Các đối tác của Pantera giải thích BitDAO: kho bạc DAO thúc đẩy việc áp dụng công nghệ mã hóa

Tiêu đề gốc: "Các đối tác của Pantera diễn giải BitDAO: Thư viện quỹ DAO nhằm thúc đẩy việc áp dụng công nghệ mã hóa》

Tác giả gốc: Pap Veradittakit , Đối tác sáng lập của Pantera Capital

Bản tổng hợp gốc: Lu Jiangfei, ChainNews

Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) là một tổ chức được quản lý hoàn toàn dân chủ được xây dựng bởi các thành viên cộng đồng theo cách không đáng tin cậy và minh bạch, nhằm mục đích giúp tất cả các thành viên tổ chức đạt được sứ mệnh chung. Thông thường, DAO sử dụng hợp đồng thông minh trên chuỗi khối công khai để tự động hóa các quy tắc tổ chức quan trọng (chẳng hạn như bỏ phiếu về các ưu tiên và đề xuất, phân bổ nguồn lực và quỹ, v.v.). Ngày nay, một số giao thức tiền điện tử phổ biến nhất trong thế giới tiền điện tử, chẳng hạn như Maker, Uniswap và Dash, đang sử dụng mô hình quản trị DAO.

BitDAO là một kho bạc mới dựa trên mô hình quản lý DAO, chuyên thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi tiền điện tử trong các chuỗi khối và dự án khác nhau. Không giống như các DAO dành riêng cho giao thức (chẳng hạn như MakerDAO), trong lĩnh vực tiền điện tử và DeFi, BitDAO sẽ làm việc chăm chỉ hơn để tổ chức và khuyến khích cộng đồng, chẳng hạn như hỗ trợ các dự án ban đầu và thúc đẩy hợp tác giữa các giao thức. Phương pháp tăng trưởng cốt lõi của họ có ba trụ cột chính:

Hợp tác với các dự án tiền điện tử: BitDAO có kế hoạch triển khai các giao dịch hoán đổi token với các dự án DeFi hiện có và mới nổi, đồng thời cung cấp cho họ các nguồn lực R&D và tính thanh khoản, quỹ cũng như cơ hội phát triển chung. mục tiêu là thúc đẩy các đối tác của BitDAO trở thành người dẫn đầu trong các lĩnh vực dọc tương ứng của họ. BitDAO sẽ nắm giữ token của các dự án đối tác, hỗ trợ sự thành công của họ đồng thời được khuyến khích.

Xây dựng nhiều sản phẩm DeFi khác nhau: BitDAO cũng có kế hoạch ra mắt nhiều sản phẩm DeFi khác nhau của riêng mình, bao gồm cả sàn giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử (nhằm mục đích trở thành "phiên bản phi tập trung của Bybit" ), một cổng cộng đồng có thể đề xuất trao đổi mã thông báo với các dự án giai đoạn đầu đầy hứa hẹn và triển khai theo chương trình để quản trị và quản lý ngân quỹ.

Tăng trưởng cùng Bybit: Bybit là một trong những sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử phát triển nhanh nhất thế giới, với số lượng người dùng tăng lên từ quý 4 năm 2020 đến quý 1 năm 2021. Khối lượng đã vượt quá 1 triệu và khối lượng giao dịch đã tăng hơn 88%. Bybit là đơn vị hỗ trợ BitDAO sớm nhất và có kế hoạch phân bổ 2,5 điểm cơ bản trong khối lượng giao dịch của mình cho kho bạc BitDAO (khoảng 258 triệu USD dựa trên khối lượng giao dịch trong quý đầu tiên năm 2021) để hỗ trợ các nỗ lực nghiên cứu và phát triển khác nhau của DAO. giúp BitDAO đạt được sứ mệnh của mình.

BitDAO đã nhận được nguồn tài trợ từ một số nhà đầu tư và nhóm nổi tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử/ Hỗ trợ không gian fintech bao gồm Pantera Capital, Founders Fund, Bybit và Peter Thiel. Đến nay, BitDAO đã huy động được tổng cộng hơn 230 triệu đô la tài trợ để thúc đẩy sứ mệnh của mình.

Việc quản trị của BitDAO dựa trên BIT token gốc và hoàn toàn phi tập trung. Về bản chất, quyền sở hữu mã thông báo BIT đủ điều kiện để chủ sở hữu trở thành "thành viên" của tổ chức phi tập trung BitDAO. Họ không chỉ có thể đề xuất các đề xuất cho dự án hoặc phân bổ vốn mà còn có thể bỏ phiếu cho các đề xuất của các thành viên khác. Mô hình này tạo nên cộng đồng mật mã và cộng đồng DeFi. —bao gồm người dùng, nhà phát triển, nhà đầu tư, v.v.—cộng tác hiệu quả.

Cuối cùng, BitDAO hy vọng sẽ trở thành một trong những công cụ hứa hẹn nhất trong ngành, đẩy nhanh việc áp dụng tiền điện tử và DeFi thông qua nỗ lực hợp tác, phi tập trung trong toàn tổ chức. Bằng cách sử dụng các sáng kiến như trao đổi mã thông báo và trao giải thưởng, kho bạc BitDAO ngày càng có những lợi thế rõ ràng (chẳng hạn như quản trị dân chủ và đủ tiền), do đó, nó có khả năng hỗ trợ các dự án ở giai đoạn đầu và phát huy sức mạnh tổng hợp hiệu quả giữa các sản phẩm và giao thức khác nhau. hướng tới một tương lai cởi mở và hợp tác hơn được quản lý bởi chế độ nhân tài.

Bắt đầu với DAO

Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) là một cộng đồng do thành viên sở hữu với cơ cấu tổ chức hoàn toàn phẳng. Theo thiết kế, mỗi thành viên của DAO đều có tiếng nói hoàn toàn bình đẳng trong mọi quyết định, điều này trái ngược hoàn toàn với các tổ chức tập trung truyền thống được quản lý bởi hệ thống phân cấp lãnh đạo. Tất cả các hoạt động trong DAO đều được phân cấp hoàn toàn (không có thực thể nào chịu trách nhiệm thực thi) và minh bạch (tất cả các quyết định đều được công khai và ghi lại công khai), khiến nó trở thành một Công cụ hoàn toàn dân chủ, dễ tiếp cận cho sứ mệnh chung - Bất kỳ thành viên nào, ở bất kỳ đâu trên thế giới , có thể dễ dàng tham gia xác định các ưu tiên của DAO và thực hiện các dự án khác nhau trong tổ chức.

Nói chung, DAO sử dụng hợp đồng thông minh trên chuỗi khối công khai để tự động thực thi các quy tắc tổ chức quan trọng và tất cả các hoạt động thực thi đều có thể kiểm chứng được. DAO thường có kho bạc (bản thân nó là hợp đồng thông minh) và cơ chế dựa trên bỏ phiếu (cũng được thực hiện thông qua hợp đồng thông minh) để quyết định các thông số tổ chức khác nhau, chẳng hạn như cách phân bổ tiền. Không bên nào có thể đơn phương thay đổi mục tiêu hoặc quy tắc của DAO. Nếu các hợp đồng thông minh này được cập nhật hoặc thay đổi, chúng chỉ có thể được thực hiện khi có sự chấp thuận của đa số thành viên DAO.

Trong thế giới tiền điện tử, DAO đã trở thành mô hình phổ biến để quản lý và duy trì các dự án phi tập trung. Một số DAO phổ biến bao gồm:

MakerDAO (quản lý Dai stablecoin, vốn hóa thị trường 5,5 tỷ USD);

Giao thức quản trị đằng sau Uniswap (Uniswap là một sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung với khối lượng khóa là 5,36 tỷ USD);

LAO (hỗ trợ nhóm quỹ phi tập trung cho Ethereum BUIDLer).

Có thể nói rằng mô hình DAO là tương lai của DeFi - một cách để cộng đồng đạt được sự hợp tác thực sự dân chủ, giúp mọi người duy trì một môi trường công bằng, cởi mở và Hệ sinh thái tài chính hữu ích.

BitDAO là gì?

BitDAO là một kho bạc mới được ra mắt, dựa trên DAO, chuyên thúc đẩy việc áp dụng hàng loạt công nghệ tiền điện tử và chuỗi khối. Tiền trong kho bạc được các thành viên DAO quản lý một cách dân chủ và sau đó được phân bổ cho các dự án khác nhau trong hệ sinh thái DeFi - thay vì được phân bổ cụ thể cho một dự án blockchain hoặc nền tảng blockchain nhất định.

Để hỗ trợ sự phát triển của DeFi, BitDAO sẽ phân bổ một lượng lớn vốn và nguồn nhân tài cho hệ sinh thái, chủ yếu tập trung vào các khía cạnh sau:

R&D: Các đối tác của BitDAO sẽ thành lập các trung tâm R&D, phát triển các giao thức cốt lõi của BitDAO (quản trị và quản lý ngân quỹ), xây dựng các sản phẩm tài chính phi tập trung của BitDAO, cung cấp hỗ trợ cho các đối tác DeFi và cung cấp hỗ trợ cho các nền tảng mới nổi. Dự án DeFi Cung cấp dịch vụ ươm tạo. Các trung tâm R&D liên kết với BitDAO có thể tuyển dụng hàng trăm người trong vài năm tới.

Tính thanh khoản: Thông qua kho bạc của mình, BitDAO sẽ kiểm soát một trong những nhóm tài sản DeFi có tính thanh khoản cao nhất, có thể được sử dụng để cung cấp tính thanh khoản cho các giao thức đối tác và cũng có thể giúp New các nền tảng như DEX, giao thức cho vay và tài sản tổng hợp đều được tự tài trợ.

Tài trợ: Thông qua các khoản tài trợ (tương tự như Gitcoin), BitDAO sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho các công nghệ blockchain mới và hỗ trợ các dự án DeFi thông qua hoán đổi token.

Theo dự án: “BitDAO sẽ tiếp tục xây dựng quan hệ đối tác và tích lũy tài sản DeFi tốt nhất với hàng tỷ tài sản và đóng góp thường xuyên để xây dựng các sản phẩm DeFi hữu ích nhất. Sau đó, các đối tác và sản phẩm của chúng tôi sẽ đóng góp tài sản vào kho bạc BitDAO, tạo ra xu hướng gộp và tích lũy giá trị liên tục."

Trên: Bánh đà tăng trưởng của BitDAO

BitDAO chủ yếu được xây dựng xoay quanh ba trụ cột tăng trưởng chính, đó là:

Sự tăng trưởng của Bybit: Bybit là một sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử và là đối tác và hỗ trợ đầu tiên của BitDAO. Bybit là một trong 5 sàn giao dịch phái sinh hàng đầu trên thế giới tính theo khối lượng giao dịch hàng ngày, với hơn 1 triệu người dùng hoạt động và chiếm 10% tổng thị phần hợp đồng tương lai tiền điện tử. Bybit cũng là một trong những sàn giao dịch phát triển nhanh nhất. Khối lượng giao dịch Bybit tăng 88% từ quý 4 năm 2020 đến quý 1 năm 2021. Sàn giao dịch đã cam kết phân bổ 2,5 điểm cơ bản trong khối lượng giao dịch của mình cho kho bạc BitDAO (tương đương với Hoa Kỳ). 258 triệu USD dựa trên khối lượng giao dịch trong quý đầu tiên năm 2021) được sử dụng để hỗ trợ các nỗ lực nghiên cứu và phát triển khác nhau của DAO, do đó làm tăng đáng kể số tiền trong hệ sinh thái BitDAO. Bybit có mạng lưới người dùng bán lẻ rộng lớn, những nhà lãnh đạo tư tưởng trong ngành và đội ngũ R&D lành nghề. Những nguồn lực này cũng có thể giúp BitDAO cải thiện mục tiêu và giúp BitDAO đạt được sứ mệnh của mình.

Hình thành quan hệ đối tác với các dự án tiền điện tử DeFi và CeFi khác: Một trong những mục tiêu chính của BitDAO là mã hóa bằng các giao thức DeFi khác nhau và trao đổi tiền điện tử CeFi Trao đổi mã thông báo để tăng cường tính thanh khoản và vốn mở rộng quy mô trên thị trường, tổ chức này đã khám phá mối quan hệ đối tác với các giao thức lớn như SushiSwap. Ngoài ra, BitDAO cũng có kế hoạch cung cấp tài chính (được quyết định một cách dân chủ) cho các giao thức DeFi trong giai đoạn phát triển ban đầu để giúp chúng có được chỗ đứng, đồng thời giúp các giao thức DeFi này mở rộng sang thị trường ngành rộng hơn và cung cấp nghiên cứu thị trường về một số ý tưởng đột phá Dịch vụ. và Hỗ trợ.

Xây dựng các sản phẩm và giao thức DeFi: BitDAO có kế hoạch ra mắt nhiều loại sản phẩm DeFi, bao gồm:

Xây dựng các phiên bản phi tập trung tương ứng của một số sản phẩm Bybit phổ biến (chẳng hạn như hợp đồng tương lai phi tập trung)

Cung cấp giải pháp nâng cao hiệu quả thư viện quỹ canh tác lợi nhuận trên nền tảng DeFi của đối tác

Xây dựng một cổng nơi cộng đồng có thể trao đổi token với các dự án giai đoạn đầu đầy hứa hẹn

Việc triển khai quản trị theo quy trình, bao gồm đặt cược, bỏ phiếu theo thời gian và phần thưởng theo thời gian dành cho thành viên BitDAO.

Quản lý kho bạc như thế nào?

Cơ sở quan trọng trong quản trị phi tập trung của BitDAO là thẻ BIT—miễn là bạn giữ thẻ BIT, bạn có thể trở thành “thành viên” của chủ sở hữu BitDAO; Những người tham gia có thể đề xuất các sáng kiến mới (ví dụ: trao đổi mã thông báo mới hoặc các nỗ lực nghiên cứu và phát triển khác nhau) và cũng có thể bỏ phiếu cho các đề xuất khác của DAO (ví dụ: trao phần thưởng), từ đó cho phép cộng đồng tiền điện tử và cộng đồng DeFi - bao gồm cả người dùng , nhà phát triển và nhà đầu tư, v.v. - hợp tác hiệu quả.

Tổng nguồn cung cấp mã thông báo BIT được cố định ở mức 10 tỷ mã thông báo và tỷ lệ phân phối như sau:

30% sẽ được giữ trong kho bạc để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoán đổi hệ sinh thái

5% sẽ được phân phối thông qua bán hàng tư nhân

5% sẽ được cung cấp dưới dạng ưu đãi cho các đối tác ban đầu khi khởi động dự án

60% sẽ được phân bổ cho Bybit để thành lập một trung tâm R&D để hỗ trợ BitDAO và hỗ trợ sự phát triển của Bybit (từ đó giúp kho bạc BitDAO phát triển). Trong số đó, 15% nguồn cung cấp mã thông báo có thể được sử dụng ngay lập tức và 45% nguồn cung cấp mã thông báo còn lại sẽ bị khóa trong 1 năm và được phát hành dần dần trong vòng 2 năm sau khi thời gian khóa kết thúc.

Ai đang hỗ trợ dự án BitDAO?

Ngoài Bybit, BitDAO cũng nhận được sự hỗ trợ từ một số "tên tuổi lớn" và các quỹ nổi tiếng trong ngành công nghệ tài chính và mã hóa. Cho đến nay, DAO đã huy động được tổng cộng 230 triệu USD từ Pantera Capital, Peter Thiel, Founders Fund, DragonFly Capital và một số nhà đầu tư ban đầu khác.

Nhiều người có thể đặt câu hỏi: Tại sao các quỹ đầu tư mạo hiểm lại quan tâm đến các dự án tự trị phi tập trung như BitDAO? Trên thực tế, chúng ta thường có một số định kiến về các quỹ đầu tư mạo hiểm truyền thống, cho rằng họ có xu hướng đầu tư vào các dự án có đặc điểm kiểm soát tập trung. Nhưng trên thực tế, với tư cách là một nhà đầu tư, bạn chú ý nhiều hơn đến cách các công ty khởi nghiệp có thể tối đa hóa tiềm năng tăng trưởng và giá trị lâu dài của mình. Trong nhiều trường hợp, DAO là một công cụ tuyệt vời để đạt được những mục tiêu này vì DAO có thể:

Điều chỉnh các động lực giữa những người ra quyết định

Thúc đẩy sự minh bạch triệt để hơn

Ưu tiên mạng mở hơn mạng đóng

Tất cả những lợi thế này tạo ra giá trị trong môi trường thị trường mới Yếu tố quan trọng này cũng là lý do chính khiến BitDAO được các quỹ đầu tư mạo hiểm ưa chuộng.

Mặc dù DAO là một công cụ mới mạnh mẽ nhưng vốn mạo hiểm truyền thống vẫn đóng một vai trò quan trọng trong không gian này. Chúng ta có thể coi vốn là một loại hàng hóa, nhưng chúng ta không thể coi tài năng, những nhà lãnh đạo có tư tưởng và các đối tác chiến lược là hàng hóa. DAO sẽ cung cấp cho những người sáng lập dự án quyền lực lớn hơn và nhiều lựa chọn hơn, từ đó sẽ khuyến khích họ khởi động ngày càng nhiều dự án chất lượng cao hơn trong lĩnh vực tài chính phi tập trung - DAO ngày càng trở nên quan trọng đối với những người sáng lập dự án, thông qua cách tăng thêm giá trị, mạo hiểm các công ty vốn cũng sẽ “buộc” phải thích ứng với sự thay đổi này.

Suy nghĩ cuối cùng

Sự phát triển của ngành DeFi trong thời gian qua vài năm Nó diễn ra nhanh chóng và là minh chứng cho sức mạnh của quản trị và quản lý phi tập trung như Uniswap và Maker xử lý tài sản trị giá hàng tỷ đô la về cơ bản được quản lý hoàn toàn một cách dân chủ bởi các thành viên cộng đồng tận tâm thúc đẩy một sứ mệnh chung, đó là - thực hiện hệ thống tài chính của chúng ta tốt hơn. Khi số lượng dự án trong không gian DeFi tăng lên, cần có một cơ chế phi tập trung để hỗ trợ các nỗ lực ở giai đoạn đầu một cách rộng rãi hơn và thúc đẩy sự hợp tác giữa các hệ sinh thái tiền điện tử khác nhau nhằm thúc đẩy việc áp dụng tiền điện tử hàng loạt.

BitDAO có vị thế đặc biệt để giúp đạt được mục tiêu này vì BitDAO đã nhận được nguồn tài trợ đáng kể từ các nhà đầu tư nổi tiếng. Không chỉ vậy, BitDAO còn thiết lập mối quan hệ đối tác hàng đầu với Bybit, một sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng và cơ sở quỹ của nó cũng sẽ được mở rộng hơn nữa. Quan trọng nhất, BitDAO đã bắt đầu cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cho cộng đồng mã hóa, như:

Một công cụ hoàn toàn phi tập trung,

Hỗ trợ trao đổi token với một số giao thức DeFi hot nhất

Cung cấp tài trợ cho các dự án tiền điện tử giai đoạn đầu Tài trợ

Cơ chế chung chủ yếu để xác định và thực hiện các ưu tiên.

Nhiều tổ chức tự trị phi tập trung ở giai đoạn đầu có mục tiêu tương tự như BitDAO, cụ thể là: tạo ra một quỹ đầu tư mạo hiểm phi tập trung, nhưng có rất nhiều câu hỏi trong số DAO này. chẳng hạn như:

Thu lợi cho chính mình

Thiếu kế hoạch quản trị

Chuẩn bị không đầy đủ

Đối với Pantera Capital, chúng tôi tin rằng BitDAO có thể sử dụng sức mạnh vốn, kiến thức kỹ thuật và các mối quan hệ sâu sắc trong ngành để hiện thực hóa giấc mơ này. hướng tới quản trị nhân tài và một tương lai cởi mở và hợp tác hơn.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia