Bối cảnh thể chế đầu tư vào Bitcoin | Fidelity Investment
Nguồn gốc: Ouke Blockchain
Tác giả: OKlink
Tiêu đề gốc: " Bối cảnh thể chế để đầu tư vào Bitcoin (4): Đầu tư trung thực 》
1946 là một năm phi thường trong thế kỷ 20.
Năm đó, Churchill đọc "Bài phát biểu về bức màn sắt" ở Mỹ, NBA chính thức được thành lập và tiếng còi đầu tiên vang lên, Ôn Nhất Đoạt bị ám sát . , Syria và Philippines tuyên bố độc lập—và Fidelity Investments, nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta hôm nay, cũng chính thức được thành lập vào năm nay. Trong 70 năm qua, Fidelity Investments đã trở thành một trong những công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, quản lý tài sản của khách hàng lên tới 8,8 nghìn tỷ đô la Mỹ, tương đương với GDP tổng hợp của Nhật Bản và Đức vào năm 2019. Điều mà ít người biết là một công ty như vậy. công ty quản lý tài sản khổng lồ Công ty này thực chất là một doanh nghiệp tư nhân.
Từ quỹ Bitcoin đến các khoản vay thế chấp, từ các khoản đầu tư ươm tạo công ty đến các báo cáo nghiên cứu trong ngành, Fidelity Investments đã trở thành "người nói nhiều" đằng sau ngành tài sản kỹ thuật số. "—— Không ai có thể tránh được nó, và mọi người phải hiểu nó.
Đầu tư Fidelity: Công ty gia đình quản lý 8,8 nghìn tỷ USD?
Fidelity Investment được thành lập vào năm 1946 và có trụ sở chính tại Boston, Hoa Kỳ. Người sáng lập của nó là Edward C. Johnson II. Sau khi thành lập Fidelity Investments, ông đã trải qua nhiều thử nghiệm và cuối cùng đã phát triển Fidelity thành một trong những công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới.
Thật đáng ghen tị khi Johnson II rất chú trọng đến "thành phần" của công ty ", có thể gọi là "Huawei phiên bản Mỹ" và kiên quyết không công khai - hiện tại, gia đình Johnson nắm giữ 49% cổ phần của công ty và đã ký thỏa thuận bỏ phiếu nhất trí. Abigail Johnson, cháu gái của Johnson II, sẽ giữ chức vụ Giám đốc điều hành và nắm giữ khoảng 24,5% cổ phần của công ty. 51% cổ phần còn lại cũng do nhân viên và nhân viên cũ của Fidelity Investments nắm giữ - loại cơ cấu cổ phần này không chỉ đảm bảo sự ổn định trong việc ra quyết định quản lý của công ty mà còn kích hoạt sức sống phát triển.
Hiện tại, các dịch vụ của Fidelity Investment bao gồm phân phối quỹ, quản lý tài sản, bảo hiểm nhân thọ, dịch vụ hưu trí, thực hiện và thanh toán bù trừ chứng khoán, tài sản tiền điện tử, v.v. Với ngành nghề kinh doanh khổng lồ của mình, tính đến ngày 5 tháng 2 năm 2021, công ty đã có 32,5 triệu nhà đầu tư độc lập, xử lý 2,2 triệu giao dịch mỗi ngày, quản lý tài sản của khách hàng với tổng trị giá 8,8 nghìn tỷ đô la Mỹ và có hơn 44 công ty con, bao gồm Fidelity International, Fidelity Công ty môi giới, v.v.
(Nguồn: Trang web chính thức của Fidelity Investment)
Sự thịnh vượng của Fidelity Investments đã giúp Giám đốc điều hành và cháu gái của người sáng lập Abigail Johnson có tên trong danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất năm 2019 của Forbes …”đứng thứ 9 trong danh sách.
Abigail Johnson là người thừa kế tiêu chuẩn của một gia đình doanh nhân Mỹ. Bà sinh năm 1961, xuất sắc ngay từ khi còn nhỏ, tốt nghiệp trường Cambridge và sau đó nhận bằng MBA của Trường Kinh doanh Harvard. Sau khi học xong, cô bắt đầu “làm theo thủ tục”.
Năm 1988, ở tuổi 27, bà gia nhập Tập đoàn đầu tư Fidelity của gia đình với tư cách là nhà phân tích và quản lý danh mục đầu tư. Năm 2001, bà được bầu làm chủ tịch công ty con Fidelity Asset Management. Năm 2005, trở thành Giám đốc Khối Bán lẻ, Văn phòng và Tổ chức Thương mại. Từ năm 2014, Abigail Johnson chính thức giữ chức vụ CEO của Fidelity Investments cho đến nay.
Bản thân Abigail Johnson là người công khai ủng hộ tài sản tiền điện tử. Phát biểu tại Hội nghị Đồng thuận New York 2017, Abigail Johnson cho biết: "Tôi thích những thứ này - Bitcoin Coins, Ethereum, Công nghệ chuỗi khối—và Xu hướng tương lai." Cô ấy vẫn chưa tiết lộ việc nắm giữ tài sản tiền điện tử của mình, nhưng ông chủ có cấp bậc sếp - cô ấy đã trực tiếp thành lập công ty con "Fidelity Digital Asset Services" (Fidelity Digital Asset Services).
Hoạt động kinh doanh Bitcoin của Fidelity Investments
Fidelity DigitalAsset Services (FDAS) là một công ty con của Fidelity Investments và phần mở rộng cụ thể của “chiến lược tài sản kỹ thuật số” của họ.
Ngay từ năm 2014, Fidelity Investments đã bắt đầu chú ý đến ngành công nghiệp blockchain và tài sản tiền điện tử, đồng thời bắt đầu đầu tư vào các vườn ươm blockchain vào năm 2015. Vào tháng 5 năm 2017, Abigail Johnson, nữ giám đốc công ty, đã tham dự Hội nghị đồng thuận New York và lần đầu tiên phát biểu công khai với tư cách cá nhân, bày tỏ sự lạc quan của mình về Bitcoin: “Tôi thích những thứ này - Bitcoin, Ethereum và blockchain công nghệ.—và xu hướng tương lai”.
(Nguồn: trang web chính thức của FDAS)
Sau đó, thế giới bên ngoài dần nhìn thấy tham vọng của Fidelity Investments.
Vào tháng 8 năm 2017, Fidelity Investments đã đạt được sự hợp tác với Coinbase và người dùng có thể xem số dư tài sản kỹ thuật số của họ trên trang web chính thức. Vào ngày 15 tháng 10 năm 2018, Fidelity Investments chính thức thông báo rằng họ sẽ tách Fidelity Digital Assets (FDAS) thành một công ty độc lập để thực hiện hoạt động kinh doanh chuyên sâu liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Tom Jessup, người ban đầu chịu trách nhiệm về Fidelity Digital Assets, sẽ giữ chức Chủ tịch FDAS. Vào ngày 19 tháng 11 năm 2019, công ty đã được phê duyệt giấy phép lưu ký giao dịch BTC của NYSDFS (Bộ Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York).
Hiện tại, Fidelity Digital Assets chủ yếu nhắm đến các nhà đầu tư tổ chức, chẳng hạn như quỹ phòng hộ, văn phòng gia đình và các trung gian thị trường. Nó hiện hỗ trợ 4 dịch vụ liên quan đến BTC: Tài sản Ký quỹ, thực hiện giao dịch, hỗ trợ khách hàng và cho vay thế chấp, đặc biệt là hoạt động kinh doanh thế chấp của họ, đã phát triển một cách độc đáo.
Ngày 9 tháng 12 năm 2020 Bật cùng ngày, Fidelity Digital Assets thông báo rằng họ đã hợp tác với nền tảng cho vay tài sản tiền điện tử BlockFi để triển khai dịch vụ cho vay thế chấp Bitcoin. Người dùng mục tiêu là các nhà đầu tư muốn thu được dòng tiền nhưng không sẵn lòng bán Bitcoin, cũng như một số khách hàng tiềm năng, chẳng hạn như các quỹ phòng hộ, thợ mỏ, v.v.
Giám đốc điều hành BlockFi Zac Prince cho biết rằng để cân nhắc sự biến động giá Bitcoin, họ có kế hoạch đặt tỷ lệ thế chấp trên cho vay lên 60%, tức là tỷ lệ thế chấp giá trị Với 1.000 đô la Mỹ bằng Bitcoin, bạn có thể nhận được khoản vay 600 đô la Mỹ. Tỷ lệ này cũng có thể được điều chỉnh dựa trên cấp độ khách hàng để đáp ứng nhu cầu của các công ty lớn hơn. Fidelity hiện có hơn 100 người dùng sử dụng dịch vụ tài sản kỹ thuật số, chủ yếu là các quỹ phòng hộ, văn phòng gia đình và người dùng doanh nghiệp.
(Nguồn: Trang web chính thức của Fidelity Investment)
Sau khi thành lập vào năm 2018, FDAS chủ yếu phục vụ các nhà đầu tư tổ chức tại Hoa Kỳ. Vào tháng 12 năm 2019, FDAS công bố thành lập công ty con ở Châu Âu, có trụ sở chính tại London và do Chris Tyrer đứng đầu. Vào tháng 10 năm 2020, FDAS thông báo rằng họ đã mở rộng hoạt động kinh doanh thành công ở châu Á và hợp tác với công ty khởi nghiệp Stack Funds của Singapore để cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản tiền điện tử của FDAS cho các nhà đầu tư có giá trị ròng cao và các văn phòng gia đình ở châu Á thông qua Stack Funds.
Người nói chuyện đằng sau ngành tài sản kỹ thuật số
Fidelity, với tư cách là gã khổng lồ về quản lý tài sản, FDAS The basic Kinh doanh tài sản kỹ thuật số chỉ là một "phần nhỏ trong kế hoạch của nó." Sau khi xem xét kỹ hơn, bạn sẽ thấy rằng công ty này đã là một "người nói chuyện" quan trọng trong ngành tài sản kỹ thuật số về mặt đầu tư doanh nghiệp và quản lý quỹ.
Ở cấp độ kinh doanh, Fidelity Investments mới thành lập Avon Ventures vào tháng 9 năm 2019 để tập trung vào đầu tư "kinh doanh trong hệ thống mã hóa và blockchain" và âm thầm đầu tư vào nhiều ngành người khổng lồ. Ví dụ: Canaan Technology, với tư cách là công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp blockchain và là công ty niêm yết trên Nasdaq, đang được chú ý. Đằng sau ánh đèn sân khấu, Fidelity là cổ đông tổ chức lớn nhất của nó, nắm giữ 2.714.809 cổ phiếu của Canaan Technology.
(Nguồn: Yahoo Finance)
Ngoài ra, các công ty công nghệ blockchain như Fireblocks, Clear, ErisX và BlockFi đều nắm giữ lượng lớn Fidelity Investments.
(Nguồn: cbinsights)
Ở cấp độ quỹ, vào ngày 27 tháng 8 năm 2020, Fidelity Brokerage Services, một công ty con của Fidelity Investments, cũng đã ra mắt quỹ chỉ số Bitcoin đầu tiên của nhóm “Wise Origin”. Theo thông tin được tiết lộ, quỹ này là một phần của “Quỹ kỹ thuật số Fidelity” mới ra mắt.
Trong xu hướng quỹ tiền điện tử do các công ty như Grayscale, 21Shares và 3iQ dẫn đầu, Fidelity Investments, với tư cách là người đi sau mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi sức mạnh tài chính mạnh mẽ. Việc triển khai chiến lược có thể mang lại áp lực cạnh tranh cho các tổ chức như Grayscale, đồng thời gây ra hiệu ứng tiếp theo, kích thích hơn nữa sức sống của thị trường tài sản kỹ thuật số.
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
Bài viết liên quan
