OKX Ventures Báo cáo hàng tháng tháng 5 năm 2023: Đầu tư vào Prisma, Rage Trade, Shutter Network, bao gồm LSD, các công cụ phái sinh phi tập trung và các kênh MEV

Nguồn gốc: Liên doanh OKX

Trong tháng qua, ngành công nghiệp tiền điện tử đã phát triển nhanh chóng và OKX Ventures đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của ngành:

Hệ sinh thái BTC tiếp tục phát triển nhanh chóng và OKX giới thiệu khái niệm BRC-30. BRC-30 áp dụng các nguyên tắc thiết kế của BRC-20 và giới thiệu các chức năng hoạt động liên quan đến cam kết như gửi tiền, đúc tiền và rút tiền. BRC-20 đã mở ra một làn sóng tăng trưởng nhanh chóng vào tháng 5 và Tổng vốn hóa thị trường hiện tại đã đạt 475 triệu USD và hơn 24 nghìn mã thông báo BRC-20. Nhu cầu ngày càng tăng về không gian khối của BRC-30 có thể cho phép người khai thác kiếm được thu nhập cao hơn và có thể mang cộng đồng mới đến với Bitcoin cũng như nâng cao sức sống của cộng đồng Bitcoin. OKX Ventures sẽ lạc quan chắc chắn và tiếp tục chú ý đến hệ sinh thái Bitcoin. cùng với Unisat và các đối tác khác, dẫn đầu ngành và tiếp tục khám phá.

Hệ sinh thái ZK Layer2 đang phát triển nhanh chóng. TVL của Kỷ nguyên zkSync do nó dẫn đầu đã vượt quá 440 triệu USD, với xu hướng tăng đáng kể, đứng thứ ba vững chắc trong toàn bộ hệ sinh thái Lớp 2. Chỉ trong ba tháng, số lượng người gửi tiền tích lũy đã tăng từ 10 nghìn lên 770 nghìn, đạt mức mở rộng người dùng gần 80 lần. Khoảng 20 nghìn tài khoản trong số đó đã đóng góp hơn 27 triệu giao dịch trong ba tháng. Mặc dù vẫn còn một khoảng cách lớn giữa TVL của Arbitrum và Optimism, nhưng khoản thanh toán cho người dùng trong một ngày của zkSync đã dần vượt qua hai TVL trước đó.

Stargate, dự án đứng đầu của LayerZero đa chuỗi, đã tăng hơn 300% kể từ tháng 3, với số lượng người dùng hoạt động tăng gấp 30 lần và số lượng người dùng còn lại ở mức khoảng 150 nghìn. Cung cấp các phương thức giao dịch thuận tiện hơn, phí chuyển khoản rẻ hơn và phương thức chuỗi chéo an toàn hơn. Lĩnh vực MEV cũng duy trì đà tăng trưởng tốt, MEV TAM hiện đã tích lũy được khoảng 450 triệu và Flashbots cũng đã ra mắt các chức năng mới như SUAVE.

OKX Ventures đã tiếp tục chú ý đến ngành này trong tháng 5 vừa qua, tiếp tục lạc quan về hệ sinh thái ZK, cơ sở hạ tầng, DeFi, Web3.0 và các hướng đi khác , và thực hiện đầu tư Nhận Prisma, Rage Trade, Shutter và các dự án khác.

Prisma

Tổng quan về dự án

Prisma Finance là một giao thức stablecoin LSD tập trung vào việc hiện thực hóa toàn bộ tiềm năng của các mã thông báo thế chấp thanh khoản của Ethereum.

Prisma cho phép người dùng đúc một loại stablecoin (acUSD) được thế chấp hoàn toàn bằng token thế chấp thanh khoản. Stablecoin sẽ được khuyến khích trên Curve và Convex Finance, tạo ra một bánh đà vốn hiệu quả, nơi người dùng có thể kiếm được phí giao dịch, CRV, CVX và PRISMA bên cạnh phần thưởng đặt cược Ethereum.

Cơ sở mã của Prisma hoàn toàn bất biến và dựa trên tính thanh khoản để tạo ra một giao thức mạnh mẽ và stablecoin thực sự phi tập trung với các thông số đặt cược thuận lợi và linh hoạt, khiến nó trở nên hấp dẫn đối với những người muốn nắm bắt tận dụng tối đa LST mà không gặp rủi ro như các stablecoin khác. Prisma DAO sẽ chịu trách nhiệm về các thông số, lượng khí thải và phí giao thức.

Điểm nổi bật của dự án

Prisma cho phép người dùng tạo ra phần dư thừa gốc của Prisma bằng cách sử dụng bất kỳ LST nào sau đây Stablecoin được thế chấp (acUSD), mang lại hiệu quả sử dụng vốn vượt trội cho những người nắm giữ token ETH được thế chấp bằng thanh khoản. Các khoản vay được đảm bảo bởi LST sẽ được hoàn trả tự động với sự trợ giúp của phần thưởng đặt cược Ethereum.

Mã của Prisma dựa trên tính thanh khoản và hoàn toàn bất biến, nhằm tạo ra một giao thức mạnh mẽ và stablecoin phi tập trung thực sự, đồng thời các thông số tài sản thế chấp linh hoạt của nó thu hút những người dùng muốn nhận ra toàn bộ tiềm năng của mã thông báo đặt cược thanh khoản của họ. Prisma DAO sẽ chịu trách nhiệm quản lý các tham số, phí phát hành và giao thức. Dự án đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nhà sáng lập hàng đầu trong ngành như Curve Finance, Convex Finance và FRAX Finance.

OKX Ventures tin rằng thị trường Token đặt cược thanh khoản Ethereum (LST) đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, với giá trị thị trường hiện tại là 18 tỷ USD, chiếm khoảng toàn bộ thị trường Ethereum Với 10% giá trị, nó đã trở thành danh mục DeFi lớn nhất của TVL và là thị trường tiềm năng nhất. Và Prisma Finance có thể đại diện cho một trong những hướng đi hứa hẹn nhất trên đường đua LST.

Rage Trade

Tổng quan về dự án

Rage Trade là một thỏa thuận tương lai vĩnh viễn toàn chuỗi dựa trên hệ sinh thái Arbitrum. Nó sử dụng chiến lược kho bạc UNI v3 cải tiến để tái chế LP chưa được sử dụng đúng mức nhằm tạo ra tính thanh khoản sâu. Dự án sẽ được triển khai vào năm 2022 Mạng Arbitrum chính thức ra mắt vào ngày 13 tháng 12 năm 2019.

Sản phẩm cốt lõi của Rage Trade là Delta Neutral Vault và 80-20 Vault. Delta Neutral Vault cho phép người dùng kiếm phần thưởng ETH trên GMX theo cách trung lập delta thông qua thanh khoản có thể tái chế toàn chuỗi; 80-20 Vault cho phép ít nhất 80% mã thông báo LP tiếp tục tạo thu nhập trên giao thức ban đầu. 20% còn lại được sử dụng làm thanh khoản ảo cho Rage Trade.

Điểm nổi bật của dự án

Thanh khoản có thể tái chế toàn chuỗi: Hãy để tất cả các dự án khác hiện có Sự gia nhập của thanh khoản các quỹ trong các giao thức, bao gồm AMM (như Curve), thị trường tiền tệ (như Aave) và các giao thức phái sinh (như GMX), có thể mở rộng độ sâu của quỹ quỹ.

Chiến lược 80-20 Vaults: Nó có thể giúp giao thức cân bằng rủi ro, nghĩa là nó có thể cải thiện hiệu quả sử dụng vốn trong khi vẫn duy trì sự an toàn của tiền.

Vault trung lập Delta: Bán khống trên Aave theo cách trung lập Delta (thông qua Vault tránh rủi ro và Vault rủi ro) để giảm mức độ tiếp xúc với ETH và BTC Ưu điểm của việc cung cấp tính thanh khoản trên GMX trong khi kiếm phần thưởng ETH trên GMX là đảm bảo rằng những người đặt cược GLP nhận được lợi nhuận bằng cách giảm rủi ro thị trường.

Mô hình vaAMM được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chênh lệch giá: mô hình vaAMM không có lời tiên tri để liên kết giá với giá tài sản. vAMM là một thị trường độc lập, vì vậy các nhà kinh doanh chênh lệch giá có thể phòng ngừa rủi ro của họ Đảm nhận vị thế trên CEX và kiếm lợi nhuận dựa trên chênh lệch giá.

OKX Ventures tin rằng Rage Trade có thể cung cấp cho người dùng hiệu quả sử dụng vốn cao hơn, tính thanh khoản đầy đủ hơn và trải nghiệm giao dịch mượt mà hơn thông qua các tính năng trên và hơn thế nữa lợi nhuận LP đáng kể.

Màn trập

Tổng quan về dự án

Tổng quan về dự án

h4>

Shutter Network là giao thức MEV chống tiền tuyến/chống tà ác sử dụng mã hóa ngưỡng. Công việc chính của họ là làm việc với L2 và các sidechain để tích hợp cơ chế này, thêm một mempool được mã hóa hoặc bảo vệ để toàn bộ MEV của rollup/sidechain được bảo vệ đồng thời cải thiện khả năng chống kiểm duyệt.

Điểm nổi bật của dự án

MEV hiện tại vẫn là một trở ngại và trở ngại lớn đối với việc áp dụng DEFI một cách chính thống, và Cách hiện tại mà hệ sinh thái ngày nay xử lý vấn đề này phụ thuộc rất nhiều vào các giả định tập trung và tin cậy, chẳng hạn như trong rơle hoặc trình sắp xếp chuỗi để giải quyết vấn đề này. Shutter có thể cải thiện tình trạng này, đưa ra các giả định về độ tin cậy thấp hơn cho các vấn đề MEV, cải thiện trải nghiệm người dùng và sự mạnh mẽ của thị trường phi tập trung.

Việc ra mắt sản phẩm của nhóm Shutter đang tiến triển rất nhanh và dự kiến phiên bản đầu tiên của loại hình bảo vệ chạy trước và đánh giá này sẽ được triển khai trong Chuỗi Gnosis. Ngoài ra, họ đã nhận được tài trợ từ Optimism DAO như một bước đầu tiên hướng tới việc thêm bộ nhớ mật mã vào ngăn xếp OP. Các sản phẩm của Shutter đã được nhiều hệ sinh thái công nhận và yêu cầu.

OKX Ventures lạc quan về hướng MEV và tin rằng Shutter có thể ngăn chặn một cách hiệu quả phần độc hại của MEV (mặt trận -end hoạt động), tấn công sandwich), giữ lại MEV "lành tính" (chênh lệch giá, thanh lý) và có thể cung cấp nhiều trường hợp sử dụng hơn dựa trên kiến trúc kỹ thuật của nó, chẳng hạn như sử dụng cùng một ngưỡng mã hóa DKG để cung cấp biểu quyết che chắn/mã hóa trong Ảnh chụp nhanh.

Giới thiệu về OKX Ventures

Về lâu dài của OKX Ventures và nắm bắt vững chắc Vì tương lai của sự phát triển phi tập trung, chúng tôi đặt cược chắc chắn vào sự phi tập trung và tuân thủ khái niệm phục vụ ngành đổi mới tiền điện tử trong một thời gian dài. OKX Ventures không phải là nhà đầu tư tài chính theo nghĩa truyền thống, chúng tôi không chỉ “cho tiền”, chúng tôi còn sẵn sàng “cung cấp dịch vụ” và có khả năng “cung cấp nguồn lực”, sẵn sàng đồng hành cùng tất cả các “đối tác khởi nghiệp” để lớn lên cùng với nhau. Không chỉ là người phát hiện ra các đội ngũ xuất sắc, các sản phẩm xuất sắc và công nghệ tiên tiến mà còn là người hỗ trợ các dự án khởi nghiệp xuất sắc. Đồng thời, OKX Ventures là cầu nối giữa dự án và OKX. Hỗ trợ sinh thái OKX bao gồm Ví OKX, Thị trường NFT, Chuỗi OKX, v.v. OKX Ventures tận dụng kinh nghiệm nhiều năm của OKX trong ngành để cung cấp nền tảng đa chiều và hỗ trợ phát triển dự án.

Mặc dù môi trường kinh tế vĩ mô toàn cầu không đủ lạc quan và thiên nga đen vẫn tiếp tục diễn ra, OKX Ventures vẫn tập trung vào sự phát triển của chính ngành chứ không phải vào cái gọi là những con bò đực và gấu. Chúng tôi chú ý nhiều hơn đến những đổi mới thực sự về mặt lý thuyết, các ứng dụng mới có thể hoạt động thực sự, luồng người dùng thực sự và sự gia tăng thực sự về quy mô của toàn ngành. Chúng tôi lạc quan về sự phát triển của hệ sinh thái Ethereum, hệ sinh thái đa chuỗi, hệ sinh thái Bitcoin, xây dựng cơ sở hạ tầng và các ứng dụng đổi mới trong vài tháng tới.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia