Tiêu đề gốc: Lưu lượng truy cập web cho chúng ta biết điều gì về thị trường Blockchain?

Nguồn gốc: Tiger Research

Bản dịch gốc: TechFlow

Tóm tắt

· Phân tích lưu lượng truy cập mạng của thị trường blockchain: Trong phân tích thị trường blockchain, lưu lượng truy cập mạng là một yếu tố phân tích bị bỏ qua. Khi xem xét thị trường thông qua lưu lượng truy cập web, không có sự tăng trưởng đột biến về lưu lượng truy cập trong giai đoạn hiện tại so với các đợt bùng nổ trước đây, điều này làm dấy lên câu hỏi về sức sống của thị trường.

· Giá tiền điện tử và lưu lượng mạng: Mặc dù lưu lượng mạng cho cả sàn giao dịch tập trung và DeFi vẫn ổn định, nhưng giá tiền điện tử nhìn chung đã tăng đáng kể. Không giống như các thị trường trước đây được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư bán lẻ, thị trường này có khả năng được thúc đẩy bởi dòng vốn từ các tổ chức bên ngoài như ETF.

· Sự khác biệt giữa các công cụ phân tích DeFi và lưu lượng mạng DeFi: Trong khi lưu lượng từ các công cụ phân tích như trình sàng lọc DEX tăng trưởng đều đặn thì lưu lượng mạng cho các dịch vụ DeFi truyền thống lại tương đối thấp. Điều này cho thấy các nhà đầu tư có tính chọn lọc hơn khi đưa ra quyết định đầu tư hoặc giao dịch thực tế thay vì thường xuyên truy cập các công cụ phân tích để có được thông tin thị trường.

Văn bản chính

Giá tiền điện tử tăng gần đây khiến nhiều người tin rằng thị trường đã bước vào chu kỳ tăng giá trở lại. Tuy nhiên, giá tiền điện tử tăng không đồng nghĩa với hoạt động thị trường tăng. Để xác định chính xác hoạt động thị trường, cần phải xem xét nhiều yếu tố khác.

Những số liệu này bao gồm các số liệu chung của thị trường như DAU và MAU, cũng như các số liệu cụ thể của blockchain như khối lượng giao dịch tiền điện tử, số lượng ví đang hoạt động và TVL. Nhiều phân tích thị trường sử dụng những yếu tố này. Một ví dụ về điều này là TVL của mạng lưới Solana vượt quá 4 tỷ đô la, đạt mức cao nhất trong hai năm.

"Lưu lượng mạng" hiếm khi được sử dụng làm yếu tố phân tích. Do bản chất của các dịch vụ blockchain, hoạt động của người dùng thực sự rất quan trọng, vì vậy lưu lượng mạng bao gồm cả khách truy cập được sử dụng làm số liệu tham chiếu nội bộ cho dự án nhưng không được đưa vào phân tích.

Tuy nhiên, phân tích lưu lượng truy cập web có thể giúp cung cấp thông tin chi tiết về thị trường vì nó có thể tiết lộ mối quan tâm của công chúng đối với các dịch vụ và thông tin chi tiết theo khu vực. Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ sử dụng lưu lượng mạng để phân tích tình trạng thị trường blockchain vào năm 2024, cung cấp góc nhìn khác so với các báo cáo khác theo từng ngành và giúp bạn hiểu thị trường theo góc nhìn thực tế.

1.CEX

Với sự tăng vọt gần đây của giá tiền điện tử, lĩnh vực nhận được nhiều sự chú ý nhất chắc chắn là các sàn giao dịch tiền điện tử. Bằng cách phân tích lưu lượng truy cập web của các sàn giao dịch tiền điện tử lớn như Binance, chúng ta có thể thấy rằng sự bùng nổ của thị trường hiện tại không còn sôi động như những giai đoạn trước.

So sánh giá Bitcoin và khối lượng giao dịch với lưu lượng mạng của từng sàn giao dịch càng minh họa rõ hơn sự khác biệt so với các đợt bùng nổ trước đây. Giá Bitcoin đã tăng mạnh trong khi khối lượng giao dịch và lưu lượng truy cập mạng lưới trao đổi vẫn ở mức thấp, cho thấy hoạt động giao dịch bên ngoài các sàn giao dịch tiền điện tử, chẳng hạn như ETF, có thể là động lực thúc đẩy giá tăng.

Nếu xu hướng này tăng tốc, chúng tôi tin rằng các nhà đầu tư bán lẻ sẽ đóng vai trò nhỏ hơn trong giai đoạn này so với trước đây, trong khi các ETF và các sản phẩm tài chính được giao dịch theo cách truyền thống khác có thể đóng vai trò lớn hơn.

2. Các trang web xếp hạng tiền điện tử

CoinMarketCap thống trị bảng xếp hạng lưu lượng truy cập web của các cổng thông tin xếp hạng tiền điện tử, tiếp theo là Coingecko. Sự khác biệt trong hoạt động mạng giữa CoinMarketCap và Coingecko là rất lớn.

Lưu lượng truy cập vào tất cả các trang web xếp hạng tiền điện tử vẫn ổn định thay vì tăng, điều này khác với các đợt bùng nổ thị trường trước đây.

3. DeFi

Khi xem xét lưu lượng mạng của các dự án DeFi lớn, PancakeSwap đang ở vị trí thống lĩnh, tiếp theo là Uniswap, Raydium, v.v. Lưu lượng truy cập cao của PancakeSwap có thể là do các tính năng khác nhau của nó, bao gồm trò chơi và NFT. Đây không phải là những tính năng cốt lõi, nhưng chúng là những yếu tố thu hút người dùng, điều khó tìm thấy ở các nền tảng DeFi khác.

Trong số Solana DeFi phổ biến gần đây, Raydium dẫn đầu, tiếp theo là Jup và Orca. Sau khi FTX phá sản, chúng ta có thể thấy khối lượng giao dịch đầu tiên giảm rồi sau đó phục hồi, điều này phù hợp với xu hướng của khối lượng giao dịch thực tế.

4. Công cụ sàng lọc DeFi

Với nhiều mã thông báo được niêm yết mỗi ngày, điều quan trọng là phải có một công cụ có thể xem và phân tích chúng chỉ trong nháy mắt. Hiện tại, công cụ sàng lọc DEX thống trị lưu lượng mạng, trong khi DexGuru có xu hướng giảm kể từ mức đỉnh vào đầu năm 2022.

Khi so sánh lưu lượng mạng trung bình của công cụ sàng lọc DeFi và lưu lượng mạng của từng dự án DeFi lớn, khoảng cách này là do sự khác biệt trong quy trình sử dụng. Nhà đầu tư DeFi điển hình sử dụng các công cụ phân tích để theo dõi tài sản tiền điện tử của họ và thường xuyên truy cập các công cụ này. Các công cụ DeFi nói chung thiếu chức năng bổ sung, do đó lưu lượng truy cập chỉ có thể tập trung khi đưa ra quyết định đầu tư. Ngoài ra, một số công cụ phân tích DeFi hỗ trợ các giao dịch như hoán đổi, giúp người dùng có thêm lý do để tiếp tục sử dụng.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã xem xét thị trường blockchain bằng cách sử dụng lưu lượng mạng thường bị bỏ qua, đây là một trong nhiều yếu tố được sử dụng khi phân tích thị trường blockchain. Phát hiện ấn tượng nhất là, không giống như trước đây, thị trường hiện không có sự bùng nổ về lưu lượng truy cập. Ngay cả khi tính đến sự phát triển của các dịch vụ và thực tế là nhiều dịch vụ trong số đó đã được phát hành dưới dạng ứng dụng thì con số vẫn còn thấp, do đó, khó có thể kết luận rằng thị trường tiền điện tử đã đạt đến thời kỳ bùng nổ chỉ dựa trên chỉ số này.

Chúng tôi hy vọng rằng phân tích này sẽ giúp nhiều người tham gia thị trường có được hiểu biết toàn diện hơn về thị trường blockchain thông qua góc nhìn về hoạt động lưu lượng mạng.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia