6 dự đoán lớn nhất của Pantera Partners cho ngành tiền điện tử vào năm 2023

Tiêu đề gốc: "Dự đoán năm 2023"

Nguồn gốc: Paul Veradittakit, Đối tác tại Pantera Capital

Tổng hợp ban đầu:aididaojp.eth, Tin tức tầm nhìn xa

2022 chắc chắn sẽ là một năm thăng trầm đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Chúng tôi bắt đầu năm 2022 với kỳ vọng về sự điều chỉnh của thị trường sau đợt tăng giá vào năm 2021, với Bitcoin và Ethereum giảm lần lượt khoảng 20% và 31% chỉ trong tháng 1. Các yếu tố kinh tế vĩ mô như việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất, lạm phát cao, sa thải nhân viên và sự suy giảm chung trong tăng trưởng kinh tế đã mang lại sự bất ổn lớn. Điều kiện thị trường khó khăn phần lớn là nguyên nhân gây hoảng loạn trong suốt cả năm, nhưng điều đó không ngăn cản ngành công nghiệp tiền điện tử đạt được nhiều tiến bộ công nghệ đáng kinh ngạc. Những cải tiến về DeFi như Hợp chất v3 và sự phát triển của hệ sinh thái ZK vẫn tiếp tục. Việc áp dụng tiền điện tử của các tổ chức cũng đang tiến triển nhanh chóng, với các thương hiệu như Disney, Starbucks, Adidas và nhiều thương hiệu khác đang âm thầm theo đuổi Web3. Các ngân hàng lớn cũng ngày càng thể hiện sự quan tâm đến lĩnh vực này: Fidelity đã triển khai dịch vụ tiền điện tử cho các nhà đầu tư, BlackRock đã hợp tác với Coinbase để cung cấp quyền truy cập tiền điện tử cho các khách hàng tổ chức của mình và Goldman Sachs đang tạo ra một dịch vụ dữ liệu tiền điện tử mới.

Một trong những điểm nổi bật của ngành trong năm nay là vụ sáp nhập Ethereum vào tháng 9, chứng kiến sự thay đổi của blockchain từ khối lượng công việc sang Việc chuyển đổi từ Proof-of-Stake sang Proof-of-Stake đã giảm mức sử dụng năng lượng của Ethereum khoảng 99,9%. Thứ hai, nhiều kỹ sư tài năng vẫn tiếp tục xây dựng trong thời kỳ thị trường giá xuống và một số dự án mạnh mẽ đã xuất hiện từ đó. Ngành này cũng đang rút kinh nghiệm từ mọi thảm họa xảy ra vào năm 2022, dù khó khăn như hiện tại. Trước những sự kiện này, nhiều dự án và thậm chí cả thị trường tiền điện tử nói chung đã cho thấy khả năng phục hồi của mình. Sự phát triển của ngành mã hóa đã trải qua hết cuộc khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng khác, và tôi tin rằng lần này cũng sẽ không ngoại lệ, ngành này sẽ bước vào năm 2023 với sức mạnh và độ bền tương tự như năm 2022.

Dưới đây là sáu dự đoán hàng đầu của tôi về ngành tiền điện tử vào năm 2023:

DeFi sẽ tiếp tục phát triển trong quá trình hợp nhất CeFi

Năm vừa qua đã bộc lộ nhiều vấn đề với tài chính tập trung CeFi và DeFi nhìn chung đang hoạt động tốt. Với nhiều sự cố của CeFi vào năm 2022, tôi kỳ vọng các công ty CeFi trong ngành sẽ dần dần hợp nhất thành những công ty được quản lý chặt chẽ tương tự như Coinbase và Bitstamp.

Khối lượng giao dịch DeFi đã tăng vọt trong giai đoạn sau sự cố FTX, với giao dịch từ tháng 10 đến tháng 11 Khối lượng tăng 68 %, đạt 97 tỷ USD, chứng tỏ rằng việc quản lý tài sản thông qua hợp đồng thông minh an toàn cho phép người dùng hiểu rõ hơn về tính thanh khoản và có quyền kiểm soát tốt hơn đối với khoản đầu tư của họ.

Đến năm 2023, tôi tin rằng chúng ta sẽ chứng kiến sự phát triển của các ứng dụng DeFi phức tạp và thú vị hơn. Một số ví dụ thú vị là GMX, một sàn giao dịch vĩnh viễn phi tập trung và 1inch Pro, một nền tảng tuân thủ kết nối TradFi (tài chính truyền thống) với DeFi. Các trường hợp sử dụng như ví tự lưu trữ, tài sản tổng hợp và thị trường dự đoán sẽ thu hút nhiều sự chú ý của thị trường hơn vào năm tới.

Sức mạnh thực sự của ngành là cơ sở hạ tầng, giúp hỗ trợ các giao dịch một cách hiệu quả và không cần tin cậy. Những tính năng này sẽ thúc đẩy đáng kể việc áp dụng và tăng trưởng DeFi vào năm 2023, đặc biệt là trong bối cảnh CeFi đang gặp khó khăn trong năm nay.

Chúng ta sẽ thấy rất nhiều trường hợp sử dụng và áp dụng không có kiến thức

Với vấn đề quyền riêng tư được đặt lên hàng đầu trong ngành công nghiệp tiền điện tử, công nghệ không có kiến thức đã đặc biệt hấp dẫn trong năm nay. Các kỹ thuật không có kiến thức về cơ bản sử dụng người chứng minh, người xác minh và thuật toán toán học để chứng minh điều gì đó mà không tiết lộ thông tin cơ bản về bằng chứng. Ứng dụng này rất có ý nghĩa đối với ngành vì blockchain vốn đã minh bạch và nó cũng cho phép thực hiện nhiều tương tác hơn trên chuỗi theo cách riêng tư. Bằng chứng không có kiến thức cũng rất nhẹ, giúp các tương tác trên chuỗi có thể mở rộng và hiệu quả hơn.

Với sự xuất hiện của các dự án như Succinct Labs, Risczero và Espresso Systems, chúng tôi thấy không- kiến thức Các trường hợp sử dụng cho Bằng chứng, EVM và Bản tổng hợp ngày càng gia tăng. Công nghệ không có kiến thức có thể đặc biệt có lợi trong việc mã hóa danh tính theo các ngành dọc. Với zkps, người dùng có thể chứng minh danh tính của mình trên chuỗi mà không làm rò rỉ dữ liệu nhạy cảm. Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin cũng chỉ ra trong một bài báo gần đây rằng công nghệ không có kiến thức đóng vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề thông tin trên chuỗi và danh mục này là “một vấn đề thực sự cần được giải quyết”.

Công nghệ ZK cũng có giá trị đối với các cầu nối chuỗi chéo, có khả năng truyền tải thông điệp và tài sản mã thông báo, đồng thời đảm bảo tính bảo mật và đúng đắn thông qua cơ chế chứng minh ngắn gọn. Nó cũng có các trường hợp sử dụng thú vị trong hệ thống TradFi, chẳng hạn như tính điểm tín dụng và thuế.

Các tổ chức sẽ ngày càng đưa các tài sản tài chính vào chuỗi

Tài sản trong thế giới thực RWA thể hiện quyền yêu cầu đối với tài sản cơ bản và thường có quyền yêu cầu đối với thu nhập do tài sản đó tạo ra. Sự xuất hiện của danh mục này cho đến nay đã mở ra rất nhiều tính thanh khoản và tiện ích và năm 2023 có thể mang lại nhiều tài sản được trình bày trên chuỗi theo cách dễ tiếp cận hơn.

Stablecoin được cho là ứng dụng tài sản trong thế giới thực phổ biến nhất trên thị trường hiện nay và là danh mục là Ba trong số bảy token hàng đầu theo vốn hóa thị trường được đại diện. USDC của Circle và DAI của Maker là những loại tiền ổn định được thị trường công nhận và có rất ít biến động trong thị trường giá xuống.

Cộng đồng trên chuỗi đã thể hiện nhu cầu về RWA: ví dụ: MakerDAO đã quyết định Trung tướng đầu tư DAI trị giá 500 triệu USD vào Kho bạc Hoa Kỳ và trái phiếu doanh nghiệp.

Goldfinch là công ty cung cấp các khoản vay thế chấp ngoài chuỗi, với các khoản vay hiện đang hoạt động trị giá khoảng 100 triệu USD. Jia cho phép các chủ doanh nghiệp có được các khoản vay dựa trên blockchain và tạo ra lợi nhuận đáng kể cho các nhà cung cấp thanh khoản được hỗ trợ bởi các doanh nghiệp và tài sản trong thế giới thực. Tôi kỳ vọng rằng năm 2023 sẽ chứng kiến sự tăng trưởng trong các ứng dụng thú vị dành cho RWA, chẳng hạn như các khoản vay nhanh và bất động sản, cùng những ứng dụng khác. Để phù hợp với xu hướng tài sản trong thế giới thực, tôi cũng kỳ vọng sẽ thấy một loạt công ty khởi nghiệp tập trung vào việc đưa các tổ chức TradFi vào tiền điện tử theo cách tuân thủ quy định.

Ngày càng có nhiều công ty tham gia vào lĩnh vực dữ liệu blockchain

Có thể nói rằng dữ liệu nguồn mở phong phú là một trong những tính năng tốt nhất của blockchain, vì nó cho phép phân tích chuyên sâu trên chuỗi hoạt động. Tận dụng dữ liệu này một cách hiệu quả và có trách nhiệm là điều không thể thiếu để mở rộng quy mô các dapp blockchain và các trường hợp sử dụng của chúng. Dữ liệu tiết lộ rất nhiều thông tin về cách sử dụng blockchain, các xu hướng mới nổi, hành vi của người dùng và dòng tiền trên chuỗi.

Các nền tảng phân tích chuỗi khối như Nansen rất hữu ích để phân tích hành vi trên chuỗi thông qua hoạt động ví sẽ tiếp tục Đóng một vai trò quan trọng. Các công ty như nxyz cũng đang giải quyết vấn đề lập chỉ mục blockchain bằng cách cung cấp API dữ liệu không giới hạn tốc độ. Definitive ra mắt vào năm 2022 để cung cấp các công cụ mà người dùng có thể truy cập và các phân tích liên quan cho hoạt động trên chuỗi và ngoài chuỗi. Ngay cả khi các công ty này phát triển, dữ liệu blockchain vẫn là một không gian chưa được khai thác và tôi kỳ vọng ngành này sẽ chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể vào năm 2023. Để hiểu tiền điện tử sẽ hướng tới đâu tiếp theo, chúng ta cần có được mức phân tích chi tiết về dữ liệu trạng thái của mình.

Bộ công cụ dành cho nhà phát triển sẽ tiếp tục phát triển

Khi các kỹ sư blockchain ngày càng tìm kiếm những cách đơn giản và hiệu quả để triển khai các dự án Web3, kho công cụ dành cho nhà phát triển sẽ tiếp tục phát triển.

Các công cụ dành cho nhà phát triển loại bỏ nhiều phần lặp đi lặp lại và tẻ nhạt của công việc, đồng thời khuyến khích nhiều kỹ sư hơn Hãy cố gắng tạo ra một giao thức trên chuỗi. Trong năm qua, các công ty như Alchemy và Tenderly đã trở thành những công ty đặc biệt quan trọng trong ngành.

Bất chấp thị trường giá xuống, các nhà phát triển đang thử nghiệm ứng dụng trên chuỗi nhiều hơn bao giờ hết. Alchemy gần đây cho biết số lượng kỹ sư sử dụng nền tảng của nó đã tăng gấp ba lần kể từ đầu năm nay. Vào tháng 9 năm 2022, các hợp đồng thông minh được xác minh hàng tháng đã tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước. 36% hợp đồng thông minh ấn tượng cũng đã được triển khai và xác minh vào năm 2022.

Khi ngày càng có nhiều nhà phát triển web3 tham gia vào hệ sinh thái, khi họ bắt đầu xây dựng, cung cấp cho họ công cụ đáng tin cậy là rất quan trọng. Các công cụ chuỗi chéo đặc biệt quan trọng vì chúng cung cấp phần mềm tổng hợp có thể dễ dàng khởi chạy các dự án trên nhiều chuỗi. Là xương sống của nhiều dự án tiền điện tử, các công cụ dành cho nhà phát triển sẽ tiếp tục phát triển vào năm 2023 khi có nhiều trường hợp sử dụng tiền điện tử hơn và nhiều kỹ sư tìm cách gia nhập ngành hơn.

Các NFT mang lại giá trị cho người nắm giữ, chẳng hạn như NFT trò chơi và NFT danh tính, sẽ tiếp tục phát triển

NFT thực tế như NFT trong trò chơi, mã thông báo nhận dạng và cộng đồng thành viên mã thông báo, phần mềm và hoạt động Sẽ phát triển vào năm 2023. Năm nay, chúng ta đã thấy ngành này bắt đầu phát triển cả về mặt kỹ thuật và sáng tạo, nhưng vẫn còn lâu mới trở thành xu hướng chủ đạo. Mặc dù ngành nghệ thuật kỹ thuật số chắc chắn là một ngành dọc khổng lồ, nhưng việc sử dụng NFT để cho phép các đặc quyền cụ thể có khả năng phá vỡ nhiều ngành hiện có.

Cho đến nay chúng ta đã thấy một số ứng dụng và sự phát triển thú vị của những ý tưởng này. PROOF Collective cho phép chủ sở hữu NFT của mình truy cập vào các airdrop PROOF trong tương lai (một trong số đó là dự án Moonbirds NFT nổi tiếng) và truy cập các chương trình cộng đồng PROOF như các sự kiện trực tiếp và Discord riêng tư. Vitalik cũng đã phát hành một tài liệu toàn vẹn cho các token gắn kết linh hồn (NFT chứa thông tin nhận dạng trên chuỗi) và một số dự án đã áp dụng nó. Giao dịch trò chơi cũng tăng mạnh vào năm 2022, có thời điểm chiếm hơn một nửa tổng số hoạt động blockchain. Ngoài ra, NFT đã bắt đầu được khám phá trong lĩnh vực giải trí, đặc biệt là trong nền kinh tế người hâm mộ.

Các công ty truyền thống đang khám phá việc áp dụng NFT với tốc độ ngày càng tăng. Một số điểm nổi bật: Tiffany đã phát hành một dòng mặt dây chuyền dành cho những người nắm giữ CryptoPunk; Instagram đã công bố đưa NFT vào nền tảng của mình; và Nike đã mua lại công ty thời trang Metaverse RTFKT. Ngoài ra, Royal xác định lại nguồn doanh thu âm nhạc và quyền sở hữu bằng cách cho phép người hâm mộ đầu tư trực tiếp vào bài hát. Những người chơi thể thao như Cristiano Ronaldo đã phát hành các bộ sưu tập NFT có liên quan để tăng mức độ tương tác của người hâm mộ và có khả năng kiếm được các lợi ích khác trong tương lai.

Vào năm 2023, tôi rất vui khi thấy ý tưởng về sự gián đoạn ngành và những NFT thực tế được bổ sung thêm. Các ứng dụng tiền điện tử cũng như các công ty truyền thống có thể bắt đầu thử nghiệm nhiều hơn với việc sử dụng NFT để mang lại thứ gì đó có giá trị cho chủ sở hữu của chúng.

Tóm tắt

Mặc dù đã xảy ra một số vụ hack và sự cố CeFi nghiêm trọng vào năm 2022 nhưng toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử đã đạt được tiến bộ công nghệ to lớn vào năm 2022. Ngay cả trong mùa đông tiền điện tử khắc nghiệt, tầm ảnh hưởng của Web3 vẫn nổi lên trên khắp thế giới và rõ ràng là công nghệ này vẫn tiếp tục tồn tại. Với tư cách là một ngành, công việc của chúng tôi là làm cho công nghệ này có thể truy cập, đáng tin cậy và an toàn cho người dùng trên toàn thế giới để mở ra kỷ nguyên minh bạch, đáng tin cậy và tự chủ về tài chính. Web3 tiếp tục xác định lại cách chúng ta nghĩ về tiền bạc, quyền sở hữu (tài sản vật chất và kỹ thuật số), danh tính và cộng đồng. Tôi rất vui mừng muốn biết điều gì sẽ xảy ra vào năm 2023 khi chúng tôi tiếp tục đẩy nhanh việc áp dụng Web3 trên Internet.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia