Multicoin Capital đang xem xét 9 lĩnh vực tiền điện tử nào?

Tựa gốc: "Công bố Quỹ đầu tư mạo hiểm III"

Tác giả gốc: Multicoin Capital

Bản tổng hợp gốc: Runsheng & Hu Tao, Chain Catcher

Chúng tôi vui mừng ra mắt quỹ đầu tư mạo hiểm mới nhất của mình, Venture Fund III. Đây là quỹ trị giá 430 triệu USD, kết hợp với quỹ thanh khoản dài hạn của chúng tôi, có thể đầu tư từ 500.000 đến 25 triệu USD vào các cơ hội ở giai đoạn đầu và lên tới 100 triệu USD vào các dự án ở giai đoạn sau.

Chúng tôi đã đầu tư vào ngành tiền điện tử được khoảng 5 năm và chứng kiến sự đổi mới tăng trưởng chậm chạp. Trong khi chúng tôi tiếp tục đầu tư sâu vào công nghệ và cơ sở hạ tầng, chúng tôi ngày càng dành nhiều thời gian hơn cho những thứ trực tiếp đến người tiêu dùng có tiềm năng định hình lại thị trường rộng lớn cho người tiêu dùng. Dưới đây là một số lĩnh vực chúng tôi quan tâm nhất:

Bằng chứng về lao động chân tay

Như chúng tôi đã viết trước đây, một trong những tính năng mạnh mẽ nhất của giao thức kinh tế tiền điện tử là khả năng tạo ra các cấu trúc khuyến khích cho phép mọi người trên thế giới đóng góp vào một loạt mục tiêu chung mà không cần được phép. Để đạt được các mục tiêu cụ thể, các cơ cấu khuyến khích này có thể được điều chỉnh để tạo điều kiện cho sự phối hợp trên quy mô lớn. Trong khi phần lớn đổi mới về tiền điện tử tập trung vào việc điều phối các cộng đồng và nền kinh tế kỹ thuật số, Mã thông báo Nó cũng tạo cơ hội cho những đổi mới trong hình thành vốn và phối hợp con người vượt ra ngoài thế giới kỹ thuật số và tiến vào thế giới vật chất.

Chúng tôi gọi chủ đề này là "Bằng chứng vật lý về công việc". Các giao thức phù hợp với chủ đề này khuyến khích mọi người thực hiện công việc có thể kiểm chứng được để xây dựng cơ sở hạ tầng trong thế giới thực. Hai thứ đáng chú ý nhất trong danh mục đầu tư của chúng tôi là Helium và Hivemapper. Tuy nhiên, chúng tôi ngày càng quan tâm đến lĩnh vực này và đang tích cực tìm kiếm các dự án sử dụng mô hình này để đột phá các ngành hiện có (ví dụ: Web3 AirBnB, Uber, lưới điện siêu nhỏ, v.v.).

DataDAO

DataDAO về mặt tinh thần tương tự như bằng chứng vật lý về công việc, nhưng dành cho dữ liệu chứ không phải cơ sở hạ tầng vật lý.

Có rất nhiều dữ liệu rải rác mà nếu được tổng hợp lại sẽ có giá trị hơn tổng từng phần của nó. Hiện tại, dữ liệu này không thể được tổng hợp vì nó quá nhạy cảm hoặc mang tính cá nhân hoặc do trình tổng hợp không được người dùng quản lý. Tiền điện tử giúp giải quyết vấn đề này bằng cách: 1) cung cấp cho người dùng những khuyến khích mạnh mẽ hơn để đóng góp dữ liệu ngoài phần thưởng rủi ro hiện tại của họ; 2) mở rộng quy mô bằng cách tạo ra các trung gian dữ liệu phi tập trung, không cần cấp phép, giảm thiểu sự tin cậy Truy cập và đưa vào 3) Bằng cách thúc đẩy chuyển giao quản trị; quyền lực từ tay một số ít đến cộng đồng của nhiều người (còn được gọi là “tính trung lập đáng tin cậy” trong thuật ngữ của ngành tiền điện tử). Ưu đãi tiền điện tử là chìa khóa để mời tham gia và mở khóa dữ liệu có giá trị hơn tổng số phần của nó.

Gần đây chúng tôi đã đầu tư vào Delphia, DataDAO đầu tiên. Delphia đang tổng hợp dữ liệu do các nhà đầu tư đóng góp để cải thiện thuật toán giao dịch, thuật toán này sẽ trở nên thông minh hơn với mỗi nhà đầu tư và người đóng góp mới (tức là DAO).

Kiếm tiền từ người sáng tạo

Mặc dù việc kiếm tiền của người sáng tạo không phải là một ý tưởng mới nhưng cơ hội của nó thực sự chỉ xuất hiện khi các nền tảng và kênh phát triển hoàn thiện. Như chúng tôi đã nói, nguyên mẫu của thế hệ công cụ kiếm tiền tiếp theo dành cho người sáng tạo đang được phát minh. Hiện tại, việc phát minh ra mô hình hiệu quả và sinh lợi nhất là một thử nghiệm toàn cầu, nhưng một khi nó thành hình, sẽ có hàng triệu người sáng tạo đang chờ đợi để tham gia vào trò chơi. Cơ hội kiếm tiền cho người sáng tạo sẽ đến từ từ rồi đột ngột.

Chúng tôi kỳ vọng hàng triệu người sáng tạo mới sẽ xây dựng các hoạt động kinh doanh mới có ý nghĩa trên vô số nền tảng trực tuyến, sử dụng tiền điện tử cho các phương thức thanh toán, DeFi, NFT, mã thông báo xã hội, v.v. Ví dụ: Kyle đã nói rất nhiều về ý tưởng của Music VC Daos trong bài phát biểu quan trọng của anh ấy tại Hội nghị thượng đỉnh Multicoin vào tháng 12 năm 2021.

Chúng tôi đã đầu tư vào một số công cụ và nền tảng kiếm tiền dành cho người sáng tạo, bao gồm: Metaplex, tiêu chuẩn NFT trên Solana; Audius, nền tảng phát trực tuyến kỹ thuật số web3 Strata Protocol, một nền tảng để xuất bản xung quanh các cá nhân, dự án hoặc ý tưởng; Mã thông báo giao thức nguồn mở FanTiger, một nền tảng bài hát NFT.

Sản phẩm tiêu dùng

Khi các hệ thống cơ sở hạ tầng cơ bản (Solana, Aptos, Ethereum, v.v.) trưởng thành, việc xây dựng nhiều dạng ứng dụng hướng tới người tiêu dùng ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Các doanh nhân tại Myriad web2 đang khám phá tiền điện tử và nỗ lực tạo ra trải nghiệm tiêu dùng đẳng cấp thế giới nhằm tận dụng các đặc tính độc đáo của hệ thống tiền điện tử để mở khóa các hành vi mới của người tiêu dùng.

Chúng tôi đã đầu tư vào một số sản phẩm xã hội dành cho người tiêu dùng nhưng chưa công bố chúng và chúng tôi hy vọng sẽ trở thành tiêu chuẩn ngành về trải nghiệm người dùng và cho thế giới thấy cách xây dựng trải nghiệm người tiêu dùng gốc tiền điện tử đẳng cấp thế giới.

Mô hình kinh doanh mới hợp tác sở hữu trí tuệ

Một trong những siêu năng lực bị hiểu lầm nhiều nhất của tiền điện tử là cơ chế giúp chúng tạo điều kiện cho các hình thức hình thành vốn mới. Bitcoin đi tiên phong trong lĩnh vực khai thác và kể từ đó đã có một làn sóng đổi mới trong việc hình thành vốn: ICO, airdrop, khai thác thanh khoản, đúc NFT, bằng chứng bảo hiểm của Helium, v.v.

Trước khi Internet ra đời, chỉ có một số công ty truyền thông lớn ở Hoa Kỳ (Hearst, NYC, Sinclair, News Corp., v.v.). Tuy nhiên, trong 20 năm qua, bối cảnh truyền thông đã thay đổi căn bản với sự gia tăng của blog, bản tin, mạng xã hội, v.v. Hiện nay có hàng tỷ nguồn tài nguyên truyền thông trên khắp thế giới.

Tương tự như vậy, ngày nay chỉ có một số hãng phim IP lớn ở Hoa Kỳ (Disney, Marvel, Comcast, Warner, Paramount, v.v.). Chúng tôi hy vọng làn sóng studio IP tiếp theo sẽ có nguồn gốc từ tiền điện tử và hướng đến cộng đồng.

Cơ sở hạ tầng Web3

Chúng tôi đã viết rất nhiều về ngăn xếp Web3 (xem 1, 2, 3) và các cơ hội bên trong nó. Chúng tôi là một trong những nhà đầu tư tích cực nhất vào cơ sở hạ tầng Web3 kể từ đầu năm 2018, với các khoản đầu tư vào Livepeer và The Graph.

Chúng tôi tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng cốt lõi của Web3, với các khoản đầu tư gần đây bao gồm Ceramic và Fluence cũng như các khoản đầu tư khác mà chúng tôi chưa chia sẻ.

Tài chính mở

Tài chính mở là một trong những chủ đề lớn về tiền điện tử của chúng tôi. Tài chính mở, thường được gọi là tài chính phi tập trung (hoặc DeFi, mà chúng tôi coi là một tập hợp con của Tài chính mở), là một trong những lĩnh vực đổi mới quan trọng nhất trong tiền điện tử. Trong giai đoạn 2018-2021, chúng ta chứng kiến sự trỗi dậy của thời kỳ hoàng kim của DeFi và sự bùng nổ của đổi mới. Thị trường đã nguội đi một chút kể từ đó, nhưng chắc chắn nó vẫn chưa biến mất. Chúng tôi đang nói chuyện với những người sáng lập hàng ngày để xây dựng các công cụ DeFi mới sẽ thay thế hiện trạng hoặc tạo ra một danh mục hoàn toàn mới. Sự đổi mới luôn tích cực ở tuyến đầu.

Sử dụng DeFi, chúng tôi có thể (tái) xây dựng nhiều thị trường cởi mở và toàn diện hơn. Một ví dụ như vậy là BetDEX, một công ty chuyên về cá cược thể thao, ngày nay có không gian rất hạn chế. Một ví dụ khác là DFlow, công ty tiên phong trong thị trường dòng trả tiền theo đơn đặt hàng trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Chúng tôi muốn đầu tư nhiều hơn và thấy các ứng dụng cấp cao hơn được xây dựng bằng cách tận dụng khả năng kết hợp trong các chủ đề kiếm tiền của người sáng tạo và tài chính không cần cấp phép.

Ấn Độ

Trong nhóm đầu tư của chúng tôi, cả Shayon và Vishal đều dành thời gian đáng kể ở Ấn Độ, Dubai và các thị trường lân cận.

Chúng tôi tin rằng Ấn Độ có vị trí đặc biệt thuận lợi để áp dụng công nghệ Web3 do các yếu tố sau: 1) Khó khăn trong việc thâm nhập thị trường của các gã khổng lồ công nghệ của Hoa Kỳ và Trung Quốc; 2) Cơ hội xây dựng và sở hữu các doanh nghiệp Web3 tại địa phương của Ấn Độ 3) Độ tuổi tương đối trẻ; , nhân khẩu học hiểu biết về công nghệ và nói tiếng Anh; 4) sự gia tăng của công việc từ xa.

Chúng tôi cũng tin rằng các doanh nhân Ấn Độ sẽ có vị trí tốt nhất để thiết kế các sản phẩm phục vụ thị trường địa phương và có ý định đầu tư đáng kể vào các công ty khởi nghiệp Web3 của Ấn Độ như FanTiger.

Công cụ DAO

Chúng tôi đang chứng kiến những thử nghiệm ban đầu diễn ra ở điểm giao thoa giữa tiền điện tử và cộng đồng trực tuyến xung quanh các mối quan tâm chung. Tiền điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các cộng đồng như vậy do khả năng khai thác nguồn tài năng và vốn toàn cầu của chúng. Tuy nhiên, cần có cơ sở hạ tầng phối hợp tốt hơn để hiện thực hóa tầm nhìn này trên quy mô lớn. Chúng tôi đang tích cực theo dõi, tham gia và đầu tư vào lĩnh vực này.

Hãy hợp tác với chúng tôi

Mặc dù chúng tôi đã phát triển đáng kể trong vài năm qua nhưng cách chúng tôi kinh doanh vẫn không thay đổi. Chúng tôi luôn hướng đến chủ đề và đặt người sáng lập lên hàng đầu. Bất kể ai dẫn đầu khoản đầu tư, mọi thành viên trong nhóm đầu tư của chúng tôi đều làm việc trực tiếp với tất cả các công ty trong danh mục đầu tư của chúng tôi. Các kỹ năng kết hợp của chúng tôi là đòn bẩy mà chúng tôi triển khai để giúp những ý tưởng về tiền điện tử tốt nhất thành công.

Mặc dù đôi khi chúng tôi bị cáo buộc là thiếu liên lạc, nhưng danh tiếng của chúng tôi với những người sáng lập mới là điều chúng tôi quan tâm nhất. Với tư cách là một tổ chức, chúng tôi cố tình chọn duy trì quy mô nhỏ và tập trung. Chúng tôi xem xét mọi thành viên trong nhóm để đảm bảo họ đang đóng góp theo những cách mới và khác biệt. Chúng tôi tránh tư duy tập thể bằng mọi giá và cố gắng gia tăng giá trị theo những cách mà các nhà đầu tư khác không thể làm được. Nếu bạn đang xây dựng bất kỳ thứ gì phù hợp với các chủ đề trên, chúng tôi rất vui được trò chuyện với bạn và lắng nghe ý tưởng của bạn. DM của chúng tôi luôn mở và bạn có thể liên hệ với bất kỳ thành viên nào trong nhóm đầu tư của chúng tôi qua email hoặc Twitter.

Bản gốc văn bản Liên kết

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia