Làm cách nào để tìm Đá quý 10x tiếp theo với DefiLlama?

Tác giả gốc: Crypto KOL@thedefiedge

Bản tổng hợp gốc: daiwa, Doria, czgsws, 0x214, Noc

Bạn muốn tìm dự án 10x tiếp theo? Bạn có thể sử dụng DefiLlama miễn phí để dễ dàng tìm thấy. Đây là hướng dẫn chi tiết từng bước để tìm "Đá quý" một cách độc lập vào năm 2023: (bao gồm các chức năng ít được biết đến)

Tìm alpha của riêng bạn

Nếu bạn tiếp tục dựa vào người khác để tìm alpha, cuối cùng bạn sẽ đảm nhận vị trí của người khác, đừng bị mắc kẹt ở vị trí đó đáy của chuỗi thức ăn. Tôi sẽ chia sẻ một số kỹ thuật sử dụng DefiLlama tại đây.

Hiệu ứng kéo thanh khoản của chuỗi công cộng

Hãy tưởng tượng bạn đang mua bất động sản, bạn đầu tiên Hãy chắc chắn kiểm tra xem những thành phố hạng nhất nổi tiếng nào đã thu hút nhiều sự chú ý. Đây cũng chính là thái độ mà bạn nên có khi xem xét từng hệ sinh thái. BNB đã từng phổ biến, nhưng bất kỳ điểm nóng tài chính nào cũng liên tục thay đổi và bạn cần tham gia vào chuỗi nơi tập trung tiền.

Sự tăng trưởng của chuỗi công cộng TVL

Một chỉ số đơn giản là tỷ lệ tăng trưởng TVL.

1) Nhấp vào DeFi và chọn Chuỗi

2) Kiểm tra các chỉ báo 7 ngày và 1 tháng - bạn sẽ chỉ thấy điều đó Arbitrum và lạc quan đang phát triển. Điều này sẽ không gây ngạc nhiên cho bất kỳ ai vì chúng ta đang ở mùa ETH Lớp 2.

Bạn muốn nhận được nhiều hơn? Cá nhân tôi thích chọn 10 chuỗi hàng đầu hơn, nhưng nếu bạn muốn xem thêm nội dung, bạn có thể kéo xuống. Hãy xem lại bên dưới để biết các chuỗi công khai có mức tăng trưởng đặc biệt về TVL. Nhìn vào mức tăng trưởng trong một tháng: Canto, Cardano, Metis và NEO cũng đang hoạt động tốt.

Dòng tiền vào Stablecoin Tôi đã xác định được một số dòng có tổng giá trị bị khóa (TVL ) sự hấp dẫn, nhưng điều đó không nói lên toàn bộ câu chuyện. Một thước đo bị định giá thấp là dòng tiền ổn định – nó cho thấy tiền mới đang được đưa vào hệ sinh thái, nơi diễn ra sự tăng trưởng thực sự.

Nhấp vào Chuồng ngựa và chọn Dây chuyền.

Mặc dù Optimism có tổng giá trị bị khóa hấp dẫn nhưng dòng tiền ổn định của họ lại âm. Tổng mức tăng giá trị khóa của Arbitrum là dương và dòng tiền ổn định vào cũng dương. Arbitrum hấp dẫn hơn để tham gia so với Lạc quan. Hãy nhớ rằng xu hướng này có thể thay đổi khi phát hành Base.

Đừng theo chủ nghĩa tối đa về dây chuyền. Điều tôi đánh giá cao nhất không phải là dây chuyền, mà là dây chuyền. Đó là lợi nhuận. Bạn giới hạn bản thân trong một chuỗi, hạn chế lợi nhuận của bạn. Tôi có một người bạn đã bỏ lỡ cơ hội thay đổi cuộc đời vì anh ấy là người theo chủ nghĩa tối đa hóa ETH. Vào và ra - đi đến nơi gió thổi.

Tìm kiếm viên ngọc quý của Arbitrum Nhiều dApp hàng đầu là đa chuỗi. Nếu bạn muốn tìm đá quý, hãy tìm sản phẩm độc quyền của Arbitrum. Các dapp gốc mới có tỷ suất lợi nhuận cao hơn các dapp gốc mở rộng sang chuỗi thứ 7. Các mô hình kinh tế cũng có xu hướng tốt hơn.

Hãy nhìn vào tất cả các chuỗi. Ở bài viết trên tôi đã nói về Arbitrum trở thành chuỗi phổ biến và tìm kiếm các dApp tuyệt vời trên đó. Bạn cũng có thể sắp xếp tất cả các chuỗi và xem các cơ hội bên ngoài Arbitrum. Nhấp vào DeFi, sau đó nhấp vào tổng quan.

Đặt bộ lọc (lọc)

1 ) Đặt giá trị tối đa và tối thiểu cho TVL, tôi đặt lớn hơn 3 triệu đô la Mỹ và nhỏ hơn 25 triệu đô la Mỹ (hoặc bạn có thể đặt theo ý muốn);

2) Theo để TVL tăng trong vòng 7 ngày sắp xếp.

Sau khi lọc theo cách này, danh sách ngoại trừ một số giao thức mà tôi đã quen thuộc, chẳng hạn như Mars Protocol, DeFi Kingdom và Keep3r Network. Còn lại đều là những mục tiêu mà tôi có thể nghiên cứu.

Giao thức phân nhánh

Nếu một giao thức có tính đổi mới và phổ biến thì nó cũng có khả năng tạo ra lợi nhuận nếu một nhóm khác phân tách nó và đưa nó vào một chuỗi mới.

Sự phân nhánh OHM là mối quan tâm lớn vào cuối năm 2021 và DefiLlama có thể giúp bạn dễ dàng tìm thấy một số giao thức phân nhánh.

Chọn nĩa như thế nào?

Các nhánh GMX và Solidly hiện đang hoạt động tốt.

Lý lẽ là: "GMX hiện đang hoạt động tốt. Hãy xem ai sẽ mang nó đến các chuỗi khác."

1) Nhấp vào phân nhánh DeFi (Forks)

2) Nhấp vào GMX

Dự án nào đang nổi bật hiện nay?

1) El Dorado, hiện đang là một dự án mạnh mẽ trên BSC.

2) Công cụ phái sinh FTM. Mẹ có TVL trị giá 15 triệu USD. Lif3 hiện có TVL thấp và tôi có thể thêm nó vào danh sách nghiên cứu. Các hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung đang rất hot, nhưng không phải tất cả chúng đều là fork GMX.

Sử dụng tùy chọn "Gần đây"

DefiLlama có tùy chọn Gần đây, rất hữu ích để tìm các dự án mới và xem dự án nào đang được xây dựng trên chuỗi.

Tôi thường tìm kiếm các giao dịch TVL>2 triệu đô la để xem các giao dịch đó có điểm bán hàng độc đáo nào.

Doanh thu Trong bảng điều khiển Phí/Doanh thu, bạn có thể thấy mối tương quan giữa phí và doanh thu, điều này cho chúng tôi biết giao thức nào đang kiếm tiền. Tôi sẽ chọn xem hai thông tin: thông tin doanh thu + vốn hóa thị trường và tạo các chỉ số như tỷ lệ giá trên thu nhập (tỷ lệ P/E). Tôi cũng sẽ xem liệu có giao thức nào có tiềm năng không.

Dòng giao thức vào Bản thân TVL có thể tạo ra thông tin sai lệch vì TVL phụ thuộc rất nhiều vào giá của token. Nếu giá ETH tăng gấp đôi, TVL của giao thức có thể sẽ tăng mạnh. Một số liệu bị đánh giá thấp là luồng giao thức. Bạn có thể thấy tiền đổ vào Radiant Capital.

Phân bổ đầu tư của nhà đầu tư mạo hiểm

Thật đơn giản – hãy xem các loại dự án mà quỹ đầu tư mạo hiểm đang tài trợ.

Đây là một câu chuyện tiềm năng mà tôi thấy sẽ phát triển trong tương lai.

Tôi chú ý đến mô hình của họ hơn là các dự án riêng lẻ.

Quản lý rủi ro Mặc dù viên Đá quý mới có tiềm năng mang lại lợi nhuận cao, nhưng chúng cũng đi kèm với nhiều rủi ro hơn. Đảm bảo danh mục đầu tư của bạn bao gồm ETH, stablecoin, tài sản có rủi ro thấp và tài sản có rủi ro trung bình. Phân bổ tài sản có rủi ro cao của tôi là khoảng 20%, với mức phân bổ cụ thể cho từng dự án có rủi ro cao là khoảng 2-5%.

Tạo hệ thống giao dịch cá nhân

DefiLlama là một hệ thống lớn hơn mà tôi sử dụng để tìm phần Gem của , bao gồm:

1) DeFiLama

2) Tạo một bài viết hiểu biết cá nhân 

3) Quan sát thông minh Địa chỉ ví tiền 

4) Một số tài khoản Twitter KOL về tiền điện tử 

5) Kênh riêng&Grapevine/Telegram/Discords

6) Các công cụ khác (Arkham/ Nansen/Thiết bị đầu cuối mã thông báo).

Bài đăng này nói về việc tìm kiếm Đá quý. Bạn cần thực hiện một số nghiên cứu cẩn thận để xem liệu tài sản đó có đáng mua hay không.

1) Tìm viên ngọc tiềm năng;

2) Đưa nó qua khung đánh giá cụ thể;

3) Để quyết định xem đây có phải là khoản đầu tư tốt dựa trên danh mục đầu tư/chiến lược của bạn hay không, bạn có thể tham khảo tweet này .

Đưa ra quyết định

1) Bạn muốn chọn chuỗi nào - tài sản chéo- chuỗi Có thể có một số chi phí và khó khăn kỹ thuật.

2) Mức độ rủi ro - bạn đầu tư càng "sớm", rủi ro càng lớn.

3) Hiểu được nguyên nhân gây ra sự tăng trưởng TVL cho dự án tiềm năng này.

Tổng quan về hệ thống giao dịch của tôi

1) Sử dụng DeFiLllama để cố gắng tìm ra tiềm năng đằng sau dự án nó.

2) Nghiên cứu và cố gắng hiểu điều gì thúc đẩy động lực tiềm năng.

3) Hãy tự hỏi bản thân: "Tôi biết đến dự án này từ bao lâu? Liệu sau khi tôi mua nó, dự án này có thể tiếp tục hoạt động được không?"

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia