原文標題：《Binance Labs 未發幣潛力項目大盤點》

原文來源：Biteye

根據海外 KOL Ardizor 的整理，在業內活躍的 VC 中，Binance Labs 以 15.4% 的投資標的空投率登頂《哪些 VC 的投資更愛空投》的榜首，遠超 a16z，Coinbase，Muticoin 各大 VC。

在加密貨幣和區塊鏈行業中，投資和孵化是推動創新和發展的關鍵因素，Binance Labs 可以說是這一領域的重要參與者之一了。

為了找到 Binance 投資版圖中的 Gem，本文將深入探討 Binance Labs 的多個方面，包括其介紹、優勢、投資佈局，然後將向大家重點盤點 Binance 投資版圖中還未發幣但是有一定空投預期的項目。

Binance Labs 概況總覽

Binance Labs 成立於 2018 年 4 月，是 Binance 內部的風險投資業務部門。其主要任務是識別、投資和賦能有潛力的區塊鏈創業者、初創公司和社區。除了直接投資，Binance Labs 還通過為期 8-10 周的孵化計劃（MVB）進行投資，提供顧問支持、融資以及資源。

Binance 孵化計劃已舉辦六季，在最新的一季中，Binance 投資了 4 個參加第 6 季 MVB 表現最佳的項目，分別為 AltLayer、KiloEx、Kinza 和 Sleepless AI，涵蓋 DeFi、基礎設施和 Web3 遊戲。

今年 4 月 Binance Labs 在接受 The Block 的採訪中時表示他們的投資理論回報率達到了 10 倍以上，這與 Binance Labs 的優勢與選擇項目的理論具有密切關係。

Binance Labs 優勢：

- 全球影響力：Binance Labs 的投資版圖已經覆蓋 25 個國家，投資了超過 200 個項目。

- Hỗ trợ Vốn: Theo Báo cáo cuối năm 2022 của Binance, Binance Labs sẽ cung cấp ít nhất $1-2 tỷ cho ngành công nghiệp tiền điện tử.

- Dịch vụ Tạo giá trị: Ngoài việc hỗ trợ vốn, còn cung cấp tư vấn tổng quát, hỗ trợ vận hành và phát triển liên doanh về công nghệ/sản phẩm.

- Nguồn lực Phong phú: Là một phần của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance Labs sở hữu nguồn lực phong phú và mạng lưới lớn, đây là những yếu tố then chốt giúp họ thành công trong việc ấp ủ và đầu tư dự án.

Binance Labs sẽ xem xét năm thuộc tính sau khi chọn dự án:

- Thuộc tính đầu tiên là Đổi mới Sản phẩm. Bạn có đang xây dựng điều gì mới mẻ mà người dùng sẽ hưởng lợi từ đó?

- Thuộc tính thứ hai là Mô hình Kinh doanh và Token bền vững. Trong tương lai, mô hình kinh doanh của bạn có phải là có lợi nhuận, biện pháp khích lệ token của bạn có được xây dựng đúng cách không?

- Thuộc tính thứ ba là Sức kéo. Hiện tại dự án của bạn có bao nhiêu người dùng? Doanh thu tạo ra là bao nhiêu? Nếu bạn đang ở giai đoạn trước phát hành, chúng tôi muốn biết mong đợi thực tế của bạn.

- Thuộc tính thứ tư là Chất lượng và Bền vững của Đội ngũ. Nếu cần, bạn và cộng sự sáng lập của bạn có thể cam kết toàn thời gian cho dự án này không?

- Thuộc tính cuối cùng là Công nghệ. Công nghệ bạn đang xây dựng có khả thi và thực tế không? Chúng tôi sẽ xem xét nội dung bạn đã xây dựng và nội dung có thể xây dựng dựa trên lộ trình dự án của bạn.

Từ những gì được nêu trên, triết lý đầu tư của Binance Labs có thể tóm gọn thành năm thuộc tính: Đổi mới Sản phẩm, Mô hình Kinh doanh và Token bền vững, Sức kéo, Bền vững của Đội ngũ và Khả thi của Công nghệ.

Binance Labs Định hướng Đầu tư cho các Dự án Chính

Định hướng Đầu tư của Binance Labs rất rộng, bao gồm hầu hết các lĩnh vực liên quan đến Web3, bao gồm chuỗi công cộng, giao thức, cơ sở hạ tầng, NFT, trò chơi chuỗi, siêu vũ trụ, DeFi và CeFi, v.v. Theo báo cáo cuối năm 2022, Binance Labs sẽ cung cấp ít nhất $1-2 tỷ cho kế hoạch phục hồi ngành công nghiệp tiền điện tử.

Binance Labs đặc biệt coi trọng lĩnh vực cơ sở hạ tầng, ứng dụng trên chuỗi, phân tích dữ liệu và an ninh. Các lĩnh vực này không chỉ là cốt lõi của sự phát triển của ngành tiền điện tử mà còn là hướng đầu tư ưu tiên của Binance Labs. Từ biểu đồ dưới đây, chúng ta có thể thấy Định hướng Đầu tư cho các Dự án Chính của Binance:

- Cơ sở hạ tầng: Chiếm tỷ lệ lớn nhất trong danh mục đầu tư của Binance Labs, lên tới 39.4%, là nền móng của ngành công nghiệp blockchain và tiền điện tử.

- DeFi và Trò chơi: Lần lượt chiếm 19.4% và 18.2% tỷ lệ đầu tư, hai lĩnh vực này không chỉ có tiềm năng thị trường lớn mà còn là điểm đầu tiên dẫn dắt sự đổi mới trong ngành.

- Đường đua liên quan đến Web3: Bao gồm mạng xã hội giải trí, công cụ, NFT, siêu không gian và nhiều lĩnh vực khác, những lĩnh vực này được coi là điểm tăng trưởng tiếp theo của ngành tiền điện tử.

Thông Tin Dự Án Chưa Phát Hành Đồng Tiền

Chúng tôi sẽ điểm qua các dự án đáng chú ý nhưng chưa phát hành đồng tiền từ các mảng cơ sở hạ tầng, Web3, DeFi và Trò chơi trong danh mục đầu tư của Binance.

(Cảnh báo rủi ro: Các dự án dưới đây chỉ là các dự án chưa phát hành đồng và đã được đầu tư, không thể đảm bảo cơ bản cụ thể của dự án, rủi ro của dự án tiền điện tử cao, người dùng có thể sử dụng danh sách dưới đây như là thông tin tham khảo và tiến hành nghiên cứu thêm.)

Cơ sở Hạ Tầng:

1、Polyhedra: Đã Huy Động Vốn $25 triệu

Polyhedra là một công ty mới thành lập tập trung vào cơ sở hạ tầng toàn diện dựa trên công nghệ ZKP, tập trung vào tính tương tác, khả năng mở rộng và tính riêng tư. Thông qua cách phân phối, nhanh chóng tạo ra chứng minh SNARK, sau đó phát triển dự án zk toàn bộ (zkBridge, zk-DID, zk-NFT) dựa trên điều này, trong đó mạng thử nghiệm zkBridge đã được triển khai, có kỳ vọng về việc tiến hành phân phối luân chuyển;

2、AltLayer

AltLayer là một giao thức mở và phi tập trung, cung cấp cho các nhà phát triển khởi động các Rollups tùy chỉnh cho ứng dụng của họ.

Giao thức này cung cấp một bảng điều khiển Rollups-as-a-Service không mã hóa được xây dựng trên mạng lõi Beacon Layer của mình, cho phép tuỳ chỉnh nhanh chóng các Rollups có chứng minh gian lận/zk, đảm bảo an ninh từ L1/L2 cơ bản. Đã nhận được vốn hỗ trợ từ MVB mùa thứ sáu của Binance.

3、DappOS

DappOS là một giao thức hoạt động tập trung vào ý định, nhằm mục đích tạo ra trải nghiệm người dùng cho dApp như một ứng dụng di động.

Là một giao thức hoạt động thống nhất Web3, nó xây dựng một lớp trung gian giữa người dùng và cơ sở hạ tầng mã hóa như chuỗi công cộng, cầu liên chuỗi để người dùng chỉ cần tương tác với DappOS để hoàn thành quá trình xác nhận và thực thi trong thế giới phi tập trung, giúp bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng truy cập ứng dụng phi tập trung mà không cần quá trình phức tạp hoặc kiến thức mã hóa sâu.

4, Mạng Mind: Gọi vốn $2.5 triệu

Mind Network là một giao thức dữ liệu có thể kết hợp, cho phép các nhà phát triển tương tác dữ liệu qua nhiều nền tảng. Tầm nhìn của Mind Network là trở thành biểu đồ tri thức phi tập trung đầu tiên kết nối tất cả mọi người, sản phẩm trên Web3. Trên lộ trình của Mind Network, dự kiến sẽ phát hành mã thông báo vào quý 3 năm 2023.

5, LayerZero: Gọi vốn $315 triệu

LayerZero là một giao thức tương tác toàn chuỗi, tập trung vào truyền thông dữ liệu giữa các chuỗi. LayerZero dựa trên cách truyền dữ liệu từ trạm tiên đoán và trạm trung chuyển giúp giao thức trở nên nhẹ nhàng hơn và cũng đảm bảo một mức độ an toàn nhất định. Hiện tại, tình hình mạng lưới của giao thức đang tốt, với kỳ vọng về việc phát quà.

6, Celestia: Gọi vốn $56.5 triệu

Celestia là mạng lưới chuỗi khối modular đầu tiên, khẳng định việc phân chia các chức năng như đồng thuận, thanh toán, thực thi từ một chuỗi công cộng duy nhất thành các lớp khu vực khác nhau, sau đó tối ưu hóa các lớp khu vực chức năng để nâng cao hiệu suất, cũng cho phép các ứng dụng chuỗi khối chuyên ngành triển khai trên đó, đã được tối ưu hóa về khả năng mở rộng, linh hoạt và tương tác.

7, Web3Go: Gọi vốn $4 triệu

Web3Go là một mạng lưới thông minh dữ liệu, cung cấp một bộ công cụ tài sản số gốc trí tuệ nhân tạo và cơ sở hạ tầng dữ liệu thời gian thực.

Mạng lưới này sẽ cho phép người dùng sản xuất các loại tài sản số gốc trí tuệ nhân tạo đa dạng, bao gồm luồng thông tin giao dịch, chiến lược giao dịch, robot giao dịch, giải trí, giáo dục và trợ lý trí tuệ xã hội. Thông qua việc xác nhận sở hữu tài sản trên chuỗi khối, cung cấp một hệ sinh thái công bằng, tự chủ, không tin cậy cho các tác giả.

Web3

1、Đoạn Văn

Paragraph là một nền tảng sáng tạo trên chuỗi khối, giúp tác giả phát hành, chia sẻ và xây dựng doanh nghiệp xung quanh nội dung của mình, sử dụng giao thức không cần phép để tăng cường tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận.

Paragraph đang sử dụng các cơ chế trên chuỗi mới lạ, chẳng hạn như cho phép tác giả biến bài viết thành tác phẩm nghệ thuật, gửi tin tức đến địa chỉ ví, kiếm lợi nhuận từ việc có hội viên hàng tháng, và tận dụng các giao thức xã hội phi tập trung (như Farcaster, Lens, XMTP) để xây dựng và nuôi dưỡng cộng đồng của họ.

Không chỉ nhận được đầu tư từ Binance Labs vào tháng 10 năm 2022, mà còn nhận được đầu tư từ Quỹ Sinh thái Base giai đoạn đầu tiên vào tháng 9 năm nay.

2、Tabi: Gọi vốn $10 triệu

Tabi là một nền tảng NFT xuyên chuỗi, cung cấp dịch vụ phát hành, giao dịch, đấu giá NFT và dịch vụ thiết kế tùy chỉnh trong cửa hàng. Mục tiêu là kết nối tác giả và người dùng một cách phi tập trung. Hiện tại đã xác định sẽ tiến hành airdrop, Tabi còn sẽ chuyển hoạt động trên chuỗi của người dùng thành "điểm kinh nghiệm", có thể sử dụng để đổi thưởng airdrop và lợi nhuận trong tương lai.

3、Lifeform

Lifeform là một nhà cung cấp giải pháp cho Bảo mật và Internet phân tán (DID) phi tập trung. Công nghệ cốt lõi của họ bao gồm: công cụ tạo hình ảnh 3D siêu thực; giao thức DID hình ảnh; giải pháp hợp đồng an toàn và sáng tạo; hệ thống nhận dạng phi tập trung của Web3; bộ công cụ phát triển phần mềm độc lập với vũ trụ (SDK), đã hoàn thành ba vòng gọi vốn, với vòng gọi vốn mới nhất định giá đến 3 tỷ;

4、Playbux: Gọi vốn $2 triệu

Playbux là một nền tảng thương mại điện tử vũ trụ dựa trên mạng lưới blockchain, dự án này đã được liệt kê vào chương trình ủy ban mùa 4 của Binance Labs. Sản phẩm của họ nhằm trở thành một nền tảng vũ trụ Shop&Earn dễ dàng tiếp cận. Cho phép người dùng tiêu tiền tại hơn 20,000 cửa hàng toàn cầu và kiếm được tiền mặt trả lại.

Trò Chơi

1、Xterio: Gọi vốn $55 triệu

Xterio là một nhà phát triển và phát hành trò chơi toàn cầu để chơi và kiếm ngay, cam kết tăng cường thế giới trò chơi sâu rộng thông qua quyền sở hữu kỹ thuật số, kết nối hàng triệu người trên toàn thế giới. Xterio tập trung vào phát triển vũ trụ Web3 có thể mở rộng trên mọi phương tiện và nền tảng.

2、Fusionist: Giai đoạn huy động vốn $6.6 triệu

Fusionist là một thế giới game, có NFT có thể thu thập, bao gồm 3 loại trò chơi: Nhập cư, Chinh phạt và Thống nhất. Người chơi sẽ quản lý hành tinh của họ, thu thập tài nguyên hiếm, nâng cấp công nghệ, tạo ra máy chiến cơ từ bản vẽ kỹ thuật, xây dựng dây chuyền sản xuất. Tham gia trận chiến PvP và PvE, xây dựng hạm đội tham chiến cho cuộc chiến tranh vũ trụ và chinh phục dải ngân hà.

Đội ngũ sáng lập bao gồm các chuyên gia hàng đầu từ Tencent Games, EA và Minton Game. Người chơi tham gia thử nghiệm sẽ nhận phần thưởng airdrop token.

3、Ultiverse: Giai đoạn huy động vốn $4.5 triệu

Ultiverse là một meta vũ trụ trò chơi xã hội, kết nối Web3 với một thế giới ảo đầy đủ chất lượng AAA tương thích hoàn toàn với thực tế ảo. Thông qua việc ủy quyền người chơi có năng lực kinh tế khác nhau để thiết lập mối quan hệ hợp tác, Ultiverse nhắm vào việc tạo ra MetaFi, với kỳ vọng airdrop.

4、Tatsumeeko: Giai đoạn huy động vốn $7.5 triệu

Tatsumeeko là một trò chơi MMORPG có thể chơi trên Discord. Nó kết hợp trò chơi giải trí, trò chơi nhập vai phong cách Nhật Bản và trò chơi xây dựng sáng tạo với yếu tố xã hội và nội dung được tạo ra bởi người dùng, tạo ra một trò chơi MMORPG-lite hiện đại được cộng đồng hỗ trợ và không phụ thuộc vào nền tảng.

5、Heroes of Mavia: Giai đoạn huy động vốn $5.5 triệu

Heroes of Mavia là một trò chơi chiến lược MMO, lấy yếu tố huyền bí từ trò chơi xây dựng căn cứ di động phổ biến Clash of Clans.

Người chơi xây dựng và phát triển căn cứ của họ trên Đảo Mavia, đào tạo quân đội và chiến đấu với người chơi khác. Khi căn cứ và quân đội của người chơi mạnh lên, họ có thể tấn công các đối thủ khó khăn hơn và nhận token thưởng, các token này có thể dùng để nâng cấp căn cứ và tạo ra các đơn vị siêu đặc biệt gọi là anh hùng, đã cố định NFT đất đai, với airdrop dự kiến.

6、Sleepless AI: Giai đoạn huy động vốn

Là một trò chơi đối tác ảo dựa trên AI và blockchain, sử dụng AIGC và LLM để tạo ra cách chơi trò chơi dựa trên câu chuyện phong phú và tương tác tự nhiên với nhân vật. Dự án hiện đang phát triển ba trò chơi, trò chơi đầu tiên là "HIM".

DeFi

1. Helio: $10M Funding

Helio is an open-source liquidity protocol for borrowing and earning yield on HAY – a new BNB-backed, over-collateralized, and a new asset class called "destablecoins" (where "de" stands for decentralization). The Helio protocol is built on the BNB chain and consists of a dual-token model and mechanisms supporting instant swaps, asset collateralization, borrowing, yield farming, and staking.

2. Bracket Labs

Bracket Labs has launched the Bracket Protocol Options Market, aiming to simplify traditional options and structured products, allowing buyers to trade multi-currency contracts on the platform. The platform's key innovations include: no need for a margin account, direct interaction on a decentralized, permissionless, non-custodial platform; no forced liquidations, buyers always receive their full claim value, etc. Currently, BracketX is live on the Arbitrum testnet.

Summary

In summary, Binance Labs, as the venture capital and incubation arm of Binance, the world's largest cryptocurrency exchange by trading volume, has become an indispensable player in the blockchain and cryptocurrency industry.

Its global influence, funding support, value creation services, and abundant resources have enabled it to successfully incubate and invest in projects.

For users, the bear market can be considered the best time to discover potential projects, with less FOMO and false APY-driven TVL compared to a bull market, making it easier to filter out serious project teams. Players can prepare for the bull market by tracking the data growth of promising projects.

The above project list can serve as a research and interaction reference, but it is essential to note that in the crypto market, projects that truly meet user needs and succeed are rare, with most projects having a high risk-to-potential ratio. Therefore, when participating in projects, always ensure proper risk management and fund security.

Original Article Link

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia