Nghiên cứu DeFi trên Bitcoin Lightning Network

Tiêu đề gốc: "Nghiên cứu DeFi trên mạng Lightning Bitcoin"

Tác giả gốc: Bill, Waterdrip Capital 

Giới thiệu:

Bitcoin là hệ thống tiền kỹ thuật số trưởng thành nhất hiện nay. Nó không yêu cầu bất kỳ người trung gian nào. Người dùng có thể chuyển tiền trong mạng Bitcoin và mua hàng hóa và dịch vụ. khả năng chi trả. Nhưng là một hệ thống thanh toán thực tế, Bitcoin vẫn có một số sai sót. Ví dụ: Bitcoin chỉ có thể xử lý trung bình khoảng 7 giao dịch mỗi giây và về cơ bản, mỗi giao dịch không thể được xác nhận cho đến 1 giờ sau (6 khối đáng tin cậy); đối với thanh toán vi mô, phí giao dịch có thể quá cao. 1.700 giao dịch mỗi giây và tuyên bố có thể xử lý 65.000 giao dịch mỗi giây. Mạng Bitcoin có thể thay đổi giao thức để cho phép thanh toán nhiều hơn mỗi giây bằng cách tăng kích thước khối hoặc giảm thời gian khối, nhưng điều này sẽ hy sinh tính bảo mật của Bitcoin và đi ngược lại đề xuất giá trị cốt lõi của Bitcoin.

Trên thực tế, nhiều người đã bỏ qua sự phát triển của Lightning Network và các chuỗi bên của Bitcoin. Lightning Network đại diện cho một giải pháp cho tốc độ xử lý chậm của Bitcoin mà không ảnh hưởng đến tính bảo mật của mạng Bitcoin. Sử dụng Lightning Network, hàng triệu người có thể gửi một phần Bitcoin của họ cùng lúc với tốc độ gần như tức thì.

Về mặt lý thuyết, Lightning Network có khả năng hoàn thành hàng triệu giao dịch mỗi giây, vượt xa các nhà cung cấp thanh toán toàn cầu như Visa và Mastercard và các giao dịch Lightning Network. rất thấp và không có giới hạn kích thước khối. Các ứng dụng khác nhau được phát triển dựa trên Lightning Network đã dần trưởng thành và bước vào giai đoạn thực tế. Lightning Network trong tương lai có thể kích hoạt hàng tỷ hoặc thậm chí hàng nghìn tỷ thị trường tiền điện tử.

(Nguồn: Arcane Research )

Lightning Network

Lightning Network được phát triển bởi Joseph Poon và Tadge Dryja. Được đề xuất lần đầu tiên vào năm 2015, nó được coi là sự đổi mới quan trọng nhất kể từ khi Bitcoin được tạo ra. Nó tận dụng các tính năng bảo mật của Bitcoin để cung cấp khả năng xử lý giao dịch ngoại tuyến theo thời gian thực, tốc độ cao. Người dùng có thể thanh toán trực tiếp thông qua thanh toán điểm-điểm hoặc gián tiếp thông qua định tuyến mạng. Lightning Network không phát minh ra một hình thức mã hóa mới, cũng không sử dụng các tập lệnh Bitcoin mới, nhưng nó đã triển khai một cách khéo léo chức năng thanh toán ngoại tuyến.

1. Hiện trạng phát triển của Lightning Network

Kể từ khi ra mắt vào năm 2018, Lightning Network luôn chỉ có một vài ứng dụng thích hợp. Nhưng những diễn biến gần đây cho thấy điều này đang thay đổi nhanh chóng. Việc sử dụng Lightning Network đã tăng lên đáng kể kể từ cuối năm 2020, đặc biệt là sau khi chính phủ El Salvador xác nhận Bitcoin là đồng tiền hợp pháp quốc gia vào năm ngoái.

1. Dữ liệu cơ bản của Lightning Network đang tăng trưởng ổn định

Số lượng BTC trong các kênh Lightning Network: từ 26 vào ngày 1 tháng 7 năm 2018 đến 1104 vào ngày 9 tháng 5 năm 2019, tăng gấp 4 lần trong một năm; từ 1058 vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, số lượng ngày càng tăng lên 2.968 vào ngày 30/9/2021, tăng gần 3 lần trong 9 tháng.

(Nguồn: Arcane Research )

Tính đến ngày 9 tháng 10 năm nay, dung lượng Bitcoin tích lũy của tất cả các kênh của Lightning Network là khoảng 4940

(Nguồn: Bitcoin Visuals)

Đồng thời, có khoảng 17.000 nút chạy trên mạng và 85.000 kênh kết nối các nút từ khắp nơi trên thế giới.

Các nút Lightning Network

(Nguồn: Bitcoin Visuals)

Kênh Lightning Network

(Nguồn: Bitcoin Visuals)

Mặc dù so sánh các Bitcoin "neo" khác nhau từ "chuỗi chéo " với Ethereum, BSC và các chuỗi khác, quy mô của Lightning Network vẫn thua xa wBTC (244.400), hBTC (12.900), v.v. khoảng cách, nhưng xét về số lượng người dùng thì sự phát triển của Lightning Network vẫn rất đáng mong đợi. Theo thống kê và ước tính từ Arcane Research, mùa hè năm ngoái chỉ có hơn 100.000 người dùng trên toàn thế giới sử dụng thanh toán Lightning, đến tháng 3 năm 2022, ước tính có hơn 80 triệu người sẽ sử dụng Lightning trên các ứng dụng đã cài đặt (chẳng hạn như Cash APP). mạng.

(Nguồn: Arcane Research )

Bằng cách thu thập dữ liệu giao dịch thực tế, có thể thấy rằng số lượng và số tiền thanh toán được thực hiện qua Lightning Network đang tăng lên nhanh chóng. Năm ngoái, số lượng thanh toán tăng gần gấp đôi và giá trị thanh toán tăng hơn 400%.

(Nguồn: Arcane Research )

2. Nguyên tắc cơ bản của Lightning Network

Ý tưởng chính của Lightning Network không phức tạp Là giải pháp Lớp 2 cho Bitcoin, cốt lõi của nó là đặt một số lượng lớn quy trình giao dịch bên ngoài chuỗi khối Bitcoin và chỉ đặt các liên kết chính trên chuỗi để xác nhận.

Lightning Network sử dụng mạng kênh thanh toán được thúc đẩy bởi các hợp đồng thông minh để gửi giao dịch giữa các mạng ngang hàng. Có hai khái niệm cốt lõi chính tạo nên Lightning Network: p>

RSMC (Hợp đồng đáo hạn trình tự có thể hủy bỏ), một hợp đồng có thể hủy bỏ khi trình tự hết hạn;

HTLC (Hợp đồng khóa thời gian băm), hợp đồng khóa thời gian băm.

Nguyên tắc của RSMC là cả hai bên đều giữ một hợp đồng ngoài chuỗi không thuận lợi (thông tin giao dịch trên chuỗi không được công bố) để ghi lại trạng thái giao dịch hiện tại. Khi cập nhật trạng thái hãy đưa cho nhau “Khóa thu hồi” để vô hiệu hóa trạng thái trước đó (vì nếu muốn đơn phương hối hận và công bố trạng thái lỗi thời trên chuỗi thì bên kia có thể dùng “tay cầm” để lấy thêm tài sản). Trong quá trình này, chỉ cần thông qua blockchain khi rút tiền. Ngoài ra, ngay cả khi cả hai bên xác nhận một lần rút tiền nhất định, bên rút tiền đầu tiên sẽ đến muộn hơn bên kia, điều này khuyến khích mọi người hoàn thành giao dịch bên ngoài chuỗi nhiều nhất có thể. Thông qua RSMC, một số lượng lớn giao dịch trung gian có thể xảy ra ngoài chuỗi. (https://twitter.com/hu_zhiwei/status/1529332924679860224?s=20&t=laBZlrZvHTpmTwcOuNT9LQ, tác giả @hu_zhiwei, có sửa đổi)

Hợp đồng khóa thời gian băm HTLC có thể được hiểu là chuyển khoản có giới hạn thời gian. Thông qua hợp đồng thông minh, cả hai bên đồng ý rằng người trả tiền trước tiên sẽ đóng băng (tại thời điểm t1) một bitcoin để thanh toán. , người được trả tiền sẽ tạo thông tin ngẫu nhiên R và cung cấp giá trị băm H của R (H = Hash(R), R là ảnh gốc của hàm băm H) cho người trả tiền. Nếu trong một khoảng thời gian nhất định (t2, và t2 < t1), ai đó (nút) có thể cung cấp thông tin R cho người trả tiền (làm cho giá trị băm của R khớp với giá trị H đã biết, điều này thực tế có nghĩa là người nhận thanh toán đã cho phép rút nút), sau đó nút Bạn có thể nhận được Bitcoin bị khóa. Cơ chế HTLC có thể được mở rộng sang các tình huống thanh toán cho nhiều người.

(Nguồn: Lightning. network)

RSMC đảm bảo rằng các giao dịch trực tiếp giữa hai người có thể được hoàn thành ngoài chuỗi. HTLC giải quyết vấn đề truyền Bitcoin qua nhiều nút trên cơ sở RSMC . , đảm bảo rằng việc chuyển tiền giữa hai người bất kỳ có thể được hoàn thành thông qua kênh thanh toán. Lightning Network bao gồm hai loại kết hợp giao dịch này cho phép các giao dịch giữa hai người bất kỳ được hoàn thành ngoài chuỗi.

Cơ sở của Công nghệ Lightning (BOLT)

Phần trên giới thiệu các khái niệm cốt lõi của Lightning Network Tuy nhiên, nếu bạn thực sự muốn sử dụng Lightning Network, đặc biệt là để phát triển dự án dựa trên Lightning Network, bạn cần có một giao thức để chuẩn hóa nó. BOLT là một giao thức như vậy trong Lightning Network. Đặc tả BOLT xác định một tập hợp các chức năng mà tất cả phần mềm Lightning Network phải chạy để tương tác. BOLT bao gồm các giao thức phụ ở nhiều cấp độ khác nhau, chẳng hạn như kết nối mạng, nhắn tin, P2P, các lớp định tuyến và thanh toán, v.v.

(Nguồn: https: //blog.csdn.net/mutourend/article/details/118671063)

Trên đây chỉ là mô tả chung về nguyên tắc kỹ thuật của Lightning Network. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Lightning Reader trên Internet có thể tham khảo các thông tin công khai như sách trắng. (https://lightning.network/lightning-network-paper.pdf)

3. Hệ sinh thái Lightning Network

Với sự lặp lại và phát triển liên tục của công nghệ Lightning Network cũng như việc sử dụng Lightning Số lượng người dùng và số tiền trên mạng đang tăng lên từng ngày và ngày càng có nhiều công ty tham gia vào hệ sinh thái Lightning Network.

(Nguồn: Arcane Research )

Như có thể thấy từ hình trên, các sản phẩm và dự án sử dụng Lightning Network vốn đã khá phong phú, bao gồm các dịch vụ nút và thanh khoản, cơ sở hạ tầng thanh toán và thương gia giải pháp, ví/ngân hàng, tài chính và thương mại, thậm chí cả trò chơi, podcast, ứng dụng phát trực tuyến và xã hội.

Những cái có số lượng người dùng lớn hơn là:

Ứng dụng tiền mặt

Một nền tảng dịch vụ tài chính, ngoài việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng (được cung cấp bởi dịch vụ ngân hàng của Cash đối tác), các dịch vụ Bitcoin cũng được cung cấp, có thể được sử dụng để thanh toán, tiêu dùng và đầu tư. Như đã đề cập ở trên, vào tháng 3 năm nay, ước tính có hơn 80 triệu người đang thanh toán bằng Bitcoin Lightning Network thông qua Ứng dụng tiền mặt.

Tấn công

Kể từ khi El Salvador đưa Bitcoin vào Kể từ khi được liệt kê là đồng tiền hợp pháp cùng với đồng đô la Mỹ, Strike đã trở thành một trong những ứng dụng phổ biến nhất trên Lightning Network.

Tuy nhiên, ngoại trừ một số cơ sở hạ tầng, các dịch vụ trên về cơ bản chỉ giới hạn ở các chức năng thanh toán/chuyển/nhận của chính Bitcoin trong Lightning Network, mặc dù đây là hiện tại, kịch bản sử dụng lớn nhất của nó, từ góc độ mạng Bitcoin và hệ sinh thái Bitcoin, nó không thể mang nhiều tài sản hơn (thậm chí USDT do mạng Omni phát hành dựa trên Bitcoin) vào Lightning Network, do đó nó không mang lại nhiều khả năng hơn cho hệ sinh thái Bitcoin .

OmniBOLT

Để giải quyết vấn đề này vấn đề, giao thức OmniBOLT đã ra đời. OmniBOLT có thể được coi là một phần mở rộng của Bitcoin Lightning Network. Nó tập trung vào việc chuyển token nhanh hơn và rẻ hơn. Nó không chỉ tập trung vào Bitcoin mà còn tích hợp các tài sản thông minh khác trên Lightning Network.

Omni là một thương hiệu lâu đời trong thế giới blockchain, ra đời từ Mastercoin vào năm 2012 (được đổi tên thành Omni vào năm 2015) và được hỗ trợ bởi Omni Foundation. Đóng góp lớn nhất của Omni là sử dụng Bitcoin hiện có để xây dựng lớp tiền tệ mới (Omnilayer) với các chương trình mới ở cấp độ giao thức mà không làm thay đổi nền tảng của Bitcoin hoặc tạo ra các công nghệ thay thế để xử lý các quy tắc mới.

OmniLayer được xây dựng trên Bitcoin và hỗ trợ phát hành và hợp đồng thông minh Mã thông báo và các chức năng khác. USDT, loại tiền nổi tiếng trong thế giới tiền điện tử, lần đầu tiên được phát hành dựa trên OmniLayer.

OmniBOLT là giao thức quan trọng thứ hai sau OmniLayer, cả hai đều do Omni Foundation đề xuất. Đồng thời, OmniBOLT cũng là thành viên cốt lõi của Omni Foundation.

Như đã đề cập ở trên, BOLT là viết tắt của Lightning Network Technology Base, là tiêu chuẩn thực tế cho Lightning Network. Dựa trên tiêu chuẩn này, Lightning Network tương thích với Bitcoin, Litecoin (hoặc các Token giống Bitcoin khác). Tuy nhiên, những token dựa trên OmniLayer sẽ bị loại trừ.

Để giải quyết vấn đề này, Omni đã đề xuất giao thức OmniBOLT, cho phép một loạt tài sản nhận biết Omni và các đồng tiền ổn định được đại diện bởi USDT được kết nối với Mạng sét. Ngoài ra, nó cho phép các tài sản đa chuỗi tương tác trong mạng lưới hành tây. Với sự xuất hiện của OmniBOLT, có thể đưa tất cả các chuỗi khối và tài sản kỹ thuật số liên quan thông qua một giao thức vào các kênh được thiết kế theo đặc tả của Lightning Network. Thông qua tiêu chuẩn OmniBOLT, nó triển khai đầy đủ các nút Lightning Network nhận biết tài sản và cam kết liên kết các chuỗi công khai và hệ sinh thái khác nhau, cung cấp giao diện bên ngoài và môi trường người dùng nhất quán. mạng.

Mạng obd

Mạng obd thực chất là Một daemon OmniBOLT không được quản lý (None-Custodial-OmniBOLT-Daemon). Thiết kế obd tách kênh khỏi mạng chuỗi công cộng cơ bản, từ đó hỗ trợ nhiều tài sản chuỗi công khai hơn vào mạng obd để lưu hành.

OBD triển khai đặc tả OmniBOLT và cũng là một nền tảng phi tập trung nguồn mở ngoài chuỗi. Nó được xây dựng trên mạng OmniLayer và triển khai thanh toán HTLC nhiều bước cơ bản và hoán đổi nguyên tử đa tiền tệ (Hoán đổi nguyên tử) trên nền tảng thông minh kênh mạng Lightning tài sản và nhiều hợp đồng ngoài chuỗi hơn. Ngoài ra,OBD được thiết kế dành riêng cho các nhà cung cấp thanh khoản trong nước. Daemon cho phép hàng nghìn kết nối light client từ xa, bao gồm cả kết nối từ ví LND.

Cách OmniBOLT hoạt động

1. Giao thức trên chuỗi là Omnilayer, là lớp phát hành và thanh toán;

Bản thân OmniBOLT không phát hành Mã thông báo . tất cả Mã thông báo Tất cả đều được phát hành trên OmniLayer, vào mạng OmniBOLT thông qua kênh được P2(W)SH hỗ trợ, bị khóa trên chuỗi chính và có thể đổi trên chuỗi chính Omnilayer bất cứ lúc nào.

2. Các giao thức mạng chủ yếu cấu thành OmniBOLT bao gồm các giao thức ngang hàng quản lý kênh, giao dịch RSMC và OmniLayer, HTLC và định tuyến thanh toán.

Cần lưu ý rằng chỉ có địa chỉ Bitcoin mới không thể cảm nhận được bất kỳ thông tin tài sản nào ngoài Bitcoin. Khi người dùng chuyển tài sản Omni sang kênh giao dịch địa chỉ Bitcoin không hỗ trợ lớp Omni, việc khôi phục tài sản Omni đã chuyển có thể khó hoặc không thể. Do đó, các địa chỉ trong OmniBOLT và việc triển khai nó phải là địa chỉ Omnilayer được tạo bởi Omnicore. Đây cũng là lý do tại sao kênh lnd hiện tại không thể trở thành kênh OmniBOLT, trong thời gian tới OmniBOLT sẽ được cập nhật thành "Định dạng địa chỉ nhân chứng phân đoạn an toàn OmniLayer".

Theo như chúng tôi hiểu, OmniBOLT cũng sẽ có các nút riêng, dự kiến sẽ được phân phối trên toàn thế giới và số lượng của chúng sẽ bằng hoặc vượt quá LN . Ngoài ra, các nút hỗ trợ OmniLayer (tất cả các nền tảng giao dịch, ví, v.v. về cơ bản đều hỗ trợ OmniLayer) cũng có thể được nâng cấp lên các nút OmniBOLT Lightning Network.

3. Lớp ứng dụng bao gồm các hợp đồng cho nhiều ứng dụng khác nhau và cũng là ứng dụng cốt lõi cấu thành nên Bitcoin DeFi , chẳng hạn như nền tảng trao đổi phi tập trung ( DEX), nền tảng cho vay thế chấp, cửa hàng trực tuyến và nhiều ứng dụng khác.

Các dự án Bitcoin DeFi đáng được chú ý

Ý tưởng sinh thái về một chuỗi công khai hoặc Giao thức L2 Để phát triển và lớn mạnh, tầm quan trọng của hệ sinh thái của nó (đặc biệt là DEX) là điều hiển nhiên. Ethereum trước khi Uniswap xuất hiện và sau khi Ethereum xuất hiện gần như là hai thế giới khác nhau. Hiện tại, mặc dù không có nhiều dự án DeFi dựa trên Bitcoin nhưng bước đầu chúng đã cho thấy phác thảo về việc xây dựng bối cảnh Bitcoin DeFi, đáng được các nhà đầu tư quan tâm lâu dài.

Uprets

Uprets là một DEX dựa trên công nghệ Bitcoin Lightning Network do OmniLab phát triển. Là một phần mở rộng của network, Lightning Network của Uprets là một kênh token gốc, có thể mang nhiều tài sản hơn (như Omni-USDT, mà không cần chuyển đổi sang BTC) trực tiếp vào Lightning Network. Người dùng và người khai thác Bitcoin có thể giao dịch Bitcoin và các tài sản khác trực tiếp trên Lớp Omni Bitcoin mà không cần chuyển sang nền tảng giao dịch Sinochem. Dự án đã được hỗ trợ bởi Tether, nhà phát hành USDT. Dự án hiện đang trong giai đoạn phát triển và thử nghiệm, đồng thời một số chức năng đã bước vào giai đoạn beta công khai trong cộng đồng.

Taro

Taro là một giao thức mới được hỗ trợ bởi Taproot được phát triển bởi Lightning Labs , được sử dụng để phát hành tài sản trên chuỗi khối Bitcoin, cho phép giao dịch tức thời, khối lượng lớn, chi phí thấp thông qua Lightning Network. Taro dựa vào bản nâng cấp mới nhất của Bitcoin, Taproot, để xây dựng cấu trúc cây mới cho phép các nhà phát triển nhúng siêu dữ liệu tài sản tùy ý vào các đầu ra hiện có. Về cốt lõi, Taro tận dụng tính bảo mật và ổn định của mạng Bitcoin với tốc độ, khả năng mở rộng và mức phí thấp của Lightning Network và có thể được sử dụng với các giao dịch nhiều bước trên Lightning Network. Cùng với thỏa thuận mới, Taro đã thông báo vào đầu tháng 4 năm nay rằng họ đã hoàn thành vòng tài trợ Series B trị giá 70 triệu đô la để tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng Lightning Network và giúp tăng số lượng nhân viên.

RGB

RGB có khả năng mở rộng và bảo mật cho hệ thống hợp đồng thông minh Bitcoin và Lightning Network. RGB dựa trên nghiên cứu của Peter Todd về con dấu một lần và xác minh phía khách hàng, đồng thời được Giacomo Zucco và cộng đồng hình dung vào năm 2016 như một giao thức phát hành tài sản tốt hơn trên Bitcoin và Lightning Network. Chúng ta có thể định nghĩa RGB là một tập hợp các giao thức nguồn mở cho phép chúng ta thực hiện các hợp đồng thông minh phức tạp theo cách có thể mở rộng và bảo mật. Nó không phải là một mạng cụ thể (như Bitcoin hay Lightning Network), mỗi hợp đồng thông minh chỉ là một tập hợp những người tham gia hợp đồng có thể tương tác với các kênh liên lạc khác nhau (Lightning Network theo mặc định). RGB đạt được khả năng mở rộng bằng cách tận dụng chuỗi khối Bitcoin làm lớp cam kết trạng thái và duy trì mã hợp đồng thông minh và dữ liệu ngoài chuỗi.

Kollider

Kollider là một nền tảng giao dịch phái sinh sử dụng thanh toán theo thời gian thực trên Bitcoin Mạng sét. Trên Kollider, người dùng hiện có thể giao dịch 5 tài sản tiền điện tử bằng tiền pháp định và có thể tăng đòn bẩy lên tới 100 lần. Dự án áp dụng mô hình hợp đồng vĩnh viễn, khối lượng giao dịch tạm thời không lớn và nền tảng cộng đồng tương đối yếu.

Cổng thông tin

Cổng thông tin là một nền tảng giao dịch ngang hàng sử dụng Bitcoin Lightning Network. Trước đây nó đã có đã công bố thông tin tài chính. Được dẫn dắt bởi Coinbase  Dự án hiện đang phát triển một ứng dụng giao dịch nguyên tử xuyên chuỗi.

Ngoài Lightning Network, còn có một số dự án làm phong phú hệ sinh thái Bitcoin theo những cách khác, chẳng hạn như thông qua hợp đồng thông minh, chuỗi bên, giao thức chuỗi chéo, v.v. Những dự án được biết đến nhiều hơn bao gồm các dự án RSK, Stacks và Liquid., cũng như các Bitcoin "neo" khác nhau "chuỗi chéo" với Ethereum, BSC và các chuỗi khác.

RSK

Chúng tôi hiểu RSK là một chuỗi bên của chuỗi chính Bitcoin. Hãy mở rộng nó với các tính năng bổ sung như hợp đồng thông minh mà không cần phân tách hoặc thay đổi Bitcoin ban đầu. Mạng RSK MainNet được ra mắt vào đầu tháng 1 năm 2018. Bitcoin thông minh (RBTC) có nguồn gốc từ RSK Mã thông báo , được sử dụng làm GAS để thực hiện các giao dịch trong mạng RSK. RBTC được gắn với Bitcoin theo tỷ lệ 1:1 (1 RBTC = 1 BTC) và có thể được tự động chuyển đổi giữa BTC và RBTC thông qua cái gọi là "cơ chế bắc cầu Bitcoin-RSK", từ đó kết hợp giao thức Bitcoin và RSK.

Ngoài ra, RSK có khả năng tương thích tốt và tương thích cao với Ethereum ở các cấp độ: thực thi máy ảo (EVM), giao diện lập trình javascript (web3), node kết nối giữa các quá trình (JSON-RPC) và ngôn ngữ lập trình hợp đồng thông minh (Solidity). RSKVM cung cấp các tính năng bổ sung không có trong EVM và việc tận dụng những cải tiến này đòi hỏi một số thay đổi đối với mã nguồn hợp đồng thông minh. Ngoài ra, RSKVM cũng có các hợp đồng được biên dịch trước cụ thể cung cấp khả năng kết nối với Bitcoin.

Hiện tại, số lượng RBTC là khoảng 3.076, với giá trị thị trường lưu hành khoảng 61 triệu USD. Các quan chức đã tuyên bố trong blog mới nhất rằng RSK Network Liquality tích hợp Rootstock và tăng khả năng hiển thị của Bitcoin DeFi.

Stacks

Stacks là một chuỗi bên nổi tiếng khác của chuỗi chính Bitcoin, trước đây là được gọi là Blockstack  ;, được đổi tên thành Stacks vào quý 4 năm 2020. Không giống như RSK, Stacks sử dụng STX mà nó phát hành làm tiền điện tử gốc của mạng Stacks (nguồn cung STX tối đa là 1,818 tỷ, với giá trị thị trường lưu hành khoảng 550 triệu USD). Nó được sử dụng để thúc đẩy các hợp đồng thông minh của Bitcoin, thưởng cho những người khai thác trên mạng Stacks mở và cho phép chủ sở hữu kiếm Bitcoin thông qua Stacking.

Là một chuỗi bên Bitcoin, Stacks thực hiện điều này bằng cách kết nối trực tiếp với chuỗi khối Bitcoin thông qua cơ chế đồng thuận Bằng chứng chuyển giao (PoX), cho phép các nhà khai thác trả BTC để đúc các ngăn xếp mới (STX). ) Mã thông báo . Ngoài ra, STX Mã thông báo Người nắm giữ cũng có thể xếp chồng (không phải đặt cọc) Mã thông báo Kiếm Bitcoin làm phần thưởng.

Stacks giới thiệu ngôn ngữ lập trình hợp đồng thông minh mới có tên Clarity, được thiết kế để vừa an toàn vừa dễ xây dựng nhờ cú pháp rõ ràng. Theo trang web chính thức của nó, hiện có 30 Dapp chạy trên Stacks, bao gồm Dữ liệu, DAO , DeFi, NFT , ví, v.v.

Liquid Network (Blockstream)

Liquid Network là một Bitcoin được phát triển bởi công ty Blockstream A của Canada chuỗi bên của chuỗi chính có thể thực hiện chuyển khoản nhanh chóng và riêng tư, đồng thời cũng có thể phát hành tiền kỹ thuật số trên chuỗi bên này, chẳng hạn như phát hành chứng khoán. Mã thông báo và các tài sản kỹ thuật số khác.

Vào tháng 11 năm ngoái, “Trái phiếu Bitcoin” trị giá 1 tỷ USD do chính phủ El Salvador dự kiến phát hành sẽ được phát hành trên Liquid Network. Trái phiếu này là trái phiếu trị giá 1 tỷ USD, kỳ hạn 10 năm, bằng đô la với lãi suất coupon là 6,5%. Một nửa số tiền huy động được sẽ được sử dụng để mua Bitcoin và được giữ trong 5 năm, phần còn lại sẽ được sử dụng để tài trợ cho các dự án xây dựng liên quan đến Bitcoin. Chính phủ El Salvador đã đi tiên phong trong phương thức phát hành trái phiếu mới này với Bitcoin làm tài sản đảm bảo cơ bản, điều này cũng có thể trở thành một cách chơi Bitcoin DeFi mới.

Các dự án chuỗi bên Bitcoin khác bao gồm Nomic, Impervious, v.v., nhưng chúng vẫn chưa được phát triển.

Mặc dù các dự án trên là khác nhau nhưng chúng đều là một phần của câu đố Bitcoin DeFi. Vậy DeFi trên Bitcoin được hiện thực hóa như thế nào? Sau đây lấy dự án Uprets do OmniLab phát triển làm ví dụ (Uprets là tên mã dự án dự kiến và có thể được đổi tên sau này) để phân tích ngắn gọn các nguyên tắc cơ bản của DEX dựa trên công nghệ Bitcoin Lightning Network và triển vọng phát triển của hệ sinh thái Bitcoin .

Uprets——Hoán đổi chớp nhoáng

1. Phân tích mô hình tạo lập thị trường tự động (AMM)

Uprets VS Uniswap

Điều quan trọng nhất về DEX là mô hình AMM của nó. Tôi tin rằng mọi người đều đã quen thuộc với các mô hình AMM như Uniswap, Curve và Balancer.

Nói một cách đơn giản, mô hình AMM sẽ chạy trên mô hình AMM bằng cách xác định các hằng số bất biến toàn cầu để đảm bảo tính chắc chắn của giao dịch và sử dụng hiệu quả giao dịch trên chuỗi thủ đô. Hợp đồng thông minh của họ nắm giữ nhiều Mã thông báo Đối với dự trữ thanh khoản, nhà giao dịch trực tiếp thực hiện các giao dịch Hoán đổi đối với các khoản dự trữ này.

Trong mô hình này, giá được đặt tự động theo mô hình x*y=k của sản phẩm không đổi (hoặc một biến thể của mô hình đó), trong đó x là cho mã thông báo a Số lượng, y là số lượng token B trong pool. Khi một thương nhân bán Mã thông báo a cho y』 Mã thông báo Tại thời điểm B, trong bể bơi Mã thông báo Số lượng tăng lên, Mã thông báo Số lượng của B giảm, nhưng tích vẫn giữ nguyên: (x+x‖)*(y-y‖)=x*y=k.

Khuyến khích Nhà cung cấp thanh khoản (LP) bằng cách tính phí giao dịch (thường là 0,3%). Đây cũng là logic cơ bản đằng sau sự phổ biến của DeFi Mùa hè năm 2020, khi các chuỗi đại chúng lớn cạnh tranh để bắt chước và thúc đẩy các cải tiến DeFi khác nhau. Có thể nói, toàn bộ sự tăng trưởng của thị trường trong năm 2020-2021 được thúc đẩy bởi sự đổi mới liên tục của DeFi và các dẫn xuất của nó.

DEX trên Bitcoin hoàn toàn khác với cơ chế DEX truyền thống. Để hiểu cơ chế cốt lõi về cách Upret hoạt động trên AMM trên Lightning Network, bạn cần thêm các nhà kinh doanh chênh lệch giá vào mô hình. Chúng tôi cho rằng độc giả đã quen thuộc với cả Lightning Network và AMM và sẽ bỏ qua phần giới thiệu các khái niệm cơ bản. Để dễ hiểu, chúng ta hãy so sánh nó với Uniswap.

1. Nguồn thanh khoản

Tia chớp mạng đã có các kênh tài trợ hỗ trợ thanh toán HTLC nhiều bước. bởi một số loại Mã thông báo Các kênh được tài trợ tạo thành một mạng logic trong đó Alice có thể trả tiền cho Bob ngay cả khi không có kênh trực tiếp. Các nút trên đường thanh toán cung cấp tính thanh khoản và nếu thanh toán thành công, kênh sẽ nhận được một phần phí. Alice và Bob tham gia giao dịch sẽ nhận được các khoản thanh toán và giao dịch thông qua Lightning Network và không phải chịu thêm phí gas.

Trong mô hình AMM của Uniswap, các nhà cung cấp thanh khoản đóng vai trò tương tự: nếu Hoán đổi thành công, những người gửi tiền vào nhóm LP sẽ được thưởng tùy theo đóng góp của họ cho nhóm thanh khoản . Hoa hồng kiếm được theo tỷ lệ. Tuy nhiên, khi người dùng thực hiện giao dịch, họ thực sự gọi hợp đồng thông minh và do đó cần phải trả phí gas mạng.

Nhóm toàn cầu

Kênh vốn của Upret trong mạng lưới Lightning tạo thành một nhóm thanh khoản toàn cầu. là toàn bộ mạng Lightning là một nhóm và mỗi nút duy trì một phần thanh khoản, trong khi Uniswap AMM sử dụng địa chỉ hợp đồng để thu thanh khoản: tất cả Mã thông báo được lưu trữ tại một địa chỉ.

Sự kết hợp hữu cơ giữa CEX và DEX (phiên bản Bitcoin của Uniswap V3)

Từ ý tưởng Về mặt kỹ thuật, sổ lệnh là một không gian riêng biệt bao gồm một loạt lệnh với nhiều mức giá. Phải có chênh lệch giá giữa giá thầu cao nhất và giá thầu thấp nhất, nếu chênh lệch giá quá lớn, giao dịch không thể hoàn thành. Nếu dex sổ đặt hàng đang hoạt động, nhà tạo lập thị trường thường chịu tổn thất về phí gas.

Để có được sự chắc chắn trong giao dịch, Uprets sử dụng các kênh tài chính để lấp đầy khoảng chênh lệch giữa tất cả các mức giá. Do đó, sẽ có một không gian liên tục bao phủ toàn bộ không gian giá. Khi giá thay đổi, các nhà cung cấp thanh khoản có động cơ tập trung thanh khoản xung quanh mức giá hiện tại để kiếm được hoa hồng cao hơn. Họ rút phạm vi thanh khoản cũ và gửi phạm vi thanh khoản mới bao trùm mức giá hiện tại. Điều này giúp chống lại sự thưa thớt thanh khoản của mô hình sổ đặt hàng. Nó hoạt động giống như sự kết hợp giữa sổ lệnh Uniswap V3 và CEX.

2. Khai thác thanh khoản

Nút gửi phạm vi thanh khoản Sau đó, a hoa hồng sẽ được nhận khi giao dịch trong phạm vi này. Lightning Network không có hợp đồng để các nhà cung cấp thanh khoản tính phí hoa hồng mà thay vào đó sử dụng các giao thức định tuyến cho phép sử dụng quỹ kênh của nhà cung cấp thanh khoản để giao dịch, vì vậy các kênh này kiếm được hoa hồng trực tiếp.

Thêm thanh khoản

Thêm thanh khoản vào Lightning Network thật dễ dàng: chỉ cần mở kênh đó với đối tác của bạn và cung cấp kinh phí cho nó. mạng Lightning khám phá các kênh mới và cập nhật biểu đồ mạng để các kênh của bạn đóng góp vào tính thanh khoản thanh toán toàn cầu.

Xóa thanh khoản

Rút các lệnh đã ký và đã gửi cũng như giới hạn thanh khoản trong phạm vi hoặc đóng kênh Và Mã thông báo Rút về chuỗi chính.

Điều quan trọng cần lưu ý là việc tài trợ cho một kênh cần có BTC gas. Nhưng việc thêm (loại bỏ) thanh khoản không mất phí (dựa trên Lightning Network).

3. Trạng thái kênh

Trong Lightning Trong mạng, các giao dịch, thêm hoặc bớt thanh khoản sẽ thay đổi trạng thái kênh

4. Trình theo dõi chạy công cụ so khớp

Khi nút OmniBOLT trực tuyến, nút này phải tự thông báo với mạng thông qua các trình theo dõi được kết nối, đóng vai trò là điểm hẹn để thông báo cho các nút lân cận về việc cập nhật loại mã thông báo, số kênh và dự trữ thanh khoản. Omnibolt áp dụng mạng theo dõi để đăng ký các nút và cập nhật trạng thái của biểu đồ nút. Bất kỳ trình theo dõi nào cũng có thể là điểm hẹn cho phép các nút kết nối.

5. Cơ cấu phí

Mã thông báo A đến Mã thông báo Giao dịch của B: Trả 0,3% cho A. Phí sẽ được chia cho các nút trong đường dẫn thanh toán hoán đổi nguyên tử, nghĩa là mặc dù có nhiều nhà cung cấp thanh khoản trong nhóm nhưng không phải tất cả các nhà cung cấp đều được thanh toán cho mỗi giao dịch. Trình theo dõi cân bằng khối lượng công việc trên mạng: nếu một nút đang bận xử lý HTLC, thì một nút khác sẽ được chọn làm bước nhảy và kiếm phí chuyển đổi. Nếu nhà cung cấp thanh khoản cảm thấy rằng công cụ theo dõi mà anh ta đang liên hệ không đủ công bằng, anh ta có thể chọn một công cụ khác. Mỗi trình theo dõi nên xuất bản chính sách lựa chọn đường dẫn/nút của mình. Trong Uniswap, nó được phân bổ tự động thông qua hợp đồng thông minh.

6. Tổn thất không vĩnh viễn (còn gọi là tổn thất vô thường)

Các nhà cung cấp thanh khoản thanh toán trong Uprets sẽ hầu như không bao giờ gặp phải bất kỳ tổn thất nào (vì số tiền này tương đương với việc chỉ tham gia vào liên kết "thanh toán trước" trung gian trong quá trình chênh lệch giá và có thể kiếm được chênh lệch giá).

Các nhà cung cấp LP của Uniswap hy vọng sử dụng tính thanh khoản để kiếm phí giao dịch và khả năng thua lỗ có thể xảy ra.

Biểu đồ dưới đây cho thấy một ví dụ về sự mất mát vô thường xảy ra như thế nào và tổn thất có thể lớn đến mức nào.

7. Tóm tắt

Bảng so sánh giữa mô hình Uprets Ligntning Swap và mô hình AMM kiểu Uniswap

8. Ngoài ra, Uprets (Lightning Swap) còn có nhiều ưu điểm như một giải pháp giao dịch gốc cho mạng Bitcoin, chẳng hạn như:

1) Một số lượng lớn người khai thác Bitcoin/người nắm giữ BTC có thể trao đổi trực tiếp BTC lấy Omni-USDT trên Bitcoin Lightning Network. Họ không còn phải dựa vào một số CEX nhất định để giao dịch, tiết lộ thông tin cá nhân hoặc thậm chí không cần

2) Không còn cần phải dựa vào các tổ chức tập trung khác để bọc BTC vào DeFi, bạn có thể trực tiếp tham gia vào DeFi gốc như Giao thức Uprets (LiFi), đồng thời đưa các tài sản khác vào Lightning Network, kích hoạt thị trường DeFi (LiFi) tiềm năng khổng lồ của chính mạng Bitcoin.

3) Dựa trên tính toán lớp thứ hai của Lightning Network và zkRollup, không có phí GAS, độ trượt giao dịch thấp và tốc độ nhanh, có thể đáp ứng nhu cầu giao dịch số lượng lớn và giao dịch tần suất cao.

Đánh giá và triển vọng

Lightning Network hiện đã trở thành giao thức thanh toán tiền điện tử phổ biến nhất trên thế giới. OmniBOLT là giao thức chính thứ hai được Omni Foundation đề xuất sau OmniLayer.

Điều mà nhiều người có thể không biết là USDT (nên) là ứng dụng blockchain đầu tiên dựa trên mạng Bitcoin bên cạnh Bitcoin. Ngay từ năm 2014, đợt USDT đầu tiên đã ra đời trên mạng Bitcoin và nó được ra mắt chính thức trên một số nền tảng giao dịch chính thống lớn vào tháng 2 năm 2015. Trước năm 2018, chỉ có một đường dẫn chuyển USDT duy nhất và đó là Omni-USDT dựa trên mạng Bitcoin.

Sau này, khi mạng Ethereum trở nên phổ biến, các dự án phát triển dựa trên Ethereum bắt đầu phát triển bùng nổ. Năm 2018, Tether đã phát hành ERC20 dựa trên mạng Ethereum. USDT . USDT được sử dụng rộng rãi nhất với số lượng phát hành lớn nhất là TRC20-USDT, được Tether bắt đầu phát hành vào năm 2019 dựa trên Tron. Mặc dù TRC20-USDT không an toàn như USDT trên mạng Bitcoin và Ethereum nhưng chi phí chuyển tiền bằng TRC20-USDT thấp hơn, nhanh hơn và đáp ứng nhu cầu của thị trường nên được sử dụng rộng rãi. (Sau khi nhận được băng thông và năng lượng thông qua đặt cọc, bạn có thể chuyển tiền với chi phí bằng 0 và đến nơi sau vài giây. Tuy nhiên, khi số lần chuyển vượt quá băng thông hoặc mức tiêu thụ năng lượng, bạn cần phải thế chấp hoặc thuê để có thêm băng thông và năng lượng)

Hiện tại USDT đã trở thành loại tiền ổn định tiền điện tử được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới và cũng được phát hành trên nhiều mạng blockchain như BSC, AVAX  và EOS . Tổng nguồn cung hiện tại vượt quá 68,5 tỷ, trong đó TRC20-USDT vượt quá 34,1 tỷ và Omni-USDT là khoảng 888 triệu.

(Nguồn: https: //tether.to/en/transparency)

Mặc dù Omni-USDT dựa trên mạng Bitcoin được phát hành sớm nhất và được hưởng mức độ bảo mật của mạng Bitcoin, nhưng Omni -USDT cũng thừa hưởng những khuyết điểm của mạng Bitcoin về trải nghiệm người dùng: phí chuyển quá cao, thời gian chuyển tương đối dài (khoảng 1 giờ) và hoàn toàn không phù hợp cho việc chuyển và thanh toán số tiền nhỏ thường xuyên. Kết quả là nó dần dần bị mọi người bỏ qua và khối lượng phát hành quanh năm tương đương hàng tỷ đô la.

Nếu Omni-USDT có thể kết nối liền mạch với Lightning Network thông qua OmniBOLT và Uprets thì tốc độ thanh toán/chuyển khoản/giao dịch sẽ nhanh hơn TRC20-USDT, phí thấp hơn (không cần thế chấp Mã thông báo tài nguyên như băng thông) và đồng thời an toàn hơn, điều gì sẽ xảy ra?

Trên thực tế, vào đầu năm nay, Tether đã chính thức thông báo trên Twitter rằng vào năm 2022, Tether sẽ hợp tác với Synonym để sử dụng OmniBOLT nhằm Mã thông báo (Không chỉ USDT) Đưa Lightning Network vào để cung cấp năng lượng cho nền kinh tế Bitcoin.

Và vào tháng 3 năm nay, Synonym đã hoàn thành giao dịch stablecoin USDT đầu tiên trên Bitcoin Lightning Network thông qua OmniBOLT (https://mempool .space/address/ 3N5YQzhGGaJMbbVSC2KTWZaqMVtZmvyoQT)

Tạp chí Bitcoin và các phương tiện truyền thông khác đã vội vã đưa tin (https://bitcoinmagazine.com/business/usdt-pilot-brings-tokens-to-bitcoin-lightning)

Đáng giá Kỳ vọng là rằng giao thức OmniBOLT và các sản phẩm Uprets (Ligntnig Swap) do OmniLab phát triển dự kiến sẽ được phát hành ở phiên bản beta sau 1-2 tháng nữa. Nếu tài sản Omnilayer do USDT đứng đầu và các tài sản chuỗi công cộng khác có thể được kết nối thành công với Lightning Network, thì chúng sẽ dựa vào tính bảo mật của chính mạng Bitcoin, sự tiện lợi của Lightning Network cũng như khối lượng tài sản khổng lồ và tính thanh khoản tốt của Bitcoin. network. , giờ đây đã có đối tác gốc (USDT), các giao dịch Bitcoin trong tương lai không còn có thể dựa vào CEX nữa. Tôi tin rằng khối lượng giao dịch trên Bitcoin DeFi như DEX sẽ rất đáng kinh ngạc.

Ngoài ra, chúng tôi được biết từ nhóm nòng cốt OmniBOLT rằng nhóm đang sử dụng bằng chứng không có kiến thức để triển khai hợp đồng thông minh thực sự trên BTC/OmniBOLT. dựa trên mạng thanh toán là một tính năng sát thủ tiềm năng khác. Hơn 1 tỷ USDT không hoạt động trên OmniLayer chắc chắn sẽ được kích hoạt. Sau một thời gian tích lũy nhất định, số lượng Omni-USDT được phát hành trên mạng Bitcoin có thể vượt quá tổng số USDT được phát hành trên tất cả các chuỗi khác, thúc đẩy Bitcoin DeFi và Ngành công nghiệp blockchain đang chuyển sang một tầm cao mới, thu hút nhiều nhà phát triển, cộng đồng và nhà đầu tư cũng như các doanh nghiệp truyền thống đầu tư vào nghiên cứu, đổi mới và xây dựng Bitcoin DeFi. Các nhu cầu phức tạp hơn đang được đáp ứng và các ứng dụng phong phú hơn đang được phát hành. , tài sản lớn hơn sẽ tham gia vào lĩnh vực mã hóa, nhiều cải tiến có giá trị hơn sẽ được tích hợp vào thế giới thực và một đế chế kinh doanh thực sự sẽ được thành lập trên mạng Bitcoin.

[Tài liệu tham khảo]

1. https://lightning.network/lightning-network-paper.pdf

2. https://lightning.network/lightning-network-paper.pdf

2. ://arcane.no/research/reports/the-state-of-lightning

3. https://arcane.no/research/reports/the-state-of-lightning-volume- 2

4. https://arcane.no/research/the-lightning-network-is-bringing- Payments-back-to-bitcoin

5. https:// bitcoinvisuals .com/lightning

6. https://mirror.xyz/huzhiwei.eth/J2Kv1ATWo0_d3ZidG-8BDrIJcYX7DFew_ruQ2p03sgU

7. https://omnilab.online/

8. https://github.com/omnilaboratory/OmniBOLT-spec

9. https://github.com/omnilaboratory/obd

10. https:/ / github.com/omnilaboratory/OmniBOLT-spec/blob/master/OmniBOLT-06-Automatic-Market-Maker-and-DEX.md

11. Zou Jun, Zhang Haining. Hướng dẫn công nghệ chuỗi khối [M]. Bắc Kinh: Nhà xuất bản Công nghiệp Máy móc, 2017. 220-226.

Bài viết này là từ một bài gửi và không thể hiện quan điểm của BlockBeats    

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia