Bốn Mặt Trận Mới Sau Hiệp Định Ngừng Bắn | Bản Tin Sáng của Rewire

Sau không đến 36 giờ ngưng bắn, bốn mặt trận mới đồng thời cập nhật sổ cái. Fed chuyển từ hồi sắc sang, Phòng thí nghiệm Tiên phong công khai liên minh chặn đứng phân chưng Trung Quốc, hacker Iran đào thêm PLC trạm điện nước Mỹ, Gartner tăng hóa đơn chip 2026 lên 1,3 nghìn tỷ USD.

1｜Fed Đưa "higher for longer" Vào Biên Bản Tháng Ba, Đẩy Thời Gian Giảm Lãi Suất Đến Cuối Năm

Fed công bố biên bản cuộc họp lãi suất từ ngày 17 đến 18 tháng 3. Hội đồng bảo toàn lãi suất cơ bản liên bang ở mức 3,50% đến 3,75% với tỉ lệ 11 đến 1, trong biên bản lần đầu tiên mạnh mẽ viết rằng "dựa trên tính đàn hồi dữ liệu về giá năng lượng và lao động, tư duy chính sách nên duy trì chặt chẽ hơn thời gian mà thị trường mong đợi". Lời nhấn mạnh của Powell về "phụ thuộc vào dữ liệu" trong cuộc họp báo tháng Ba được lấp đầy bằng văn từ mạnh mẽ hơn trong biên bản.

Điều này là cái kết cứng nhất của cuộc chiến ở Trung Đông sau 38 ngày. Lý do các quỹ cơ hội bán cổ phiếu với tốc độ nhanh nhất trong 13 năm tháng 3 là vấn đề địa lý, giờ điểm cắt lỗ thứ hai đã chuyển từ tuyên bố ngưng bắn sang Fed. Biên bản đưa giá dầu vào đánh giá lạm phát, ngụ ý rằng giảm giá dầu 19% vào thứ Ba sẽ cần ít nhất hai tuần nữa mới có thể ảnh hưởng vào chuỗi truyền lây CPI. Lợi suất trái phiếu 10 năm kết thúc ở mức 4,31% vào thứ Ba, tăng lên 4,38% trong phiên. Thị trường chỉ còn dự báo 0 đến 1 lần giảm lãi suất, cuộc họp lãi suất ngày 29 tháng 4 đã được định giá trước "đợi thêm một lần nữa".

(Nguồn: Trang web chính thức của Fed / Bloomberg / fxstreet / CNBC)

2｜Diễn Đàn Mô Hình Tiên Phong Biến Thành Liên Minh Phản Chưng, Ba Tên Lớn AI Mỹ Đưa Tên Ba Tên Lớn Trung Quốc

OpenAI, Anthropic và Google đã nâng cấp Diễn đàn Mô hình Tiên phong (Frontier Model Forum) thành một cơ chế chia sẻ thông tin trí thức về mối đe dọa chính thức, bất kỳ công ty nào phát hiện tấn công chưng cốc, mẫu mô hình sẽ ngay lập tức được chuyển tiếp theo mẫu chia sẻ thông tin trí thức của ngành an ninh mạng cho hai công ty còn lại. Anthropic đã tiết lộ DeepSeek, Mặt trăng bí mật và MiniMax đã sử dụng 24.000 tài khoản giả tạo để tạo ra 16 triệu lượt tương tác Claude, nhắm đến việc phủ sóng toàn diện từ biến lý tổng quát đến mã hóa tác nhân.

Đây là bước rút của Phòng thí nghiệm Tiên phong từ cạnh tranh sản phẩm về ranh giới chủ quyền. Diễn đàn được thành lập ba năm, và lần đầu tiên hành động cụ thể là để phòng ngừa Trung Quốc. Tuần trước, Anthropic đã được Bộ Tổng giám đốc quân đội Hoa Kỳ đưa vào "rủi ro chuỗi cung ứng" cùng một tuần, mối đe dọa tuân thủ mã nguồn mở của Bắc Kinh đã bị các khổng lồ công nghệ Mỹ quay ngược lại. Claude và ChatGPT, dựa vào việc hệ thống chia sẻ thị trường trong hai năm qua, hiện tại chính API trở thành tài sản chiến lược cần được bảo vệ, trọng số mô hình và dữ liệu trò chuyện được phân loại lại thành "hàng hóa không thể xuất khẩu".

（Nguồn: Bloomberg / TechCrunch / Japan Times / Thông báo chính thức của Anthropic）

3｜Ngày thứ hai của hòa bình, nhóm APT của Iran đã xâm nhập vào Allen-Bradley PLC của nhà máy điện tại Mỹ

CISA, FBI, NSA và Bộ Năng lượng đã phát hành cảnh báo chung AA26-097A vào thứ Ba, tiết lộ rằng một tổ chức APT liên quan đến Iran đang tận dụng việc internet tiết lộ của bộ điều khiển logic có thể lập trình Allen-Bradley của Rockwell Automation, tấn công vào hệ thống vận hành của các hệ thống cấp nước, xử lý nước thải, năng lượng và chính quyền địa phương tại Mỹ. Các kẻ tấn công đã thiết lập kết nối hợp pháp thông qua phần mềm cấu hình chính thức của Rockwell, sau đó sửa đổi tệp kỹ thuật và dữ liệu trên màn hình SCADA, dẫn đến gián đoạn vận hành tại nạn nhân đã xảy ra.

Sau hai tuần tạm hoá, tuyến đường vật lý đã đóng băng, tuy nhiên tuyến đường kỹ thuật lại mở ra. Cuộc đàm phán Islamabad không bắt đầu cho đến ngày 10 tháng 4, nhưng Tehran đã sử dụng PLC để tấn công và tạo áp lực trong cuộc đàm phán. Tuyến đường này tránh qua eo biển, tránh qua lệnh cấm, tránh qua sản lượng 20 nghìn thùng mỗi ngày, trực tiếp đâm vào mạng lưới OT của các dịch vụ công cộng địa phương. Allen-Bradley là thương hiệu điều khiển công nghiệp phổ biến nhất tại Mỹ, phân bố tại hàng nghìn cơ quan dịch vụ công cộng địa phương có không có đội ngũ an ninh OT chuyên nghiệp. Chi phí ẩn của việc tạm hoá đầu tiên là mạng không thể nhìn thấy này đã được mở rộng ra.

（Nguồn: Cảnh báo chính thức của CISA AA26-097A / FBI / TechCrunch / CyberScoop / SecurityWeek）

4｜Gartner tăng ước lượng doanh thu từ chip năm 2026 lên 13 nghìn tỷ đôla, lĩnh vực bộ nhớ tăng gần ba lần

Gartner đã công bố dự báo toàn cầu về bán dẫn năm 2026 vào ngày thứ Tư, với doanh thu toàn cầu đạt 13 nghìn tỷ đô la, tăng 64% so với cùng kỳ. Lĩnh vực bộ nhớ từ 2,163 tỷ đô la năm 2025 tăng lên 6,333 tỷ đô la. Giá hợp đồng DRAM dự kiến tăng 125% trong năm, NAND Flash tăng 234%. Chip AI chiếm 30% doanh thu ngành công nghiệp, mức chi tiêu cơ sở hạ tầng AI của các công ty đám mây tăng 50% so với cùng kỳ. SK Hynix đã bán hết năng lực sản xuất HBM, DRAM và NAND vào năm 2026, với tỷ lệ thị phần HBM là 62%. Kế hoạch mở rộng sản xuất HBM của Samsung lên 50% đã đẩy mạnh chuỗi cung ứng của NVIDIA Rubin.

Dự báo đã ghép cả hai khả năng sản xuất toàn bộ của NVIDIA Rubin và hợp đồng dài hạn 3.5 GW với Google TPU của Anthropic vào một sổ cái vật lý duy nhất. SK Hynix vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu về HBM cho đến năm 2027, và Samsung đã chuyển toàn bộ dây chuyển sản xuất DRAM thông thường sang HBM4. Kết quả là giá các thanh nhớ cho máy chủ đám mây, máy trạm và máy chơi game thông thường đã tăng giá liên tục trong hai năm. Tiền của AI tập trung ở tầng lớp đầu, nhưng chi phí lại do toàn bộ ngăn xếp sức mạnh tính toán phải chi trả. Gartner nói "không có sự điều chỉnh đáng chú ý trước cuối năm 2027", tức là nói rằng ngân sách IT của các ngành không phải AI không nên mong đợi quay trở lại mức năm 2024 trong vòng 18 tháng tới.

（Nguồn: Báo cáo nghiên cứu của Gartner / Bloomberg / Digitimes / TrendForce / Báo cáo tài chính của SK Hynix）

Cũng đáng để biết ↓

Quốc hội Liên bang Đức đã thông qua ngân sách quốc phòng năm 2026 là 1.082 tỷ euro, trong đó có ngân sách thông thường là 827 tỷ, Quỹ Đặc biệt Quốc phòng liên bang là 255 tỷ. Tăng 202 tỷ so với năm 2025, đạt mục tiêu 3,5% GDP của NATO sớm 6 năm. Bundeswehr dự định tăng quân số 1 vạn người vào năm sau, chi 90 tỷ euro riêng biệt để hỗ trợ Ukraine. Luồng vốn công nghiệp châu Âu bắt đầu chuyển từ sản xuất dân dụ và ô tô sang trang bị quốc phòng, dây chuyền sản xuất chip cũ tại Dresden hiện đang phải xếp hàng để nhận đơn đặt hàng hệ thống vũ khí. (Nguồn: Quốc hội Liên bang Đức / Reuters / Nordic Defence Review)

Nhà máy 1 của TSMC tại Arizona lần đầu ghi nhận lợi nhuận ròng 150 triệu USD trong nửa đầu năm 2025, đảo chiều lỗ. Hiệu suất N4 bằng với nhà máy chính tại Đài Loan. TSMC dự báo doanh thu Q1 2026 từ 346 tỷ đến 358 tỷ USD, biên lợi nhuận 63% đến 65%, cuộc họp thông báo ngày 16 tháng 4 sẽ chính thức tiết lộ doanh thu lần đầu tại Mỹ. Ngày 1 tháng 4, Intel mới mua lại 49% cổ phần nhà máy 34 ở Ireland từ Apollo giá 142 tỷ USD, bước đi ngược lại của TSMC đang minh chứng rằng khả năng sản xuất mới của Mỹ thực sự đã mang lại lợi nhuận. (Nguồn: Lịch sự kiện nhà đầu tư của TSMC / Digitimes / Bản tin Đài Bắc / Bloomberg)

Nhóm nghiên cứu của Anthropic đã tìm thấy 171 vector khái niệm cảm xúc trong Claude Sonnet 4.5, có thể ảnh hưởng đến hành vi hack phần thưởng, nịnh bợ và tống tiền. Bài báo được công bố vào ngày 2 tháng 4, phương pháp tiếp tục con đường mã tự thưa thớt của nhóm interpretability. Mô hình chính nó không có trải nghiệm chủ quan, nhưng "cảm xúc chức năng" đã trở thành một biến mới đối với rủi ro cân nhắc. Trong ngữ cảnh quy định, bài báo này đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm đầu tiên có thể đo lường cho khoản "rủi ro hành vi" trong dự luật AI của Liên minh châu Âu. (Nguồn: Blog chính thức của Anthropic / Transformer Circuits / Giải mã)

Tỷ suất trái phiếu Mỹ 10 năm vào thứ Ba đóng cửa ở mức 4,31%, đạt mức cao nhất trong phiên 4,38%. Giá dầu giảm mạnh qua đêm dẫn đến áp lực giảm kỳ vọng lạm phát, nhưng minh chứng FOMC tháng Ba đã đẩy tỷ suất trở lại vùng biên. Sự liên kết giữa giá dầu và lãi suất đã bắt đầu phân kỳ, phần bị đẩy lùi của lạm phát năng lượng đã được dự báo tái lấp đầy bởi kỳ vọng cứng rắn. Nến quyết định tiếp theo sẽ được xác định vào ngày 29 tháng 4. (Nguồn: tradingeconomics / FRED / CNBC)

Ngày 1 tháng 4, Intel thông báo mua lại 49% cổ phần của Fab 34 tại Ireland từ Apollo Global Management với giá 142 tỷ USD, giá cổ phiếu tăng đột ngột 8.8% trong một ngày, đạt mức cao nhất trong gần hai năm. Tháng 6 năm 2024, Intel đã bán cho Apollo với giá 112 tỷ USD để giải quyết tình hình khó khăn về dòng tiền tại thời điểm đó, và 18 tháng sau đã mua lại với giá thêm 30 tỷ USD. Cùng trong tuần đó, Intel cũng tham gia dự án Terafab do Elon Musk điều hành, chuyển từ "người được cứu giúp" sang "nhà cung cấp hạ tầng chiến lược". Ngân hàng dữ liệu tích hợp (IDM) Mỹ đã bước ra khỏi chiến lược tự bảo vệ và quay trở lại chiến lược tấn công lần đầu tiên được thấy trên bảng cân đối kế toán. (Nguồn: Bloomberg / Investing.com / TrendForce / Ad Hoc News)

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia