Đối thoại a16z Crypto: Thời đại mà Trí tuệ Nhân tạo sẽ Mua Sắm Thay Bạn sẽ trở thành thế nào?

Video Title: The end of ads? AI agents are about to change how we buy
Video Source: a16z crypto
Translation: Deep Tide TechFlow

Editor's Note

This podcast brings together a16z Crypto CTO Eddy Lazzarin, investment partner Noah Levine, and Sam Ragsdale, who came out of a16z to start Agent Cash. The three of them engaged in a high-density discussion ranging from the current state of AI agents, payment infrastructure, to the survival of the credit card system.

The key insight is that stablecoin's instant settlement and zero-margin cost naturally fit into the agent economy's 1-2 cent microtransactions, rendering the credit card transaction fee system (2-3% margin fee + 30 cent fixed fee) unsustainable in this world.

Agent Commerce is dismantling the advertising business model of the past 20 years on the Internet, with Eddy Lazzarin even stating, "The advertising economy contract is dead and will completely disappear within 10 years."

Key Quotes

The Essence of AI Agents

· "LLM is a chatbot, while Agent is a chatbot that can operate a computer for you. What humans can do with a computer, agents can do as well."

· "Around November last year, AI models became smarter. They can complete complex tasks over a long enough time span and will use tools. We started calling them 'agents' because they are not just writing code but helping you complete the entire task."

· "We internally call this 'instant natural language programming.' Users describe their needs in natural language, and the agent in the background writes a potentially thousand-line JavaScript program to execute, only costing 20 cents in tokens to generate, 10 cents for API calls, and then the program is discarded after use. Four years ago, this would have required an expensive software engineer a week to accomplish."

Headless Merchant and Business Refactoring

· "What does a Headless Merchant look like? It is oriented toward AI services rather than humans. There is no website frontend, only API endpoints and good enough documentation for models to read, understand, and call."

·「Người đứng đầu trong ngành dữ liệu thu phí chỉ thấp hơn 100 lần, sử dụng cùng một nguồn dữ liệu hạ tầng. Sản phẩm cốt lõi của họ thực sự là đội ngũ bán hàng doanh nghiệp, không phải là dữ liệu chính. Trong thế giới ra quyết định thông qua đại lý, đại lý sẽ không bị lừa bởi đội ngũ bán hàng đẹp trai. Đại lý sẽ thử nghiệm tất cả các nguồn dữ liệu, tìm ra nguồn tốt nhất, giá thành phù hợp nhất, sau đó sẽ nhớ lâu về nó.」

·「Bạn đã cho đại lý chạy suốt đêm với tinh thần phấn khích. Sáng sớm 9:00, khi bạn mở ra, bạn nhận ra rằng từ 2:30 sáng đã bị kẹt lại vì bước tiếp theo đòi hỏi bạn phải gọi điện thoại cho đội ngũ bán hàng doanh nghiệp.」

Kết Thúc Mô Hình Quảng Cáo

·「Thỏa thuận kinh tế trên Internet kể từ năm 2000 đã dựa vào việc phân tán sự chú ý để kiếm tiền. Đại lý sẽ không phân tán chú ý. Nếu nó truy cập trang web của bạn để tìm công thức nấu ăn, nó sẽ không nhìn thấy quảng cáo giày dép bên cạnh. Mô hình cũ sẽ chết trong vòng 10 năm.」

·「Tổng mức chi cho quảng cáo trên Internet vào năm 2016 là 600 tỷ đô la, khi đó mọi người đều nghĩ rằng đã đạt đỉnh. Google ngày nay kiếm được 3000 tỷ chỉ từ quảng cáo mỗi năm. Nhưng sau khi ra mắt GPT-4, lưu lượng truy cập trên các trang web công nghệ giảm khoảng 80%, Stack Overflow cũng vậy. Đây là những người sử dụng sớm, họ đã quyết định sử dụng đại lý để thu thập thông tin và thực thi mã. Những người tiếp theo sẽ theo đuổi, vì trải nghiệm thực sự tốt hơn.」

Đồng Stabil vs Thẻ Tín Dụng

·「Trung bình mỗi giao dịch trên Agent Cash là 1-2 xu. Phí cố định thẻ tín dụng là 30 xu. Tỷ lệ phí giao dịch trong kịch bản này hoàn toàn ngớ ngẩn. Đến năm 2026, sự trung thành sẽ thuộc về doanh nghiệp, chứ không phải thuộc về thẻ bạn sử dụng để thanh toán.」

·「Thẻ tín dụng thực sự ra đời trước Internet và thành công vượt qua giai đoạn chuyển đổi từ không có Internet sang Internet. Mặc dù đã gặp nhiều sóng gió nhưng nó thực sự đã sống sót. Vì vậy, kết luận vẫn chưa cuộc.」

·「Nếu có ai đến từ công ty thẻ tín dụng đang nghe, bạn có giấy phép chuyển tiền, hoàn toàn có thể tạo ra đồng tiền ổn định ngay lập tức cho khách hàng, để họ thanh toán bằng đồng tiền ổn định. Tôi mạnh dạn khuyên bạn hãy xem xét điều này.」

Tương Lai Trải Nghiệm Người Tiêu Dùng

·「Nếu đại lý đang mua sắm thay bạn, bạn hãy trang bị cho nó một kỹ năng tối ưu thẻ tín dụng, bây giờ bạn có thể chính xác nhìn thấy ROI của từng thẻ. Khi bạn không có sự trung thành đối với thẻ tín dụng, tất cả hiệu ứng khóa tinh thần được loại bỏ.」

·「Sẽ có một ngày bạn nhận ra, thực ra bạn chưa bao giờ thích mua sắm.」

Kiến Trúc Stap Doanh Nghiệp Mở Của Đại Lý

主持人：Xin chào mọi người, hôm nay tôi có với mình CTO của a16z Crypto Eddy Lazzarin, đồng đồng sở hữu đầu tư Noah Levine, và cựu đồng nghiệp của a16z Crypto, người hiện đã sáng lập Merit Systems, Sam Ragsdale, người đang làm dự án Agent Cash, chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn về điều đó sau.

Trước đó, tôi muốn đặt nền trước một chút. Có quá nhiều chuyện đang diễn ra trong lĩnh vực đại diện trí tuệ nhân tạo, trừ khi bạn theo dõi liên tục trong 24 giờ, bạn không thể nắm bắt hết. Vì vậy, tình hình thế giới hiện nay ra sao? Sam, bạn đứng ở tuyến đầu, bạn hãy nói trước đi.

Sam Ragsdale: Tôi thích bắt đầu bằng một phân loại, khung này tôi mượn từ Erik Reppel, người đồng sáng lập giao thức Coinbase x402.

Phân loại này chia kinh doanh đại diện thành hai loại. Loại đầu tiên là Thương mại Trò chuyện (Conversational Commerce), đó là việc thanh toán trong ChatGPT. Bạn nói với ChatGPT: "Tôi là người đàn ông sống ở West Village New York, muốn đến phòng tập gym Equinox, muốn mua một đôi giày thể hiện cá nhân." Nó sẽ đề xuất một đôi giày Nike một cách rất thông cảm, sau đó bạn mua.

Loại thứ hai là ủy quyền tiền cho đại diện, để nó chi tiêu tiền thay bạn để hoàn thành nhiệm vụ.

Thương mại trò chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. ChatGPT, Gemini, Claude, và tất cả những mô hình tiên tiến phía sau sẽ có chức năng thanh toán. Điều này tốt cho người tiêu dùng, giúp họ tìm thấy những thứ tốt hơn; tốt cho người bán hàng, tỷ lệ chuyển đổi cao hơn; và tốt cho nền tảng, nền tảng có thể thu 5% đến 10%. Tương đương với thế hệ mới của Google Shopping.

Một thế giới khác là, khả năng của đại diện hiện tại vẫn còn hạn chế. Rất nhiều người yêu cầu đại diện thực hiện những việc khó, như "giúp tôi thực hiện quan hệ bên ngoài bán hàng," đại diện sẽ nói "Tôi không biết, tôi không có thông tin đó." Nếu đại diện có một ít số dư, có thể chi tiêu vài xu để mua các dịch vụ nó không bao giờ sử dụng, thì nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Vì vậy, hiện tại là hai thế giới song song: một là thông qua giao diện LLM truyền thống đề xuất sản phẩm, hoàn thành bước cuối cùng cho bạn, và nền tảng thu phí từ giao dịch; thứ hai là bạn triển khai đại diện độc lập, để nó mua sắm sản phẩm và dịch vụ thay bạn.

Noah Levine: Tôi nghĩ có hai phiên bản. Một là sự tiến triển tự nhiên của thương mại điện tử, đó là sự di chuyển của nền tảng, thời đại di động đã đưa thương mại vào di động, hình thức quảng cáo mới và Google Shopping đã xuất hiện. Mọi người luôn muốn mua sắm, hành vi tiêu dùng sẽ thay đổi, bây giờ cách mọi người có thông tin đã trở thành LLM, thương mại sẽ tự nhiên chuyển sang đại diện.

Còn một phiên bản không quá "điển hình": Hình dạng của Internet chính nó đang thay đổi. Cách mà mọi người truy cập thông tin và thực hiện các hoạt động đang thay đổi theo thời gian với LLM. Internet mà chúng ta xây dựng trong 20 năm qua có thể không phải là Internet của tương lai.

Thay vì dẫn dắt thông qua tìm kiếm Google, nhấp vào giao diện trang web đang cố gắng bán hàng cứng rắn lên trên, con đường này có thể không còn có ý nghĩa nữa. Thay vào đó là một Internet mà người đại diện trực tiếp (Agent-native), người đại diện trả trước cho những gì nó cần và làm cho nó trở nên hiệu quả hơn cho con người.

Người dẫn chương trình: Điều này trực tiếp liên quan đến một chủ đề đầu tư của bạn, Noah. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, tôi muốn cung cấp một giải thích căn bản hơn cho người nghe. Mọi người đã quen thuộc với việc tương tác với LLM, nhưng bây giờ họ lại nghe về những thứ như Codex của OpenAI, những người đại diện này đã có mức độ tự trị đáng kể, có thể thực sự hoạt động. Nếu bạn chưa theo dõi sát sao, có thể bạn không biết rằng công nghệ đã phát triển ra sao. Eddy, bạn có thể cho biết một chút không?

Eddy Lazzarin: Để tôi nhanh chóng đi qua 5 tháng qua. Khoảng thời gian sau tháng 11 hoặc 12 năm trước, các mô hình AI trở nên thông minh hơn. Cụ thể hơn, chúng có thể hoàn thành các nhiệm vụ phức tạp trong một khoảng thời gian đủ dài, đồng thời còn sử dụng các công cụ. Chúng ta bắt đầu gọi chúng là "đại diện", đây là một cách diễn đạt giống như con người, vì chúng không chỉ viết mã, mà còn giúp bạn hoàn thành một nhiệm vụ.

Nhưng đại diện không thể làm mọi việc. Phần mềm không phải chỉ là một ứng dụng nhỏ chạy trên máy tính của bạn. Internet cho chúng ta biết rằng bạn phải kết nối với nhiều thứ khác nhau để làm những điều thú vị, cần có đủ loại mạng và đủ loại bên tham gia.

Đại diện giải quyết vấn đề xây dựng ý định, đồng thời một phần giải quyết vấn đề mẫu ưa thích. Bạn cho chúng biết một điều, chúng hiểu bạn muốn làm gì, ánh xạ điều đó vào các công cụ, mạng và dịch vụ. Thông qua trò chuyện và trí nhớ, chúng cũng có thể hiểu biết cơ bản về sở thích của bạn và truyền đạt ý định đó cho các công cụ, phần mềm và nhà cung cấp.

Việc giải quyết được hai vấn đề này rất gây cấn. Mọi người muốn giải quyết phần còn lại của vấn đề, nhưng phần còn lại rất phức tạp. Ít nhất, nếu bạn muốn để đại diện thực hiện giao dịch thay bạn, bạn cần giải quyết vấn đề ủy quyền và ủy quyền: làm thế nào để chứng minh đại diện này đại diện cho bạn? Làm thế nào để xử lý vấn đề xác thực và nhận dạng?

Và sau đó là vấn đề thanh toán và giải quyết, khi đã kết nối, đại diện phản ánh ý định của bạn, biết nên làm gì, nó cần thanh toán, phải biết hiển thị khả năng thanh toán, phải xử lý việc chia nhỏ thanh toán, hoàn trả và các vấn đề khác. Tôi đã bỏ qua vấn đề tìm kiếm, chống gian lận và các giai đoạn quan trọng khác, nhưng bạn có thể thấy, một khi xây dựng ý định và mô hình hóa ưa thích, hai điều mà trước đây chỉ có con người mới có thể thực hiện đã được tự động hóa, toàn bộ quy trình kinh doanh có thể được tự động hóa. Đó chính là phản ứng của bộ não kỹ sư: Ôi, hai điều mà cần con người nhập vào hoặc ít nhất là nói ra thì giờ đây có thể thực hiện tự động, quá không thể tin được.

Khi mọi người nói về "Thương mại Đại lý" (Agentic Commerce), họ đang nói về việc cần giải quyết gì giữa "Tôi nói chuyện với đại lý" và "Nó lấy được thứ tôi cần", cũng như những tác động lan rộng của việc này, vì nhiều thứ sẽ bị hoàn toàn thay đổi.

Người dẫn chương trình: Rất hữu ích. Có nghĩa là, chúng ta đã tiến từ LLM có thể tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên, phát triển thành phiên bản mở rộng kết nối với mọi hệ thống mạng và thực tế.

Eddy Lazzarin: Đó cũng không hoàn toàn vấn đề về kết nối. Cách bạn nói nghe như thay đổi ở chỗ nó kết nối với cái gì. Không phải vậy. Máy tính xách tay của bạn ở sẵn kết nối với mọi thứ, việc kết nối không thay đổi. Điều đã thay đổi là chúng hiện có khả năng sử dụng công cụ, suy nghĩ lâu hơn, và cố gắng lại hoặc đâm vào tường liên tục cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Sam Ragsdale: Để tôi làm một phiên bản đơn giản hơn của bạn. LLM là trò chuyện cùng robot, giỏi trong giao tiếp, trong quá khứ mọi người nghĩ chúng thích hợp nhất để làm dịch vụ khách hàng. Khi chúng đạt tới đỉnh điểm trong việc trò chuyện, chúng tạo ra công cụ sử dụng. Nói một cách cực kỳ đơn giản, là khi chúng học được cách vận hành máy tính. LLM là trò chuyện cùng robot, đại lý là trò chuyện cùng robot có thể thay bạn vận hành máy tính.

Điều quan trọng là, chúng đạt được mức trung bình hoạt động của con người xung quanh GPT-4, với chi phí giảm khoảng 1000 lần, và có khả năng mở rộng năng lực đáng kể thông qua việc bổ sung tiền. Vì vậy một cách tổng quan, những gì con người có thể làm trên máy tính, đại lý cũng có thể làm.

Eddy Lazzarin: Đúng vậy. Điều kiện tiền đề rất đơn giản, nhưng những thay đổi phát sinh từ đó rất nhiều, có những thay đổi ngắn hạn, trung hạn, và dài hạn. Trong ngắn hạn, mọi người đều đang nỗ lực mở đường để đại lý thực sự có thể làm việc. Trong dài hạn, nếu đại lý của bạn có thể truy cập Ứng dụng, bạn còn cần bao nhiêu giao diện người dùng, bao nhiêu giao diện? Bạn còn cần Ứng dụng Amazon không? Có lẽ Ứng dụng Amazon không bằng việc cho phép đại lý hoàn tất tất cả công việc, đọc tất cả bình luận, chỉ cho bạn xem những hình ảnh bạn quan tâm, có phải tốt hơn không?

Sam Ragsdale: Chúng tôi gọi điều này là "Lập trình ngôn ngữ tự nhiên theo yêu cầu" (Just-in-time Natural Language Programming) bên trong, mặc dù tên không hấp dẫn lắm. Nhưng nó đã biến những người không phải là lập trình viên thành lập trình viên. Bạn nhập: "Tôi muốn mua một thứ cho bạn gái chưa cưới của tôi trên Amazon, đây là sở thích của cô ấy, đây là thứ tôi thường mua cho cô ấy, lần trước mua cái này, hãy giúp tôi duyệt khoảng 1000 lựa chọn, chọn ra cái phù hợp nhất, sau đó đặt hàng, tìm địa chỉ nhà của tôi và gửi nó đi."

Thực tế đã xảy ra là, người đại diện đã viết một chương trình bên trong để thực hiện công việc phức tạp này. Có thể là một chương trình JavaScript và Bash dài hàng nghìn dòng. Nó đã được thực thi, nhưng người dùng không nhìn thấy, sau đó nó được bỏ đi ngay sau khi xong.

Bốn năm trước, điều này nghe có vẻ như một câu chuyện cổ tích. Viết một chương trình như vậy cần một kỹ sư phần mềm đắt tiền mất một tuần để gỡ lỗi, lấy API key và các thứ. Bây giờ chi phí thực thi khoảng 20 xu Mỹ, có thể thêm 10 xu Mỹ cho mỗi lời gọi API, mua xong đồ làm xong chương trình, rẻ đến mức không cần tải lên GitHub để lưu trữ. Ngay cả những người không hiểu biết về công nghệ hoàn toàn cũng có thể làm điều này. Bây giờ bố mẹ tôi đang viết chương trình ngôn ngữ tự nhiên, họ thậm chí còn không biết. Họ có thể tự gọi mình là kỹ sư phần mềm bây giờ.

Người dẫn chương trình: Khá điên rồ. Anh đã đính hôn chưa? Vụ việc vừa qua có phải là trải nghiệm thực sự của anh không?

Sam Ragsdale: Tôi đã đính hôn, cảm ơn. Nhưng AI không mua chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đó đã tồn tại trước cả khi AI xuất hiện. Có lẽ nó đã xuất hiện trước cả chiếc máy tính đầu tiên.

Luận điểm về "Thương nhân không có Giao diện"

Người dẫn chương trình: Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nói về những phản ứng dây chuyền này. Sam, trước đây anh đã đề cập đến cách thương nhân sẽ thay đổi trong một thế giới mà đại lý thực hiện nhiều giao dịch, điều này liên quan trực tiếp đến một khái niệm mà anh đưa ra: "Thương nhân không có Giao diện" (Headless Merchant). Hãy cho chúng tôi biết về thương nhân không có Giao diện là gì?

Sam Ragsdale: Được. Tôi cảm thấy quan trọng phải quay trở lại một bước. Ngoài các tình huống tiêu dùng truyền thống như mua giày bằng ChatGPT, còn có một thị trường công cụ phát triển B2B lớn mạnh. Các nền tảng như Claude Code, OpenAI Codex đang hoàn toàn dân chủ hóa, bất kỳ ai có máy tính và token đều có thể xây dựng điều gì đó.

Trước đây, các nhà phát triển kỳ cựu sẽ mang theo quan điểm rõ ràng để chọn công cụ, có thể đi theo quy trình với đội bán hàng doanh nghiệp, ký kết hợp đồng. Bây giờ khác rồi: các nhà phát triển mới chú ý đến chỉ có ý định "tôi muốn làm gì", không có quan điểm cố định về tài nguyên cụ thể nào. Và những gì họ xây dựng là tạm thời cấp cao, cần phải tính phí hoàn toàn dựa trên lượng sử dụng, không cần mất vài tháng vào quy trình triển khai mới có thể bắt đầu sử dụng.

Vậy thương nhân không có Giao diện trông như thế nào? Nó hướng tới dịch vụ AI, không phải hướng tới con người. Không cần một cửa hàng vật lý hoặc kỹ thuật số để bạn có thể duyệt qua, chỉ cần một điểm cuối API và tài liệu đủ tốt, để mô hình có thể đọc, hiểu và gọi. Chi phí cũng được tính theo lời gọi API, không phải là các gói đăng ký hoặc hợp đồng doanh nghiệp.

Eddy Lazzarin: Tôi cảm thấy nhiều điểm chung. Tôi cảm thấy mình có lẽ đã từng là một AI trong kiếp trước. Là một kỹ sư phần mềm, tôi luôn như vậy: Nếu vào một trang web mà không thấy giá cả, không thấy có cửa để trực tiếp đặt API Key bằng thẻ tín dụng, tôi sẽ đóng tab ngay lập tức. Tôi không muốn nói chuyện với đội ngũ bán hàng, không muốn gửi email.

Bởi vì hẹn giờ gặp đội ngũ bán hàng của doanh nghiệp là một cam kết lớn và làm chậm trễ to lớn. Tôi không biết sản phẩm có tốt không, tôi chỉ muốn thử ngay bây giờ vì cuối tuần này tôi đang làm một cái gì đó và muốn phát hành vào thứ Hai. Thanh toán bằng thẻ tín dụng để có Key, sau này tính cước, lên kế hoạch sau này, đây mới là cách làm nhanh chóng.

Trong thời đại phần mềm tức thời, phần mềm tạm thời, bạn thực sự muốn giải pháp của mình phải đợi không? Khi bạn để máy chạy suốt cả đêm, và sáng sớm 9 giờ thức dậy, bạn nhìn thấy nó đã bị đơ từ 2:30 sáng vì dịch vụ mà bạn cần trước tiên yêu cầu bạn phải trò chuyện với đội ngũ bán hàng của doanh nghiệp.

Sam Ragsdale: Đừng nói đến việc nếu quy trình kết nối bao gồm bước bán hàng doanh nghiệp, giá của API đó sẽ tăng gần 10 lần, bởi vì họ cần sắp xếp nhân viên quản lý mối quan hệ khách hàng.

Eddy Lazzarin: Hoàn toàn không chấp nhận được. Bạn muốn phần mềm tự chạy mà không phải vì bạn không quan tâm đến sản phẩm mình đang làm, mà vì bạn muốn tốc độ, muốn thử nghiệm, muốn phản hồi từ người dùng nhanh chóng để cải thiện. Bạn không thể chờ đợi.

Nếu mô hình AI nhìn thấy ba lựa chọn: một cần liên hệ bán hàng doanh nghiệp, một cần thiết lập thẻ tín dụng riêng, nhưng một lựa chọn chỉ cần gửi một số stablecoin thì nhận được 10 đô la token để thực hiện xác minh ý tưởng, nó sẽ luôn chọn lựa chọn thứ ba. Sức mạnh của điều này đủ để kích hoạt một phần của thị trường để tái cấu trúc.

Chủ trì: Đối với các doanh nghiệp truyền thống, mặc dù ma sát này làm cho kinh doanh khó khăn, nhưng họ cũng phụ thuộc vào ma sát này để khóa chặt khách hàng và duy trì sự trung thành. Nếu ma sát này biến mất, làm sao để dự đoán doanh thu một cách đáng tin cậy?

Eddy Lazzarin: Để trả lời theo cách nhiệt mồm của tôi: Vậy chúng ta hãy làm hỏng mọi thứ đi. Hãy thêm ma sát vào tất cả, làm cho mọi thứ khó dùng. Chúng ta đang làm gì dữ vậy?

Tôi nói như vậy vì ma sát có lúc thì thực sự hữu ích, ví dụ như ma sát có thể ngăn chặn người gửi thư rác, ma sát có thể tạo ra hiệu ứng lọc. Nhưng ma sát cũng mang lại chi phí lớn. Khi nền kinh tế tăng tốc, nâng cao năng suất lao động, và đòn bẩy mỗi phút thời gian, chi phí cơ hội của ma sát cũng tăng lên. Điều này là xu hướng của tất cả mọi thứ hiện nay.

Quay trở lại vấn đề chính, ngay cả trong môi trường có ma sát thấp nhất, bạn có thể nhận API Key trong vòng một giây, thậm chí không cần API Key, chỉ cần thanh toán trực tiếp bằng khóa ví điện tử, địa chỉ ví chính là tài khoản của bạn, vẫn có một số yếu tố khác khiến dịch vụ trở nên hấp dẫn.

Uy tín, bộ nhớ, trạng thái, dữ liệu, và thậm chí một số thứ không rõ ràng như niềm tin vào người ủy quyền. Nếu người ủy quyền biết bạn cần câu trả lời ngay lập tức, muốn tiến triển nhanh chóng, nó sẽ không rút lui mà dành 20 phút để khám phá tất cả các lựa chọn mới. Nó sẽ nhớ rằng lần trước sử dụng cái gì đó hiệu quả, sau đó tái sử dụng trực tiếp. Giống như một người thông minh.

Sam Ragsdale: Để mình đưa một ví dụ cụ thể. Chúng tôi giao tiếp hàng ngày với một lượng lớn các nhà cung cấp, về cơ bản đã xem qua tất cả các thứ có thể bán thông qua API, đã nói chuyện với nhiều người bán hàng về cách họ kết nối với "Phân phối cấu trúc nguyên sinh của đại lý" (Agent-native Distribution), tức là phương pháp phân phối nguyên sinh dành cho AI Agent.

Sản phẩm dữ liệu thường là hàng hóa phổ biến, thường có từ 5 đến 50 nhà cung cấp. Trong nhóm này, người đứng đầu thường kiếm nhiều nhất, và giá cả thường là gấp khoảng 100 lần so với người rẻ nhất. Và nhiều lúc, nguồn dữ liệu hạ tầng của họ cũng giống nhau.

Họ làm được điều này nhờ vào đội ngũ bán hàng doanh nghiệp. Đội ngũ thường là những người lịch sự, bay tới văn phòng của bạn để trình diễn: "Nhìn vào dữ liệu của chúng tôi, không có dữ liệu nào đẹp hơn dữ liệu của chúng tôi, giá 35,000 đô la mỗi năm". Bạn ký hợp đồng, khi hợp đồng 2 năm kết thúc, họ sẽ lại bay tới, trình diễn một lần nữa. Sau đó, hàng ngàn công ty sẽ trả tiền như vậy.

Và những công ty nhỏ hoặc những công ty sản phẩm tốt hơn, đã bọc gói dữ liệu trên cùng một dữ liệu mà không thấy áp lực, cuối cùng phá sản vì không thể tiếp cận kênh phân phối. Lĩnh vực này không có sự đổi mới, vì đội ngũ bán hàng doanh nghiệp chính là sản phẩm cốt lõi, không phải là dữ liệu.

Trong thế giới mà đại lý đang lựa chọn, đại lý sẽ không muốn nói chuyện với đội ngũ bán hàng doanh nghiệp, không để lừa dối bởi một đội ngũ bán hàng lịch sự.

Nó sẽ thử tất cả các nguồn dữ liệu, tìm ra nguồn tốt nhất, giá cả tối ưu nhất (đặc biệt là với giá sỉ), lưu vào bộ nhớ: "Khi cần loại dữ liệu này, dùng Minerva, không dùng 3 công ty khác." Điều này tạo ra một thế giới hiệu quả hơn. Hàng ngàn công ty đã bị lừa với số tiền 35,000 đô la có thể dùng số tiền này vào những nơi khác có hiệu suất.

Noah Levine: Góc nhìn khác là, nếu bạn tin rằng trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra một đợt lớn các công ty một người hoặc các nhóm nhỏ công ty, có thể tạo ra sản phẩm ban đầu cần 50 đến 100 người để thực hiện, thì đội ngũ bán hàng doanh nghiệp bay tới nhà bếp của một người để thảo luận kinh doanh có vẻ không có ý nghĩa.

Một mặt, các nhà bán lẻ hiện có lo lắng rằng dự đoán doanh thu sẽ bị ảnh hưởng, phản đối sẽ xuất hiện khi có sự thay đổi. Nhưng mặt khác, đây cũng là một phần của quy trình tìm kiếm khách hàng mới hoàn toàn, nếu bạn có thể giảm thiểu các rào cản và ma sát cho việc tiếp cận công cụ, điều này lại tạo ra cơ hội lớn đối với họ.

Sam Ragsdale: Ở phía yêu cầu của chúng tôi, phần lớn người dùng chưa bao giờ sử dụng qua API, không biết API là gì, không hiểu API đại diện cho điều gì, không bao giờ nhận API Key, không bao giờ ký hợp đồng dịch vụ doanh nghiệp. Nhưng họ có thể sử dụng lần đầu tiên để kết hợp API từ sáu nhà bán lẻ khác nhau, viết một chương trình bằng ngôn ngữ tự nhiên, hoàn thành một nhiệm vụ, sau đó chương trình sẽ tự động xóa bỏ. Điều này có nghĩa là đã xuất hiện một thị trường API tiêu dùng hoàn toàn mới.

Mô hình kinh doanh trực tuyến hiện có sẽ được tái cấu trúc

Người dẫn chương trình: Nghe có vẻ giống như tình hình khó khăn của nhà sáng tạo Clayton Christensen, thị trường cao cấp bán phần mềm với giá cao cho khách hàng có thể viết séc lớn, và thị trường phổ thông là người dùng mới thử nghiệm bằng cách sử dụng giấy ủy. Nhưng điều gì có thể khiến nó từ một trò chơi đồ chơi phổ thông trở thành một cái gì đó có thực sự tác động?

Sam Ragsdale: Bởi vì cuối cùng nó sẽ trở thành một trải nghiệm tốt hơn.

Noah Levine: Tôi muốn bổ sung: Mặc dù hiện nay vẫn tưởng chừng rất thử nghiệm, nhưng nếu nhìn lại quá khứ về việc chuyển đổi nền tảng, sẽ thấy một mô hình tương tự. Khi Stripe bắt đầu phục vụ các nhà bán lẻ rất nhỏ, đuôi dài rất dài, nhiều trong số họ đã phát triển thành các công ty lớn, đó chính là lý do tại sao Stripe tiếp tục tăng trưởng.

Shopify cũng vậy, ban đầu họ chỉ bán hàng thay mặt và áo phông, nhưng giờ đây dịch vụ cho một số lượng lớn các thương hiệu đã phát triển trên nền tảng Shopify từ con số không. Tương tự, chúng ta sẽ thấy một nhóm nhà phát triển mới rất tinh giản sử dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng các công ty lớn, họ hiện đang sử dụng các công cụ mà họ mua qua mô hình doanh nghiệp ủy nhiệm, khi công ty phát triển, số lượng tiêu dùng sẽ trở thành lớn.

Sam Ragsdale: Góc nhìn thương mại điện tử này rất tốt. Nhưng điều tôi muốn nói lớn hơn: hợp đồng kinh tế của Internet đã chết.

Từ khi Google ra mắt vào năm 2000, trở thành nhà tài trợ lớn nhất của "Internet mở tự do," hợp đồng kinh tế đã như vậy: bạn là người xuất bản, bạn đưa ra nội dung tốt, người dùng tìm thấy, Google sẽ hiển thị nó.

Vài năm sau, AdWords xuất hiện, thêm quảng cáo banner. Hợp đồng trở thành: bạn đưa ra nội dung tốt, người dùng đến trang web của bạn, bạn có thể đặt quảng cáo nhỏ, Google chia sẻ doanh thu dựa trên chất lượng truy cập. Bạn có thể đăng tải bất kỳ nội dung mà mọi người muốn xem, Google xử lý mối quan hệ với quảng cáo và trả cho bạn phần trả thưởng.

Trong quá trình này, Google đã trở thành người thúc đẩy lớn nhất của internet mở và tự do, họ muốn internet nhanh chóng, giá rẻ, và có mặt ở mọi nơi, vì mọi lần bạn tìm kiếm, họ kiếm được nhiều hơn.

Ở cơ bản, mô hình kinh doanh trên internet là "phân tâm". Khi bạn là người dùng con người đóng vai trò tiêu dùng nội dung, dù đó là tìm thông tin, tìm công thức nấu ăn hay xem điểm số, bạn sẽ bị phân tâm, có thể sau đó bạn sẽ đi mua một đôi giày, hoặc biết thêm về một dịch vụ B2B SaaS mới.

Sự mở rộng của mô hình này vượt xa những gì ai cũng dự đoán. Tôi mới đọc Báo cáo Xu hướng Internet 2016, lúc đó tổng doanh thu quảng cáo trên internet 600 tỷ USD, mọi người nói "chắc đã đỉnh rồi", nhưng Google ngày nay chỉ từ quảng cáo đã kiếm được 3000 tỷ mỗi năm.

Nhưng sau khi có tổ chức lớn xuất phát, mọi người đang chuyển việc tìm kiếm, lấy thông tin và thực thi qua các tổ chức đó. Hiện tại vẫn còn sớm, ChatGPT có 100 triệu người dùng hàng tháng, nhưng cách họ sử dụng vẫn giống như Google Search, chưa thực sự sử dụng tổ chức, ví dụ như "giúp bố tìm quà ngày của cha và đặt hàng".

Nhưng điều này đang trở thành hiện thực trên con đường phát triển. Nhìn vào dữ liệu của cộng đồng công nghệ: kể từ GPT-4, lưu lượng truy cập trên các trang web tin tức công nghệ giảm khoảng 80%, Stack Overflow cũng vậy. Đây là những người chấp nhận sớm, họ đã quyết định sử dụng tổ chức để lấy thông tin và thực thi mã. Những người khác sẽ theo kịp, vì trải nghiệm thực sự tốt hơn.

Mô hình kinh doanh cũ đang bị loại bỏ. Tổ chức không sẽ không phân tâm. Nếu nó truy cập vào trang web của bạn để tìm công thức nấu ăn, nó sẽ không nhìn thấy quảng cáo giày bạn đặt. Người đăng sẽ không hưởng lợi từ việc này. Khi đó, sẽ cần một hiệp định mới, một lý do mới để phục vụ yêu cầu của tổ chức, thay vì dựa vào quảng cáo.

Có phải sẽ trả tiền trực tiếp cho bài viết không? Tôi không chắc. Có phải trả tiền trực tiếp cho tài nguyên API không? Internet có thể sẽ hoàn toàn trở nên khác biệt? Tôi cũng không chắc. Nhưng chắc chắn mô hình cũ sẽ chết, trong vòng 10 năm tới.

Người dẫn chương trình: Nếu mô hình kinh doanh trên internet ở cơ bản là phân tâm, thì đó thực sự thú vị, vì khi Google mới ra đời, họ phản đối cổng thông tin. Yahoo và AOL đưa cho bạn một loạt các liên kết, muốn cung cấp mọi thứ. Google chỉ có một ô tìm kiếm, trang trắng, nhanh chóng cung cấp thông tin cho bạn. Nhưng hướng phát triển mà bạn mô tả chính là nó đã biến thành một máy phân tâm.

Bây giờ chúng ta nói tổ chức không phân tâm, nhưng tại sao phát triển của tổ chức sẽ khác biệt với con người? Liệu có thể xuất hiện cơ chế được thiết kế đặc biệt để lôi kéo tổ chức, khiến chúng lạc đường và ở lại lâu hơn không?

Eddy Lazzarin: Đây là một câu hỏi lớn và rất thú vị, điều cốt lõi ở đây là: tổ chức đại diện cho ai? Tôi gần đây nghe người ta nói "Tôi đã bắt đầu sử dụng Google Search lại vì câu trả lời AI ở phần đầu trang đã đủ tốt". Trong tình huống đó, cái "tổ chức" đó làm việc cho Google, nó nằm trong ô tìm kiếm của Google, chạy trên đám mây của Google, Google điều khiển nó. Liệu tổ chức đó có bị "phân tâm" bởi Google không? Tôi cảm thấy là có.

Chìa khóa nằm ở việc nó đang tối ưu hóa hàm mục tiêu của ai, hoặc nói một cách bình thường hơn: nó đang làm việc cho ai. Định nghĩa của "sự phân tâm" chính là, điều mà tôi cho bạn xem, có phục vụ lợi ích của bạn hay lợi ích của tôi? Nếu là lợi ích của tôi chứ không phải của bạn, thì đó chính là sự phân tâm.

Tôi không hiểu cái đó một cách bi quan như vậy. Yếu tố quảng cáo tốt là nội dung tốt đã tồn tại trong ngành này suốt nhiều năm, quảng cáo tốt và nội dung mà bạn thực sự muốn xem gần như không thể phân biệt được.

Nhưng hãy để tôi làm sáng tỏ điều này: Nếu một đại lý làm việc cho Google hoặc bất kỳ ai khác, thì toàn bộ chuỗi giá trị kinh doanh mà họ đi qua sẽ do họ xác định, sử dụng phương pháp mà họ thiết lập và cơ sở hạ tầng giao dịch mà họ cho là có lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp của mình.

Nếu một đại lý đang làm việc cho bạn, trong trường hợp cực đoan, chạy trên laptop của bạn, mã nguồn mở, bạn có thể điều chỉnh, cải thiện hệ thống gợi ý của nó, thì bạn có thể trang bị cho nó công cụ chống phân tâm. Như vậy, người quảng cáo sẽ phải đối mặt với một đối thủ sẽ vạch trần chiêu trò của họ. Mặc dù tôi nói hơi quá, nhưng về bản chất thực sự sẽ có sự đối đầu.

Sam Ragsdale: Đúng, có vô số cách để đưa quảng cáo trở lại. Có thể thực hiện ở cấp độ trọng số mô hình, đây là cách cực đoan nhất. Bạn có thể chọn dữ liệu huấn luyện mà nói "Nike là đôi giày tốt nhất thế giới". Nike có thể trả ví dụ 10 tỷ đô la mỗi năm, sau đó bất kể nó đang nói chuyện trong ChatGPT hay trong API doanh nghiệp bảo hiểm ô tô nào đó, chỉ cần nhắc đến giày là nói rằng Nike là tốt nhất.

Có thể thực hiện ở cấp độ gọi API, trong ngữ cảnh hệ thống, có thể chuyển thành một lớp chồng lên không cho phép thậm chí đăng nhập vào trò chuyện. Các công ty mô hình cơ bản đang khá trăn trở với vấn đề này. Gần đây, đã xảy ra một cuộc tranh cãi giữa Anthropic và OpenAI, Anthropic đã đặt quảng cáo trong siêu giao chiến châm chọc ChatGPT, OpenAI sau đó đã rút quảng cáo.

Nhưng phản ứng của OpenAI theo tôi thấy hoàn toàn hợp lý: "Số lượng người dùng miễn phí của ChatGPT ở Texas chỉ riêng cũng nhiều hơn tất cả người dùng trả phí của Anthropic." Đó là một vấn đề hoàn toàn khác biệt về quy mô, họ thực sự cần cung cấp công nghệ hàng đầu đắt tiền cho một lượng lớn người dùng không muốn mang thẻ tín dụng, quảng cáo thực sự là một giải pháp hợp lý.

Lý do mà quảng cáo trên tìm kiếm trên Internet là mô hình kinh doanh tuyệt vời như vậy, là vì người tiêu dùng không cần trả tiền. Mối quan hệ có ma sát cao, như việc rút thẻ tín dụng, chỉ tồn tại giữa nhà quảng cáo và Google cũng như nhà xuất bản, không liên quan gì tới hàng tỷ người dùng hàng tháng trên tìm kiếm. Những người đó chỉ cần mở Google lên và nhận giá trị.

Nếu bạn cố gắng cân bằng động cơ, tách riêng quảng cáo và làm cho nó càng phù hợp càng tốt, thực tế bạn sẽ có được trải nghiệm tốt hơn. Hiện nay, các công ty mô hình cơ bản đang xa cách quảng cáo. ChatGPT không có quảng cáo, Gemini cũng chưa tung ra quảng cáo. Google có thể sẽ là người làm điều này, họ đã từng làm, là người quảng cáo lớn nhất. Gemini sẽ sớm muộn cũng sẽ có quảng cáo, với lượng người dùng hàng tháng rất lớn, đương nhiên mô hình tương đương của Google Shopping cũng sẽ có quảng cáo.

Nhưng họ biết rằng hiện tại chưa có sự độc quyền, tất cả các công ty đều đang cạnh tranh, với nhiều vốn đầu tư riêng tư đang được đốt cháy. Họ không muốn bị nói là "Mô hình này không có đồng cảm với bạn, không quan tâm nhiều đến mục tiêu của bạn, vì nó chạy quảng cáo". Vì vậy ít nhất cho đến hiện tại, không ai đang chạy quảng cáo, tất cả đều cố gắng duy trì tính trung lập.

Noah Levine: Tôi cảm thấy còn một hướng đi khác: Khi các thương gia cải thiện dữ liệu giá cả và sản phẩm một cách tốt hơn, minh bạch hơn, bạn có thể chuyển số tiền trước đây dành cho quảng cáo trả thưởng thành giảm giá đặc biệt dành cho tình huống mua hộ. Nếu tình huống mua hộ là người mua, bạn có thể chuyển ngân sách quảng cáo trực tiếp thành ngân sách giảm giá.

Một hướng đi khác là lớp khám phá doanh nghiệp của tình huống mua hộ sẽ như thế nào? Ai sẽ thực hiện khám phá? Làm thế nào để phân biệt các thương gia khác nhau? Dự đoán của tôi là, nếu quảng cáo trở nên yếu đi do tình huống mua hộ trở thành người mua, vì tình huống mua hộ có sự chú ý vô hạn, chú ý không còn là tài nguyên khan hiếm nhất nữa, các thương gia có thể thử nghiệm thông qua việc giảm giá sản phẩm, hoặc điều chỉnh cách mô tả để tình huống mua hộ dễ hiểu hơn gọi là "quảng cáo ẩn".

Eddy Lazzarin: Có quá nhiều chiều. Quảng cáo về bản chất chỉ là một cách để có được tỷ lệ chuyển đổi. Nếu hệ thống có thể đạt tỷ lệ chuyển đổi cao hơn mà không cần phải quảng cáo, hệ thống sẽ làm như vậy. Trên thực tế, hệ thống thực sự có nhiều cách khác: mạng lưới gợi ý, giảm giá, phiếu giảm giá, kênh đặc biệt, tặng token miễn phí cho công ty khởi nghiệp, v.v. Có hàng trăm cách tiếp cận khách hàng, quảng cáo chỉ là cái nổi bật nhất, vì cảm nhận của người thông thường là trực tiếp nhất.

Vặn nút cá nhân hóa đến cùng, nếu bạn muốn liên hệ với tôi, hãy trò chuyện trước với tình huống mua hộ của tôi, tình huống mua hộ của tôi sẽ nói với bạn: Eddy cực kỳ ghét quảng cáo.

Stablecoin so với Thẻ tín dụng trong vai trò thanh toán của tình huống mua hộ

Dẫn chương trình: Trước khi kết thúc, tôi nhất định phải hỏi hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên: Mức độ mà hệ thống thanh toán truyền thống có thể thích nghi với tình huống mua hộ là bao nhiêu? Hoặc có cần một hệ thống thanh toán nguyên sinh hoàn toàn mới, như các stablecoin, dường như đang tìm thấy điểm tiếp xúc với thị trường sản phẩm?

Sam Ragsdale: Cái quyết định tổng thể của tôi là, đối với các trường hợp thanh toán trong các cửa hàng trực tuyến hoặc thương mại điện tử dạng "phiên bản mới của những mô hình truyền thống", thẻ tín dụng rất tiện lợi. Thẻ tín dụng tích hợp bảo vệ người tiêu dùng, nếu giày không đến hoặc bị xe tải đâm, Visa sẽ giải quyết giúp bạn, bạn sẽ nhận lại tiền, rủi ro hoàn toàn nằm ở phía thương gia. Điều này là một giao dịch tốt cho các sản phẩm và dịch vụ mới.

Nhưng stablecoin rất hữu ích trong một loại tình huống khác. Số tiền giao dịch trung bình trên Agent Cash là 1-2 xu Mỹ. Đã hoàn thành khoảng 600.000 giao dịch như vậy. Phí cố định của thẻ tín dụng là 30 xu Mỹ. Chuyển khoản ngân hàng xấp xỉ 1 đô la Mỹ. Tỷ lệ biên 2-3%, trong đó phần lớn là phí giao dịch, đi vào điểm thưởng hoàn tiền. Đối với mục đích thương mại điện tử, có lẽ bạn thích nhận điểm thưởng, thích tích lũy dặm thẻ tín dụng để đi nghỉ ở Miami, 3% cắt ra từ tỷ lệ phí của thương gia. Nhưng khi bạn mua những thứ chỉ có giá 1-2 xu Mỹ, phí API rời rạc, stablecoin không có phí biên, chi phí cố định dưới 1 xu Mỹ.

Còn một điểm quan trọng nữa: Thanh toán Ngay Lập Tức (Instant Settlement). Nếu bạn mua hàng hóa và dịch vụ trực tuyến, chu kỳ thanh toán là cuối tháng, bất kể là thanh toán hóa đơn chuyển khoản hay thẻ tín dụng, thương nhân thực tế đang cung cấp tín dụng cho khách hàng hoặc đại lý. Trong thế giới đại lý, bạn thường không biết đại lý là ai.

Cụ thể, những người đã sử dụng API Anthropic hoặc ChatGPT đều biết đến hệ thống phân cấp đó, trả 50 đô la trước một lần, sau đó trả 100 đô la một lần, cho đến 2500 đô la. Lý do tồn tại của hệ thống này là họ đang cung cấp tín dụng cho bạn, họ không hiểu bạn, chưa từng thực hiện KYB và kiểm tra tín dụng, không biết vào cuối tháng bạn có thanh toán hay không.

AWS cũng vậy, Nvidia GPU cũng vậy. Chu kỳ thanh toán cuối tháng rất tồi tệ đối với các tình huống như vậy, thương nhân chịu toàn bộ rủi ro. Nếu khách hàng không phải là một công ty thật có ký kết Thỏa Thuận Dịch Vụ Doanh Nghiệp, mà là một đại lý, bạn hoàn toàn không biết đó là ai, đêm nào cũng có thể sinh ra hàng tỷ đại lý, nhưng bạn không thể cung cấp tín dụng cho đại lý.

Có những người đang xây dựng giải pháp tín dụng cho các đại lý, tôi nghĩ hướng tiếp cận sai lầm. Thanh toán Ngay Lập Tức sẽ giải quyết vấn đề trực tiếp. Thanh toán Ngay Lập Tức giống như tiền mặt. Tôi có, đưa cho bạn, bạn sẽ có. Bạn cung cấp hàng hóa và dịch vụ, tôi không thể rút tiền lại. Phí cố định của hệ thống thang điểm của Amazon có vẻ là một giải pháp tốt hơn cho các giao dịch với số tiền nhỏ và tính chất như vậy.

Noah Levine: Có một điểm đáng phản biện, về phí giao dịch tối thiểu và khả năng tham gia giao dịch nhỏ của thẻ tín dụng, đều được các Tổ Chức Thẻ (Card Networks) quyết định giá cuối cùng.

Nếu họ muốn ra mắt loại giao dịch mới, ví dụ gọi là "Loại Giao Dịch Nhỏ", không có phí tối thiểu, giảm giá phí giao dịch, hoàn toàn có thể thực hiện được.

Lợi ích là người tiêu dùng sở hữu thẻ tín dụng nhiều hơn so với người biết về tiền ổn định. Vì vậy có thể tiếp tục phát triển ứng dụng cho phép thanh toán bằng thẻ tín dụng, hậu trường thanh toán bằng tiền ổn định. Nhưng điều này sẽ mất rất nhiều thời gian. Trước khi điều đó xảy ra, việc sử dụng ví tiền gốc trực tiếp để tiêu dùng trên những giao thức như vậy là có ý nghĩa.

Sam Ragsdale: Các công ty thẻ tín dụng đều muốn làm thay đổi mô hình kinh doanh cốt lõi của mình sau 80 năm, tôi nghĩ khả năng là rất thấp. Nhưng chúc mừng nếu thành công.

Eddy Lazzarin: Tôi đồng ý rằng việc sử dụng thẻ tín dụng không có rào cản kỹ thuật nghiêm ngặt. Nhưng vấn đề phức tạp hơn, liên quan đến mô hình kinh doanh và nhận thức của người tiêu dùng về thẻ tín dụng. Gần đây tôi đã thấy một số khái niệm "Thẻ Tín Dụng Đại Lý", cơ bản là mở rộng của thẻ ảo. Tôi rất thích tính năng thẻ ảo mà nhà cung cấp thẻ của tôi cung cấp, có thể tạo số thẻ tạm thời bất cứ lúc nào, đóng thẻ trực tiếp khi gặp vấn đề gian lận hoặc hủy đăng ký.

Nhưng đôi khi một nền tảng mới hoặc một phương pháp mới chiến thắng không phải vì mặt kỹ thuật mà không thể, mà vì nó có thể được tùy chỉnh cho kịch bản mới. Thẻ tín dụng thật sự cũ hơn cả Internet. Thẻ tín dụng đã sống sót thành công qua quá trình chuyển đổi từ môi trường không phải Internet sang môi trường Internet, mặc dù đã bị làm phiền rất nhiều, nhưng thẻ vẫn sống sót. Vì vậy, kết luận vẫn chưa được đưa ra.

Noah Levine: Ngoài ra, nếu Apple Pay được biến thành một công nghệ có thể, điều đó cũng sẽ kích hoạt Thương mại qua đại lý. Về việc điều này có làm đảo lộn Visa hoặc Mastercard hay không, trực giác của tôi là, ngày nay nhiều giao dịch B2B được giải quyết thông qua chuyển khoản ngân hàng giữa các nhà phát triển và doanh nghiệp API. Nếu các tổ chức thẻ có thể chinh phục phần lớn này, thông qua việc

Liên kết Gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia