TL;DR：

· ChatGPT vẫn là ông trùm tuyệt đối trong lĩnh vực AI tiêu dùng, chiếm khoảng 64% thị phần MAU ứng dụng AI toàn cầu, khoảng 60% tại Mỹ, và cũng dẫn đầu rõ rệt về mức độ hoạt động và tỷ lệ giữ chân người dùng.

· Nhưng thị trường tăng trưởng đang bị các đối thủ chia nhau. Trong một năm qua, thị phần MAU toàn cầu của ChatGPT đã giảm từ 78% xuống 64%, trong khi Gemini tăng từ 19% lên 26%; tại thị trường Mỹ, thị phần của Claude tăng từ 2% lên 9%.

· Lượng tải xuống đã xuất hiện bước ngoặt rõ rệt hơn: ChatGPT tăng trưởng âm so với cùng kỳ từ tháng 4 năm nay, trong khi Gemini, Claude và Meta AI vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

· Bernstein cho rằng ngành đang bước vào giai đoạn cạnh tranh Agent mới. Meta Muse chỉ mất 10 ngày sau khi ra mắt để đứng đầu App Store Mỹ, và các chỉ số cạnh tranh cũng đang chuyển từ "lượng tải xuống" sang DAU, tỷ lệ giữ chân và khả năng hoàn thành nhiệm vụ thực sự.

· AI cũng bắt đầu trở thành cửa ngõ tìm kiếm và khám phá thương mại điện tử mới, nhưng hiện tại lưu lượng dẫn từ GenAI vẫn chưa đến 1,5% tổng lưu lượng truy cập của các trang web bán lẻ, thương mại điện tử, tác động thương mại hóa vẫn còn ở giai đoạn sớm.

Ngày 23 tháng 9, Bernstein đã phát hành phiên bản mới nhất của "Consumer AI Usage Tracker", theo dõi những thay đổi về lượt tải xuống, MAU, DAU, tỷ lệ giữ chân người dùng và lưu lượng truy cập web của các sản phẩm AI tiêu dùng chủ lực như ChatGPT, Gemini, Claude, Meta AI, Grok.

Xu hướng mà báo cáo thể hiện rất rõ ràng: vị trí dẫn đầu của ChatGPT tạm thời chưa bị lung lay, nhưng thị trường AI tiêu dùng đang dần chuyển từ "một mình một cõi" sang cạnh tranh đa nền tảng; đồng thời, bản thân cuộc cạnh tranh cũng đang chuyển từ chatbot sang Agent.

ChatGPT vẫn đứng số một, nhưng đối thủ đang ăn dần phần tăng trưởng

Xét về quy mô người dùng, ChatGPT vẫn có lợi thế áp đảo.

Dữ liệu của Bernstein cho thấy, hiện tại ChatGPT chiếm khoảng 64% MAU của các ứng dụng AI chính trên toàn cầu, thị phần tại Mỹ khoảng 60%. Quan trọng hơn, nó không chỉ có nhiều người dùng nhất mà tần suất sử dụng cũng cao nhất: tỷ lệ DAU/MAU khoảng 40%-45%, tỷ lệ giữ chân 7 ngày khoảng 25%-30%, đều cao hơn các đối thủ chính.

Nói cách khác, lợi thế của ChatGPT không chỉ nằm ở "lượng cài đặt lớn", mà còn ở việc nó đã thâm nhập sâu hơn vào thói quen hàng ngày của người dùng.

Nhưng nếu nhìn từ tốc độ thay đổi, cục diện đã bắt đầu lung lay.

Từ tháng 8 năm 2025 đến tháng 8 năm 2026, thị phần MAU toàn cầu của ChatGPT giảm từ 78% xuống 64%, trong khi Gemini tăng từ 19% lên 26%. Thị trường Mỹ thay đổi rõ rệt hơn: thị phần ChatGPT giảm từ 79% xuống 60%, Gemini tăng từ 13% lên 19%, còn Claude nhanh chóng tăng từ 2% lên 9%.

Điều này không có nghĩa là người dùng ChatGPT đang mất đi với quy mô lớn. Trên thực tế, tính đến tháng 8 năm nay, MAU toàn cầu của ChatGPT vẫn tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái, và tại Mỹ tăng 49%.

Thay đổi thực sự nằm ở chỗ, toàn bộ nhóm người dùng AI đang tăng trưởng nhanh hơn, và ngày càng nhiều người dùng mới bắt đầu chuyển sang các nền tảng khác.

Thống kê của Bernstein cho thấy, từ tháng 5 đến tháng 8 năm nay, ChatGPT giành được khoảng 55% lượng MAU mới toàn cầu, còn Gemini chiếm 36%; tại Mỹ, thị phần người dùng mới của ChatGPT giảm xuống còn khoảng 44%, trong khi Gemini và Claude lần lượt lấy đi 32% và 18%.

Lợi thế tải xuống suy giảm, cạnh tranh bắt đầu chuyển sang "ai giữ được người dùng"

So với MAU, tín hiệu từ lượng tải xuống còn rõ ràng hơn.

Kể từ tháng 4 năm nay, lượng tải xuống App của ChatGPT trên toàn cầu và tại Mỹ đều đã bước vào tăng trưởng âm so với cùng kỳ. Tháng 8, lượng tải xuống toàn cầu của ChatGPT giảm 27% so với cùng kỳ, tại Mỹ giảm 9%.

Trong cùng kỳ, lượng tải xuống toàn cầu của Gemini tăng 79% so với cùng kỳ, Claude tăng 754%, Meta AI tăng 363%; tại thị trường Mỹ, ba ứng dụng này lần lượt tăng 29%, 421% và 471%.

Tất nhiên, ở đây tồn tại hiệu ứng cơ sở rõ rệt: quy mô tuyệt đối của ChatGPT lớn hơn nhiều so với các đối thủ khác, nên tốc độ tăng trưởng đương nhiên sẽ giảm sớm hơn.

Nhưng điều đáng chú ý hơn là, tổng lượng tải xuống toàn cầu của năm ứng dụng AI mà Bernstein theo dõi trong tháng 8 chỉ tăng 6% so với cùng kỳ. Điều này có nghĩa là, "lợi thế tải xuống" đầu tiên của AI tiêu dùng có thể đang dần bước vào giai đoạn trưởng thành.

Câu hỏi thực sự quan trọng tiếp theo không còn chỉ là còn bao nhiêu người lần đầu tải AI, mà là: sản phẩm nào có thể trở thành công cụ mà người dùng mở ra mỗi ngày.

Nhìn từ hành vi người dùng, sự chuyển dịch này đã bắt đầu diễn ra.

Bernstein phát hiện rằng mô hình sử dụng của các ứng dụng AI chủ đạo hiện nay đang nhanh chóng hội tụ: người dùng trung bình sử dụng khoảng 14-17 phút mỗi ngày, mở 8-9 lần mỗi ngày, mỗi lần sử dụng khoảng 1,5-2 phút.

Điều này có nghĩa là AI Chatbot đang dần chuyển từ một "công cụ mới thỉnh thoảng thử" thành một sản phẩm internet tiêu dùng tần suất cao giống như tìm kiếm, mạng xã hội hoặc nhắn tin tức thời.

ChatGPT vẫn dẫn đầu ở chỉ số này. Nhưng khi tốc độ tăng trưởng lượt tải xuống dần chậm lại, trọng tâm cạnh tranh cũng sẽ ngày càng chuyển từ "ai có thể thu hút thêm nhiều người dùng mới" sang ai có thể nâng cao tỷ lệ giữ chân, tần suất sử dụng và mức độ phụ thuộc hàng ngày.

Và Bernstein cho rằng hình thái sản phẩm có khả năng thay đổi cục diện cạnh tranh này nhất trong bước tiếp theo chính là Agent.

Muse bùng nổ, cuộc chiến AI từ "trả lời câu hỏi" chuyển sang "làm thay bạn"

Ngày 8 tháng 9, Meta ra mắt AI Agent tiêu dùng độc lập Muse.

So với chatbot truyền thống, mục tiêu của nó không còn giới hạn ở "trả lời câu hỏi", mà trực tiếp giúp người dùng hoàn thành các nhiệm vụ trong thế giới thực.

Chỉ 10 ngày sau khi ra mắt, Muse đã leo lên vị trí số 1 trên App Store Mỹ, và vượt qua ChatGPT vào ngày 17 tháng 9. So sánh theo cùng số ngày sau khi phát hành sản phẩm, đường cong tải xuống giai đoạn đầu của Muse thậm chí còn cao hơn mức của ứng dụng ChatGPT khi mới ra mắt năm 2023.

Bernstein thử nghiệm phát hiện rằng Muse đã có thể xử lý các nhiệm vụ như đặt lịch bác sĩ, thiết lập nhắc nhở và mục tiêu cá nhân, theo dõi giá vé máy bay, liên hệ chăm sóc khách hàng và hủy đăng ký; đồng thời, nhờ có thể kết hợp dữ liệu xã hội từ Instagram và Threads, nó cũng có lợi thế độc đáo trong các tình huống như lập kế hoạch du lịch, khám phá địa phương và gợi ý nhà hàng.

Đằng sau điều này thực ra đại diện cho một sự thay đổi trong logic sản phẩm AI tiêu dùng.

Hai năm qua, ChatGPT, Gemini và Claude chủ yếu cạnh tranh về năng lực mô hình và chất lượng câu trả lời. Agent thì đẩy cạnh tranh tiến thêm một bước tới tầng thực thi: không chỉ nói cho người dùng biết "nên làm thế nào", mà trực tiếp làm thay người dùng.

Tuy nhiên Bernstein cũng nhắc nhở rằng hiện tại vẫn còn quá sớm để đánh giá liệu Muse có thành công hay không. Một số tác vụ trông có vẻ đơn giản, chẳng hạn như đặt phòng khách sạn, vẫn chưa đủ ổn định trong khâu thực thi; đồng thời, để Agent thực sự hoàn thành nhiệm vụ, nó cần được cấp quyền truy cập sâu hơn vào tài khoản, dữ liệu cá nhân và ứng dụng, điều này lại trực tiếp dẫn đến các vấn đề về quyền riêng tư.

Vì vậy, dữ liệu quan trọng nhất tiếp theo của Muse không phải là thứ hạng trên App Store, mà là tỷ lệ giữ chân 7 ngày/28 ngày, DAU, DAU/MAU.

Người dùng thử Agent một lần không khó, cái khó là khiến người dùng ngày nào cũng sẵn sàng giao việc cho nó.

Và Meta không phải là công ty duy nhất tham gia thị trường này. Báo cáo chỉ ra rằng Google đã xây dựng Agent cá nhân 24/7 của riêng mình thông qua Gemini Spark, có thể giám sát hộp thư, sắp xếp thông tin, thực thi quy trình công việc giữa các sản phẩm Workspace như Gmail và Docs, và liên tục chạy ở chế độ nền; trong khi Amazon dựa vào Alexa+ và nền tảng phân phối phần cứng với hơn 600 triệu thiết bị để mở rộng Agent sang các kịch bản nhà thông minh, dịch vụ và mua sắm.

Do đó, giai đoạn cạnh tranh tiếp theo của AI tiêu dùng rất có thể sẽ không còn chỉ là một cuộc đua bảng xếp hạng mô hình đơn thuần.

Meta có quan hệ xã hội và dữ liệu người dùng, Google có Search, Android và Workspace, Amazon sở hữu mua sắm, thanh toán, logistics và các cổng vào phần cứng, còn OpenAI thì có sản phẩm AI độc lập mạnh nhất về mặt nhận thức thị trường hiện nay.

Ai có thể biến những cổng vào này thành Agent thực thi nhiệm vụ liên tục, người đó có thể nắm giữ cổng vào quan trọng của internet tiêu dùng thế hệ tiếp theo.

Từ trợ lý cá nhân đến cổng giao dịch, AI đang phân phối lại lưu lượng internet

Một tầng giá trị khác của Agent là nó có khả năng thay đổi cách phân phối lưu lượng internet.

Hiện tại, lưu lượng giới thiệu từ AI tạo sinh vẫn còn rất nhỏ. Dữ liệu của Bernstein cho thấy lượng truy cập được tạo ra từ gợi ý AI hiện chiếm tỷ lệ phổ biến dưới 1,5% tổng lưu lượng của các trang thương mại điện tử và bán lẻ.

Nhưng xu hướng đã bắt đầu xuất hiện.

Booking đã thừa nhận AI đang ảnh hưởng đến một phần quy trình khám phá của người dùng vốn phụ thuộc vào tìm kiếm; CEO của Reddit thì cho biết Google AI Overviews không trở thành nguồn lưu lượng đáng kể, điều này cũng đặt ra một câu hỏi khác: khi AI trực tiếp cung cấp câu trả lời ngay trên trang tìm kiếm, liệu người dùng có còn cần nhấp vào trang web gốc hay không?

Điều này có nghĩa là tác động lớn nhất của AI đối với internet có thể cuối cùng không phải là thêm một công cụ trò chuyện mới, mà là trở thành tầng trung gian mới giữa người tiêu dùng và các dịch vụ internet.

Trước đây, người dùng sẽ "tìm kiếm khách sạn—mở Booking—lọc—đặt phòng". Trong tương lai, người dùng có thể chỉ cần nói với Agent một câu: "Giúp tôi tìm một khách sạn ở Tokyo vào tuần sau và đặt luôn."

Một khi Agent có thể hoàn thành toàn bộ chuỗi từ tìm kiếm, so sánh đến giao dịch, ai kiểm soát Agent, người đó có cơ hội kiểm soát cửa ngõ tìm kiếm, đề xuất, giao dịch và thậm chí cả thanh toán.

Đây cũng chính là điểm thực sự đáng chú ý trong báo cáo của Bernstein: lợi thế dẫn đầu của ChatGPT vẫn còn rất lớn, nhưng chiến trường AI tiêu dùng đã bắt đầu thay đổi. Trọng tâm của vòng cạnh tranh tiếp theo đang chuyển từ việc ai có nhiều người dùng nhất sang việc ai có thể trở thành Agent cá nhân mà người dùng thực sự phụ thuộc.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia