Xu hướng mới trong DeFi: WBTC đẩy giá trị Bitcoin trên chuỗi Ethereum lên mức cao mới, vượt Lightning Network tới 5 lần

Kết nối Bitcoin với Ethereum là mục tiêu của nhiều dự án. Trong tháng vừa qua, Maker đã thêm WBTC làm tài sản thế chấp Dai, một động thái dường như đã trực tiếp khơi dậy một xu hướng mới trong Defi. Chỉ riêng trong tháng 5, số lượng token Bitcoin (đề cập đến các token neo giữ giá trị của Bitcoin) trên chuỗi khối Ethereum đã tăng từ 2.500 lên 5.000 token . Nếu những Bitcoin này được tính bằng đô la Mỹ thì 5.000 tài sản được liên kết với Bitcoin trị giá khoảng 47,7 triệu USD. Giá trị của BTC trên chuỗi Ethereum đã cao hơn 5 lần so với Lightning Network.

Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi WBTC, với tổng giá trị bị khóa tăng từ 1.100 trong 10 ngày. Triệu tăng vọt lên 35 triệu USD, tăng gấp 3 lần. WBTC hiện là vua không thể tranh cãi của token Bitcoin, chiếm 3/4 tổng số tài sản token Bitcoin.  

Điều thú vị là sau đây là HBTC và imBTC, cả hai đều có điểm chung với WBTC. Vấn đề là ở chỗ tất cả họ đều dựa vào các giải pháp lưu trữ tập trung. Synth Bitcoin (sBTC), đứng thứ tư theo thị phần, được hỗ trợ bởi mã thông báo SNX và không yêu cầu Bitcoin hỗ trợ giá trị của nó. Vì vậy, nếu chúng tôi loại bỏ sBTC khỏi thị phần của tất cả các token Bitcoin, các giải pháp lưu ký tập trung hiện chiếm 99,5% tài sản được chốt bằng Bitcoin trên chuỗi Ethereum.

Tiếp theo, chúng tôi xem xét mức độ tập trung của những người nắm giữ các mã thông báo này. Nếu WBTC là vua của các token Bitcoin thì Maker là người tạo nên ngai vàng cho nó. Hơn hai phần ba (68%) mã thông báo WBTC được Maker nắm giữ làm tài sản thế chấp cho DAI. Vì Maker chỉ chấp thuận WBTC làm tài sản thế chấp cho DAI vào ngày 3 tháng 5 nên có thể suy đoán rằng tương lai cũng có thể thấy Maker sẽ chiếm thị phần lớn hơn trong thị trường WBTC đang phát triển.

WBTC cũng đang chiếm lĩnh nhiều thị trường tài sản thế chấp DAI hơn. Chỉ trong một tháng, WBTC đã vượt qua USDC và BAT trong bảng xếp hạng khối lượng tài sản thế chấp của DAI và hiện chỉ xếp sau ETH, với tài sản thế chấp của WBTC chiếm 7,8% DAI.

Compound là thỏa thuận nắm giữ WBTC lớn thứ hai. Hợp chất sử dụng WBTC để hỗ trợ mã thông báo cWBTC của riêng mình. cWBTC được ra mắt vào tháng 7 năm 2019.

So với WBTC, HBTC chủ yếu do chính Huobi nắm giữ. 89% cổ phần.

Trong số 4 token BTC có tỷ trọng lớn nhất, lượng token nắm giữ của imBTC tương đối phân tán. 64 địa chỉ nắm giữ 90% imBTC; 90% sBTC tập trung ở 26 địa chỉ; WBTC tương đối tập trung hơn, với 90% số token được nắm giữ bởi 14 địa chỉ; cuối cùng là HBTC, cho đến nay là địa chỉ tập trung nhất, với 99 % HBTC chỉ trong 5 ví. Như đã đề cập ở trên, vì phần lớn WBTC được nắm giữ bởi nền tảng DeFi nên có nhiều địa chỉ thực tế sử dụng WBTC hơn so với hiển thị ở đây.

Từ góc độ giao dịch, chúng tôi thấy rằng động lực đằng sau WBTC đến từ việc áp dụng nó làm DAI vào tháng 5 Tài sản thế chấp. Từ tháng 3 đến tháng 4, số lượng giao dịch tăng 61% và giá trị đồng đô la được chuyển tăng gấp 7 lần.

Đánh giá từ số lượng giao dịch trong các token BTC khác, một số xu hướng là rất nổi bật:

1. imBTC giảm đáng kể trong tháng 5 (có thể do tin tặc tấn công Uniswap và Lendf.me, những người đã sử dụng mã thông báo imBTC)

2. Giao dịch sBTC đã chậm lại kể từ khi đạt đỉnh vào tháng 1

3. Phù hợp với dữ liệu nắm giữ token, HBTC chỉ có số lượng giao dịch nhỏ, trong khi số lượng lớn giao dịch pBTC do HBTC tạo ra đã tăng mạnh kể từ khi ra mắt vào tháng 3 và sớm vượt qua HBTC và sBTC

Giao dịch pBTC nói trên dường như tiết lộ rằng những token mới này đang cố gắng lật đổ sự thống trị của WBTC. Cả ba đồng tiền này: pBTC, tBTC và renBTC đều đóng vai trò là tài sản thế chấp để giữ BTC theo cách phi tập trung hơn so với các đồng tiền khác được đề cập ở trên. Dữ liệu cho thấy những đồng tiền này vẫn đang ở giai đoạn đầu. Trong khi số lượng giao dịch pBTC đã vượt quá sBTC trong tháng 5, giá trị được chuyển sang sBTC trong cùng thời gian chỉ là 1 triệu USD, so với 4,6 triệu USD của sBTC.

DeFi trên Ethereum Development đi kèm với sự xuất hiện của các token Bitcoin mới. WBTC là sản phẩm đầu tiên được ra mắt và áp dụng. Kể từ đó, nó tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu về thị phần. Sẽ rất thú vị để xem liệu các token Bitcoin khác, bao gồm cả tBTC và renBTC mới nổi, có thể vượt qua lợi thế dẫn đầu hiện tại của chúng hay không. Khi sự quan tâm và chấp nhận DeFi tiếp tục tăng lên, số lượng tài sản Bitcoin bị khóa trên chuỗi Ethereum sẽ tăng lên.

Địa chỉ gốc: https://info.etherscan.com/bitcoin-on-ethereum-start-of-a-surge/

Nhịp điệu Lưu ý: Dữ liệu được sử dụng trong bài viết này tính đến ngày 27 tháng 5 năm 2020

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia