Tác giả gốc: THOR HARTVIGSEN

Bản tổng hợp gốc: Deep Wave TechFlow

Bài viết này sẽ đi sâu vào hiệu suất thị trường gần đây và phân tích qua một Thỏa thuận có doanh thu cao nhất trong tháng. Bài viết này sẽ được chia thành các phần sau:

Thị trường;

Tin tức và chất xúc tác;

Chiến lược và chương trình Airdrop DeFi.

Thị trường

3 biểu đồ này phác thảo bối cảnh hiện tại để theo dõi Hiệu suất áp dụng blockchain và DeFi.

Biểu đồ của họ vẽ nên một bức tranh khá rõ ràng. Tiền đang rời khỏi DeFi. Sự suy giảm xảy ra do nhu cầu về các sản phẩm trên chuỗi ít hơn nên cần ít nhà phát triển hơn. Trong khi giá và các chỉ số này tiếp tục giảm, điều này chủ yếu là do điều kiện kinh tế không thuận lợi hơn là do rủi ro đặc biệt trong tiền điện tử. Nếu bạn vẫn ở đây, sau hai năm tham gia thị trường giá xuống này, bạn có thể tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn, vì vậy hãy xác định những người chiến thắng hiện tại.

Người chiến thắng về doanh thu

Dưới đây là bảng các thỏa thuận hàng đầu được xếp hạng theo doanh thu trong 30 ngày , và các giá trị tương ứng của chúng.

Như bạn có thể thấy, xét về mặt doanh thu, Ethereum vẫn là ứng dụng dẫn đầu với doanh thu 30 ngày là 166,5 triệu USD. Các giao thức khác có giá trị trên sáu con số bao gồm Maker và Rollbit.

Nhà sản xuất tính phí đối với tất cả các tài sản thế chấp hỗ trợ stablecoin $DAI. Hiện tại, hơn 50% doanh thu đến từ tài sản thế chấp trong thế giới thực hỗ trợ DAI, chẳng hạn như lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ. Mô hình kinh doanh rất đơn giản, để tăng doanh thu, Maker phải tăng nguồn cung $DAI. $MKR cũng đang giao dịch ở mức định giá tương đối thấp so với doanh thu. Giá/Doanh thu (P/R) được tính bằng FDV chia cho doanh thu 30 ngày hàng năm.

Rollbit là một giao thức khác có doanh thu ấn tượng trong 30 ngày, với giao dịch $RLB ở hệ số P/R là 1,1. Rollbit tạo doanh thu thông qua sòng bạc, nền tảng cá cược thể thao và giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử. Điều đáng chú ý là thu nhập của nó không thể được xác minh trực tuyến, chỉ có thể tin cậy được trên bảng điều khiển thu nhập (hiển thị bên dưới). Một phần số tiền thu được từ các sản phẩm này được sử dụng để mua lại và đốt $RLB, do đó gây áp lực giảm phát lên token.

Những người đạt được doanh thu gần đây khác bao gồm Synthetix, dYdX, Lido và Arbitrum, như bảng minh họa.

Tin tức và chất xúc tác

Phần này sẽ nêu bật 3 giao thức sắp trải qua những nâng cấp lớn .

Frax Finance

Hệ sinh thái Frax Finance sắp trải qua một loạt nâng cấp lớn:

frxETH V2

Do tính chất token kép của frxETH và sfrxETH, Frax ETH đặt cược thanh khoản Giải pháp vẫn tạo ra lợi nhuận cao nhất trong LSD. V2 sẽ giới thiệu xác minh không được phép, thay vì tập hợp con do nhóm chọn. V2 sẽ hoạt động như một thị trường cho vay giữa những người cầm cố ETH (người cho vay) và người xác nhận ETH (người vay). Mục đích của nó là đảm bảo một hệ thống đặt cược phi tập trung nhưng hiệu quả về vốn.

FRAX V3

Frax gần đây đã thông qua đề xuất sử dụng tài sản trong thế giới thực làm Tài sản thế chấp cho $ FRAX. Với bản nâng cấp này (Frax V3) dự kiến ra mắt vào cuối tháng này, số tiền thu được từ các tài sản trong thế giới thực này sẽ được phân phối cho những người nắm giữ $FRAX với kỳ hạn hàng năm khác nhau thông qua cái gọi là trái phiếu Frax.

Frax Chain

Một bản tổng hợp kết hợp tùy chỉnh chưa được đặt tên sẽ được phát hành sau. Chuỗi sẽ lưu trữ nhiều ứng dụng và sản phẩm Frax khác nhau như FraxSwap, FraxLend, frxETH, FraxFerry, v.v., nhưng sẽ không giới hạn ở các ứng dụng Frax gốc. Chuỗi sẽ sử dụng frxETH làm khí tự nhiên, điều này có thể làm tăng đáng kể lợi nhuận đặt cược cho những người nắm giữ sfrxETH.

"Fraxchain không phải là một chuỗi ứng dụng, mục tiêu của chúng tôi là trở thành L2 lớn nhất trên Ethereum. Chúng tôi muốn nó trở thành L2 lớn nhất. Chúng tôi thực sự cố gắng làm điều đó rằng Cách thực hiện điều này là biến nó thành lợi suất hữu ích nhất từ lãi suất liên bang, tỷ lệ đặt cược tốt nhất cho ETH và tỷ lệ được bảo vệ lạm phát tốt nhất. Tất cả những cách cực kỳ hữu ích này để kiếm lợi nhuận là đặc điểm nổi bật và cốt lõi của Fraxchain. ” --—Sam Kazemian.

Radiant Capital

Radiant Capital là thị trường cho vay xuyên chuỗi trên chuỗi Arbitrum và BNB. Họ đã ra mắt V2 vào đầu năm nay, giới thiệu các tài sản mới vào thị trường tiền tệ cũng như cơ cấu phát hành RDNT mới để làm cho nó bền vững hơn. Điều này đã dẫn đến sự gia tăng TVL và việc áp dụng rộng rãi, như thể hiện trong hình bên dưới.

Radiant sẽ mở rộng sang chuỗi thứ ba vào đầu tháng 10, tức là mạng chính Ethereum đã ra mắt . Điều này có thể sẽ thu hút nhiều tiền hơn vào giao thức, vì mạng chính Ethereum vẫn là trung tâm thanh khoản trong không gian DeFi. Không rõ tài sản nào sẽ được hỗ trợ trên Ethereum.

Synthetix

Synthetix sắp ra mắt phiên bản đầy đủ của Synthetix V3, nhắm tới để biến Synthetix trở thành trung tâm thanh khoản EVM cho tất cả các giao thức trong hệ sinh thái. Các giao diện người dùng như Perps, giao thức tùy chọn và sàn giao dịch phi tập trung sẽ có thể dễ dàng tận dụng tính thanh khoản của Synthetix trên các chuỗi.

Tiềm năng đặt cược đa tài sản thế chấp;

Lớp thanh khoản không cần cấp phép;

p>

Hệ sinh thái thân thiện với nhà phát triển;

Giao thoa liền mạch -triển khai chuỗi (Tài sản thế chấp của một chuỗi có thể được sử dụng để phát hành nợ trên chuỗi khác) - CCIP Chainlink tích hợp.

Một bài viết gần đây của Kain Warwick thảo luận về các bước tiếp theo của V3 về mặt mở rộng quy mô chuỗi chéo và liệu các mã thông báo khác có nên được kích hoạt làm tài sản thế chấp hay không. Một mặt, điều này có thể tạo ra tính thanh khoản sâu hơn nhưng cũng có thể làm giảm tiện ích của SNX. Bài đăng gợi ý rằng việc mở rộng quy mô chuỗi chéo đầu tiên sẽ diễn ra trên Base, với Ethereum làm tùy chọn tài sản thế chấp ở đó:

“Nếu chúng tôi triển khai tài sản thế chấp ETH trên mạng mới , Tôi nghĩ Base là lựa chọn tốt nhất. Điều này sẽ cho phép chúng tôi tăng khối lượng giao dịch mà không đe dọa đến doanh thu giao dịch trên Optimism. Nó cũng ít rủi ro hơn Arbitrum. Sự phản đối là: Nếu chúng tôi cho phép mọi người di chuyển SNX sang Base và thực hiện LP ở đó, SNX sẽ thu 100% phí trên cả hai mạng, thay vì chia sẻ phí. Điều đó đúng, nhưng rủi ro thấp đối với SNX LP vì chúng tôi kiểm soát việc quản trị. Chúng tôi có thể thực hiện chủ đề này để Kiểm soát thử nghiệm và sau đó quyết định dựa trên dữ liệu điều gì là tốt nhất cho những người nắm giữ SNX."

Chiến lược và chương trình Airdrop DeFi

Swell Network và $SWELL Airdrop

Swell là nhà cung cấp dịch vụ đặt cược thanh khoản Ethereum với swETH LSD gốc. Những người nắm giữ mã thông báo này sẽ kiếm được "ngọc trai" theo thời gian (nhiều ETH hơn và thời gian nắm giữ lâu hơn = nhiều ngọc trai hơn). Những viên ngọc này sẽ được chuyển đổi thành token $SWELL khi ra mắt vào cuối năm nay hoặc năm sau.

Ngoài ra, người dùng có thể tăng số lượng ngọc trai họ nhận được bằng cách gửi $swETH vào các giao thức DeFi khác nhau như Pendle Finance, Maverick hoặc Balancer.

Rủi ro: Rủi ro hợp đồng thông minh của Swell và nếu được gửi vào các giao thức DeFi khác, sẽ có thêm rủi ro hợp đồng thông minh.

Khai thác Stablecoin

Có một số cách để kiếm tiền lãi ổn định trên chuỗi. Một số trong số này bao gồm:

Sân bay

Sân bay là thành phần Velodrome mới ra mắt gần đây trên Base L2 Dự án fork đã thu hút được tổng giá trị bị khóa (TVL) khoảng 170 triệu USD. Có một số nhóm stablecoin cung cấp các ưu đãi bằng cách trả $AERO, với lợi suất dao động từ 8-16% mà không có bất kỳ khoản lỗ tạm thời nào.

Rủi ro: Rủi ro hợp đồng thông minh. Xin lưu ý rằng thu nhập được tính bằng $AERO và có thể dao động tương ứng.

Tỷ lệ tiết kiệm DAI (DSR)

Như đã đề cập trước đó, Maker tạo ra doanh thu đáng kể từ DAI hỗ trợ tài sản thế chấp. Phần lớn doanh thu này được sử dụng để mang lại lợi nhuận cố định 5% cho mỗi bên của $DAI trong DSR Savings Vault của Spark Protocol. Thu nhập được tạo ra từ thu nhập bền vững và được phân phối dưới dạng $DAI.

Rủi ro: Rủi ro hợp đồng thông minh của Spark Protocol.

Pendle Finance

Để thu được lợi nhuận cao hơn, hãy gửi sDAI (đại diện thanh khoản của $DAI trong DSR) vào nhóm thanh khoản của Pendle Finance. Lợi suất hiện tại là 12% APY không được nâng cao, với APY tối đa là 22,8% nếu $PENDLE bị khóa dưới dạng vePENDLE. Thu nhập đến từ thu nhập cơ bản 5% + phí giao dịch + phát hành PENDLE.

Rủi ro: Rủi ro hợp đồng thông minh của Spark Protocol và Pendle Finance.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia