablecoin trên chuỗi, @trondao, @ethereum, @BNBCHAIN và @ solana tiếp tục thống trị. Các mạng L2 như @arbitrum và @base cũng đang cho thấy động lực mạnh mẽ về khối lượng giao dịch và mức tăng trưởng người dùng của USDC.

Mặc dù các sàn giao dịch tập trung (CEX) hiện vẫn dẫn đầu các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trong hoạt động giao dịch, nhưng bối cảnh này đang thay đổi.

Sản phẩm USDtb mới ra mắt gần đây của @BlackRock và @ethena_labs cung cấp một cách an toàn và thuận tiện cho các quỹ truyền thống tham gia DeFi. Với sự xuất hiện của các on-ramp được quản lý này, chúng ta có thể thấy nhiều tiền hơn chảy vào hệ sinh thái on-chain trong tương lai.

Sự gia tăng của thị trường stablecoin ở Châu Mỹ Latinh và Châu Phi

Trong năm qua, thị trường Latin Châu Mỹ Quy mô của thị trường stablecoin ở Châu Phi và Châu Phi đã tăng 40%-50%. Ở những khu vực này có nhu cầu mạnh mẽ về các công cụ phòng ngừa rủi ro tiền tệ không yêu cầu sự tin tưởng của bên thứ ba, vì vậy thị trường stablecoin đang phát triển nhanh chóng tại đây.

Ngày càng có nhiều nguồn lực đổ vào các khu vực này, chẳng hạn như chương trình giáo dục do @Tether_to phát động và kế hoạch mở rộng dịch vụ thanh toán của @circle ở Châu Mỹ Latinh. Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng phân khúc này sẽ tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025.

Xu hướng hoạt động trên chuỗi

Các mạng L2 như @base, @arbitrum và @Optimism, cũng như chuỗi không phải EVM @solana, đã nổi bật trong dòng tiền ròng năm nay. Người dùng có nhiều khả năng chọn mạng blockchain với phí giao dịch thấp hơn và tốc độ nhanh hơn và do đó, các chuỗi này thu hút nhiều người dùng hơn.

Các lĩnh vực phát triển nhanh nhất là hợp đồng vĩnh viễn và sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Khối lượng giao dịch ở hai khu vực này tăng hơn 150%, với tổng khối lượng khóa (TVL) cũng tăng 2-3 lần. Cơn sốt memecoin do @pumpdotfun gây ra đã thúc đẩy đáng kể khối lượng giao dịch, trong đó @RaydiumProtocol là một trong những người hưởng lợi chính, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các hệ sinh thái khác. Hơn nữa, xu hướng này cũng đã dẫn đến việc sử dụng rộng rãi các bot giao dịch như @tradewithPhoton và @bonkbot_io. Những bot này không chỉ được sử dụng thường xuyên mà còn trở thành một trong những giao thức có thu nhập từ phí cao nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử hiện nay.

Mặc dù vậy, hoạt động trên chuỗi vẫn có tiềm năng phát triển rất lớn. Hiện tại, chỉ có 5% -10% người nắm giữ tiền điện tử đang tích cực tham gia vào các hoạt động trên chuỗi, điều đó có nghĩa là có một lượng lớn người dùng chưa được khai thác.

Các giao diện thân thiện với thiết bị di động như ứng dụng nhỏ của TON đã mang lại kết quả đáng kể về mặt tăng trưởng người dùng. Ví dụ: ứng dụng nhỏ @ton_blockchain đã thu hút thành công hơn 50 triệu người dùng. Do đó, việc phát triển giao thức trong tương lai sẽ ngày càng dựa vào các cơ chế tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (UX) và cải thiện khả năng giữ chân người dùng.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia