Phỏng vấn độc quyền với He Yi: Binance Labs, công ty kiểm soát 7,5 tỷ USD, ba loại dự án Web3 nào lạc quan hơn?

Tiêu đề gốc: " Người phụ nữ trị giá 7,5 tỷ USD của Binance nhìn thấy nhiều hứa hẹn trong thị trường giá xuống 》

Tác giả gốc: TIMMY SHEN, Forkast

Văn bản gốc được biên soạn bởi: Deep Chao TechFlow

He Yi, người quản lý danh mục đầu tư trị giá hàng tỷ đô la tại Binance Labs, đang tìm cách đầu tư vào các dự án Web 3.0, bao gồm từ cơ sở hạ tầng, ứng dụng, Dữ liệu đến phân tích và bảo mật.

He Yi, người đồng sáng lập nền tảng giao dịch tiền điện tử Binance với Changpeng Zhao vào năm 2017 và hiện đang quản lý bộ phận đầu tư mạo hiểm của công ty, tin rằng thị trường trì trệ và điều kiện kinh tế khó khăn chính là thời điểm để tìm ra các dự án tiềm năng.

Trong một cuộc phỏng vấn với Forkast, bà He, người được bổ nhiệm làm giám đốc vườn ươm và chi nhánh đầu tư Binance Labs vào tháng trước, đã nói rằng Cô ấy có những kế hoạch tích cực cho hoạt động kinh doanh, được đặt dưới sự bảo trợ của nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, với 7,5 tỷ USD được quản lý và hơn 200 dự án nằm dưới sự kiểm soát của nó.

Cô He, 35 tuổi, cho biết cô đang tìm kiếm các dự án giai đoạn đầu có thể mang lại lợi ích lâu dài cho ngành và cô tin rằng thị trường giá xuống hiện tại điều kiện sẽ tạo ra cơ hội chỉ có một lần trong đời, nhưng cô từ chối tiết lộ chi tiết cụ thể. Cô nói thêm rằng những dự án “bắt chước” nắm bắt xu hướng giao thông để kiếm tiền nhanh chóng phải được sàng lọc. Bà cho biết những dự án như vậy thiếu một mô hình kinh doanh vững chắc và sẽ không tồn tại lâu dài.

Binance Labs tiết lộ vào tháng trước rằng họ đã đạt được lợi nhuận 2.100% kể từ khi thành lập vào năm 2018, với các khoản đầu tư bao gồm Axie Infinity, Polygon, The Sandbox và STEPN.

Vào tháng 6, Binance Labs đã đóng quỹ đầu tư trị giá 500 triệu USD bao gồm các đối tác như công ty đầu tư internet DST Global Partners và Breyer Capital. Theo một tuyên bố hồi tháng 6, quỹ mới cũng thu hút các quỹ cổ phần tư nhân, văn phòng gia đình và doanh nghiệp với tư cách là đối tác hữu hạn (LP).

Nội dung sau đây là bản ghi lại cuộc phỏng vấn, đã được chỉnh sửa cho ngắn gọn.

Timmy Shen: Chiến lược đầu tư của bạn là gì? Nó khác với đầu tư vốn mạo hiểm (VC) vào ngành Internet hay Web 2.0 như thế nào?

He Yi:Tất cả chúng ta đều biết rằng thị trường giá xuống là một cơ hội đầu tư tốt, bởi vì nhiều đội chỉ muốn kiếm tiền nhanh chóng tiền sẽ bị buộc phải rời khỏi ngành. Bây giờ là thời điểm tuyệt vời để hỗ trợ những người thực sự muốn tiếp tục kinh doanh và tin tưởng vào ngành này.

Điểm khác biệt chính giữa Web3.0 và Web2.0 về mặt tài trợ là các dự án Web3 không nhất thiết phải huy động vốn thông qua các công ty đầu tư mạo hiểm, họ có thể đồng thời phát hành trực tiếp Token và bán cho người dùng.

Trong trường hợp này, thay vì cung cấp tiền, các công ty đầu tư mạo hiểm có thể cung cấp hướng dẫn hữu ích và có giá trị hơn. Những đề xuất này có thể bao gồm hướng dẫn về công nghệ, khía cạnh bảo mật hoặc mô hình mã thông báo. Điều này rất quan trọng vì người dùng và cộng đồng tương ứng là trung tâm của dự án Web3.

Timmy Shen: Bạn nói bây giờ là thời điểm tốt để đầu tư. Tôi muốn biết thị trường giá xuống hay thị trường giá lên sẽ có tác động gì đến vốn đầu tư mạo hiểm của bạn?

He Yi: Nói chung, dù là thị trường tăng giá hay thị trường giảm giá, chúng ta đều phải tìm ra xem mình thực sự muốn gì . Trong thị trường giá xuống, tôi nghĩ chúng ta nên đầu tư mạnh mẽ hơn nhưng không nên đầu tư chỉ vì mục đích đầu tư.

Trong ngành đầu tư, xu hướng chạy theo xu hướng là hiển nhiên và nhiều quỹ lo lắng rằng họ có thể bỏ lỡ chu kỳ đầu tư 4 hoặc 5 năm. Một số LP của chúng tôi cũng khuyên bạn nên đầu tư vào nhiều dự án hơn và đầu tư với tốc độ nhanh hơn. Nhưng tôi đã bảo họ hãy bình tĩnh.

Timmy Shen: Bạn thích đầu tư vào những loại dự án nào?

He Yi:Có ba loại dự án mà chúng tôi quan tâm:

Loại đầu tiên là những dự án xây dựng cơ sở hạ tầng.

Ngành công nghiệp này vẫn đang ở giai đoạn đầu. Trong tương lai, tôi hình dung mọi người sẽ có thể sử dụng các sản phẩm gốc blockchain ở hầu hết mọi nơi, giống như chúng ta đã quen với việc sử dụng phần mềm văn phòng và mạng xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn những điểm nghẽn về mặt kỹ thuật. Vì vậy, cơ sở hạ tầng là lĩnh vực mà chúng tôi vẫn sẽ đầu tư, cho dù bạn là giao thức lớp một hay giao thức chuỗi chéo.

Loại dự án thứ hai là những dự án chạy các ứng dụng blockchain khác nhau.

Hiện nay ngày càng có nhiều dự án xuất hiện với lượng người dùng lớn, chẳng hạn như những dự án sử dụng mô hình P2E hoặc M2E. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các sản phẩm có trường hợp sử dụng sáng tạo.

Đối với những dự án này, chúng tôi đặt những câu hỏi tương tự như những gì bạn sẽ hỏi một công ty Web2: Mô hình kinh doanh của bạn là gì? Bạn đã giải quyết được vấn đề gì? Có gì mới? Đây là những câu hỏi điển hình mà chúng tôi hỏi.

Loại thứ ba là những dự án cung cấp các dịch vụ liên quan đến blockchain để hỗ trợ sự phát triển tốt hơn của ngành, chẳng hạn như bảo mật dữ liệu.

Rất hiếm khi thấy các công ty Internet (Web2) bị tấn công, nhưng điều đó luôn xảy ra trong ngành Web3.

Từ lâu, những người trong ngành Web3 vẫn nhắc đi nhắc lại một câu: "Code is law". Nếu mã của bạn không đủ tốt thì đó là lỗi của bạn nếu có sự cố xảy ra. Tôi đồng ý, nhưng nếu chúng ta muốn được áp dụng rộng rãi hơn thì bạn phải làm cho sản phẩm của mình dễ sử dụng để có thể phục vụ nhiều người hơn.

Ngoài ra, tôi thích những dự án có cách tiếp cận sáng tạo của riêng mình hơn là những dự án bắt chước. Nếu bạn nói với tôi rằng bạn giống như một dự án hấp dẫn với cơ sở người dùng tương tự và kiếm tiền nhanh chóng, tôi không quan tâm đến điều đó. Binance không đầu tư vào các dự án chỉ để kiếm tiền nhanh chóng, chúng tôi coi trọng "chủ nghĩa dài hạn".

Vẫn còn một số nhà sáng lập và doanh nhân nghĩ rằng việc kiếm tiền trên Web3 là dễ dàng và đang bắt đầu ổn định cuộc sống trong không gian này. Điều mà những doanh nhân này không nhận ra là một khi bạn với tư cách là người sáng lập đã đưa ra lời hứa với người dùng thì bạn phải thực hiện được. Bạn không thể chỉ nhét tiền của người dùng vào túi và nghĩ rằng bây giờ bạn có thể yên tâm khi đã tự do về tài chính.

Tuy nhiên, nhiều người trong ngành vẫn đang khám phá những cách khác nhau để thành công và chúng tôi hy vọng tìm được những người coi trọng cách tiếp cận dài hạn thay vì theo đuổi ngắn hạn lợi ích.

Timmy Shen: Trước khi bạn tiếp quản Binance Labs, họ đã đầu tư vào các dự án X-to-earn như Axie Infinity và STEPN. Bạn nghĩ gì về mô hình X-to-earn?

He Yi: Các dự án chạy mô hình X-to-earn cần nhận ra rằng "kiếm tiền" không phải là chìa khóa, "X " là có.

Một ví dụ điển hình là game P2E. Nếu người dùng chỉ tham gia vì họ muốn kiếm tiền thì sau khi khuyến mãi kết thúc, trò chơi về cơ bản sẽ kết thúc, số lượng người dùng sẽ giảm và giá mã thông báo sẽ giảm.

Căn bản của mô hình này là: nếu không có doanh thu thì trò chơi có còn hấp dẫn không? Có đủ người sẵn sàng trả tiền không?

Timmy Shen: Binance cho biết vào tháng 2 rằng họ sẽ đầu tư 200 triệu USD vào Forbes, nhưng CEO CZ cho biết vào tháng 6 rằng sau khi thỏa thuận SPAC thất bại, điều đó có thể thay đổi. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin cập nhật về vấn đề này và chiến lược đầu tư truyền thông của bạn không?

He Yi: Chúng tôi vẫn đang chú ý đến khoản đầu tư vào Forbes, đây là khoản đầu tư liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua niêm yết cửa sau, nhưng có vẻ như có một số khó khăn nên chúng thực hiện điều chỉnh. Có lẽ một số cổ đông của họ có thể muốn pha loãng cổ phần của họ.

Về mặt đầu tư truyền thông, khi Elon Musk nói muốn mua lại Twitter, chúng tôi nghĩ đó là cơ hội tốt vì Twitter có lượng người dùng khổng lồ, Tốt cho giáo dục Web3.

Bây giờ, chúng tôi không thực sự liệt kê truyền thông là khoản đầu tư cụ thể mục tiêu, nhưng nếu chúng tôi tìm được một khoản đầu tư tốt, chúng tôi sẽ chú ý.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia