Quỹ đầu cơ dự đoán quy mô người dùng cuối của Claude sẽ đạt 500 triệu, thị trường doanh nghiệp mới là lợi nhuận lớn nhất của AI.

Theo giám sát của Động Sát Beating, tại Hội nghị Đầu tư Sohn Montreal ngày 4 tháng 6, nhà sáng lập kiêm CEO của quỹ phòng hộ Whale Rock, Alex Sacerdote, tiết lộ rằng số người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) của Claude thuộc Anthropic đã nhanh chóng tăng vọt lên 14 triệu (năm ngoái là 2 triệu). Sacerdote dự đoán quy mô người dùng cuối cùng có thể đạt 500 triệu. Ông nhấn mạnh rằng ngành AI hiện đang ở giai đoạn cực kỳ sơ khai của sự tăng trưởng theo chiều dọc, ba năm qua chỉ tương đương với "một công cụ tìm kiếm được bơm chất kích thích", và "thị trường doanh nghiệp mới thực sự là chiếc cúp cuối cùng". Là nhà đầu tư quan trọng, Whale Rock đã tham gia vòng gọi vốn Series G của công ty này hồi đầu năm.

Đối với luận điểm về bong bóng AI, Sacerdote đã bác bỏ. Ông chỉ ra rằng so với tỷ lệ P/E dự phóng vượt quá 100 lần của các gã khổng lồ như Cisco trong thời kỳ bong bóng Internet năm 1999, những người dẫn đầu AI hiện nay có lợi nhuận vững chắc và định giá hợp lý hơn nhiều. Theo quan điểm của ông, mối đe dọa lớn nhất mà ngành hiện đang đối mặt không phải là quy luật kinh tế, mà là sự quản lý của chính phủ. "Người Mỹ dường như có thái độ đề phòng với AI, tồn tại hiệu ứng 'Không ở sân sau nhà tôi' (Not in my backyard) nghiêm trọng, nhưng xu hướng công nghệ này đã không thể ngăn cản."

Phù hợp với kỳ vọng lạc quan này là quá trình vốn hóa thần tốc của Anthropic. Thứ Hai tuần này (ngày 1 tháng 6), Anthropic đã bí mật nộp dự thảo đăng ký niêm yết lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), dự kiến sẽ chính thức niêm yết sớm nhất vào mùa thu năm nay, có khả năng vượt lên trước OpenAI để đặt chân lên Phố Wall. Chỉ vào tháng trước, công ty này vừa hoàn tất vòng gọi vốn Series H khổng lồ trị giá 65 tỷ USD với mức định giá 965 tỷ USD.