Hướng dẫn đầy đủ về trang web công cụ DefiLlama: Tìm hiểu cách sử dụng và khám phá dữ liệu trên chuỗi từ đầu
Tiêu đề gốc: "Hiểu lại DefiLlama - một trang web công cụ dữ liệu mạnh mẽ"
Tác giả gốc: waynezhang.eth
Lần đầu tiên bạn sử dụng DefiLlama để truy vấn là gì?
Lần đầu tiên, lãnh đạo giao cho tôi nhiệm vụ DeFi là kiểm tra tiềm năng của hệ sinh thái Avalanche. Bây giờ anh ấy đã là Big Aggragator, tôi sẽ giới thiệu lại các chức năng của nó và cách sử dụng những dữ liệu này và dữ liệu thú vị thông qua Chủ đề này.
Bạn sẽ thu được lợi ích khi đọc bài viết này:
-Tìm hiểu thêm về tất cả các tính năng của DefiLlama
-Hiểu rõ dữ liệu và chỉ báo DeFi: LTV, Chiến lược trung lập Delta, các dự án mới niêm yết
-Các chỉ số & phương pháp tìm DeFi Alpha
-Cách sử dụng các chỉ báo tương ứng và chỉ báo dẫn xuất
- Kiểm tra dữ liệu mới của DefiLlama
-Đề xuất trang web công cụ dữ liệu
1.1 Tổng quan về DeFi
-Toàn bộ hệ sinh thái DeFi TVL
-Xếp hạng theo giao thức TVL
-Có thể xếp hạng theo chuỗi công khai
Lido trở thành số 1 nhờ sáp nhập ETH, 99,2% TVL đến từ ETH
1.2 Chuỗi DeFi
-Mỗi chuỗi công khai được xếp hạng theo TVL/số lượng giao thức/khối lượng thay đổi/số lượng stablecoin
-Có thể phân loại theo EVM, Non-EVM, Rollup, Cosmos, Parachain
Những thay đổi trong TVL 7D/1M rất đáng quan sát. Có thể có các dự án mới được phát hành trên chuỗi. DeFi là cơ sở hạ tầng sinh thái và stablecoin là nền tảng của DeFi. Sự phát triển của chuỗi công khai có thể được quan sát từ góc độ của DeFi.
1.3 DeFi- Airdrops (airdrop ở đây có nghĩa là không có đồng xu nào được phát hành)
-Sắp xếp các giao thức DeFi theo thời gian gây quỹ
Dữ liệu này được cập nhật hơi chậm và có khả năng tìm thấy Alpha nhất định, nhưng không nhiều. Nên xem xét tổng thời gian khởi động dự án
1.4 Kho bạc DeFi
-Sắp xếp theo tổng kho bạc, v.v. và tỷ lệ các loại token khác nhau trong kho bạc
Giao thức có tiền = giao thức phát triển nhanh? Không nhất thiết
Nhưng giao thức có số lượng lớn token riêng = lưu thông thị trường nhỏ hoặc DAO có thể trở thành người bán token lớn nhất
Những gì đã xảy ra giữa FTX và BIT DAO rất đáng để học hỏi cũng như những rủi ro mà các đồng tiền không ổn định mang lại cho kho bạc quốc gia
1.5 DeFi-Oracles
-Sử dụng TVS (Tổng giá trị được đảm bảo) để sắp xếp
-Trạng thái thỏa thuận của từng dịch vụ oracle
ChainLink là vị vua không thể tranh cãi trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, dữ liệu này không bằng thời gian phục vụ của máy oracle và độ mơ hồ của dữ liệu cao
1.6 DeFi-Fork
-Xem giao thức nào được sao chép nhiều nhất
Những người đã được phân nhánh về cơ bản là những người dẫn đầu, nên tiến hành nghiên cứu chi tiết, đồng thời, các nhà phát triển có thể xem các cơ hội thử nghiệm mới thông qua danh sách này.
1.7 Giao thức DeFi-Top
-Xem những người chơi hàng đầu trong từng phân khúc DeFi của từng chuỗi công khai
-Phạm vi bao gồm: Đặt cọc thanh khoản, CDP, DEX, Cho vay, Lợi suất, Cầu nối, Dịch vụ, Ổn định thuật toán
Những người dẫn đầu trong hệ sinh thái chuỗi công cộng lớn đang trở thành đa chuỗi và những người dẫn đầu trong hệ sinh thái nhỏ/mới cũng đang tìm kiếm một thị trường lớn hơn thông qua đa chuỗi.
Các dịch vụ còn thiếu trong chuỗi công khai có thể trở thành cơ hội mới. Ví dụ: ai sẽ là người lãnh đạo CDP của Canto?
1.8 So sánh DeFi
-Hỗ trợ chọn nhiều giao thức để so sánh TVL dựa trên dòng thời gian
Có thể hữu ích nếu so sánh thứ gì đó như LSD trên cùng một bản nhạc.
Chức năng này có thể được mở rộng, ví dụ: các tham số so sánh có thể được thay đổi thành doanh thu, số lượng người dùng, FDV, v.v.
1.9 Sử dụng mã thông báo DeFi
-Bạn có thể truy vấn việc sử dụng token trong DeFi
Dữ liệu này phải là dữ liệu trên chuỗi và chưa hoàn chỉnh. Chỉ các dự án có trong DeFillama mới được hiển thị
Một trong những dữ liệu thú vị: Có 3,49 tỷ USTDT trong JUSTLEND, chúng được dùng để làm gì?
1.10 DeFi- Category
-Số lượng dự án DeFi trong mỗi danh mục, TVL
DefiLlama chia nó thành 31 loại, trong đó số lượng thỏa thuận ít hơn 10: Quyền riêng tư, Oracle, Canh tác đòn bẩy, Cho vay không thế chấp, Quyền chọn kỳ lạ, Cho vay RWA. Tôi nghĩ có thể có một số Alpha trong bốn phần cuối
1.11 DeFi- Gần đây
-Các mục được bao gồm gần đây
Lưu ý rằng "gần đây" có nghĩa là được đưa vào chứ không phải được khởi chạy trực tiếp trên mạng chính, có độ trễ nhất định
1.12 DeFi - Lauguage
-Tỷ lệ các ngôn ngữ lập trình khác nhau
-So sánh ngôn ngữ theo TVL
-Tỷ lệ thỏa thuận nguồn mở/không nguồn mở sinh thái Solana
Nếu muốn biết thêm chi tiết, bạn có thể xem trang web dữ liệu
2.1 Sản lượng - Bể bơi
-Thứ tự nhóm thanh khoản theo xếp hạng TVL
-Chứa 5327 nhóm trong 275 giao thức trên 59 chuỗi
Ngoại trừ BTC, ETH và stablecoin, GLP xếp thứ 11 và GMX xếp thứ 13 đều thuộc GMX
2.2 Năng suất-Delta trung tính
-Chọn mã thông báo đặt cược và tự động chọn chiến lược
-Thu nhập chiến lược được tính bằng tổng thu nhập của từng thành phần chiến lược
Hiện tại, có tương đối ít nhóm được chức năng này theo dõi và nó chỉ có thể đóng vai trò tham khảo
2.3 Chiến thuật dài ngắn
-Được cung cấp mã thông báo, chiến lược "dài-ngắn" trung lập delta sẽ được hiển thị trên tất cả các nhóm khai thác được theo dõi và thị trường hoán đổi vĩnh viễn CEX.
- Lợi nhuận chiến lược hàng năm được tính toán có tính đến tỷ lệ cấp vốn CEX và lợi suất DeFi.
CEX mà chúng tôi hiện đang hợp tác là OKX và các nền tảng phi tập trung bao gồm Venus, Ankr, WOOFi, v.v.
2.4 Cho vay dựa trên lợi nhuận
-Tìm Loop Apy, Supply Apy và LTV của các dự án cho vay có đòn bẩy khác nhau, trạng thái cho vay hiện tại và các dữ liệu khác
-Bao gồm 158 nhóm trong 291 giao thức trên 23 chuỗi
So với các chuỗi khác, chuỗi BNB có nhiều dự án hơn và Loop Apy cao hơn
2,5 Lợi nhuận - Vay
-Xếp hạng dựa trên thu nhập, LTV, khả năng cung cấp và sử dụng vốn vay của các dự án
-Bao gồm 777 nhóm thanh khoản của 291 giao thức trên 23 chuỗi
2,6 Năng suất -Tổng quan
-Tìm kiếm APY trung bình và phân phối của một loại tiền tệ
-Bạn có thể kiểm tra loại APY mà một loại tiền tệ nhất định có trong nhóm của dự án đó
-So sánh dữ liệu APY trực quan
Bảng điều khiển trực quan, rất phù hợp để sử dụng khi lập báo cáo phân tích dữ liệu cam kết
2,7 Lợi nhuận - Nhóm Stablecoin
-422 nhóm chứa 275 giao thức trên 59 chuỗi
-Xem TVL, APY (APY cơ bản, APY thưởng, APY trung bình 30 ngày) của mỗi nhóm stablecoin
Về cơ bản, APY cao được trợ cấp bằng Apy phần thưởng của mã thông báo dự án
Ngoài Ethereum, một số nhóm stablecoin cũng bắt đầu xuất hiện ở L2 đáng được chú ý
2,8 Năng suất-Halal
-5273 nhóm theo dõi 36 giao thức trên 59 chuỗi
-DEX trao đổi đơn giản, canh tác năng suất, đặt cược thanh khoản, LP bắc cầu
-Hiểu thế nào về Halal (halal), cá nhân tôi nghĩ đó là một pool đơn giản và an toàn hơn
TVL DAI-USDC của Arrakis Finance là 280,75 triệu USD và loại tiền này vẫn chưa được phát hành. Thu nhập hiện tại chỉ là Phần thưởng cơ bản và loại tiền tệ này vẫn chưa được phát hành
3. Bộ tổng hợp trao đổi DefiLlama
-Bằng cách tổng hợp nhiều trình tổng hợp, truy vấn đường dẫn giao dịch tốt nhất sẽ được cung cấp và các giao dịch trực tiếp có thể được thực hiện
-Sẽ tính toán kết quả giao dịch và các loại phí, chi phí khác nhau
-Có thể tùy chỉnh độ trượt
Một số trang tổng hợp đưa ra chiết khấu, nếu không ngại phiền phức, bạn có thể chọn lộ trình giao dịch tại đây rồi đến trang tổng hợp tương ứng để xem liệu bạn có được giảm giá hay không
4.Bộ tổng hợp vay mượn
-Được cung cấp mã thông báo để đặt cược và mã thông báo để cho vay, máy tính này sẽ xem xét tất cả các giao thức cho vay
-Tính toán chi phí cho mỗi lần vay, có tính đến các ưu đãi, cung cấp APR và vay APR,
- Cung cấp danh sách tất cả các lựa chọn vay, chi phí và LTV có thể có
5.CEX minh bạch
-Danh sách dữ liệu dòng tiền vào, dòng tiền ra, tài sản ròng và dữ liệu khác của tài sản sàn giao dịch tập trung
Hiện tại OKX có dòng tiền vào ròng ($241,63 triệu) trong một tháng, trong khi Binane có dòng tiền ra ròng trong một tháng, với dòng tiền ra ròng là 2,07 tỷ USD
Theo quan điểm hiện tại, dòng tiền ròng TOP5 chưa hoàn toàn chảy vào dòng tiền ròng TOP10 vào CEX. Hiện tại có thể có hơn 1,5 tỷ tài sản trên chuỗi
Xin lưu ý dòng vốn ròng của CEX trong thị trường giá xuống, điều này có thể đáng được chú ý
6. Thanh lý
-Xem tổng số tiền thanh toán của từng giao thức trên mỗi chuỗi
-Tổng số tiền thanh lý giảm 20%
-Xem thanh lý cho 100 vị thế lớn nhất
Giá thanh lý cao nhất (ETH/USD) của TOP 10 là $1.088,017, TOP 12 và TOP 15 lần lượt là khoảng $1290, và TOP 18 đặc biệt hơn là $1547.
7. Khối lượng - Tổng quan/Chuỗi/Tùy chọn
-Xếp hạng khối lượng giao dịch Dex hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng
-Xếp hạng khối lượng giao dịch theo chuỗi cũng như khối lượng thay đổi, TVL, thị phần, khối lượng giao dịch tích lũy
-Xếp hạng khối lượng giao dịch quyền chọn, khối lượng thay đổi, TVL, thị phần, khối lượng giao dịch tích lũy (dữ liệu có sai sót)
Hiện tại trên thị trường quyền chọn, khối lượng giao dịch của Lyra chiếm hơn 56% số liệu thống kê, khiến nó trở thành công ty dẫn đầu tuyệt đối
8. Phí và doanh thu
- Danh sách dự án xếp theo doanh thu và chi phí
50 danh mục xếp hạng thu nhập hàng đầu là: Chuỗi/Rollup (bán không gian khối), DEX (phí xử lý), đặt cược thanh khoản (phí thưởng), quyền chọn/tương lai/giao dịch cho vay, thị trường/cho vay NFT, CDP, Synthetics, Oracle
Một hiện tượng thú vị là những dự án chục tỷ, nhiều tỷ của FDV chỉ có doanh thu vài triệu USD, phần lớn doanh thu không thể về tay Holder
9.1 Tổng quan nâng cao
-Thời gian cấp vốn sắp xếp theo thời gian
-Quy mô tài trợ, số vòng, giới thiệu, định giá, đầu tư chính và trạng thái tham gia
9.2 Tăng vốn - Nhà đầu tư tích cực
-Sắp xếp theo số ảnh chụp trong vòng 30 ngày
-Tình trạng dự án đầu tư
10. Chuồng ngựa-Tổng quan
-Việc chốt, triển khai và những thay đổi của từng stablecoin
Có 6 trên 1B và trạng thái của USDT và USDC hiện tại không bị lung lay
Hiện tại chỉ riêng DefiLlama đã có 97 stablecoin
Chủ đạo của thị trường vẫn là stablecoin bằng đô la Mỹ, nhưng một số stablecoin bằng đồng euro đã xuất hiện
11. Chuỗi ổn định
-Sắp xếp theo quy mô của stablecoin trên chuỗi công khai
-Các nhà tài phiệt của các dự án stablecoin trên mỗi chuỗi, tỷ lệ stablecoin/TVL, số lượng cầu nối
12. Hack
-Bao gồm thời gian, nguyên nhân, quy mô và trạng thái báo cáo sự cố của từng sự cố tấn công của hacker
Trên thực tế, nhiều dự án trong số đó là do logic giao thức, nhưng hầu hết các dự án đều đã được kiểm toán thực sự và chỉ một số ít trong số đó không được kiểm toán kịp thời khi các chức năng mới ra mắt. Tôi nghĩ bảo hiểm phi tập trung có thể là một điểm tiềm năng , nhưng làm sao để tránh được đồng đội Tự ti cũng là một thách thức
13. Đặt cọc thanh khoản ETH
-Số lượng dự án đã cam kết, tình trạng LSD, APR, v.v.
Lido đang ở vị trí lãnh đạo quyết định, nhưng unshETH đã được thành lập được hơn 7 ngày và 86,05 ETH đã được gửi
APR của Hord có thể đạt tới 35,11%, một con số đáng sợ
Một số tiện ích thú vị do DefiLlama cung cấp:
-roundup - Tổng hợp các thông tin, tin tức đa dạng do DefiLlama tổ chức
-Trending Contracts: Truy vấn tình huống tương tác hợp đồng trong một khoảng thời gian nhất định trong quá khứ (mặc định là 60 phút, tôi thử 1 phút nhưng không làm mới được)
-Tính thanh khoản của mã thông báo: Truy vấn độ sâu thanh khoản giữa các mã thông báo
Ngoài DefiLlama, còn có một số trang web tuyệt vời đáng được giới thiệu:
Dune.xyz: Có Xây dựng biểu đồ của riêng bạn hoặc kiểm tra các biểu đồ trên chuỗi do các ông lớn tạo ra
Coingecko: Ngoài giá tiền tệ, các đồng tiền mới, còn có các biểu đồ phi tập trung và sàn giao dịch tập trung Gecko Terminal thậm chí có thể theo dõi các cặp tiền tệ, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai, v.v.
TwitterCcan: thường được sử dụng để kiểm tra hoạt động truyền thông xã hội và tầm ảnh hưởng của dự án
Google: toàn năng!
Trên thực tế, điều quyến rũ nhất là dữ liệu gốc. Khi bạn từ từ sắp xếp và làm rõ các dữ liệu hoặc bảng biểu, cảm giác hoàn thành là mạnh mẽ nhất. Công cụ dữ liệu Chỉ là một hướng dẫn để hướng dẫn suy nghĩ của bạn.
Trình duyệt blockchain: Mọi blockchain đều có nó. Đừng chỉ nghĩ nó là nơi bạn chỉ có thể kiểm tra các giao dịch. Hãy nhìn vào hợp đồng. Cái gì NFT/token đúc tiền mới có thể được thực hiện? Vì lý do không gian, tôi có thể tập trung giới thiệu chúng vào lần tới.
Nguồn gốc
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
