Với khối lượng giao dịch 1,3 tỷ USD và cơ sở người dùng là 150.000, nền tảng dự định của Aperture Finance là gì?

Tác giả gốc: Mia, ChainCatcher

Khi tổng khối lượng giao dịch của nền tảng Aperture Finance vượt quá 1,3 tỷ đô la Mỹ, số lượng người dùng vượt quá 150 nghìn và nó đã được sử dụng thường xuyên gần đây Tin tức về Aperture tràn ngập màn hình và tin đồn về việc niêm yết tiền tệ của dự án bắt đầu rò rỉ ra ngoài, thu hút sự chú ý của cộng đồng tiền điện tử.

AI và “Kiến trúc ý định”

Video về tầm nhìn của Aperture đăng trên Twitter đã được kích hoạt. Nó phản ánh ý định của mọi người trí tưởng tượng về hình thức tối ưu của sản phẩm Aperture - người dùng chỉ cần nói với chatbot: "Hãy giúp tôi nhận mã thông báo Airdrop" và hệ thống sẽ tự động duyệt qua các dự án airdrop trên mỗi chuỗi dựa trên địa chỉ ví và ủy quyền của người dùng. hoàn thành bộ sưu tập. Kiểu tự động hóa này có thể giảm đáng kể thời gian người dùng theo dõi cập nhật dự án trên Twitter, loại bỏ nguy cơ người dùng bị lừa bởi các trang web lừa đảo và trực tiếp giảm thời gian tương tác trực tiếp với từng trang web ứng dụng dự án, v.v. Theo hướng phát triển này, ước tính sẽ sớm có robot hỗ trợ trực tiếp cho người dùng bằng airdrop.

Cảnh này điển hình là A ví dụ trực tiếp về cách trí tuệ nhân tạo (AI) và kiến trúc dựa trên mục đích (Intent-based Infra) hỗ trợ lẫn nhau. Thông qua tương tác văn bản trực tiếp với ChatGPT để thể hiện nhu cầu, hệ thống sẽ tự động trích xuất, xác định và xác nhận ý định của người dùng, gửi nó đến mạng người giải và mạng người giải sẽ tìm kiếm giải pháp và đường dẫn tối ưu, cuối cùng giao nó cho người giải quyết tối ưu để thực thi thông qua chế độ đấu thầu.

Có nhiều tình huống tương tự, bao gồm tự động hoàn thành chiến lược giao dịch thông qua bộ giải, thực hiện tối ưu hóa vị thế, thu thập dữ liệu định kỳ để phân tích, v.v. Sự kết hợp giữa AI và kiến trúc ý định sẽ phá hủy hoàn toàn kiến trúc công nghệ truyền thống và trải nghiệm người dùng.  

Đánh giá bối cảnh của Aperture

Aperture được phát hành lần đầu tiên vào năm 2022. Những người sáng lập tất cả đều có nền tảng làm việc tại các công ty công nghệ ở Thung lũng Silicon, bao gồm các lập trình viên và quản lý sản phẩm cao cấp của Google, Netflix và AWS. Nền tảng giáo dục của họ bao gồm Đại học Stanford, Đại học Cornell và Đại học California, Berkeley.

Năm 2022 sẽ tập trung vào hệ sinh thái đầu tư chuỗi chéo DeFi, đặc biệt là chiến lược phòng ngừa rủi ro biến động trên Terra. Đã hoàn thành vòng chiến lược và hạt giống trị giá 5,3 triệu đô la vào tháng 2 năm 2022, do ParaFi Capital và Arrington Capital dẫn đầu, cùng với các nhà đầu tư khác bao gồm Costanoa Ventures, Divergence Ventures, Rarestone Capital và Krypital Group.

Nền tảng này đã kiếm được 120 triệu đô la TVL chỉ sau 3 tuần. Dự án cung cấp chiến lược mã thông báo chứng khoán tổng hợp cho tiền gửi UST. Chiến lược ổn định cho phép người dùng kiếm được nhiều UST hơn, nhưng với sự sụp đổ của thuật toán Terra stablecoin, UST đã mất giá rất nhiều. Trong cùng thời gian đó, Mirror Protocol đã bị hack và các sự cố khác xảy ra, tuy nhiên Aperture đã giành được sự tán dương nhất trí từ các nhà đầu tư và người dùng vì hậu quả đúng đắn và chu đáo của nó. Aperture cũng là một trong số ít các bên dự án gắn bó với cùng một thương hiệu sau khi Terra kết thúc.

Kể từ cuối năm 2022, với sự sụp đổ của FTX và nhiều sự kiện khác, thị trường có bước chuyển biến mạnh mẽ, nhiều dự án chiến lược đã kết thúc hoạt động. các dự án bao gồm Ma sát và RoboVault. Aperture đã dẫn đầu trong việc chuyển đổi từ chiến lược sang kiến trúc cơ bản và đề xuất "Tự động hóa có thể kết hợp", một chiến lược tự động hóa có thể kết hợp. Chuyển từ cung cấp chiến lược đầu tư sang cung cấp cơ sở hạ tầng để người dùng có thể xây dựng chiến lược của riêng mình. Kiến trúc lấy nhu cầu của người dùng làm điểm khởi đầu và tự động tìm giải pháp tối ưu dựa trên ý định của người dùng là tiền thân của kiến trúc ý định. Tính đến thời điểm hoàn thành bài viết này, Aperture là dự án duy nhất đi đúng hướng với các sản phẩm thực tế và khối lượng giao dịch quy mô lớn.

Nền tảng của việc theo dõi ý định

Vào tháng 6 năm 2023, tổ chức đầu tư Paradigm đã ban hành một bài viết "Kiến trúc dựa trên ý định và rủi ro của chúng ), đề xuất một kiến trúc phát triển xác định cấu trúc thay vì quy trình, khởi động kiến trúc ý định. Khi khái niệm về ý định tiếp tục được đề cao trên thị trường, Viện Nghiên cứu Binance đã xuất bản một bài viết "Làm sáng tỏ câu chuyện lấy ý định làm trung tâm" (Làm sáng tỏ luận điểm lấy ý định làm trung tâm), sử dụng Aperture làm thành viên của hệ sinh thái ý định.

Về phần ý định, điều được thảo luận gần đây hơn là khái niệm về "lớp ý định" (Lớp ý định). Khái niệm cốt lõi của nó là giới thiệu một người dùng- giao diện thân thiện, chẳng hạn như Ví di động, đóng vai trò trung gian tương tác với DeFi, hạ thấp ngưỡng cho hoạt động DeFi. Ở cấp độ này, “ý định” không còn bị giới hạn ở tương tác trực tiếp của người dùng với nền tảng DeFi mà là một loại thông tin được ký ngoài chuỗi đại diện cho quá trình chuyển đổi trạng thái và kết quả mã hóa cụ thể mà người dùng hy vọng đạt được. Mẫu thiết kế này cải thiện trải nghiệm người dùng và chất lượng thực thi, người dùng chỉ cần phê duyệt kết quả mong muốn của họ và các thao tác phức tạp sẽ được trình phân tích cú pháp xử lý. Đồng thời, nó cải thiện hiệu quả và nhiều ý định có thể bù đắp cho nhau hoặc tạo ra lợi ích kinh tế, nâng cao hiệu quả tổng thể. Ngoài ra, tính linh hoạt của tính toán ngoài chuỗi giúp nâng cao hiệu quả vì nó không bị ảnh hưởng bởi những hạn chế của tính toán trên chuỗi. Mẫu thiết kế dựa trên mục đích này mang lại nhiều lợi thế cho DeFi, cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng và chất lượng thực thi, đồng thời tăng hiệu quả tổng thể.

Các dự án ý tưởng chính của lộ trình ý định bao gồm Anoma Network, Particle Network, CowSwap và Essential. Sự đổi mới của Aperture trong “lớp ý định” là đề xuất phương thức tương tác ngôn ngữ tự nhiên của con người thông qua kênh ChatGPT.

Mạng lưới giải quyết và các sản phẩm phụ

Có thông tin cho rằng ý định tự xây dựng hiện nay kiến trúc của Aperture Fiance Nó đã bắt đầu hình thành và các nhà phát triển có thể tương tác trực tiếp với nền tảng thông qua API. Chúng tôi vẫn đang chờ thời điểm ra mắt cụ thể của trải nghiệm tương tác ChatGPT.

Các danh mục giải pháp của Aperture Finance bao gồm:

● Mục đích quản lý thanh khoản, Hiện được triển khai trên 9 chuỗi tương thích EVM, bao gồm Ethereum mainnet, Arbitrum, Optimism, Polygon, Base, BNB, Avalance, Scroll và Manta. Cung cấp quản lý vị thế kích hoạt theo điều kiện dựa trên điều kiện thị trường trong tương lai, bao gồm quản lý tự động dựa trên giá tiền tệ, tỷ lệ thành phần LP và thời gian. Ví dụ: nếu giá ETH tăng lên 4.500 USD và duy trì ở đó trong 48 giờ, hãy điều chỉnh vị trí LP của ETH/USDC. Khối lượng giao dịch chiến lược tích lũy đạt 1 tỷ đô la Mỹ.

● ApertureSwap, là sàn giao dịch phi tập trung (DEX) của Aperture được triển khai trên chuỗi Manta Pacific dựa trên UniSwap V3, cung cấp cho các nhà cung cấp thanh khoản Tùy chỉnh ý định điều chỉnh các vị trí. Trong số các danh mục DEX trong hệ sinh thái Manta, TVL hiện chỉ đứng sau QuickSwap, nhưng khối lượng giao dịch của nó lại cao nhất trong toàn chuỗi.

● Mục đích tạm thời, bao gồm các lệnh giới hạn với thu nhập và tối ưu hóa phân khúc của các lệnh giao dịch lớn, v.v.

● Mục đích đăng ký, bao gồm giao dịch định kỳ và điều chỉnh vị thế.

Từ thông tin được Aperture chia sẻ, phía dự án sẽ chia những người giải quyết trong mạng thành nhiều cấp độ dựa trên tính bảo mật, hiệu quả giải quyết và mức phí. Các logic khác nhau được sử dụng để thực hiện cạnh tranh và lựa chọn kết quả. Cùng với việc tiếp tục mở rộng mạng lưới bộ giải của mình, Aperture cũng đang chứng kiến sự mở rộng nhanh chóng thông qua quan hệ đối tác với các nhóm phát triển bộ giải lớn khác, chẳng hạn như Propeller Heads và Enso Finance.

Mô hình mã thông báo

Theo kinh tế học về token của Aperture, token của Aperture sẽ có ba chức năng chính:

● Tokens Đóng vai trò trung tâm trong mạng giải quyết. Khi mạng lưới người giải quyết được tự do hóa, sẽ có nhiều người giải quyết bên thứ ba hơn tham gia. Tại thời điểm này, Aperture sẽ yêu cầu các nhà phát triển bên thứ ba cam kết mã thông báo dự án Aperture để đạt được cơ chế giải trình, nghĩa là dành cho những người không thể hoàn thành giải pháp hoặc có ý đồ xấu . Trình giải quyết hành vi thực hiện cắt giảm hình phạt đối với các mã thông báo đặt cọc. Đối với những người giải quyết hoạt động tốt một cách nhất quán, sẽ có các ưu đãi về mã thông báo.

● Mã thông báo được sử dụng để khấu trừ phí xử lý nền tảng. Là một nền tảng có mục đích, tổng khối lượng giao dịch hiện tại của Aperture đã vượt quá 1,5 tỷ USD. Theo tin tức chính thức, sẽ có các gói tính phí trong tương lai, do đó, mã thông báo sẽ là một mục đích sử dụng cốt lõi khác như một khoản khấu trừ phí.

● Dành cho quản trị. Thông qua đặt cược, người dùng có thể gửi đề xuất và đưa ra quyết định về các mức giá khác nhau của nền tảng, quỹ đối tác và việc sử dụng quỹ DAO.

Ngoài ra, Aperture gần đây đã công bố thông tin chi tiết về sự kiện Airdrop và chúng tôi mong muốn có thêm thông tin chi tiết hơn trong tương lai. Theo dõi ý định tiếp tục nóng lên. Aperture giới thiệu ChatGPT như một phương thức tương tác, bổ sung thêm những điểm nổi bật mới vào cách kể chuyện bằng AI. Nhóm dự án có thể sẽ có thêm các thỏa thuận phát hành tiền tệ và các hoạt động quảng bá cho Airdrop trong thời gian tới, chúng ta sẽ chờ xem!

Bài viết này là từ một bài gửi và không thể hiện quan điểm của BlockBeats. 

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia