Hiệu suất của Hyperliquid trong năm nay đã đủ ấn tượng. Nhưng tham vọng thực sự của Hyperliquid còn vượt xa hơn thế nữa. Bản nâng cấp HIP-3 mới ra mắt đã biến Hyperliquid từ một perp dex thành một loại Lego tài chính mới có thể ghép lại. Hệ sinh thái HIP-3 hiện bao gồm hơn 20 dự án, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm giao dịch front-end, staking thanh khoản, giao thức DeFi, cơ sở hạ tầng AI và thị trường dự đoán. Một đặc điểm nổi bật của hệ sinh thái này là hầu hết các dự án vẫn đang trong giai đoạn testnet, các thành viên nhóm thường sử dụng bút danh và nguồn vốn chủ yếu là tự huy động, dường như hoàn toàn phù hợp với các giá trị của Hyperliquid là từ chối vốn đầu tư mạo hiểm. Điều thú vị nhất về hệ sinh thái này là tất cả đều đang thử nghiệm việc áp dụng hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn vào các kịch bản mới—cho dù đó là vốn chủ sở hữu của công ty trước IPO, cổ phiếu truyền thống, hàng hóa, tài nguyên sức mạnh tính toán hay đơn giản là lợi suất. Khuôn khổ không cần cấp phép do HIP-3 cung cấp đang giải phóng sự đổi mới bất ngờ. Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn đầu, một số dự án có TVL cao như Kinetiq (1,9 tỷ đô la TVL), Unit (800 triệu đô la TVL) và Felix (300 triệu đô la TVL) đã chứng minh được tầm ảnh hưởng đáng kể. BlcokBeats đã chọn 16 dự án hệ sinh thái HIP-3 để giới thiệu: Trading Frontends Based là một siêu ứng dụng giao dịch được xây dựng trên Hyperliquid và được Ethena Labs hỗ trợ. Ứng dụng này cung cấp giao dịch hợp đồng tương lai giao ngay và vĩnh viễn (hỗ trợ đòn bẩy 40 lần), thẻ Visa Based, quản lý danh mục đầu tư và chương trình liên kết. Ứng dụng này cũng có một tính năng thú vị gọi là Based Streams—một dịch vụ phát trực tiếp được hỗ trợ bởi DEX, nơi người sáng tạo có thể phát sóng các phiên giao dịch của họ, nhận tiền boa mã thông báo và thưởng cho người xem bằng HyperCore.

Based đã ra mắt Based Streams vào ngày 10 tháng 10, trở thành giao diện người dùng đầu tiên hỗ trợ thị trường HIP-3. Ứng dụng này cũng triển khai thị trường chỉ số XYZ100-USD đầu tiên, với khối lượng giao dịch 24 giờ là 35 triệu đô la. Ứng dụng iOS và Android dự kiến sẽ được phát hành vào giữa năm 2025.

Liquid

Liquid là ứng dụng giao dịch ưu tiên thiết bị di động được xây dựng dành riêng cho Hyperliquid. Ứng dụng cung cấp giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn không lưu ký (đòn bẩy lên đến 100 lần), chiến lược lợi nhuận và tin tức tài chính được chọn lọc. Để giảm rào cản gia nhập, Liquid đã tích hợp đăng ký email, đơn giản hóa quy trình ví và giúp người dùng trung bình dễ dàng bắt đầu.

Đội ngũ có nền tảng chuyên môn về AI và tiền điện tử, với kinh nghiệm sâu rộng về DeFi và phát triển di động. Ứng dụng đã ra mắt trên App Store vào ngày 8 tháng 8 và tích hợp Privy để đăng ký và kiếm tiền ngay lập tức. Hiện tại, ứng dụng đang ở giai đoạn beta công khai. Aura là một ứng dụng tiền điện tử xã hội di động được tích hợp với Hyperliquid. Khái niệm cốt lõi của nó là biến giao dịch thành một hoạt động xã hội. Người dùng có thể giao dịch với bạn bè theo thời gian thực, theo dõi tài sản của nhau và cùng nhau khám phá các token mới, biến giao dịch truyền thống thành trải nghiệm xã hội ấm áp và hấp dẫn. Kinetiq Exchange là một giao thức staking thanh khoản trên Hyperliquid và là dự án có TVL cao nhất trong hệ sinh thái, đạt 1,9 tỷ đô la. Người dùng staking HYPE sẽ nhận được token kHYPE làm thông tin xác thực thanh khoản, có thể được ủy quyền cho các trình xác thực hàng đầu thông qua StakeHub. kHYPE có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp cho các hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn HIP-3, giúp giảm đáng kể rào cản triển khai. Ấn tượng hơn nữa là nền tảng Launch của Kinetiq, được xây dựng trên HIP-3. Nền tảng này cho phép các nhóm triển khai sàn giao dịch hoán đổi vĩnh viễn của riêng họ mà không cần vốn trả trước đáng kể bằng cách huy động vốn cộng đồng vào nhóm staking kHYPE. Hiện tại, Kinetiq có khoảng 36 triệu HYPE được staking, chiếm khoảng 10% nguồn cung HYPE đang lưu hành. Felix là nền tảng cho vay DeFi và CDP dựa trên HyperEVM được fork từ Liquity V2. Người dùng có thể vay bằng các tài sản như HYPE hoặc uBTC làm tài sản thế chấp, tham gia cho vay ngang hàng thông qua thị trường Vanilla và đúc stablecoin feUSD. Felix sử dụng mô hình lãi suất thay đổi, cung cấp cho người dùng các tùy chọn cho vay linh hoạt. TVL hiện tại của nó là 300 triệu đô la.

Sản phẩm giao dịch sáng tạo

Đơn vị

Đơn vị tập trung vào token hóa giao ngay thay vì hợp đồng vĩnh viễn, bổ sung cho toàn bộ hệ sinh thái bằng cách cung cấp thanh khoản giao ngay gốc cho hợp đồng vĩnh viễn HIP-3. Đây là đơn vị triển khai tài sản giao ngay lớn nhất trên Hyperliquid và là dự án HIP-3 đầu tiên ra mắt trên mạng chính, nắm giữ nhiều loại tài sản khác nhau bao gồm BTC, ETH và SOL.

Trong khi đó, Unit đang nghiên cứu việc ra mắt thị trường hợp đồng tương lai vĩnh viễn gắn liền với các cổ phiếu lớn của Mỹ như Tesla và Google thông qua HIP-3, đưa các tài sản tài chính truyền thống lên blockchain. Các thành viên trong nhóm đến từ các tổ chức hàng đầu như HRT, Jump và Fortress, và nền tảng này hiện đang sở hữu TVL (giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu) là 831 triệu đô la. Ventuals là một nền tảng phái sinh phi tập trung tập trung vào giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn cho các công ty tư nhân, trước IPO. Bạn muốn giao dịch cổ phiếu SpaceX hoặc OpenAI? Bạn có thể làm điều đó trên Ventuals, hỗ trợ đòn bẩy lên đến 10 lần. Nền tảng này sử dụng các thuật toán tiên tri lạc quan và cơ chế đặt cược thanh khoản vHYPE, tránh huy động vốn từ VC và thay vào đó tự huy động vốn thông qua NFT "Sekai Kappas" do cộng đồng tạo ra vào tháng 9 năm 2025.

Ventuals sẽ ra mắt mạng thử nghiệm vào đầu năm 2025 và sẽ mở các khoản tiền gửi đặt cược vHYPE vào ngày 16 tháng 10, thử nghiệm các hợp đồng tương lai vĩnh viễn từ hơn mười công ty tư nhân. Đây là dự án chủ lực của HIP-3, lần đầu tiên mở rộng hợp đồng vĩnh viễn sang các tài sản ngoài chuỗi và chứng minh tiềm năng ứng dụng thực tế của HIP-3.

Volmex

Volmex mang đến các sản phẩm dựa trên biến động cho HIP-3. Công ty đã phát hành chỉ số BVIV/EVIV cho BTC và ETH, đóng vai trò là chỉ số biến động cho thị trường tiền điện tử (tương tự như chỉ số VIX trong tài chính truyền thống). Volmex có kế hoạch ra mắt hợp đồng vĩnh viễn dựa trên biến động trong khuôn khổ Builder Market của Hyperliquid, cho phép các nhà giao dịch trực tiếp giao dịch biến động thị trường. Nunchi đang xây dựng một sàn giao dịch hoán đổi vĩnh viễn nhắm mục tiêu theo lợi suất, chuyển đổi lợi suất và chênh lệch lãi suất thành các sản phẩm phái sinh vĩnh viễn có thể giao dịch được. Nền tảng này cung cấp hai loại sản phẩm: hợp đồng vĩnh viễn dựa trên lợi suất (dựa trên APY/lãi suất) và hợp đồng vĩnh viễn dựa trên cơ sở (dựa trên tỷ lệ giá). Trên HIP-3, Nunchi đã ra mắt FR-Perpetual, một thị trường meta cho lãi suất tài trợ cho các hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn khác, tập trung vào việc bổ sung cho thu nhập từ phí và staking của HIP-3. Hyperbolic đã ra mắt hợp đồng tương lai hàng hóa vĩnh viễn trên Hyperliquid, sử dụng tiêu chuẩn HIP-3 và được trang bị cơ sở hạ tầng cấp tổ chức. Người dùng có thể giao dịch hợp đồng vĩnh viễn cho các hàng hóa truyền thống như dầu, vàng và khí đốt tự nhiên, đưa hàng hóa vật chất lên blockchain.Ddot đang xây dựng một sàn giao dịch hàng hóa dựa trên HIP-3, tập trung vào hàng hóa vật chất và thị trường tài sản thực tế có thể giao dịch. So với các sản phẩm phái sinh tài chính của Hyperbolic, Ddot tập trung nhiều hơn vào việc giao dịch và lưu thông hàng hóa. Ddot cũng cung cấp bảng điều khiển giá điện toán GPU đám mây theo thời gian thực và chỉ số thị trường, tổng hợp giá giao ngay và theo yêu cầu cho các GPU chính (H100, H200, A100, v.v.), cung cấp giá trung bình hàng ngày và 30 ngày. Ddot cũng đang xây dựng nền tảng điện toán tương lai vĩnh cửu dựa trên HIP-3 đầu tiên trên thế giới, hoạt động như một nhà cung cấp oracle để đưa dữ liệu giá tổng hợp vào thị trường vĩnh cửu không cần cấp phép. Sản phẩm cốt lõi đang hoạt động, hiển thị giá giao ngay theo thời gian thực. Các tiện ích mở rộng trên chuỗi đang được phát triển, bao gồm tích hợp với oracle của Seda. Sekai là giao thức Liquidity Staking Token (LST) cho phép bất kỳ ai dễ dàng tạo tài sản LST dựa trên CoreWriter trên HyperEVM. Được thiết kế cho các "kỳ lân" HIP-3 (các đơn vị triển khai tiềm năng cao), nền tảng này giải quyết rào cản gia nhập cao của 500.000 HYPE. Các công ty, dự án, cộng đồng và tổ chức có thể ra mắt token staking thanh khoản của riêng họ thông qua Sekai, với kế hoạch cung cấp hỗ trợ LST trên mọi DEX HIP-3. Flow DEX là nhà cung cấp thanh khoản tuân thủ toàn cầu và là công ty cơ sở hạ tầng OTC/tạo lập thị trường. Nền tảng này giúp Hyperliquid mở rộng quy mô, tăng độ sâu trên chuỗi, thu hút vốn tổ chức và hỗ trợ phát hành token trên các sàn giao dịch và giao thức. Là nhà cung cấp thanh khoản của hệ sinh thái, Flow DEX đóng một vai trò quan trọng đằng sau hậu trường.

Khác

Hyperbet

Hyperbet đang xây dựng một nền tảng sòng bạc và cờ bạc phi tập trung trên HyperEVM, cung cấp các trò chơi cờ bạc trên chuỗi và trải nghiệm cờ bạc xã hội hóa. Mặc dù lĩnh vực này còn nhiều tranh cãi, nhưng đây thực sự là một hướng đi đầy hứa hẹn cho các ứng dụng blockchain.

OnlyVibes

OnlyVibes là một cộng đồng giao dịch và nhóm chia sẻ tín hiệu trên Hyperliquid, cung cấp ý tưởng giao dịch, phân tích thị trường theo thời gian thực và các kỹ thuật giao dịch để giúp các thành viên cùng nhau xác định xu hướng và quản lý rủi ro. Có vẻ như đây là một cộng đồng giao dịch hơn là một sản phẩm kỹ thuật.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia