Tựa gốc: Crypto AI Moats: Where Capital and Agents Converge
Tác giả gốc: @Defi0xJeff, giám đốc @steak_studio
Bản dịch gốc: zhouzhou, BlockBeats

Lưu ý của biên tập viên: Crypto AI trao quyền cho các thực thể thông minh tự chủ, cho phép chúng quản lý tài sản, tối ưu hóa dòng vốn và hoạt động tự chủ trong hệ sinh thái DeFi. So với Web2 AI, nó có thể truy cập dữ liệu phi tập trung, sử dụng các mô hình mở để cộng tác và đẩy nhanh quá trình tiến hóa. Với sự phát triển của DeFi, AI theo thuyết Darwin và cơ sở hạ tầng phi tập trung, AI sẽ không chỉ là trợ lý mà còn là người tham gia trực tiếp vào nền kinh tế chuỗi, cho phép nắm giữ tài sản, giao dịch và tạo ra giá trị. Crypto AI kết hợp tiền tệ có thể lập trình và các thực thể thông minh để xây dựng một hệ thống kinh tế phi tập trung, đẩy nhanh sự ra đời của nền kinh tế thông minh tự chủ và phá vỡ những hạn chế của Web2 AI.

Sau đây là văn bản gốc (nội dung gốc đã được sắp xếp lại để dễ đọc và dễ hiểu hơn):

Khi thị trường thắt chặt và vốn dần tập trung vào các yếu tố cơ bản mạnh hơn, làn sóng đổi mới tiếp theo trong lĩnh vực AI đang tăng tốc và va chạm với hào nước cốt lõi của thế giới tiền điện tử.

Dưới đây là một số lĩnh vực chính mà crypto x AI có thể hội tụ hơn nữa, chứng minh và củng cố các kịch bản ứng dụng AI gốc crypto.

Sự tương tác trực tiếp nhất giữa AI và mã hóa: hiệu quả vốn và tối ưu hóa lợi nhuận.

DeFi - Thu nhập trên chuỗi

Stablecoin

RWA

Giao dịch hợp đồng giao ngay và hợp đồng vĩnh viễn

Thị trường cho vay

Thị trường lợi suất (Lãi suất/Điểm)

DeFi luôn là cốt lõi của thế giới tiền điện tử, cung cấp thu nhập trên chuỗi và cơ hội giao dịch có thể truy cập toàn cầu. Việc bổ sung AI có thể nắm bắt và tối ưu hóa các giá trị này hiệu quả hơn, tận dụng tốt hơn nguồn vốn nhàn rỗi. Ví dụ, DeFi có thể được sử dụng như một biện pháp phòng ngừa lạm phát hoặc để thu được lợi nhuận vượt trội thông qua các chiến lược AI.

Stablecoin: Là trường hợp sử dụng cốt lõi của tiền điện tử, nó bao gồm hầu hết mọi tình huống giao dịch trên chuỗi.

RWA: Mã hóa trái phiếu chính phủ, trái phiếu, bất động sản, khoản vay DePIN, sức mạnh tính toán GPU và các tài sản khác và đưa chúng vào chuỗi.

Giao dịch hợp đồng giao ngay và hợp đồng vĩnh viễn: Tối ưu hóa phí giao dịch và doanh thu.

Thị trường cho vay: Cải thiện việc sử dụng vốn và đạt được lợi nhuận tốt hơn thông qua cơ chế cho vay hiệu quả hơn.

Thị trường lợi suất: Giới thiệu thị trường lãi suất mới và cải thiện khả năng tối ưu hóa lợi suất.

Tiền điện tử = DeFi = dòng vốn và sự gia tăng giá trị. AI Web3 có thể tốt hơn các hệ thống Web2 đóng vì tính cởi mở và các ưu đãi của nền kinh tế blockchain và token cho phép AI quản lý tiền hiệu quả hơn.

Mặc dù DeFi AI vẫn đang trong giai đoạn đầu, nhưng có một số bước phát triển thú vị:

· Công cụ AI tối ưu hóa lợi nhuận stablecoin của @gizatechxyz đã vượt qua 1 triệu đô la TVL, giao dịch 6 triệu đô la và vượt trội hơn các chiến lược cho vay truyền thống tới 83%+.

·@Cod3xOrg đã phát động cuộc thi đại lý giao dịch Sophon Spark, nơi các đại lý cạnh tranh để giành giải thưởng trị giá 1,5 triệu đô la và tối ưu hóa khả năng giao dịch AI thông qua dữ liệu.

· Modius & Optimus của @autonolas, hoạt động như tác nhân AI quản lý danh mục đầu tư cá nhân. Nhóm này là nhóm duy nhất cho phép người dùng chạy tác nhân AI cục bộ và gần đây đã ra mắt chương trình tăng tốc Olas trị giá 1 triệu đô la.

· Các dự án như @HeyAnonai, @AIWayfinder và @slate_ceo đang khám phá các điểm vào DeFi dễ sử dụng hơn, mặc dù chúng vẫn đang trong giai đoạn đầu.

Tại sao tác nhân AI lại phù hợp với DeFi?

Các tác nhân AI có thể liên tục tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro 24/7 cũng như điều chỉnh vị thế một cách thông minh. MCP (Khả năng tương thích đa giao thức) thúc đẩy sự tích hợp sâu sắc giữa DeFi và AI, cho phép các tác nhân AI truy cập dữ liệu trên chuỗi và tích hợp nhiều giao thức hơn. Trong năm tới, các tác nhân AI có thể xử lý một lượng lớn giao dịch trên chuỗi, tự động hóa các hoạt động DeFi và cải thiện khả năng tối ưu hóa lợi nhuận.

Những hướng đi đáng chú ý:

Các nhóm thúc đẩy tiến bộ công nghệ và xây dựng hệ sinh thái dành cho nhà phát triển (hackathon, cuộc thi, hội thảo, v.v.).

Một nhóm tập trung vào quyền riêng tư, khả năng xác minh và các mô hình phi giám sát để đảm bảo người dùng thực sự có quyền kiểm soát đối với các tác nhân AI.

Dữ liệu tăng trưởng của tác nhân AI, chẳng hạn như AUA (tài sản do tác nhân quản lý) / TVL (quỹ khóa).

Ngoài DeFi, AI đang châm ngòi cho một cuộc đua tiến hóa. Crypto AI không chỉ là một công cụ tối ưu hóa lợi nhuận mà còn thúc đẩy quá trình lựa chọn tự nhiên của các tác nhân và nhóm AI - chỉ những nhóm mạnh nhất mới có thể tồn tại và phát triển.

Luật tiến hóa AI của Darwin (Chọn lọc tự nhiên)

@opentensor (mạng máy tính AI)

@AlloraNetwork (học máy/dự đoán)

@BitRobotNetwork (robot)

Chủ nghĩa Darwin: nghĩa là "sự tiến hóa của các loài thông qua chọn lọc tự nhiên". Nói cách khác, đây chính là "Trò chơi sinh tử" dành cho các nhóm AI - hoặc thúc đẩy tiến bộ công nghệ và giành được động lực, hoặc bị thị trường loại bỏ.

Web3 AI cung cấp cơ sở hạ tầng phù hợp nhất cho quá trình tiến hóa của AI, đẩy nhanh quá trình sinh tồn của những kẻ mạnh nhất thông qua các động cơ khuyến khích bằng mã thông báo và cơ chế lạm phát/hủy diệt. Bittensor là công ty tiên phong trong xu hướng này và nhiều nhóm đang xây dựng công nghệ xung quanh các mạng con của công ty này (như SN6, 41, 44), đặc biệt là trong lĩnh vực GambleFAI (thị trường dự đoán), sử dụng khả năng dự đoán của AI/ML để giành được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Allora đang tận dụng sức mạnh của máy học để tăng tốc và cải thiện các mô hình của họ, bao gồm nhiều tình huống ứng dụng dự báo tài chính. Mô hình của Allora tương tự như Bittensor, nhưng tập trung vào dự đoán tài chính. Thay vì sử dụng các mạng con, nó thiết lập "Chủ đề" (các trường hợp sử dụng dự đoán tài chính cụ thể) nơi các nhóm phát triển có thể cạnh tranh và các nhóm có hiệu suất tốt nhất sẽ nhận được nhiều ưu đãi nhất.

Nghiên cứu điển hình tốt nhất:
Allora đã hợp tác với @steerprotocol để tận dụng các chiến lược cung cấp thanh khoản do AI thúc đẩy nhằm tạo ra lợi nhuận cao hơn cho các vị thế đồng thời giảm Lỗ tạm thời (IL).

Bit Robot được phát triển bởi nhóm @frodobots, đây cũng là nhóm đứng sau @SamIsMoving (trong hệ sinh thái @virtuals_io). Hiện tại có rất ít thông tin về Bit Robot, nhưng họ có kế hoạch xây dựng một hệ sinh thái tương tự như Bittensor, tập trung vào robot. Các mạng con của nó sẽ đại diện cho các lĩnh vực khác nhau trong lĩnh vực robot, chẳng hạn như dữ liệu, phần cứng, mô hình thị giác, LLM, v.v.

Trọng tâm: Xu hướng giá $TAO, sự tăng trưởng của hệ sinh thái dTAO, cách các ứng dụng/đại lý tiêu dùng sử dụng công nghệ mạng con, tích hợp hệ sinh thái Allora, các nghiên cứu điển hình và TGE (Sự kiện tạo mã thông báo).

Các yếu tố chính của cơ sở hạ tầng phi tập trung:

Dữ liệu

Tạo/Đào tạo mô hình

Khả năng xác minh

Bảo mật

DePIN (GPU)

Loại cơ sở hạ tầng này hỗ trợ sự cộng tác mở, đổi mới mở và ngăn chặn việc đổi mới công nghệ bị độc quyền bởi một số ít bên tập trung. Tôi cũng đã đề cập đến lĩnh vực này trong bài viết trước của mình. Khi DeFAI và quá trình tiến hóa của Darwinian AI tiếp tục tiến triển, chúng ta sẽ thấy việc áp dụng liên tục các cơ sở hạ tầng này, đặc biệt là khi các kịch bản ứng dụng trưởng thành và rõ ràng hơn xuất hiện.

Trong ngắn hạn đến trung hạn, các lĩnh vực tôi quan tâm nhất là:

Dữ liệu xã hội và tình cảm:

 ·@KaitoAI Yap Leaderboard và Yaps Open Protocol mới ra mắt, cho phép các nhóm xây dựng sản phẩm dựa trên Điểm Yap

 ·@aixbt_agent theo dõi và lập bản đồ dự án alpha / xu hướng xã hội trên Twitter

 ·@cookiedotfun cung cấp thị trường tác nhân AI / trí thông minh xã hội

Dữ liệu trên chuỗi:

 ·Chúng tôi chưa thấy một đơn vị dẫn đầu tuyệt đối nào trong lĩnh vực dữ liệu trên chuỗi như dữ liệu xã hội và tình cảm.

Các trình phát dữ liệu khác

·Thu thập dữ liệu: @getgrass_io thu thập dữ liệu bằng băng thông nhàn rỗi

·Quyền sở hữu dữ liệu: @vana khuyến khích quyền sở hữu dữ liệu thông qua DataDAO

·Điện toán bảo mật: Blind Compute do @nillionnetwork ra mắt, các ứng dụng liên quan và $NIL TGE sắp ra mắt (sắp ra mắt)

Đọc thêm thông tin chuyên sâu về lĩnh vực dữ liệu:

Giới thiệu về DePIN (GPU)

Hiện tại, có hai giao thức thú vị đang nổi lên thúc đẩy tài chính hóa tài sản GPU thông qua các khoản vay trên chuỗi, giúp các trung tâm dữ liệu và nhà điều hành mở rộng quy mô kinh doanh GPU.

Do AI liên tục phát triển, nhu cầu về sức mạnh điện toán sẽ không bao giờ cạn kiệt và các trung tâm dữ liệu sẽ luôn cần vốn để mở rộng hoạt động. Do đó, các dự án như @gaib_ai và @metastreetxyz đang kết nối tính thanh khoản của DeFi với nhu cầu vay, đưa lợi suất DePIN lên chuỗi đồng thời cung cấp hỗ trợ vốn cho các nhà điều hành GPU.

Gaib AI Dollar:

MetaStreet USDAI:

Điểm cốt lõi

AI gốc tiền điện tử giải quyết những thách thức mà AI Web2 không thể vượt qua. Crypto AI không chỉ cung cấp sức mạnh tính toán cho các thực thể thông minh mà còn cung cấp cho chúng khả năng giao dịch, cho phép AI quản lý tài sản, tối ưu hóa dòng vốn và hoạt động tự chủ trong một mạng lưới mở và không cần cấp phép. Crypto AI đang định hình một thế giới hoàn toàn mới, nơi các tác nhân thông minh có thể: · Tự do luân chuyển tiền trong hệ sinh thái DeFi mà không cần đến các trung gian tập trung; · Truy cập các luồng dữ liệu phi tập trung mà Web2 không thể tiếp cận để có được các nguồn thông tin phong phú hơn; · Sử dụng các mô hình mở và hệ sinh thái cộng tác để phát triển nhanh hơn các hệ thống đóng.

Nói một cách đơn giản, AI tiền điện tử biến một kịch bản mà AI Web2 không thể sao chép trên quy mô lớn thành hiện thực: tiền tệ có thể lập trình kết hợp với các thực thể thông minh tự chủ để đạt được một hệ thống kinh tế có thể xác minh và cấu thành hoàn toàn. Khi DeFi, Darwinian AI và cơ sở hạ tầng phi tập trung tiếp tục phát triển, chúng ta sẽ thấy AI không chỉ trở thành trợ lý mà còn là người tham gia trực tiếp vào nền kinh tế chuỗi khối.

AI không chỉ thông minh hơn mà còn có thể tự động nắm giữ, giao dịch, tối ưu hóa và tạo ra giá trị. Đây chính là hào thực sự của AI tiền điện tử.

「Liên kết gốc」

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia