想 tham gia dự án Binance Smart Chain (BSC)? Đây là hướng dẫn cách tham gia

原文标题：《原创丨 BSC 系代币涨疯了，不想错过还怕追高怎么办？这里有一份上车指南》  

原文来源：DeFi 之道  

春节后上班第一天，各个币圈社群活跃起来，币安智能链BSC（Binance Smart Chain）上的项目成为各个社群争相讨论的热点。

BSC，是一个完全 Fork 的以太坊，同时速度更快、有币安强大流量支持的一条公链。在以太坊 2.0 位启动之前 GAS 费高居不下的窗口期，BSC 成为 DeFi 玩家的新选择。

目前，BSC总锁仓市值突破100亿美金，且近3日几乎以每天10亿美金的速度持续增加，增长势头非常强劲。

（图片来源：https://www.defistation.io/）

BSC 上集结了交易、银行、机枪池、swap、稳定币、保险、预言机等赛道项目，其中交易赛道龙头项目 PancakeSwap 的日交易量 14 亿美金，已经超过以太坊系 DEX 龙头 uniswap。机枪池赛道龙头 Autofarm 的锁仓量 12 亿美金，远远超过以太坊系机枪池明星 YFI。银行赛道龙头 venus 的锁仓量几乎与以太坊系的 AAVE 持平。

2020 年，以太坊系 DeFi 风生水起，诞生了诸多百倍币。然而进入 2021 年，BSC 系代币开始主导市场，各种 DeFi 代币涨幅碾压以太坊系。以交易赛道为例，PancakeSwap 代币 CAKE 年初至今 涨幅 25 倍，而同期 uniswap 和 sushiswap 的代币涨幅基本只有不到 4 倍。

(Từ năm 2021 đến nay, tăng trưởng của CAKE, UNI, SUSHI)

Với nền tảng mạnh mẽ và hiệu ứng tăng giá không thể cản trở, chúng ta khó có thể phớt lờ sự tồn tại của BSC.

Với việc BNB vượt qua mốc 270 đô la, CAKE vượt qua 18 đô la và trong bối cảnh cộng đồng đang fomo rầm rộ, chúng ta hãy xem xét xem có những dự án nào trên BSC mà chúng ta có thể tham gia.

Công cụ

Để làm việc tốt, trước hết là cần có đầy đủ các công cụ tương ứng trước khi tham gia vào các dự án BSC.

Dữ liệu động:defistation.io

Defistation liệt kê một số dự án nổi bật trên BSC, những dự án này so với nhiều dự án vô danh chưa được liệt kê có sự bảo đảm, nguy cơ lừa đảo thấp, người dùng khi tham gia có thể ưu tiên chọn những dự án này.

Trong trang web này, bạn có thể xem lượng khóa từng dự án, nhấp vào từng dự án để xem dữ liệu chi tiết hơn, bao gồm xu hướng khóa cổ phiếu lịch sử, trang web chính thức của dự án, Twitter và tài liệu v.v.

Đồ thị Giá:https://pancakeswap.info

Nhập mỗi loại tiền, bạn có thể xem biểu đồ lịch sử giá của loại tiền tương ứng. Do Binance Smart Chain (BSC) đang duy trì hệ thống hôm nay, nên dữ liệu không thể hiển thị.

Trình duyệt Blockchain: https://bscscan.com/

Tương tự như trình duyệt Ethereum, bạn có thể xem lịch sử giao dịch của mỗi địa chỉ, các loại tiền phổ biến, v.v.

Chuyển đổi tiền tệ giữa các mạng: https://www.binance.org/en/bridge

Binance Bridge, đây là dịch vụ cầu nối được tạo ra đặc biệt cho hệ sinh thái BSC để ánh xạ tài sản blockchain vào mạng lưới BSC. Thông qua Binance Bridge, bạn có thể ánh xạ hầu hết tất cả các tài sản blockchain phổ biến vào mạng lưới BSC để tham gia vào các hoạt động DeFi khác nhau. Tất nhiên, nếu bạn rất lười biếng, bạn có thể chuyển tài sản từ sàn giao dịch Binance trực tiếp sang mạng lưới BSC, cũng rất thuận tiện.

Kết nối với Mạng Lưới BSC

Nếu bạn tham gia BSC lần đầu tiên, bạn cần thiết lập Mạng Lưới BSC. Lấy ví MetaMask làm ví dụ, trên trình duyệt Google Chrome, mở tiện ích MetaMask, chọn RPC Tùy chỉnh, điền tên mạng là Binance Smart Chain, điền URL RPC mới là https://bsc-dataseed1.binance.org/, ID chuỗi là 56, biểu tượng là BNB, điền URL Quản lý Tài Nguyên là https://bscscan.com/ (cài đặt cụ thể có thể tham khảo tài liệu này:

https://bscscan.freshdesk.com/support/solutions/articles/67000185905-how-to-connect-metamask-to-binance-smart-chain-)

Sau khi kết nối, đừng chuyển toàn bộ số dư lớn vào lần đầu tiên, vì một khi đã mất thì không thể khôi phục, hãy thử chuyển một khoản nhỏ vào tài khoản của bạn để thử nghiệm đường dẫn.

Tìm Dự án

Hiện tại, các dự án nổi bật trên BSC như sau:

Giao dịch, Xây dựng thanh khoản, Đào cơ bản: Cake

Lĩnh vực Ngân hàng: XVS, For, Cream

Máy bắn tiền: Acryptos, Autofarm, Bunny, Beefy

Lĩnh vực swap: Cake, Bake, Burger, Anyswap

Lĩnh vực stablecoin: bdolla

Bảo hiểm: Helmet wstoe

Trong đó, Cake tương tự như BNB, XVS tương tự như AAVE+UNI+MKR, ACS, Auto, Bunny tương tự như YFI, Harvest.

Nếu bạn đã có kinh nghiệm tham gia DeFi trên Ethereum, việc bắt đầu với các dự án này sẽ rất dễ dàng. Và so với Ethereum, phí giao dịch trên BSC rẻ quá đáng.

Ví dụ, khi viết bài này, tôi thực hiện một giao dịch trên Uniswap, phí giao dịch là 17.58 đô la, gần 100 đô la.

Trong khi đó, việc thực hiện một giao dịch trên PancakeSwap chỉ mất 0.002163 BNB, theo tỷ giá 1 BNB = 250 đô la, phí GAS là 0.54 đô la, so với 17.58 đô la của Ethereum, rẻ không phải đùa.

Nông Nghiệp

Hoạt động mà Nông Dân DeFi thích nhất là nông nghiệp, trên BSC, mảnh ruộng phì nhiêu nhất nằm trên PancakeSwap. Hiện tại, có 67 mảnh ruộng có thể trồng trọt trên PancakeSwap. Hầu hết các mảnh ruộng đều yêu cầu sử dụng BNB làm công cụ cày, đó cũng là lý do tại sao BNB tăng cao như vậy, và cũng là lý do tại sao không có ai bán: công cụ cày quý giá, nông dân giữ hàng.

Nếu bạn không muốn chịu rủi ro từ tiền mất giá không đổi, bạn có thể chọn khai thác nông trại với một đồng tiền. Hiện tại, PancakeSwap có 16 hồ nước có thể khai thác. Hồ nước có lợi nhuận cao nhất là Hồ CAKE, với APR lên đến 503.74%!

Tham Gia IFO

IFO (Initial Farm Offerings), có nghĩa tiếng Trung là Phát hành Nông trại Ban Đầu, là một đổi mới quan trọng trên BSC trên PancakeSwap, cách tham gia là cung cấp thanh khoản CAKE+BNB trên nền tảng Pancakeswap, sau đó gửi LP tại nơi chỉ định trên Pancakeswap sau khi khởi động.

Ngày 13 tháng 1, PancakeSwap ra mắt dự án IFO đầu tiên do họ tổ chức, hiện đã hoàn thành tổng cộng 6 đợt. Đợt gần đây nhất là Berry, với tỷ lệ mua hơn 187 lần so với tỷ lệ dự toán, giá mua là 0.5 đô la, sau khi niêm yết đã tăng trực tiếp lên 6 đô la, tất cả những người mua hồi quả phong phú. Hiện tại, giá Berry là 20 đô la, tăng gần 40 lần so với giá phát hành.

Trên thực tế, không một dự án IFO nào từ PancakeSwap đã ghi nhận lỗ từ trước đến nay, điều này đã thúc đẩy sự nhiệt tình của người dùng trong việc cung cấp thanh khoản trên nền tảng này. So với Uniswap, nơi cung cấp thanh khoản chỉ nhận phí giao dịch làm phần thưởng, trên PancakeSwap, không chỉ có phần thưởng token mà còn có IFO không định kỳ mà bạn có thể tham gia, và một khi tham gia, phần thưởng luôn là hàng chục lần, hiệu ứng giàu có như vậy, vốn không còn lí do không đổ vào.

Tham Gia Hố Đỏ

YFI, được xem là kiệt tác hố đỏ trên Ethereum, hiện đã mờ nhạt. Trong khi đó, autofarm đang mạnh mẽ trên BSC.

Hiện tại, tổng tài sản khóa của autofarm đạt 13 tỷ USD, trong khi YFI chỉ có 7 tỷ USD. Ngoài việc vượt trội về tổng tài sản khóa so với YFI, lợi nhuận từ autofarm cũng rất tốt, với tỷ lệ lợi nhuận APY cao nhất lên đến 2000 lần! Nếu bạn đang nắm giữ BNB, USDT, BTC, ETH, DOT, LINK và các tài sản khác và không cần bán ngay, hãy tham gia autofarm.

Cạnh tranh trong thế giới hố đỏ là về quy mô và lợi nhuận, autofarm không phải là con cưng của Binance, nhưng vẫn nổi bật, chủ yếu nhờ vào việc kéo giá của hai con cưng của Binance là XVS và Cake. Tất nhiên, thiết kế sản phẩm của autofarm có những cải tiến nhỏ nhưng hợp lý, việc kéo giá token mạnh mẽ (từ đáy đến nay tăng hơn 420 lần!), ưu thế trải nghiệm người dùng lớn, dễ sử dụng và tinh tế, và lựa chọn đa dạng.

Cho Vay

Venus là dự án cho vay lớn nhất trên BSC, hiện nay tổng tài sản khóa đứng đầu BSC, lên đến 40 tỷ USD, vượt qua cả AAVE V1 trên Ethereum. Hiện tại, lãi suất APY khi gửi tiền vào Venus với các stablecoin như USDC là 15%-20% (cao hơn gửi tiết kiệm ngân hàng phải không?)

Vào vai một dự án ổn định đồng (Stablecoin) mà Binance hỗ trợ trên chuỗi BSC của riêng mình, Venus nắm giữ vị thế độc quyền trong sàn giao dịch phi tập trung (DEX) kết hợp với hệ thống cho vay, sổ lệnh và sản phẩm tài chính phái sinh. Hiện tại, vốn hóa thị trường của Venus chỉ dưới 8 tỷ USD, so với AAVE là 52 tỷ USD, UNI là 61 tỷ USD, có khả năng phát triển lớn.

Các token trên BSC đều tăng giá, còn có nên mua không?

Token không được pump lên sẽ không ai muốn mua, ngay cả khi đó là một token giá trị. Nhưng token được pump lên, đặc biệt là các token trên BSC, tăng giá rất mạnh, khi mua có thể lo ngại về việc đứng trên đỉnh.

Đúng lúc này, bạn cần xây dựng một hệ thống đánh giá giá trị cho chính mình.

Ví dụ như BNB, hiện tại đã tăng lên 250 USD, có phải là bong bóng không? Có và không.

Đúng vì, vốn hóa thị trường của BNB đã lên tới 400 tỷ USD, gần kịp với Công ty chứng khoán Citic Securities (370 tỷ USD) – công ty chứng khoán có vốn hóa thị trường cao nhất tại Trung Quốc. Coinbase, sàn giao dịch tuân thủ luật lệ nhất của ngành tiền điện tử, đánh giá vốn hóa thị trường dưới 800 tỷ USD.

Sai vì, BNB là sàn giao dịch với khối lượng giao dịch lớn nhất trong ngành, khả năng thực thi mạnh mẽ nhất (năm ngoái vẫn hơi chống đối DeFi, năm nay nhanh chóng trở thành lực lượng mạnh mẽ nhất trong thị trường DeFi), có thể chịu đựng áp lực cung tiền tăng. Ngoài ra, giá trị của BNB không chỉ đến từ phí giao dịch trên sàn giao dịch Binance, mà còn từ ứng dụng DeFi trên BSC, điều mà Coinbase không thể làm được. Nếu nhìn nhận vấn đề như thế, việc vốn hóa thị trường của BNB sánh ngang với giá trị đánh giá của Coinbase cũng không quá bất ngờ.

Ví dụ khác, token CAKE đã tăng mạnh mẽ, từ đầu năm đến nay tăng hơn 20 lần, còn nên mua không?

Các tiêu chí đánh giá giá trị của DEX có thể dựa vào tỷ lệ vốn hóa toàn bộ/ số lượng token đã phát hành, tỷ lệ vốn hóa toàn bộ/ khối lượng giao dịch trong 24 giờ, tỷ lệ vốn hóa toàn bộ/ thu nhập phí, v.v., thường các chỉ số này càng thấp thì dự án càng bị định giá thấp.

Ở đây, chúng tôi chọn hai chỉ số đầu tiên, có thể thấy, trong tỷ lệ vốn hóa toàn bộ/ số lượng token đã phát hành, UNI, SUSHI, CAKE tương ứng là 16.92, 9.81, 1.25. Trong tỷ lệ vốn hóa toàn bộ/ khối lượng giao dịch trong 24 giờ, ba token này lần lượt là 0.35, 0.27, 0.04.

Rõ ràng, giá trị của CAKE luôn ở mức thấp nhất, điều này có nghĩa là CAKE vẫn còn có không gian tăng trưởng đáng kể. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là hệ sinh thái BSC tiếp tục duy trì sự phát triển nhanh chóng, vấn đề phí GAS trên Ethereum vẫn chưa được giải quyết.

Các dự án khác trên BSC, độc giả cũng có thể thử nghiệm việc so sánh với các dự án tương ứng trên Ethereum để đánh giá giá trị một cách hợp lý, ở đây không liệt kê từng cái một.

Tất nhiên, đối với những người không muốn bỏ lỡ cơ hội trên BSC nhưng lại sợ mua vào đỉnh, cách an toàn nhất vẫn là giữ tiền giá trị và tham gia vào farm trên BSC, tham gia IFO, hồ bơi yield hoặc gửi tiền vào pool cho vay.

Bài viết này không mang thông tin đầu tư, đầu tư tiền điện tử là hoạt động rủi ro cao, hãy cẩn thận với thị trường biến động thường xuyên, tránh mua vào đỉnh và lưu ý đến rủi ro.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia