Bối cảnh đầu tư của các tổ chức nổi tiếng trong và ngoài nước năm 2020: Dự án đầu tư nào sẽ là cổ phiếu tiềm năng?

Năm 2020 đã kết thúc, thị trường mã hóa năm nay tuy trải qua thời kỳ đáy nhưng cũng tăng trưởng nhanh chóng. Giá Bitcoin lần đầu tiên đã vượt quá 20.000 USD kể từ khi ra đời, giá trị thị trường của tiền điện tử đã đạt đến mức cao mới, DeFi đang trên đà phát triển và NFT đang nổi lên... Lĩnh vực này đang trải qua những thay đổi to lớn.

Khi thị trường ấm lên, các tổ chức đầu tư trở nên năng động hơn. Thậm chí, nhiều quỹ trong các lĩnh vực truyền thống đã để mắt đến các dự án mã hóa. Theo thống kê từ phương tiện truyền thông nước ngoài The Block, gần một nghìn giao dịch đầu tư liên quan đến blockchain đã diễn ra trong năm nay. Đồng thời, thông qua các giao dịch này, The Block đã chọn ra 10 quỹ tiền điện tử hoạt động vào năm 2020.

Các quỹ hoạt động này bao gồm: Alameda Research, Coinbase Ventures, CoinFund, ConsenSys Labs, Digital Money Group, Dragonfly Capital, Hashkey Capital, NGC Ventures, Pantera Capital và Polychain Capital.

Dự án DeFi là loại dự án phổ biến nhất đối với các nhà đầu tư, chiếm khoảng 31% khoản đầu tư của họ.

Rhythm BlockBeats đã bổ sung thêm một số tổ chức đầu tư còn thiếu ở cuối bài viết như Multicoin Capital, IOSG, Paradigm, vân vân. Các quỹ này cũng đã đầu tư vào tiền điện tử vào năm 2020 và đang chú ý đến việc phát triển cơ sở hạ tầng.

Sau đây là nội dung gốc của The Block Research:

The Block đã phân tích 873 giao dịch đầu tư liên quan đến blockchain trong năm nay và chọn ra những giao dịch tích cực nhất năm 2020 Top 10 quỹ tiền điện tử.

Top 10 quỹ hoạt động tích cực nhất được lập bản đồ bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm thông tin của Pitchbook, Crunchbase và The Block. Mười quỹ hoạt động hàng đầu và trạng thái đầu tư của họ vào năm 2020:

6 trong số 10 quỹ hoạt động mạnh nhất năm 2019 lại trở thành quỹ hoạt động mạnh nhất vào năm 2020. Các công ty này bao gồm Coinbase Ventures, Digital Money Group (DCG), Dragonfly Capital, NGC Ventures, Pantera Capital và Polychain Capital. (Báo cáo năm 2019 " Bối cảnh đầu tư của các tổ chức nổi tiếng trong và ngoài nước năm 2019: Dự án nào được đầu tư Dự án có phải là cổ phiếu tiềm năng không?》)

Không có trong danh sách năm ngoái , có năm quỹ mới trong danh sách năm nay. Các quỹ mới bao gồm Alameda Research, CoinFund, ConsenSys Labs và Hashkey Capital.

Trong số các dự án nhận được đầu tư, Acala Network, Amber Group và Dune Analytics đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo của các nhà đầu tư. Mười quỹ hoạt động hàng đầu đóng góp khoảng 50% nguồn vốn của Acala Network. Bốn trong số mười quỹ hoạt động hàng đầu có khoản đầu tư vào Amber Group và Dune Analytics.

Danh sách các nhà đầu tư blockchain tích cực nhất năm 2020 theo danh mục

Năm nay , quỹ đầu tư mạo hiểm Coinbase Ventures thực hiện nhiều khoản đầu tư nhất, với tổng số 25 khoản đầu tư. Các khoản đầu tư của Coinbase Ventures được dàn trải rộng rãi, không có dự án nào chiếm hơn 20% tổng khoản đầu tư trong năm nay.

Alameda Research, nhà đầu tư tích cực lớn thứ hai trong năm nay, tập trung hơn nhiều. Hơn một nửa số khoản đầu tư của Alameda là vào các dự án DeFi, trong đó các dự án liên quan đến nền tảng giao dịch và giao dịch là danh mục lớn thứ hai. Công ty giao dịch định lượng tiền điện tử có trụ sở tại Hồng Kông đã chứng kiến lưu lượng giao dịch gia tăng đáng kể trong năm nay, với các khoản đầu tư chiến lược mang lại lợi ích cho FTX và Serum.

Trong số tất cả các quỹ, DCG vẫn là quỹ tập trung vào ngân hàng và thanh toán. Nó đã đầu tư vào Avanti Financial Group, Circle , Coinme, Lolli, Hệ thống minh bạch và dây.

Danh mục đầu tư phổ biến nhất

Một trong những xu hướng đầu tư chính trong năm nay là đầu tư cho các ứng dụng DeFi. Sự thành công và chất lượng của các dự án mới đã thu hút sự tham gia của các quỹ hoặc công ty ít tiếp xúc với tiểu ngành này vào đầu năm. Như chúng tôi đã lưu ý trước đây trong bản tóm tắt đầu tư quý 3 của mình, không gian DeFi là danh mục phổ biến nhất, chiếm khoảng 20% tổng số vốn đầu tư mạo hiểm.

Xu hướng đầu tư và mức độ phù hợp phát triển ngành của 10 quỹ hoạt động hàng đầu trong năm nay đã tăng lên. Trong số 121 công ty đầu tư, , có 37 công ty liên quan đến lĩnh vực DeFi.

Để độc giả dễ hiểu, Rhythm BlockBeats tổng hợp các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn trên và kèm theo phần giới thiệu:

Nghiên cứu của Alameda:

Giao thức vĩnh viễn: Giải pháp AMM

ParaSwap: Nền tảng giao dịch phi tập trung

Dune Analytics: Nền tảng phân tích dữ liệu chuỗi khối

Tuyến tính: Tổng hợp chuỗi chéo giao thức giao dịch tài sản

UpBots: Giải pháp hệ sinh thái giao dịch

Hedget: Nền tảng phái sinh DeFi

Archax : Một công ty tài sản tiền điện tử của Anh đã đăng ký với FCA

APY.Finance: Nền tảng tổng hợp khai thác thanh khoản

Mạng Opium: Công cụ phái sinh trên chuỗi giao thức

Persistence: Dự án bắc cầu NFT trong lĩnh vực tài chính

UNION: Giao thức quản lý rủi ro DeFi

RAMP DEFI: Giải pháp tài chính phi tập trung

Mặt nạ: Sản phẩm mã hóa nguồn mở trên nền tảng xã hội

3Commas: Trạm giao dịch thông minh, robot giao dịch tự động

Razor: oracle phi tập trung

Ví Math: ví tài sản được mã hóa phổ quát

Xếp chồng: Thông minh Đầu tư tài sản tiền điện tử

DODO: Nền tảng giao dịch phi tập trung dựa trên thuật toán của nhà tạo lập thị trường đang hoạt động

CryptoLocally: Nền tảng giao dịch tiền điện tử

OIN: Nền tảng DeFi đầu tiên của Ontology cung cấp khả năng khai thác và cho vay thanh khoản thông qua chuỗi chéo

Frontier: Lớp tổng hợp DeFi ngoài chuỗi

Cộng hóa trị: Khởi động phân tích dữ liệu Ethereum

Coinbase Liên doanh:

DODO: một nền tảng giao dịch phi tập trung dựa trên thuật toán tạo lập thị trường đang hoạt động

Dune Analytics : Nền tảng phân tích dữ liệu chuỗi khối

CoinDCX: Nền tảng giao dịch mã hóa của Ấn Độ

NEAR: Cam kết triển khai sharding để cải thiện Dự án TPS chuỗi công cộng

FALCONX: Nền tảng giao dịch tiền điện tử

Biểu đồ: Giao thức lập chỉ mục phi tập trung

Zora: Thị trường trực tuyến dành cho phiên bản giới hạn Sản phẩm được mã hóa

Tagomi: Nhà môi giới tiền điện tử

KEEP: Giao thức bảo mật trên lớp chuỗi Ethereum

MULTIS: Ngân hàng tài sản tiền điện tử của doanh nghiệp

CoFiX: Giao thức giao dịch phi tập trung dựa trên thiết kế NEST Oracle

AXELAR: Công nghệ và giao thức, công cụ cơ bản của Blockchain và các giải pháp API

Blocknative: Công ty khởi nghiệp dữ liệu

Amber Group: Nhà cung cấp dịch vụ tài chính tiền điện tử toàn cầu

Bitski: Ví tiền điện tử

Danh nghĩa: Nhóm thanh khoản mang lại giá trị thời gian cho mã thông báo

Bitso: Nền tảng giao dịch mã hóa lớn nhất Châu Mỹ Latinh

Arweave: Nền tảng lưu trữ phi tập trung giống FileCoin

Coin Metics: Nhà cung cấp dữ liệu tài chính được mã hóa

Zapper: Khởi động công cụ người dùng phát triển DeFi

Authereum: Nền tảng ứng dụng phi tập trung  ;

Dapper: studio phát triển trò chơi, studio phát triển CryptoKitties

Audius: nhà cung cấp dịch vụ phát trực tuyến

CURV: Công ty khởi nghiệp bảo mật tiền điện tử

CoinFund:

NEAR: một dự án dành riêng cho việc triển khai sharding để cải thiện TPS chuỗi công khai

LedgerX: một nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số mã hóa được phê duyệt chính thức trong Hoa Kỳ

Blockdaemon: Nhà cung cấp nút Blockchain

API3: Dịch vụ API phi tập trung Web 3.0

NUMERAI: một quỹ phòng hộ được phát triển dựa trên các thuật toán giao dịch phân tán

Archax: một công ty tài sản tiền điện tử của Anh đã đăng ký với FCA

Acala Network : Thiết kế công ty hệ sinh thái stablecoin và DeFi cho Polkadot

Dapper: Studio phát triển trò chơi, studio phát triển CryptoKitties

BoardRoom: Giải pháp quản trị DeFi

ParaSwap: Nền tảng giao dịch phi tập trung

Xếp chồng: Đầu tư tài sản tiền điện tử thông minh

Zapper: Công ty khởi nghiệp công cụ người dùng phát triển DeFi

NFTX: Quỹ chỉ số NFT dựa trên Ethereum

Delta Exchange: Nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử

Opyn: Công cụ phòng ngừa rủi ro DeFi

ConsenSys Labs:

Trakx: Nền tảng chỉ số giao dịch tiền điện tử một cửa

Cryptio: Công ty kế toán và kiểm toán tài sản kỹ thuật số

Apex:E3: Công ty phân tích giao dịch

Cửa hàng: Ngân hàng phi tập trung

SimpleID: Tăng cường sự tham gia vào các ứng dụng blockchain, Công cụ lưu giữ

INCENTCO: Nền tảng đám mây quản lý hiệu suất

Khoản vay nguyên tử: Nền tảng cho vay chuỗi chéo phi tập trung

Tính linh hoạt: Nhà phát triển AirSwap

Sorare: Trò chơi bóng đá giả tưởng

PoolTogether: Dự án DeFi "Xổ số không thua"

Số đại biểu: Chi nhánh blockchain của JP Morgan

HashEdge: Thị trường ngang hàng để khai thác và đặt cược tiền điện tử, tương tự như eBay phi tập trung 》Market

PieDAO: Mô tả ngắn gọn về tổ chức tự trị phi tập trung phân bổ tài sản

Trò chơi Horizon Blockchain: Xây dựng mạng lưới phi tập trung trên trò chơi Ethereum

Giao thức ACTUS : Giao thức Internet tài chính phi tập trung

DCG:

Hệ thống minh bạch: Công ty thanh toán ở Seattle

Zabo: công ty khởi nghiệp về phần mềm dưới dạng dịch vụ

Trò chơi Horizon Blockchain: Xây dựng phi tập trung trực tuyến trò chơi trên Ethereum

Skew: Nền tảng phân tích dữ liệu tài sản tiền điện tử và thực hiện giao dịch dành cho các nhà đầu tư tổ chức

Lolli: Nền tảng phần thưởng Bitcoin

Avanti Financial GroupL: cầu nối tuân thủ cho hệ thống thanh toán bằng đô la Mỹ và là người giám sát tài sản kỹ thuật số

Mô hình: một nền tảng cấp tổ chức để tự động hóa quy trình giao dịch tài sản kỹ thuật số OTC

CURV: Khởi động bảo mật tiền điện tử

Biểu đồ: Giao thức lập chỉ mục phi tập trung

Vòng tròn: Công cụ thanh toán kỹ thuật số, tiền điện tử công ty dịch vụ

Acala Network: Thiết kế công ty hệ sinh thái stablecoin và DeFi cho Polkadot

Dune Analytics: Nền tảng phân tích dữ liệu blockchain

Jiko: tổ chức tài chính độc lập nhỏ

NIFTEX: giải pháp thanh khoản NFT tự phục vụ

API3: API phi tập trung Web 3.0 service

Fireblocks: một nền tảng để bảo vệ việc chuyển giao tài sản kỹ thuật số

Slingshot: nền tảng giao dịch phi tập trung

Coinme: Công ty ATM Bitcoin

DECENT: Mạng phân phối nội dung kỹ thuật số phi lợi nhuận nguồn mở

Số liệu về tiền xu: Dữ liệu và phân tích chuỗi khối mã nguồn mở Dự án

Dragonfly Capital:

Mô hình: một nền tảng cấp tổ chức để tự động hóa quy trình giao dịch tài sản kỹ thuật số OTC

Bybit: một nền tảng giao dịch tập trung vào kỹ thuật số hợp đồng tiền tệ vĩnh viễn

TaxBit: Phần mềm thuế tiền điện tử

1inch: Nền tảng tổng hợp giao dịch mã thông báo phi tập trung

DDX: Giao thức giao dịch phái sinh phi tập trung

Celo: Nền tảng thanh toán kỹ thuật số

BABEL Finance: Nhà cung cấp dịch vụ tài chính tiền điện tử toàn diện

NUMERAI : một quỹ phòng hộ được phát triển dựa trên các thuật toán giao dịch phân tán

Amber Group: nhà cung cấp dịch vụ tài chính tiền điện tử toàn cầu

Số liệu về tiền xu: Dữ liệu chuỗi khối nguồn mở và dự án phân tích

Skynet: Nền tảng chia sẻ ứng dụng và tệp phi tập trung

StableHouse: Trung tâm thanh toán tiền tệ kỹ thuật số toàn cầu để thanh toán xuyên chuỗi theo thời gian thực

Skynet: p>

Dune Analytics: Nền tảng phân tích dữ liệu chuỗi khối

Cozy Finance: Công ty quản lý rủi ro DeFi

Opyn: Công cụ phòng ngừa rủi ro DeFi

Hashkey Capital:

Infinity Stones: một công ty blockchain cung cấp bảo trì bảo mật nút

Blockdaemon: Nhà cung cấp nút Blockchain

XanPool: Tiền điện tử ngang hàng tự động tới cổng tiền tệ fiat địa phương

BlockFi: Một công ty khởi nghiệp cung cấp các khoản vay cho chủ sở hữu tài sản kỹ thuật số

Moonbeam: Xây dựng DApp cho các kết nối chuỗi chéo

HashQuark: Nhóm khai thác Blockchain tập trung cho PoS, DPoS và các chuỗi công khai cơ chế đồng thuận khác

Zenlink: Giao thức DEX chuỗi chéo dựa trên Polkadot

Mặt nạ: Sản phẩm mã hóa nguồn mở trên nền tảng xã hội

O(1) Labs: Nhóm phát triển Mina blockchain nhẹ nhất thế giới

Mạng Opium: giao thức phái sinh trên chuỗi

Braintrust: thị trường kết nối trực tiếp các tổ chức với các tài năng kỹ thuật hàng đầu

BoringDAO : Cơ sở hạ tầng kết nối tài sản blockchain và thế giới DeFi

Lightnet: Xây dựng mạng di động tài chính thế hệ tiếp theo trên Stellar

Acala Network: Thiết kế Stablecoin và Công ty hệ sinh thái DeFi cho Polkadot

NGC Ventures:

Banxa: Nhà cung cấp tuân thủ kênh Fiat

Phemex : Nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử

Hedget: Nền tảng phái sinh DeFi

Kiên trì: Dự án bắc cầu NFT trong lĩnh vực tài chính

Terra Virtua: Bộ sưu tập kỹ thuật số NFT nền tảng cho phép tương tác đa nền tảng

Razor: Oracle phi tập trung

Birost: Nền tảng phần mềm trung gian giữa DApps và giao thức

Frontier: Lớp tổng hợp DeFi ngoài chuỗi

Kira Core: sử dụng giải pháp phi tập trung của Tendermint và Cosmos SDK

Crust Network: Hệ sinh thái đám mây phi tập trung

Reef: Hệ điều hành DeFi chuỗi chéo

Polkastarter: DEX tập trung vào chuỗi chéo mã thông báo và đấu giá

CryptoLocally: Nền tảng giao dịch tiền điện tử

O(1) Labs: nhóm phát triển blockchain Mina nhẹ nhất thế giới

Litentry: Dịch vụ quản lý danh tính phi tập trung Web 3.0

Tuyến tính: công cụ theo dõi nhiệm vụ công việc 

Pantera Capital:

bakkt: Nền tảng giao dịch tiền tệ kỹ thuật số tuân thủ

GẦN: A dự án dành riêng cho việc triển khai sharding để cải thiện chuỗi công cộng TPS

Coinme: Công ty ATM Bitcoin

API3: Dịch vụ API phi tập trung Web 3.0

wyre: công cụ thanh toán xuyên biên giới

Amber Group: nhà cung cấp dịch vụ tài chính tiền điện tử toàn cầu

Bitso : Nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất Châu Mỹ Latinh

giao thức nội tại:

Audius: Nhà cung cấp dịch vụ phát trực tuyến

Mạng Acala: Thiết kế Công ty hệ sinh thái Stablecoin và DeFi cho Polkadot

DODO: Phân quyền dựa trên thuật toán tạo lập thị trường đang hoạt động Nền tảng giao dịch

1inch: phi tập trung nền tảng tổng hợp giao dịch mã thông báo

Hệ thống minh bạch: Công ty thanh toán Seattle

Vốn Polychain:

Alpha5: Nền tảng giao dịch phái sinh của Bitcoin

Celo: Nền tảng thanh toán kỹ thuật số

Gauntlet: Nền tảng thử nghiệm mô phỏng cho mạng tiền điện tử

Notional: Pool thanh khoản mang lại giá trị thời gian cho token

CoinDCX: Nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất Ấn Độ

StakerDAO: Nền tảng quản lý DeFi

Amber Group: Nhà cung cấp dịch vụ tài chính tiền điện tử toàn cầu

DDX: Giao thức giao dịch phái sinh phi tập trung

KEEP: Quyền riêng tư trên lớp Giao thức chuỗi Ethereum

Acala Network: Thiết kế công ty hệ sinh thái stablecoin và DeFi cho Polkadot

Liquity: giao thức cho vay phi tập trung

keeperDAO: Nhà bảo lãnh thanh khoản trên chuỗi của DeFi

Polymarket: Thị trường thông tin thương mại

River Financial : Giúp người dùng đầu tư vào các công ty Bitcoin và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật

YellowCard: Sàn giao dịch tiền điện tử ở Nigeria

Rhythm BlockBeats đã tổng hợp một số tổ chức đầu tư không có trong bản gốc của The Block bài viết. Các dự án đầu tư của họ trong năm 2020 như sau:

Vốn Multicoin:

Ví toán học: Ví tài sản tiền điện tử toàn cầu

Biểu đồ: Giao thức lập chỉ mục phi tập trung

Giao thức vĩnh viễn: Giải pháp AMM

Dune Analytics: Nền tảng phân tích dữ liệu chuỗi khối

TORUS: Mạng quản lý khóa riêng

Tài chính xoay: Giao thức cho vay lãi suất cố định phi tập trung và phái sinh lãi suất

Braintrust: Thị trường tự do

Phòng thí nghiệm tài chính Alpha: Cross- chuỗi sản phẩm của hệ sinh thái DeFi

Audius: Nhà cung cấp dịch vụ truyền thông trực tuyến

IOSG:

Mask Network: Cổng thông tin giúp người dùng chuyển đổi liền mạch từ Web2.0 tới Web3.0

Razor: Oracle phi tập trung

UMA: Không cần Hợp đồng tài chính đáng tin cậy và oracles phi tập trung

1inch: Nền tảng tổng hợp giao dịch mã thông báo phi tập trung

Mạng Phala: Parachain tính toán bảo mật Polkadot

Mô hình:

Fireblocks: nền tảng bảo vệ việc chuyển giao tài sản kỹ thuật số

Sia: mạng đám mây riêng phân tán

Gauntlet: Nền tảng thử nghiệm mô phỏng cho mạng được mã hóa

Uniswap: Nền tảng giao dịch phi tập trung

Reflexer Labs: Dự án tài sản thế chấp có độ biến động thấp

Giao thức lợi nhuận: Giao thức "Cho vay lãi suất cố định" dựa trên Ethereum

KEEP: Giao thức bảo mật trên Lớp chuỗi Ethereum

Diem: Dự án Stablecoin tiền điện tử của Facebook

Amber Group: Nhà cung cấp dịch vụ tài chính tiền điện tử toàn cầu

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia