BitcoinFi đang đến? Tổng quan về bối cảnh sinh thái Bitcoin mới

Tiêu đề gốc: " BitcoinFi đang đến? Tổng quan về bối cảnh sinh thái Bitcoin mới trong một bài viết 》

Tác giả gốc: Joyce, Vernacular Blockchain

Hệ sinh thái Bitcoin dường như đang bùng cháy:

Đầu tiên, ứng dụng xã hội Damus của cựu sáng lập Twitter Jack Dorsey đã bùng nổ ra khỏi vòng tròn, một lần nữa châm ngòi cho Bitcoin Lightning Network.

Sau đó, giao thức thông thường trong hệ sinh thái Bitcoin đã khiến NFT dựa trên Bitcoin trở thành điểm nóng để đầu cơ, đặc biệt là vấn đề tắc nghẽn khối Bitcoin gây ra: một trong những Riêng NFT trong khối đã chiếm dung lượng 3,9MB, trong khi dung lượng khối cao nhất của Bitcoin chỉ là 4MB! Đương nhiên, ngoài khoản đầu tư hoặc giá trị đầu cơ của NFT trên Bitcoin, còn có một làn sóng thảo luận về các vấn đề bảo mật do chiếm dụng công suất khối Bitcoin trên quy mô lớn.

Khối Bitcoin 774628, dung lượng khối là 3,96 MB, nguồn dữ liệu: mempool

Cùng với thực tế là giá của Stack mạng lớp 2 trên Bitcoin tăng gần gấp đôi trong một ngày, những người trong ngành không thể không tập trung sự chú ý của họ: Nó Hóa ra trong hệ sinh thái Bitcoin, ngoài việc lưu trữ giá trị của chính Bitcoin và thanh toán của Lightning Network, còn có hệ sinh thái ứng dụng nào khác không? BitcoinFi có thực sự sắp ra mắt không?

 01 Tổng quan về hệ sinh thái Bitcoin

So với Ethereum và các hệ sinh thái thịnh vượng khác, có Không có nhiều dự án đáng chú ý trong hệ sinh thái Bitcoin, có thể thấy điều này một cách đại khái qua TVL. Hiện tại, TVL của toàn bộ hệ sinh thái Ethereum đã đạt giá trị thị trường khoảng 30 tỷ đô la Mỹ, nhưng giá trị thị trường của toàn bộ hệ sinh thái Bitcoin ước tính vào khoảng 2. Đó là khoảng 100 triệu đô la Mỹ, đây là một khoảng cách rất lớn.

Trạng thái TVL hiện tại của hệ sinh thái Ethereum, nguồn: DeFiLlama

Tuy nhiên, khi các chuỗi công khai hoặc cầu nối xuyên chuỗi khác liên tục bị tin tặc tấn công do vấn đề bảo mật thì Bitcoin, với tư cách là người dẫn đầu trong ngành mã hóa và ổn định và bảo mật nhất mạng blockchain, không có gì đáng ngạc nhiên khi bị “nhắm mục tiêu”.

Là Giám đốc điều hành của Trust Machines, một trong những dự án tài chính lớn nhất trong hệ sinh thái Bitcoin trong những năm gần đây, Muneeb Ali cho biết khi tin tức tài chính được công bố vào tháng 2 năm ngoái năm:

"Giá trị mạng của Ethereum là khoảng 500 tỷ USD, nhưng các ứng dụng được xây dựng trên nó lên tới 500 tỷ USD. Bạn có thể nhìn vào Bitcoin, nó là một mạng lưới nghìn tỷ đô la với rất ít ứng dụng được xây dựng trên đó. Về lâu dài, tôi không nghĩ thế giới sẽ tiếp tục như thế này. Tôi nghĩ Bitcoin vẫn có thể tạo ra nhiều giá trị.”

Vậy, các công trình cơ sở hạ tầng cơ bản hiện tại trong hệ sinh thái Bitcoin là gì? Trước tiên chúng ta hãy nhìn vào bức tranh bên dưới. Sau khi mạng chính Bitcoin được ra mắt vào năm 2009, nhiều dự án giao thức cơ bản bắt đầu cố gắng mở rộng hệ sinh thái Bitcoin:

Nguồn dữ liệu: The Block Research

Tất nhiên, ba dự án đầu tiên hiện nay hiếm khi được nhắc đến Phải nói rằng, dự án RSK được triển khai trên mạng chính vào năm 2018 đã được biết đến là một trong mười dự án cấp vua hàng đầu trong thị trường tăng trưởng vừa qua. Đây phải là dự án đột phá nhất trong hệ sinh thái Bitcoin tại Tuy nhiên, dường như có rất ít chuyển động kể từ khi ra mắt cho đến nay.

Mặt khác, dự án Lightning Network ra mắt năm 2019 đang phát triển nhanh chóng, dẫn đến sự đột phá của Bitcoin từ lưu trữ giá trị đến phương thức thanh toán, và nó rất quan trọng. Điều có ý nghĩa thực tế là bước đột phá này không chỉ nằm trong lĩnh vực mã hóa mà còn thực sự đưa Bitcoin vào thế giới thực.

Tất nhiên, ngoài Lightning Network, những thành phần thực sự phổ biến trong hệ sinh thái Bitcoin là Stacks, sẽ ra mắt vào năm 2021, Layer 2 và DeFi trong hệ sinh thái Bitcoin. , NFT, tên miền... hầu như đều liên quan đến Stack. Quả thực, nhìn từ góc độ phát triển hiện tại thì Stacks là một trong số ít những điểm sáng trong hệ sinh thái Bitcoin hiện nay.

 02 Hiện trạng của các giao thức khác nhau trong hệ sinh thái Bitcoin

Giới thiệu về các giao thức khác nhau trong hệ sinh thái Bitcoin, Hiện tại, những cái chính tương đối tích cực là Lightning Network, RSK, Liquid và Stacks. Nhìn kỹ hơn vào trạng thái hiện tại của chúng, sự khác biệt là khá lớn và hầu như không thể so sánh được với các hệ sinh thái chuỗi công cộng khác dữ liệu.

Tuy nhiên, xét cho cùng, Bitcoin là tài sản tiền điện tử lớn nhất tính theo giá trị thị trường và tính ổn định cũng như bảo mật của mạng lưới nó là không cần bàn cãi. NFT hoặc hệ sinh thái khác có thể phát triển hơn nữa, những ứng dụng sinh thái hiện tại này có thể là cơ sở và đáng để hiểu rõ.

Lightning Network

Đối với nhiều người, Lightning Network có thể là phần quan trọng nhất của hệ sinh thái Bitcoin. Vật phẩm duy nhất có điểm đáng nhớ.

Lightning Network ra đời vào năm 2018 và được coi là một trong những đổi mới quan trọng nhất kể từ khi Bitcoin ra đời, nó chủ yếu giải quyết vấn đề xử lý giao dịch ngoại tuyến theo thời gian thực của Bitcoin và thực sự nhận ra các giao dịch tốc độ cao, TPS cao và chi phí thấp.

Lightning Network đã phát triển rất nhanh kể từ khi ra đời, tổng số Bitcoin bị khóa trong Lightning Network đã lên tới hơn 5.400. Mặc dù so với cross-chain so với ETH Vẫn còn một khoảng cách tương đối lớn với BTC trên các chuỗi khác (chẳng hạn như 175.000 wBTC và 9.000 hBTC hiện tại), nhưng đánh giá từ số lượng người dùng, nó thực sự rất đáng mong đợi.

Theo thống kê của Arcane Research, tính đến tháng 3 năm 2022, hơn 80 triệu người đã sử dụng các ứng dụng đã cài đặt (như Cash App, v.v.) Lightning Network.

Những thay đổi về số lượng Bitcoin trong các kênh Lightning Network, nguồn: hình ảnh bitcoin

Hiện tại, toàn bộ hệ sinh thái Lightning Network thực sự đang bùng nổ. Hình dưới đây cho thấy sự phát triển sinh thái của Lightning Network tính đến tháng 4 năm 2022.

Nguồn: Arcane Research, Tháng 4 năm 2022

Hiện tại, hệ sinh thái Lightning Network đã phát triển khá phong phú, bao gồm các nút Lightning Network và dịch vụ thanh khoản, ứng dụng thanh toán ví cũng như trò chơi và mạng xã hội Internet, kịch bản bán lẻ, v.v.

Ngoài ra, một loạt ứng dụng và giao thức DeFi hiện đang được phát triển trên Lightning Network, bao gồm nền tảng phát hành tài sản, giao thức hợp đồng thông minh, Dex và Đợi đã, nhưng nó vẫn đang ở giai đoạn ban đầu và chưa nổi lên rực rỡ cho lắm.

Sinh thái mạng lỏng

Mạng lỏng là một chuỗi bên Bitcoin được phát triển bởi Blockstream. nhóm có nền tảng rất vững chắc, bao gồm một số nhà phát triển cốt lõi của Bitcoin, không quá lời khi nói rằng đó là một nhóm phát triển toàn sao trong vòng tròn.

Liquid có thể đạt được tốc độ chuyển tiền nhanh chóng và tính đến quyền riêng tư. Không chỉ vậy, tài sản tiền điện tử cũng có thể được phát hành trên Liquid. Ví dụ: vào tháng 11 năm 2011, El Salvador đã lên kế hoạch Số trái phiếu trị giá 1 tỷ USD sẽ được phát hành trên Liquid Network, nhưng cho đến nay kế hoạch này vẫn chưa được thực hiện.

Đối với các dự án cụ thể trong hệ sinh thái Liquid, hiện tại không có nhiều dữ liệu có sẵn thông qua các kênh công khai. So với một số chuỗi bên khác hoặc Lớp 2, tiến độ có vẻ chậm hơn nhiều .

Giao thức và hệ sinh thái RSK

RSK là một chuỗi bên của Bitcoin, không làm thay đổi Bitcoin Dựa trên mã cơ bản của tiền tệ, nó được mở rộng thông qua các chức năng bổ sung như hợp đồng thông minh. Hơn nữa, RSK cũng có khả năng tương thích tốt với Ethereum về EVM và các khía cạnh khác.

Vì vậy, dù TPS chỉ mới ở mức 11~15 nhưng khi ra mắt lần đầu vào năm 2007, RSK đã đáp ứng được kỳ vọng như một dự án siêu sao. Tuy nhiên, khi thị trường suy thoái và việc phát triển dự án không được như mong đợi, tiếng nói ngày càng ít đi và trở thành một sự tồn tại bị lãng quên.

Hiện tại, tổng TVL trên giao thức RSK chưa đến 80 triệu đô la Mỹ, trong đó hợp đồng cho vay MoneyOnChain chiếm gần một nửa, nền tảng DeFi Sovryn 20 triệu đô la Mỹ và hầu hết các dự án khác đều có thể bỏ qua.

Giao thức và hệ sinh thái Stacks

Là dự án phát hành token đầu tiên được SEC phê duyệt trong lịch sử , Stacks có lẽ là giao thức sinh thái Bitcoin phổ biến nhất hiện nay. Từ tiến độ tài trợ kể từ khi thành lập, có thể thấy rằng Stacks cũng là giao thức Bitcoin Lớp 2 hiện được vốn ưa chuộng nhất.

Tuy nhiên, tổng số TVL trên Stacks không lớn, tổng số hiện tại là dưới 20 triệu đô la Mỹ, được coi là hoàn thiện một cửa đầu tiên  DeFi trên Bitcoin. Alex từ nền tảng dịch vụ đã đóng góp gần 90%.

Sắp xếp TVL sinh thái và các dự án liên quan, nguồn dữ liệu: DeFiLlama

Ngoài ra, tên miền .btc được xây dựng trên giao thức Stacks cũng đã bùng nổ với thị trường tên miền tăng giá cách đây một thời gian. Là dự án tên miền đầu tiên trong hệ sinh thái Bitcoin , , đặc biệt với btc là hậu tố, nó sẽ tự nhiên khiến mọi người nhớ đến tên miền ENS của .eth. Nếu hệ sinh thái Bitcoin phát triển hơn nữa, tên miền .btc quả thực rất đáng mong đợi.

 03 Tình trạng hiện tại của các giao thức khác nhau hoặc tài trợ dự án trong hệ sinh thái Bitcoin

So sánh cho toàn bộ quá trình mã hóa Tổng số tiền tài trợ của ngành vào năm 2022 là gần 30 tỷ đô la Mỹ và số tiền tài trợ của hệ sinh thái Bitcoin chỉ vài trăm triệu đô la Mỹ quả thực không có gì đáng nói, tuy nhiên, qua so sánh theo chiều ngang, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy mức độ phổ biến và xu hướng của các lĩnh vực khác nhau trong hệ sinh thái Bitcoin.Xét cho cùng, các nhà đầu tư tổ chức có khứu giác tương đối nhạy cảm hơn.

Tình hình tài trợ giao thức sinh thái Bitcoin, nguồn: Crunchbase, blog của công ty, The block Research

Không khó để nhận thấy từ dữ liệu tài chính của các lĩnh vực khác nhau trong hệ sinh thái Bitcoin rằng Blockstream và Stacks là các nhóm hệ sinh thái Bitcoin được các tổ chức ưa chuộng nhất. Mặc dù hiện tại không có sự bùng nổ rõ ràng trong hệ sinh thái giao thức nhưng các tổ chức vẫn công nhận các đội ngôi sao.

Đối với Stacks, dữ liệu tài chính từ năm 2017 đến năm 2022 rất dễ thấy trong toàn bộ hệ sinh thái Bitcoin. Hệ thống ứng dụng sinh thái Trust Machines dựa trên Stacks sẽ có vào năm 2022 Vào tháng 2 năm nay, nó đã huy động được 150 triệu USD, số tiền tài trợ này cũng rất nổi bật trong toàn bộ ngành công nghiệp mã hóa. Đánh giá từ số tiền tài trợ và sự phát triển của hệ sinh thái giao thức, Stacks hiện là một giao thức ngôi sao rất xứng đáng trong toàn bộ hệ sinh thái Bitcoin.

 04 Tóm tắt

Sau hơn mười năm phát triển, Bitcoin ngày càng gia tăng về giá trị Kho lưu trữ đang hoạt động rầm rộ trên con đường này và giá trị thị trường của nó đã tăng hàng nghìn lần trong thập kỷ qua. Là mạng blockchain ổn định và an toàn nhất, ngoài việc lưu trữ giá trị, nó có giá trị phát triển lớn hơn không? Hệ sinh thái Bitcoin có thể phát triển như hệ sinh thái Ethereum không?

Đánh giá từ sự phát triển hiện tại của hệ sinh thái Bitcoin, mọi thứ vẫn chỉ là một thử nghiệm nhỏ. Về tương lai thực sự, cần có sự khám phá lâu dài và kiên nhẫn hơn. Suy cho cùng, sự phát triển sinh thái của Ethereum không phải diễn ra trong một sớm một chiều, những người tiên phong luôn phải trải qua thời gian ngủ đông trước khi có thể cất cánh.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia