Báo cáo Solana Q1: Huy động được 89,2 triệu USD, khối lượng giao dịch DEX giao ngay trung bình hàng ngày tăng lên 1,5 tỷ USD

Tiêu đề gốc: State of Solana Q1 2024

Tác giả gốc: Peter Horton, Messari

Bản tổng hợp gốc: Felix, PANews (bài viết này đã được rút gọn)

Thông tin chi tiết quan trọng:

· Khối lượng giao dịch DEX giao ngay trung bình hàng ngày của mạng Solana tăng 319% so với tháng trước lên 1,5 tỷ USD. Solana trở thành nơi tụ tập của các nhà đầu tư bán lẻ và nhà giao dịch Memecoin.

· Các dự án được xây dựng chủ yếu trên Solana đã huy động được 89,2 triệu USD trong quý đầu tiên, nhiều hơn 2,5 triệu USD so với tổng số vốn của cả năm 2023.

· Ra mắt Tiện ích mở rộng mã thông báo, cung cấp bộ tính năng có thể định cấu hình cho nhà phát hành mã thông báo. Cho đến nay, các nhà phát hành stablecoin bao gồm Paxos và GMO Trust cũng như các dự án tiền điện tử như Photo Finish LIVE và Wen đã áp dụng quy mô token.

· Với sự ra mắt của cửa hàng dành cho nhà phát triển Anza và tổ chức phát triển Colosseum, hệ sinh thái Solana đã đạt được tiến bộ đáng kể theo hướng phân quyền hơn nữa.

· Mạng Solana bị ngừng hoạt động lần đầu tiên sau gần một năm do lỗi trong trình tải cũ, nhưng mạng vẫn ổn định. Các bản nâng cấp mạng và lịch trình sắp tới sẽ giảm thư rác và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Phân tích tài chính

Vốn hóa thị trường của SOL tiếp tục dẫn đầu thị trường. Vốn hóa thị trường của nó đứng thứ năm trong số tất cả các đồng tiền, sau BTC, ETH, USDT và BNB. Vốn hóa thị trường SOL tiếp tục đạt mức cao nhất mọi thời đại sau khi đạt đỉnh 77 tỷ USD trong chu kỳ trước. Tính đến Q1'24, vốn hóa thị trường là 86,4 tỷ USD, tăng 97% theo quý. Tuy nhiên, SOL vẫn còn cách mức cao nhất mọi thời đại gần 260 USD khoảng 25%.

Trên cơ sở SOL, doanh thu tuần tự tăng 200%. Tổng doanh thu hàng quý bằng đô la Mỹ tăng tuần tự 597% lên 98,8 triệu USD khi giá SOL tăng. Doanh thu trong một ngày của Solana đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 18 tháng 3, vào khoảng 4,9 triệu USD.

Một nửa số phí này sẽ được đốt, trong khi nửa còn lại được phân phối cho các nhà sản xuất khối. Việc đốt mã thông báo đã làm giảm tỷ lệ lạm phát hàng quý hàng năm của Solana trong quý đầu tiên từ 5,5% xuống 5,2%. Tỷ lệ phát hành SOL sẽ giảm với tốc độ 15% mỗi năm xuống còn 1,5%.

Phân tích mạng

Sử dụng

Hoạt động mạng được đo lường bằng các giao dịch không có quyền biểu quyết và các giao dịch đã thanh toán trong lần đầu tiên quý tiếp tục tăng. Người dùng trả tiền trung bình hàng ngày tăng 214% so với tháng trước lên 597.000, đạt mức cao nhất hơn 2 triệu vào ngày 17 tháng 3. Sự tăng trưởng về số lượng địa chỉ chủ yếu được thúc đẩy bởi các giao dịch Memecoin. Khối lượng giao dịch không bỏ phiếu trung bình hàng ngày tăng tuần tự 71% lên 70 triệu giao dịch. Tuy nhiên, 62% giao dịch không biểu quyết không thành công, tăng 10% so với tháng trước. Các giao dịch thất bại chủ yếu đến từ các bot chênh lệch giá hoặc giao dịch của người dùng trên DEX.

Người dùng trả tiền mới cũng cho thấy xu hướng tăng trưởng tương tự vào ngày 17 tháng 3. cao khoảng 1,2 triệu mỗi ngày. Người dùng trả tiền mới trung bình hàng ngày tăng tuần tự 266% lên 115.000. Tỷ lệ giữ chân người dùng trả tiền mới cũng cao hơn. Tỷ lệ giữ chân trong một tháng đối với nhóm thuần tập người dùng trả tiền mới vào tháng 12 năm 2023, tháng 1 năm 2024 và tháng 2 năm 2024 đều trên 30%, trong khi tỷ lệ giữ chân trung bình từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 11 năm 2023 là 18%.

Bảo mật và phân cấp

Lãi suất cam kết SOL lần thứ hai liên tiếp Hàng quý giảm, giảm 7% so với tháng trước. Lý do chính dẫn đến sự sụt giảm là do FTX Estate hủy đặt cược token khi chúng được mở khóa. Tuy nhiên, khi giá SOL tăng lên, tổng số tiền cam kết bằng đô la Mỹ đã tăng 71% so với tháng trước lên 70 tỷ USD, đứng thứ hai trong số tất cả các mạng sau Ethereum.

Hiệu suất, nâng cấp và lộ trình

Ngày 6/2, mạng Solana gặp sự cố ngừng hoạt động đầu tiên sau gần một năm. Thời gian ngừng hoạt động kéo dài khoảng 5 giờ Nguyên nhân là lỗi ở trình tải cũ. Lỗi này trước đây đã được phát hiện trên devnet của Solana nhưng bản sửa lỗi vẫn chưa được triển khai.

Nhưng mạng Solana vẫn ổn định. Mặc dù việc sử dụng mạng ngày càng tăng đã dẫn đến vấn đề tắc nghẽn, làm trải nghiệm người dùng trở nên tồi tệ hơn. Các vấn đề được xác định và các giải pháp tiềm năng bao gồm: triển khai bộ lập lịch giao dịch, nâng cấp mạng, v.v.

Khía cạnh đáng chú ý nhất của quý này là việc mở rộng quy mô mã thông báo. Tiện ích mở rộng mã thông báo là một phần của tiêu chuẩn mã thông báo SPL mới và cung cấp bộ tính năng có thể định cấu hình cho nhà phát hành mã thông báo. Các tiện ích mở rộng này hỗ trợ chức năng mà phần lớn có thể đạt được trên các mạng khác, nhưng hiện yêu cầu các nhà phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc môi trường cấp phép của riêng họ.

Phân tích hệ sinh thái

DeFi

Solana DeFi TVL tăng 232% so với tháng trước lên 4,9 tỷ USD, đứng thứ tư trong số tất cả các mạng. Giao thức cho vay và lợi nhuận Kamino đã nhảy từ giao thức lớn thứ tư của Solana lên đầu danh sách TVL. Các thỏa thuận cho vay của nó đã kết thúc quý với gần 1,3 tỷ USD TVL, tăng 811% theo tuần tự.

Khối lượng giao dịch DeFi cũng tiếp tục tăng, với giao dịch DEX giao ngay trung bình hàng ngày khối lượng tăng lên hàng tháng. Tăng trưởng 319% lên 1,5 tỷ USD. Sự tăng trưởng về khối lượng giao dịch DEX chủ yếu được thúc đẩy bởi giao dịch Memecoin. SLERF và BOME đứng thứ bảy về khối lượng giao dịch. Các Memecoin khác trong top 15 theo khối lượng giao dịch bao gồm BONK và WEN.

Telegram bot đã trở thành nơi giao dịch phổ biến cho các nhà đầu tư bán lẻ. Số lượng địa chỉ hoạt động trung bình hàng ngày của Solana Telegram bot tăng 573% so với tháng trước. 45.000. Khoảng 5% tổng khối lượng hàng quý đến từ bot Telegram, tăng hơn 2 lần so với quý trước. BONKbot là bot Solana Telegram lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 37 triệu USD. Bot tính phí 1% khi mua BONK và phân phối nó cho tất cả các bên, bao gồm cả việc tiêu hủy (10% phí).

Vào giữa tháng 3, BONKbot đã tung ra phiên bản nâng cấp của Valhalla. Trojan trên Solana ra mắt vào cuối tháng 1, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt gần 14 triệu USD và phát hành tính năng Bolt Pro vào tháng 3. Các bot giao dịch Telegram khác bao gồm FluxBot, SolTradingBot và Banana Gun.

Hơn 59% khối lượng giao dịch DEX giao ngay xảy ra thông qua công cụ tổng hợp giao dịch Jupiter. Jupiter đã tung ra token gốc JUP vào cuối tháng 1. Kể từ khi ra mắt, Jupiter Perps đã đạt khối lượng giao dịch hàng ngày trung bình là 328 triệu USD. Drift, một công ty lớn khác của Solana, đang có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Doanh thu trung bình hàng ngày của Drift tăng khoảng 10 lần trong quý 4 và 6 lần trong quý đầu tiên lên 142 triệu USD. Vào cuối tháng 1, Drift đã triển khai một chương trình tích điểm sẽ kết thúc vào tháng 3, sau đó là đợt ra mắt mã thông báo. Vào giữa tháng 3, Drift đã tung ra thị trường sản phẩm trước khi phát hành từWormhole Bắt đầu với W, phần thưởng được cung cấp cho các token chưa được phát hành.

Sau mức tăng 21% trong quý trước, vốn hóa thị trường stablecoin của Solana đã tăng lên 55% theo quý, đạt 2,8 tỷ USD, đứng thứ năm trong số tất cả các mạng. Sự tăng trưởng này hoàn toàn được thúc đẩy bởi USDC, vốn hóa thị trường Solana của công ty này đã tăng 111% so với tháng trước lên 2 tỷ USD. Solana hiện nắm giữ số lượng USDC lớn thứ hai sau Ethereum.

Cam kết thanh khoản

Tỷ lệ đặt cọc thanh khoản của Solana tăng 27% so với tháng trước lên 5,5%. Giao thức đặt cược thanh khoản Jito đã dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng. TVL của Jito tăng tuần tự 47% lên 9,4 triệu SOL, thay thế Marinade ở vị trí số một trong bảng xếp hạng TVL. Jito kết thúc quý với gần 50% thị phần đặt cược thanh khoản. TVL của Marinade Liquid giảm tuần tự 9% xuống còn 6,4 triệu SOL. TVL của Blaze tăng tuần tự 38%.

NFT

Khối lượng giao dịch NFT trung bình hàng ngày tăng 57% so với tháng trước, đạt 7,6 triệu USD. Sau khi vượt qua tổng khối lượng giao dịch hơn 331 triệu USD vào tháng 12 năm 2023, tốc độ tăng trưởng đã đảo ngược vào tháng 1 và tháng 2, chỉ tăng trưởng trở lại vào tháng 3 năm 2024.

Trên thị trường NFT, thị phần của Tensor tăng 9% so với tháng trước lên 71%. Thị phần của Magic Eden tiếp tục giảm, giảm 18% xuống 25% theo quý.

DePIN

Solana đang trở thành trung tâm cho các ứng dụng DePIN, bao gồm lưu trữ Helium, Hivemapper, Kết xuất, Dịch chuyển tức thời và GenesysGo, v.v. Các sự kiện đáng chú ý trong quý đầu tiên bao gồm: Hợp tác Helium Wi-Fi và Telefonica, kế hoạch ra mắt và tài trợ Io.net, v.v.

Tài chính

Sau khi trải qua thị trường giá xuống kéo dài, khối lượng tài trợ sinh thái Solana đang phục hồi. Mười sáu dự án được xây dựng chủ yếu trên Solana đã công bố một số vòng cấp vốn trong quý đầu tiên, huy động được tổng cộng 89,2 triệu USD. Con số này bổ sung vào 25 dự án huy động được 146,3 triệu USD trong quý 4 năm 2023, so với 7 dự án huy động được 9,6 triệu USD trong hai quý trước.

Tóm tắt

Solana tiếp tục phát triển vào năm 2024 sau thành tích mạnh mẽ vào năm 2023. Solana trở thành nơi tập trung chính của các nhà đầu tư bán lẻ và nhà giao dịch Memecoin. Khối lượng giao dịch DEX giao ngay trung bình hàng ngày của nó tăng 319% so với tháng trước lên 1,5 tỷ USD. Solana cũng đã đạt được những bước tiến trong khả năng hỗ trợ các tổ chức, tung ra các tiện ích mở rộng mã thông báo cung cấp cho nhà phát hành mã thông báo một bộ tính năng có thể định cấu hình.

Tuy nhiên, hoạt động mạng gia tăng đã dẫn đến các vấn đề tắc nghẽn đang được giải quyết trong các bản nâng cấp sắp tới đối với mạng, bộ lập lịch và thị trường phí.

Đầu tư vào dự án Solana đang nóng lên sau một thị trường giá xuống kéo dài. Các dự án được xây dựng chủ yếu trên Solana đã huy động được 89,2 triệu USD trong quý đầu tiên, nhiều hơn 2,5 triệu USD so với tổng số tiền huy động được trong cả năm 2023. Hệ sinh thái Solana cũng ngày càng trở nên phi tập trung hơn. Cựu kỹ sư và giám đốc điều hành của Solana Labs công bố cửa hàng dành cho nhà phát triển Anza và cựu giám đốc tăng trưởng của Quỹ Solana ra mắt tổ chức tăng trưởng Colosseum.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia