Với quy mô 9 tỷ USD, Binance Labs đã đầu tư vào những dự án tiêu biểu nào?

Nguồn gốc: Chain News

Tiêu đề gốc: "Làm thế nào Binance Labs phát triển thành một tổ chức đầu tư mạo hiểm trị giá 9 tỷ USD với nguồn lực hoàn chỉnh nhất trong thế giới tiền điện tử?" 》

Sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đệ đơn kiện Binance.US và Coinbase, ngành công nghiệp tiền điện tử đã mở ra một cuộc khủng hoảng.Hàng loạt biến động của thị trường. Chính vì ngành này vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, nhiều chính sách, quy định chưa được xây dựng và hoàn thiện nên việc hỗ trợ những người tham gia trong ngành, mở rộng hệ sinh thái, đạt được sự áp dụng ở quy mô lớn hơn và thúc đẩy sự phát triển không ngừng là đặc biệt quan trọng. của các ngành công nghiệp giai đoạn đầu. ; “Binance Labs”, bộ phận đầu tư mạo hiểm và ươm tạo của Binance, nền tảng giao dịch lớn nhất thế giới, đang đóng vai trò quan trọng này.

Binance Labs hoạt động lâu dài và cung cấp tư vấn đầu tư với đầy đủ các nguồn lực

Giới thiệu Binance Labs

Binance Labs, được thành lập vào năm 2018, là bộ phận đầu tư mạo hiểm và ươm tạo của Binance. Mục tiêu của Binance Labs là tìm kiếm nhiều nhóm khởi nghiệp blockchain, công ty và doanh nhân xuất sắc, đồng thời cung cấp cho họ các tài nguyên và hướng dẫn để thúc đẩy sự phát triển tổng thể và áp dụng hệ sinh thái blockchain trên quy mô lớn. Hiện tại, danh mục đầu tư của Binance Labs bao gồm 6 châu lục và hơn 25 quốc gia, đồng thời đã đầu tư và ươm tạo thành công hơn 200 dự án, bao gồm toàn bộ lĩnh vực Web3: chuỗi công khai, giao thức, cơ sở hạ tầng, NFT, trò chơi chuỗi, Yuanverse và DeFi. và CeFi, v.v.

Từ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phân tích dữ liệu, bảo mật, v.v. đến các ứng dụng sản phẩm cuối cùng phía người dùng, cấu hình xây dựng cộng đồng và hệ sinh thái, “Tính toàn diện” của Binance Labs là tính năng và lợi thế lớn nhất của nó.

He Yi, người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tiền tệ, cũng là người đồng sáng lập và CMO của Binance. Tháng 8 năm 2022 giữ vai trò là người đứng đầu Binance Labs. Dưới sự quản lý và thăng tiến của bà, quy mô tổng thể của quỹ đã tăng từ 7,5 tỷ USD lên 9 tỷ USD.

Chủ nghĩa dài hạn của Binance Labs: xác định các dự án tiềm năng thực sự sẵn sàng tiếp tục phát triển

Theo dữ liệu chính thức, Binance Labs đã đạt được lợi nhuận gấp 10 lần trong ba năm qua. Trong các bài phỏng vấn truyền thông trước đây, He Yi cũng chia sẻ nhiều quan điểm đầu tư của Binance Labs.

Cô tin rằng dù là thị trường tăng giá hay thị trường giảm giá, bạn cần biết rõ ràng mình thực sự muốn gì; trong thị trường giảm giá , mức định giá thấp hơn và các nhà đầu tư nên đầu tư tích cực hơn, nhưng không đầu tư vì mục đích đầu tư. Họ biết rất rõ rằng các dự án cố tình chạy theo xu hướng để kiếm tiền nhanh chóng thường thiếu một mô hình kinh doanh vững chắc và sẽ buộc phải rời khỏi ngành sau khi cơn sốt và làn sóng tài trợ lắng xuống.

Do đó, một thị trường suy thoái có thể xác định và sàng lọc những doanh nhân hoặc nhóm thực sự bền vững và tin tưởng vào ngành này. , thị trường giá xuống đã trở thành thời điểm tuyệt vời để tìm kiếm các dự án tiềm năng để đầu tư.

Điều này cũng phản ánh tư duy cốt lõi của Binance Labs: chủ nghĩa dài hạn.

Binance Labs Ba loại hình đầu tư chính trong chu trình đôi bên cùng có lợi

Binance Labs hình dung rằng mọi người trong tương lai sẽ có thể dễ dàng sử dụng các sản phẩm dựa trên blockchain trong nhiều tình huống khác nhau của cuộc sống, giống như chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, những người từ lâu đã quen với việc có điện thoại thông minh tiện lợi và nhiều dịch vụ Internet khác nhau.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp blockchain vẫn đang ở giai đoạn đầu và vẫn còn một số điểm nghẽn về mặt kỹ thuật cũng như các lĩnh vực cần được tối ưu hóa. Do đó, việc thiết lập một cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, chẳng hạn như lớp đầu tiên hoặc giao thức chuỗi chéo, chắc chắn là mục tiêu và hướng đầu tư hàng đầu.

Sau khi có các công nghệ cơ bản, bước tiếp theo là suy nghĩ xem làm thế nào những công nghệ này có thể được áp dụng để giải quyết các vấn đề và nhu cầu trong cuộc sống của mọi người. . Điều này liên quan đến việc liệu nó có thể đưa nhiều nhóm người dùng hơn vào blockchain và cung cấp cho người dùng trải nghiệm hiệu quả hơn và tốt hơn hay không. Và họ cũng tập trung vào một số câu hỏi cơ bản điển hình: Mô hình kinh doanh của bạn là gì? P2E, M2E hay bạn có sự đổi mới gì? (Lưu ý: P2E – Chơi để kiếm tiền, M2E – Di chuyển để kiếm tiền)

Liệu lợi ích chung tích cực có thể được thiết lập giữa công nghệ và ứng dụng? chu kỳ, cầu nối quan trọng nhất là "bảo mật và tin cậy". Chỉ khi có cơ sở hạ tầng an toàn, chúng ta mới có được sự tin tưởng của người dùng, chỉ khi có đủ người dùng thì chúng ta mới có thể đầu tư nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng. Do đó, loại hình thứ ba họ tập trung vào là các dự án cung cấp dịch vụ blockchain để hỗ trợ sự phát triển và tiến bộ chung của ngành, chẳng hạn như bảo mật dữ liệu.

Binance Labs không chỉ cung cấp vốn mà còn hướng dẫn công nghệ, bảo mật và kinh doanh

Khi các công ty khởi nghiệp Web3 gây quỹ, có một điểm khác biệt chính so với mô hình ngành trước đây: họ không nhất thiết phải huy động vốn thông qua các công ty đầu tư mạo hiểm mà có thể trực tiếp phát hành mã thông báo và bán chúng cho người dùng.

Binance Labs tin rằng người dùng và cộng đồng là cốt lõi của dự án Web3. Do đó, so với việc chỉ cung cấp vốn, nếu các công ty đầu tư mạo hiểm có thể cung cấp nhiều hơn Hướng dẫn về nhiều công nghệ, khía cạnh bảo mật hoặc mô hình kinh tế mã thông báo có thể mang lại giá trị và hiệu quả lớn hơn cho dự án. Đây cũng là mục đích cốt lõi của chương trình ươm tạo của Binance Labs.

"Chương trình ươm tạo Binance Labs" sẽ thiết kế hai phần khóa học chính cho từng dự án dựa trên nhu cầu của họ - Kiến thức và kiến thức về Web3 -làm thế nào và hoạt động kinh doanh.

Trong quá trình đào tạo kéo dài tám tuần, người đứng đầu dự án có thể phỏng vấn trực tiếp chuyên gia tư vấn với các chuyên gia từ nhiều ngành khác nhau và còn có cơ hội giao lưu với Binance Có những cuộc trò chuyện trực tiếp với các cựu sinh viên chương trình ươm tạo Labs (bao gồm cả những người sáng lập các dự án nổi tiếng như Polygon, Injective, Celer Network, v.v.). Các dự án ươm tạo có thể sử dụng điều này để có được các phương pháp xây dựng, thử nghiệm và học hỏi dự án, học hỏi từ kinh nghiệm thành công của các dự án khác, hiểu biết sâu sắc về thị trường và đạt được sự lặp lại nhanh chóng các ý tưởng dự án.

Sau khi khóa đào tạo hoàn tất, Binance Labs sẽ mời các nhà đầu tư, cố vấn khởi nghiệp, chuyên gia trong ngành và các đối tác kinh doanh tiềm năng tham gia khóa đào tạo Hoạt động họp báo cho phép các dự án ươm tạo trình bày và quảng bá kế hoạch của mình ra thị trường. Sau thời gian ươm tạo, Binance Labs cũng sẽ tập hợp tất cả các cựu sinh viên trước đây để xây dựng một mạng lưới nguồn lực cựu sinh viên hoàn chỉnh cho họ.

Hình thức đầu tư của Binance Labs: cơ sở hạ tầng, ứng dụng sản phẩm, công cụ Web3

Tính toàn diện trong bối cảnh đầu tư của Binance Labs cũng cho phép tích hợp hoàn chỉnh hơn theo chiều dọc và chiều ngang giữa công nghệ, sản phẩm và cộng đồng. Dưới đây là ba nhóm dự án điển hình thành công tiêu biểu:

Cơ sở hạ tầng: Polygon, Aptos, Sui

Polygon hiện là Lớp 2 ưa thích của Ethereum Giải pháp mở rộng nhằm giải quyết vấn đề Nhược điểm của Ethereum là sự chậm chạp và chi phí cao. Nó đặt việc tính toán các giao dịch và hợp đồng thông minh vào chuỗi bên, sau đó đưa nó trở lại chuỗi chính sau khi quá trình tính toán hoàn tất. Mã thông báo gốc của nó là MATIC và tổng giá trị thị trường của nó vào tháng 6 năm 2023 được xếp hạng trong top 15. Ở cấp độ ứng dụng, DeFi và NFT là chủ đạo, với hơn 350 DApp, trong đó tiêu biểu nhất là thỏa thuận cho vay DeFi Aave, nền tảng giao dịch phi tập trung SushiSwap và dịch vụ thị trường tự động Curve.

Aptos và Sui đều là mạng blockchain công khai Lớp 1 có nguồn gốc từ nhóm Meta, được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình Move dựa trên Rust và sử dụng cơ chế đồng thuận PoS giống như cơ chế Ethereum hiện tại. Aptos triển khai xử lý song song thông lượng cao dựa trên Máy ảo MOVE và MOVE (MoveVM). Aptos sử dụng Bộ nhớ giao dịch phần mềm (STM) đã sửa đổi được gọi là Block-STM, không yêu cầu các giao dịch phải khai báo rõ ràng phần nào của trạng thái mà họ sử dụng. Phương thức xử lý song song của Sui thì khác, yêu cầu các giao dịch phải khai báo rõ ràng một phần trạng thái blockchain mà chúng sửa đổi. Cả Solana và Sui đều sử dụng phương pháp này. Sui sử dụng một phiên bản khác của ngôn ngữ MOVE. Ngôn ngữ Sui Move thay đổi mô-đun lưu trữ. Với nội dung cấp phép, đây là điểm khác với Aptos.

Mục đích của Aptos và Sui là cho phép các nhà phát triển tạo ra trải nghiệm người dùng tốt hơn trong Web3 để chào đón thế hệ tiếp theo Với một tỷ người dùng , các tính năng chính của nó cũng bao gồm: khả năng mở rộng mạnh mẽ, ngôn ngữ hợp đồng thông minh an toàn hơn, khả năng xác định các tài sản trên chuỗi phức tạp và SDK bộ công cụ phát triển có thể được xây dựng mà không bị hạn chế.

Ứng dụng sản phẩm: Space ID, GOMBLE

Space ID Nó là một giao thức tên miền phi tập trung dựa trên chuỗi BNB và chuỗi Arbitrum One. Bắt đầu từ năm 2022, nó sẽ cung cấp một nền tảng nhận dạng và tên miền Web3 tổng hợp, nơi người dùng có thể dễ dàng tìm, giao dịch, đăng ký và quản lý các miền Web3. Dịch vụ tên miền có thể biến một danh sách dài các địa chỉ ví phức tạp (chẳng hạn như: 0x69...) thành một tên được cá nhân hóa đơn giản và dễ hiểu (chẳng hạn như: Jack). So với tùy chọn .eth duy nhất trước đây , giờ đây nó cũng có thể được chọn thông qua các tên miền cấp cao nhất Space ID như .bnb, .arb, v.v. Theo thông tin chính thức, hiện có hơn 450.000 tên miền .bnb.

GOMBLE là nhóm phát triển trò chơi thông thường dựa trên blockchain có công ty mẹ là nhà phát triển trò chơi nổi tiếng ở Hàn Quốc, đại diện của 111 Percent các trò chơi bao gồm Random Dice: GO, RandomDice: Defense, BBtan, v.v. Các trò chơi của 111 Percent đã nhận được hơn 200 triệu lượt tải xuống trên toàn cầu. Rumby Stars, một trò chơi xã hội cấp 3A do GOMBLE phát hành, phá vỡ vấn đề ngưỡng cao của các trò chơi Web3 hiện tại sử dụng nội dung NFT làm điều kiện khó để tham gia. Mục tiêu là tạo ra một trò chơi thông thường phù hợp với mọi lứa tuổi và trình độ kỹ năng, đồng thời mang lại chất lượng cao hơn cho trải nghiệm chơi game của người chơi.

Công cụ Web3: SafePal, Trust Wallet

SafePal được thành lập vào năm 2018. Đây là một ví tiền điện tử phi tập trung toàn diện được hỗ trợ bởi các công ty hàng đầu trong ngành như Binance Labs. SafePal nhằm mục đích cho phép người dùng quản lý và gia tăng giá trị cho tài sản của họ một cách an toàn trong một thế giới phi tập trung thông qua ví phần cứng, ứng dụng di động và giải pháp ví plug-in trình duyệt.

Nền tảng SafePal hiện cung cấp dịch vụ cho hơn 10 triệu người dùng tại hơn 200 khu vực và quốc gia trên thế giới. Nền tảng này hỗ trợ 15 ngôn ngữ, 100 Nhiều chuỗi khối cùng các mã thông báo và NFT của chúng. Nó cũng có Hoán đổi chuỗi chéo đơn giản và dễ sử dụng, cầu nối chuỗi chéo, quản lý tài chính DeFi và các công cụ khác.

Trust Wallet là ví tiền điện tử phi tập trung mã nguồn mở an toàn cho phép người dùng giao dịch trên 73 blockchain. Quản lý hơn 9 triệu token và 1 triệu loạt NFT. Trust Wallet không lưu trữ ví của người dùng, giữ khóa riêng tư hoặc yêu cầu thông tin cá nhân, vì vậy người dùng có toàn quyền kiểm soát các cụm từ ghi nhớ của họ. Một tính năng quan trọng khác là trình duyệt DApp (ứng dụng phi tập trung) tích hợp sẵn, cho phép người dùng bắt đầu tương tác và giao dịch mà không cần thêm chi tiết về blockchain, đồng thời cũng có thể lưu trữ Ethereum và Ethereum trong ứng dụng. để sưu tầm và đánh giá cao nghệ thuật kỹ thuật số.

Đầu tư và ươm tạo Binance Labs Hơn 200 danh mục đầu tư

Triển vọng tương lai của đầu tư mạo hiểm tiền điện tử: Việc ươm mầm nhiều đổi mới chất lượng cao hơn sẽ dẫn đến ứng dụng rộng rãi của blockchain

Tư duy: Ranh giới giữa công ty đầu tư mạo hiểm và các bên tham gia dự án

Từ ba nhóm trường hợp trên dự án , chúng ta có thể thấy sự đầu tư toàn diện của Binance Labs, bao gồm blockchain và cơ sở hạ tầng về mặt kỹ thuật, cho đến các ứng dụng sản phẩm và cộng đồng ở phía người dùng, từ đó giúp toàn bộ chuỗi ngành phát triển một cách cân bằng và đạt được mức cao kỷ lục chỉ trong ba năm, đạt kết quả xuất sắc với tỷ lệ hoàn vốn hơn 10 lần.

Các công ty đầu tư mạo hiểm đã mang lại nhiều cơ hội và nguồn lực cho blockchain. Mặt khác, chúng ta cũng có thể sử dụng một số Thảo luận và phản ánh về các chủ đề định hướng khác nhau:

Các công ty đầu tư mạo hiểm có cần hoàn thành trách nhiệm quản lý và giám sát của mình với tư cách là các bên tham gia dự án không?

Các công ty đầu tư mạo hiểm có quyền và nghĩa vụ tránh xảy ra một số tranh chấp không?

Khi một bên tham gia dự án phát triển đến mức đe dọa các công ty đầu tư mạo hiểm, có xung đột lợi ích hoặc trở thành đối thủ cạnh tranh, liệu điều đó có tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp?

Binance Labs: nền tảng tích hợp tài nguyên hoàn chỉnh nhất và vườn ươm vốn mạo hiểm mạnh mẽ nhất

Mỗi khi xảy ra sự việc gây tranh cãi, những vấn đề trên sẽ luôn được đưa ra bàn luận và tranh luận, sau khi chủ đề này giảm bớt độ phổ biến, công chúng dần lãng quên nó. Nhưng các nhà phát triển thực sự cần phải giải quyết liên tục nhiều vấn đề mới khác nhau trong một thời gian dài để ngăn chặn hoàn toàn các vấn đề.

Đây là lý do tại sao Binance Labs vẫn đầu tư nguồn lực đều đặn bất kể thị trường tăng hay giảm, ngay cả sau giai đoạn cuối năm 2022 trì trệ Quy mô nguồn vốn tiếp tục tăng, từ 7,5 tỷ USD ban đầu lên 9 tỷ USD và được đầu tư để hỗ trợ các dự án mang tính thử nghiệm và đổi mới hơn. Mục tiêu là cung cấp nền tảng tích hợp tài nguyên hoàn chỉnh hơn cho các nhà xây dựng ngành để vốn, công nghệ và kiến thức có thể phát huy giá trị của chúng một cách hiệu quả hơn.

Chúng tôi cũng mong muốn ngành công nghiệp blockchain trong tương lai sẽ thu hút nhiều người dùng, tài năng kỹ thuật, tài nguyên và quỹ để phát triển. Một hệ sinh thái phong phú hơn cho phép mỗi khác để cạnh tranh và phát triển với nhau, đồng thời tạo ra các sản phẩm và ứng dụng đa dạng hơn, bùng nổ hơn và sáng tạo hơn.

Tại sao Binance sẵn sàng đầu tư nhiều nguồn lực như vậy?

Sự khác biệt lớn nhất giữa Binance Labs và các công ty đầu tư mạo hiểm thông thường là họ không cần phải gấp rút thu hồi lợi nhuận mà tập trung vào sự phát triển chung của ngành. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Binance là một nền tảng giao dịch. Họ đầu tư rất nhiều nguồn lực vào các chuỗi công khai, giao thức, cơ sở hạ tầng, NFT, trò chơi chuỗi, Yuanverse, DeFi và CeFi, v.v., chỉ để đảm bảo an toàn, đơn giản và thuận tiện cho mọi người. Công nghệ blockchain, càng nhiều người sử dụng tiền điện tử sẽ thu hút nhiều người dùng đến nền tảng giao dịch và mang lại nhiều lợi ích hơn; và những lợi ích này có thể được tái đầu tư vào việc ươm tạo nhiều dự án hơn, từ đó thiết lập một chu kỳ kinh tế chuỗi công nghiệp lành tính.

Nếu bạn muốn biết thêm về bối cảnh đầu tư của Binance Labs, hãy nhấp vào đây để xem nội dung đầy đủ hơn. Nếu bạn là nhóm dự án và muốn biết thêm về các vườn ươm và đầu tư mạo hiểm, vui lòng truy cập trang web chính thức của Binance Labs.

[Liên kết gốc]

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia