Tại sao Bitcoin rất khó vượt qua?

Tiêu đề gốc:《Tại sao Bitcoin lại khác biệt》

Nguồn gốc: Jimmy Song (Bản dịch: Cobo)

Đối với những người mới tiếp xúc với tiền kỹ thuật số, tiền kỹ thuật số chắc chắn là một thị trường điên rồ. Trong vài tháng qua, bạn có thể đã chứng kiến nhiều đợt tăng giá và sụt giảm. Có hơn 2.600 loại tiền kỹ thuật số có vẻ chói mắt và khó hiểu: Sự khác biệt giữa những đồng tiền này là gì? Làm thế nào để phân biệt đồng tiền này với đồng tiền khác? Quan trọng nhất, làm thế nào các nhà đầu tư có thể biết được giá trị lâu dài của một đồng tiền?

Tại sao Bitcoin lại khó bị vượt qua đến vậy?

Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích điều gì khiến Bitcoin trở nên đặc biệt và tại sao thành công của Bitcoin lại khó lặp lại mặc dù có rất nhiều kẻ bắt chước và bắt chước.

Sự đổi mới thực sự

Để thực sự hiểu đề xuất giá trị của Bitcoin, bạn cần quay lại và nhìn vào lịch sử của nó. Luôn có những ICO hoặc altcoin mới xuất hiện tuyên bố rằng chúng có thể giải quyết các vấn đề của Bitcoin và thay thế chúng. Trên thực tế, hầu hết mọi altcoin, đồng xu ICO hoặc fork đều tin rằng chúng có tính đổi mới trong một số vấn đề. Nhưng tất cả họ đều phớt lờ sự thật rằng những đổi mới lớn nhất đã tồn tại.

Sự đổi mới thực sự là sự phân quyền của tiền kỹ thuật số và sự khan hiếm, và Bitcoin là loại tiền kỹ thuật số đầu tiên và duy nhất đạt được sự đổi mới này. Tất cả những cái gọi là "đổi mới" khác, chẳng hạn như thời gian xác nhận khối ngắn hơn, nhiều sự đồng thuận PoX khác nhau, tính hoàn chỉnh của Turing, thuật toán chữ ký mới, quy tắc đặt hàng giao dịch và thậm chí cả tính ẩn danh, đều là những cải tiến nhỏ dựa trên Bitcoin. Chỉ là một thay đổi nhỏ.

Các đề xuất tìm giải pháp thay thế cho Bitcoin vẫn chưa dừng lại kể từ năm 2011. Những cái gọi là "lựa chọn thay thế" đó không thể so sánh với Bitcoin về giá tiền tệ, ứng dụng hay tính bảo mật. Dưới đây là một vài ví dụ: IxCoin, ra đời năm 2011, gần như sao chép tất cả các tính năng của Bitcoin, ngoại trừ phần thưởng khối nhiều hơn và có tính năng "khai thác trước" (người sáng lập thu được một số lượng lớn tiền xu); sinh năm 2011 Altcoin Tenebrix đã cố gắng chống lại việc khai thác GPU và nó cũng đã khai thác trước; một altcoin khác, Solidcoin, xuất hiện vào năm 2011, tạo ra các khối nhanh hơn nhưng cũng có tính năng khai thác trước. Trong số các loại tiền thay thế ban đầu khác nhau, những loại tiền duy nhất còn tồn tại là NameCoin và Litecoin, cả hai đều không có hoạt động khai thác trước.

Tại sao Bitcoin lại khó bị vượt qua đến vậy?

(Nguồn hình ảnh: CoinMarketCap, thời gian: Tháng 5 năm 2013)

ICO không có gì mới. Ngay từ năm 2013, Mastercoin đã huy động được hơn 5.000 BTC thông qua ICO. Như bạn có thể đoán, nó cũng có chế độ khai thác trước. Vì môi trường lúc đó không lạc quan nên Mastercoin sau đó đổi tên thành Omni; Factom đã huy động được hơn 2.000 Bitcoin thông qua ICO vào năm 2015, nhưng sau đó hết tiền và phải tiến hành thêm vài vòng tài trợ; nói cách khác, tất cả Những dự án “thú vị” này cuối cùng lại trở nên tồi tệ và mang lại rất ít giá trị thực tế.

Đã thử các loại tiền Altcoin và ICO Nhiều loại mới "tính năng", nhưng hầu hết chúng không được áp dụng. Tại sao lại thế này? Tại sao Bitcoin có một vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái này? Bitcoin khác biệt như thế nào? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào hai điểm để thảo luận về tính đặc biệt của Bitcoin, đó là hiệu ứng mạng và tính phân cấp.

Hiệu ứng mạng

Vì Bitcoin có mạng lưới lớn nhất nên nó cũng là kẻ hưởng lợi lớn nhất từ hiệu ứng mạng, trong khi các đồng tiền khác về cơ bản chỉ đang bắt kịp. Điều này là do hiệu ứng mạng của Bitcoin được tăng cường theo thời gian và những người sử dụng mạng Bitcoin sẽ lần lượt thúc đẩy việc tối ưu hóa các tiêu chuẩn mạng Bitcoin, từ đó thu hút ngày càng nhiều người tham gia mạng.

Khi mạng Bitcoin tiếp tục được củng cố, một số lợi thế đi kèm với các đặc điểm của nó dần trở nên rõ ràng. Hơn nữa, đôi khi những đặc điểm bề ngoài có vẻ kém hiệu quả thực ra lại tạo ra những tác động thứ cấp có lợi.

Ví dụ, ô tô không thể bay trên trời hoặc chạy dưới nước vì đặc tính lái trên cạn của nó không ngừng được tăng cường, việc thiếu một số chức năng bổ sung khiến ô tô trở nên hữu ích hơn. Ví dụ, so với thuyền và máy bay, ô tô là kích thước lớn hơn. Xe nhỏ hơn thì dễ đỗ hơn, chi phí bảo trì và nhiên liệu thấp hơn.

Những đặc điểm này đã vượt qua thử thách của thời gian và chứng minh chúng một cách tinh tế. Bạn có thể không muốn trở thành người đầu tiên bay trên ô tô, vì tính bảo mật chưa được biết rõ và tính bảo mật của Bitcoin đã vượt qua thử thách của thời gian và không có loại tiền tệ mới nào có thể so sánh với Bitcoin về mặt bảo mật. Bitcoin có cơ chế thưởng (đào) phong phú nhất thế giới nhằm khuyến khích mọi người khám phá các lỗ hổng bảo mật. Tính bảo mật của Bitcoin đã vượt qua thử thách lớn nhất – thời gian. Về mặt bảo mật, không có loại tiền kỹ thuật số nào được chứng minh là an toàn hơn Bitcoin.

Theo thời gian, một số nhược điểm của những “đặc điểm” mới dần lộ diện. Ví dụ: tính hoàn thiện Turing của Ethereum khiến toàn bộ nền tảng dễ bị tổn thương hơn (chỉ cần nhìn vào lỗ hổng DAO và lỗ hổng Parity). Ngược lại, ngôn ngữ hợp đồng thông minh của Bitcoin, Script, đã từ bỏ tính hoàn chỉnh của Turing vì lý do tương tự.

Lớp ra quyết định tập trung của Ethereum thường thực hiện các biện pháp bắt buộc như giải cứu nhân tạo và phân nhánh cứng để xử lý các lỗ hổng này. Nói cách khác, hiệu ứng mạng, thử thách về thời gian và sự tập trung hóa khiến các altcoin dễ bị tổn thương hơn.

Bitcoin có mạng lưới lớn nhất, điều đó cũng có nghĩa là cơ sở người dùng càng lớn thì giá trị sử dụng của nó càng cao. Hệ sinh thái được xây dựng xung quanh Bitcoin giúp việc sử dụng Bitcoin đơn giản hơn so với các altcoin và tiền ICO. Điều này giống như nói rằng việc mua phụ kiện cho điện thoại di động phổ thông dễ dàng hơn nhiều so với điện thoại di động thông thường.

Phân quyền

Một tính năng khác của Bitcoin mà các loại tiền tệ khác không có đó là tính phân cấp. Ở đây, “phân quyền” có nghĩa là Bitcoin sẽ không có một điểm thất bại nào. Các loại tiền tệ khác có người sáng lập hoặc tổ chức, người có ảnh hưởng và kiểm soát quan trọng đối với tiền tệ. Hard fork bắt buộc là một ví dụ về tập trung hóa.

Ưu điểm của tiền kỹ thuật số tập trung là nó có thể đáp ứng nhanh chóng nhu cầu thị trường. Từ góc độ kinh doanh, tập trung hóa đương nhiên là một điều tốt, vì lợi nhuận có thể được tạo ra bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn cho người dùng. Các doanh nghiệp tập trung có thể đáp ứng nhanh chóng và điều chỉnh nhanh chóng theo nhu cầu thị trường để kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.

Đối với tiền tệ, sự tập trung hóa Đó không phải là một điều tốt. Trước hết, với tư cách là phương tiện lưu trữ giá trị, nó cần duy trì sự ổn định, điều đó cũng có nghĩa là các đặc tính của nó phải không thay đổi hoặc thậm chí tiếp tục được cải thiện. Những thay đổi sẽ làm suy yếu một số đặc điểm nhất định của tiền kỹ thuật số (chẳng hạn như tăng nguồn cung, lạm phát, thay đổi về bảo mật), điều này sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng nó như một phương tiện lưu trữ giá trị.

Thứ hai, các loại tiền tệ tập trung thường có xu hướng thay đổi quy tắc khi gặp các sự kiện thảm khốc. Nền kinh tế thế kỷ 20 là lịch sử của việc các ngân hàng trung ương giảm dần giá trị lưu trữ tiền tệ pháp định. Tuổi thọ trung bình của tiền tệ fiat chỉ là 27 năm, bất chấp sự hỗ trợ của các thực thể quyền lực như chính phủ và việc sử dụng chúng làm phương tiện trao đổi trên toàn quốc. Đối với một loại tiền tệ, chức năng, phản hồi nhanh và ứng dụng ít quan trọng hơn sự khan hiếm và bất biến.

Các loại tiền kỹ thuật số và mã thông báo ICO ngoài Bitcoin đều được tập trung hóa. ICO Rõ ràng, đối tượng phát hành ICO phải là một tổ chức tập trung, họ phát hành token nên đương nhiên họ có thể thay đổi mục đích và cơ chế khuyến khích của token và cũng có thể phát hành các token khác.

Altcoin cũng gặp vấn đề tương tự, mặc dù nó có thể không rõ ràng bằng. Thông thường, những người phát minh ra altcoin cũng là những người chịu trách nhiệm và họ có quyền lực như chính phủ. Thuế, lạm phát và những thay đổi đồng thuận thường do người sáng lập quyết định. Với tư cách là người nắm giữ altcoin, ngoài chủ sở hữu hiện tại, bạn còn phải tin tưởng rằng chủ sở hữu tương lai sẽ không tịch thu, đánh thuế hoặc lạm phát tiền của bạn. Nói cách khác, không có sự khác biệt cơ bản giữa altcoin, mã thông báo ICO và đấu thầu hợp pháp và bạn không có toàn quyền kiểm soát đồng tiền của mình.

Đây chính xác là vấn đề nghiêm trọng mà “đối thủ” lớn nhất của Bitcoin là Ethereum. Bất kể số liệu nào, việc kiểm soát tập trung của Ethereum đều rất nghiêm túc. Người dùng Ethereum đã trải qua ít nhất năm lần nâng cấp bắt buộc. Chúng tôi cũng đã hành động để cứu vãn những quyết định sai lầm được đưa ra trên DAO. Sự kiểm soát tập trung của Ethereum có thể được nhìn thấy từ quá trình khai thác trước quy mô lớn ban đầu.

Bitcoin thì khác. Một trong những điều đáng ngưỡng mộ nhất mà Satoshi Nakamoto đã làm là “biến mất”. Trong những ngày đầu của Bitcoin, ông chịu trách nhiệm cho phần lớn sự phát triển. Giờ đây, tất cả các bên liên quan đến Bitcoin đều có tiếng nói nhất định trong hoạt động của mạng. Mọi nâng cấp đều mang tính tự phát (soft fork) và sẽ không có hành vi ép buộc nào để cho phép người khác nắm giữ Bitcoin. Nói cách khác, không có khả năng xảy ra lỗi tại một điểm duy nhất. Ngay cả khi tất cả các nhà phát triển đều không may mắn thì mã nguồn mở của Bitcoin vẫn có thể được người dùng sử dụng. Trong mạng Bitcoin, bạn chỉ chịu trách nhiệm về số tiền của chính mình.

Không có cơ quan trung ương nào có thể xử lý tiền của bạn. Điều này có nghĩa là Bitcoin thực sự khan hiếm (chứ không phải về mặt lý thuyết và tạm thời), nó không thay đổi theo ý muốn của bất kỳ ai và do đó là một kho lưu trữ giá trị tốt.

Kết luận

Bạn có thể nói: Hiện tại có rất nhiều altcoin và chúng đang ăn mòn giá trị thị trường của Bitcoin.

Trước hết, bản thân vốn hóa thị trường là một chỉ số dễ bị thao túng, thứ hai, thị trường thường đầy tiếng ồn và mất nhiều thời gian để quay trở lại.

Bitcoin khác với các altcoin khác do hiệu ứng mạng và tính tập trung. Điều này không có nghĩa là Bitcoin sẽ không bao giờ bị thay thế, nếu không thì nó sẽ quá tự tin và lạc quan.

Nhưng sau khi nghiên cứu về tiền kỹ thuật số Sau lịch sử , có thể rút ra một kết luận rõ ràng: Bitcoin sẽ không bị từ bỏ một cách dễ dàng và việc hy sinh hiệu ứng mạng và các tính năng phi tập trung để theo đuổi một “chức năng” mới là không hiệu quả về mặt chi phí.

Các yêu cầu nếu bạn muốn thay thế Bitcoin là gì? Cần phải có một sự đổi mới lớn như Bitcoin, hoặc các lỗ hổng được tìm thấy khiến Bitcoin không còn an toàn nữa. Không thể bắt kịp nếu chỉ điều chỉnh một vài chức năng nhỏ. Ngay cả những tính năng lớn như ẩn danh cũng có thể không thực hiện được vì hiệu ứng mạng của Bitcoin đã tạo ra một hệ sinh thái độc đáo.

Việc phân cấp rất khó đạt được và các altcoin lần lượt xuất hiện vẫn chưa tìm được con đường đúng đắn. Và việc “tìm kiếm” một con đường phi tập trung cho một loại tiền tệ nhất định nghe có vẻ rất tập trung. Thật khó để tưởng tượng bất kỳ người sáng lập nào muốn thực sự phi tập trung vì họ muốn duy trì quyền kiểm soát về mặt cảm xúc, tài chính và các mối quan hệ.

Bitcoin thì khác vì Bitcoin tạo ra một danh mục hoàn toàn mới. Không giống như các loại tiền tệ tập trung, Bitcoin được định hướng bởi thị trường, không thể thay đổi và khó kiểm soát, đây là những đặc điểm mà một phương thức lưu trữ giá trị tốt cần có.

Là những nhà đầu tư lạc quan, mọi người đều hy vọng tìm được sự lựa chọn tốt hơn Bitcoin và trở thành người sớm tham gia vào “cuộc cách mạng blockchain”. Tuy nhiên, những lời chúc tốt đẹp không thể thay đổi được thực tế. Trong bảy năm qua, hàng nghìn đồng tiền xuất hiện đã không thể tái tạo thành công những đặc điểm này của Bitcoin và chúng chỉ chứng minh rằng Bitcoin là “cuộc cách mạng” thực sự.

Bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia