Kế hoạch mở rộng mới của Celer: hạ ngưỡng DeFi xuống mức thấp nhất

Nguồn gốc: Celer Network

Hôm nay chúng tôi chính thức phát hành giải pháp mới nhất của Celer Network: Layer2.finance.Layer2. Finance cam kết hạ thấp ngưỡng sử dụng DeFi để công chúng không còn phải lo lắng về phí giao dịch cao và có thể sử dụng các giao thức DeFi hiện có một cách tự do và thuận tiện để thu được lợi nhuận cao. Layer2.finance không phải là một giao thức DeFi mới, mà là "lối vào chung vào thế giới DeFi" với ngưỡng thấp và không cần phải tin tưởng vào bên thứ ba tập trung.

Như chúng ta đã biết, các giải pháp mở rộng Lớp 2 hiện tại yêu cầu di chuyển tổng thể giao thức và hệ sinh thái DeFi , Điều này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng kết hợp của DeFi mà còn gây ra sự phân mảnh của hệ sinh thái, người dùng và tính thanh khoản. Layer2.finance hiện thực hóa “mở rộng tại chỗ” hệ sinh thái DeFi hiện có. Vì không cần di chuyển DeFi sang Lớp 2 nên khả năng kết hợp của nó có thể được đảm bảo đồng thời đảm bảo tính thanh khoản của giao thức Defi không bị phân mảnh. Layer2.finance cho phép nhiều người dùng hoàn thành giao dịch phân bổ vốn nhiều lần và trên nhiều tài khoản thông qua Lớp 2 rollup tổng hợp thành một giao dịch duy nhất. Quá trình tổng hợp này được triển khai thông qua lệnh gọi chức năng tổng quát cải tiến từ Lớp 2 đến Lớp 1, có thể đảm bảo tính bảo mật tương tự như Lớp 1 mà không yêu cầu thêm sự tin tưởng vào bất kỳ bên thứ ba tập trung nào. . Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết động lực, giải pháp cụ thể và kế hoạch triển khai phát hành layer2.finance.

Tốc độ triển khai DeFi đang chậm lại rất nhiều và nó có thể trở thành trò chơi độc quyền cho cá voi khổng lồ

Trong hai năm qua, chúng tôi đã chứng kiến số lượng người dùng DeFi và số tiền bị khóa tăng gấp đôi. Một hệ thống tài chính quốc tế cởi mở và tự do, không phụ thuộc vào bên thứ ba như vậy có khả năng khiến mọi người phấn khích: Tất cả chúng ta đều hy vọng rằng DeFi sẽ nhanh chóng bắt đầu một chế độ tăng trưởng bạo lực và xâm nhập vào nhà của những người bình thường từ một xã hội không tưởng về tiền điện tử càng sớm càng tốt .

Nhưng khi nghiên cứu kỹ dữ liệu trên chuỗi, chúng tôi nhận thấy rằng sự phát triển của DeFi gần đây đã chậm lại đáng kể. DeFi, một điều không tưởng mở được cho là không phân biệt đối xử và không biên giới, cho phép người bình thường đứng cùng vạch xuất phát với các tổ chức lớn và chia sẻ thị trường tài chính hiệu quả cho toàn nhân loại, đang tan rã thành một cuộc bao vây quý tộc mà người bình thường không thể bước vào.  

Hình 1: Tốc độ tăng trưởng người dùng DeFi chậm lại

Như được hiển thị trong Hình 1, sau mức tăng trưởng nhanh chóng vào mùa hè năm ngoái, tốc độ tăng trưởng chung của hệ sinh thái DeFi đã chậm lại, với số lượng người dùng mới hàng ngày giảm xuống còn 2.000 Hoặc vì vậy, và nếu chúng ta xem xét một số dự án DeFi "blue chip" và "cấp cơ bản", chẳng hạn như Maker, yEarn và Curve, thì tốc độ tăng trưởng chậm lại thậm chí còn đáng kể hơn.

Một chỉ báo quan trọng khác là số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày của DeFi (hoạt động hàng ngày). Ở một mức độ nhất định, hoạt động hàng ngày có thể là một chỉ báo chính xác hơn về hoạt động DeFi, vì nó có thể loại trừ tốt hơn hiện tượng một người có nhiều tài khoản và có thể phản ánh chân thực số lượng người đang tích cực sử dụng các sản phẩm DeFi mỗi ngày. Từ hình vẽ, chúng ta có thể thấy rằng sau khi trải qua mức tăng trưởng gấp 10 lần vào mùa hè năm ngoái, hoạt động hàng ngày của DeFi về cơ bản đã ngừng tăng trưởng đáng kể và ổn định ở mức 40.000.

Vậy khái niệm 40.000 người dùng hoạt động hàng ngày là gì? Quá ít.

Nếu chúng tôi lấy "đơn", "trên hệ thống điện thoại di động Apple", "trên thị trường Mỹ", "toàn diện Nếu bạn nhìn vào trò chơi được xếp hạng khoảng 1500 (lưu ý rằng bốn thuộc tính hạn chế được thêm vào). DAU của trò chơi này cao hơn gấp đôi hoạt động hàng ngày của DeFi trên thế giới. Nếu chúng ta đi theo xu hướng này, trong một năm nữa, hoạt động tổng thể của DeFi có thể không vượt quá hoạt động của một trò chơi di động rất bình thường.

Không, đợi một chút. Người dùng DeFi không tăng, điều này hoàn toàn không hợp lý! Ngay cả một số ứng dụng DeFi ổn định và đáng tin cậy nhất cũng có thể đạt được lợi nhuận hàng năm không rủi ro khoảng 10% và bất chấp lãi suất cao hơn 250 lần so với tiền gửi không kỳ hạn của Hoa Kỳ, việc đánh bại nhiều quỹ đầu tư tư nhân cũng không có vấn đề gì. . Đừng nói đến thế hệ người dùng lớn tuổi mà hãy nói đến những người lao động cổ trắng trẻ và trung niên sinh ra trong thời đại Internet, có hiểu biết nhất định về tài chính và có thu nhập cao hơn. tại sao không có hàng chục triệu người dùng, mỗi người đặt 10.000 nhân dân tệ? Thử thách với 8.000 nhân dân tệ? Đúng là có những vấn đề khách quan như ngưỡng hiểu biết về blockchain và thói quen sử dụng của người dùng, nhưng như người xưa vẫn nói, tiền có thể tạo ra xxx và tiềm năng vốn mạnh chắc chắn có thể san bằng mọi ngưỡng.

Vì vậy, chúng tôi không thể không hỏi: Tại sao? Tại sao không có nhiều người dùng đổ vào DeFi với 18.000 nhân dân tệ mỗi người?

Phí giao dịch blockchain cao là thủ phạm. Giao dịch chuỗi khối xử lý các giao dịch có giá trị khác nhau như nhau miễn là chúng có cùng chi phí tính toán và lưu trữ. Nhưng trớ trêu thay, chính kiểu “đối xử không phân biệt đối xử” này đã tạo ra một hệ sinh thái DeFi cực kỳ phân biệt đối xử đối với người dùng nhỏ lẻ. Điều này khiến thu nhập 10% hàng năm trở thành giấc mơ viển vông đối với những người dùng ở cấp độ “cá nhỏ”.

Hãy xem hai ví dụ:

Ví dụ 1:

-      ;   Xiaohong đã gửi 5.000 nhân dân tệ trên sàn giao dịch và muốn chơi với DeFi

-       Xiaohong đã mua 1.000 nhân dân tệ ETH và 4.000 nhân dân tệ USDC

-       Xiaohong đã rút cả ETH và USDC vào ví của mình và chi 60 nhân dân tệ phí xử lý

-       Xiaohong muốn gửi 4.000 nhân dân tệ USDC vào Hợp chất để kiếm lợi nhuận hàng năm là 10%

-       Xiaohong ngạc nhiên khi biết phí xử lý là 420 nhân dân tệ

-       Xiaohong bối rối: Để kiếm được 400 tệ một năm, trước tiên tôi phải trả 420 tệ, đây là loại hoạt động gì vậy?

-       Xiaohong đã từ bỏ và tiếp tục khám phá thế giới DeFi

Ví dụ 2:

-       Xiaoli đã gửi 50 triệu vào sàn giao dịch và muốn chơi với DeFi

-       Xiaoli đã mua 1.000 nhân dân tệ ETH và đổi lấy 49,999 triệu USDC

-       Xiaoli đã chi 60 nhân dân tệ phí xử lý giống như Xiaohong để rút USDC và ETH vào ví của cô ấy

-       Xiaoli đưa 30 triệu vào Khu phức hợp, và phí xử lý hoàn toàn giống với của Xiaohong: 420 nhân dân tệ. Trong vòng chưa đầy hai giờ, Xiaoli đã lấy lại được chi phí giao dịch 420 nhân dân tệ

-       Với 19,999 triệu còn lại, Xiaoli đã đạt mức cao hoàn toàn. Sau khi chi 60.000 để thử 50 giao thức DeFi khác nhau, cô đã tìm ra một chiến lược có rủi ro thấp hơn và lợi nhuận toàn diện là 50%.

-       Trong vòng một tháng, Xiaoli đã kiếm được lợi nhuận ròng là 450.000. Xiaoli rất vui

Chúng ta có thể thấy rõ ràng Chúng ta thấy rằng "Phần lớn" người dùng mà chúng tôi hy vọng sẽ thấy hoàn toàn bị chặn khỏi DeFi bởi phí giao dịch.

Điều kinh hoàng hơn nữa là mặc dù những người dùng như Xiaohong không thể tham gia nhưng nguồn vốn như Xiaoli lại thấy lợi nhuận cao và thấp xử lý phí, những kẻ săn mồi sẽ ngày càng đổ xô vào hệ sinh thái DeFi, điều này càng làm tăng thêm sự gạt ra ngoài lề của những người dùng quy mô nhỏ như Xiaohong, cuối cùng hình thành một hệ thống bị thống trị bởi những người chơi lớn.

Vấn đề này cần được giải quyết khẩn cấp.

Hãy nhanh tay sử dụng tính năng cuộn lên Layer2 để mở rộng dung lượng? điềm tĩnh!

Những người bạn đã chú ý đến DeFi trong một thời gian dài chắc hẳn đã nghe nói về việc mở rộng Layer2. Đối với các công nghệ chuỗi bên POS như SKALE và Matic, Vì chúng không có tính bảo mật của Lớp 1 và không khác gì việc thiết lập cầu nối Ethereum trên một chuỗi độc lập nên chúng tôi sẽ không đưa chúng vào phạm vi mở rộng Lớp 2.

Lớp-2 Rollup là một hướng kỹ thuật gần đây trở nên phổ biến hơn và được cộng đồng thừa nhận rộng rãi (cho dù đó là Optimistic Rollup hay ZK Rollup). Để được giới thiệu về các công nghệ tổng hợp khác nhau, vui lòng đọc bài viết của Vitalik (https://vitalik.ca/general/2021/01/05/rollup.html). Chúng tôi cũng sẽ xuất bản một loạt bài viết bằng tiếng Trung tổng hợp trong tương lai, vì vậy tôi sẽ không đi vào chi tiết ở đây. . Ngoài việc sử dụng công nghệ cuộn lên cho các ứng dụng DeFi độc lập, quan điểm phổ biến hiện nay trong cộng đồng là sẽ có chuỗi mở rộng cuộn lên tương thích với EVM trong tương lai và hệ sinh thái DeFi hiện tại có thể được triển khai lại và di chuyển sang một (lưu ý không phải nhiều Bởi vì nhiều cái sẽ phá hủy khả năng tổng hợp) trên chuỗi và sau đó mọi người có thể sử dụng các ứng dụng DeFi một cách vui vẻ và nhanh chóng. Nếu đúng như vậy thì bạn còn chờ gì nữa, hãy nhanh tay lên!

Thật không may, hướng kỹ thuật này đang phải đối mặt với một số thách thức cơ bản.

Hãy bắt đầu với góc độ kỹ thuật.

Đối với kiến trúc tổng hợp một chuỗi, tài nguyên tính toán và lưu trữ vẫn còn hạn chế. Để đảm bảo tính sống động của quá trình cuộn lên (nghĩa là tạo khối ổn định), nhiều nút tạo khối cần phải được đồng bộ hóa. Một khi có yêu cầu về đồng bộ hóa nhiều nút như vậy, bất kể quy tắc và thuật toán chọn nút khối nào được sử dụng, thành thật mà nói, đó là một kết quả rất tốt khi một chuỗi cuộn đơn có thể tăng công suất lên 50-100 lần so với chuỗi chính. Giải pháp đồng bộ hóa nút phổ biến hiện nay cũng tương tự như giải pháp DPoS. Điều này gần như mang lại cho chúng tôi giới hạn mở rộng là 2-4 triệu địa chỉ hoạt động hàng ngày. Rõ ràng, điều này còn lâu mới có thể triển khai trên quy mô lớn mà chúng tôi hy vọng DeFi sẽ tiếp cận được hàng nghìn hộ gia đình.

Mặc dù về lâu dài là chưa đủ nhưng liệu chúng ta có thể sử dụng phương pháp này để giải quyết nhu cầu cấp thiết trước không? Thật không may, kiến trúc kỹ thuật tổng hợp hiện tại đòi hỏi rất nhiều sự hỗ trợ từ cơ sở hạ tầng sinh thái xung quanh và sẽ có tác động sâu sắc đến các giả định về bảo mật trong quá trình sử dụng. Nếu muốn di chuyển hệ sinh thái DeFi sang một chuỗi tổng hợp riêng biệt, trước tiên bạn phải giải quyết một loạt vấn đề. Dưới đây là một số ví dụ:

-       Người dùng nên tương tác với ứng dụng như thế nào khi chuỗi đang chạy bình thường và khi chuỗi bị treo hoặc bị cuộn lại? Ở trạng thái nào?

-       Làm cách nào để các sàn giao dịch tập trung truy cập vào hệ sinh thái Lớp 2? Họ có xử lý mã thông báo Lớp 2 giống như mã thông báo Lớp 1 cùng loại không?

-       Trong trường hợp không có sự hỗ trợ từ các cơ sở sinh thái xung quanh, làm thế nào người dùng có thể nhanh chóng ra vào chuỗi tổng hợp Lớp 2?

-       Các dịch vụ truy vấn trạng thái chuỗi khối (tương tự như Infura và Alchemy) hiện cần mở rộng công suất lên 100 lần và kết nối với cả Lớp 2 và Lớp 1 để xác minh phức tạp và giảm tải chuyển tiếp giao dịch.

-       Khi một nút sản xuất khối cố gắng ngăn chặn tiến trình sản xuất khối, làm thế nào khách hàng có thể thông báo cho khách hàng một cách hiệu quả và đảm bảo rằng người dùng nhanh chóng được chuyển sang chế độ tương tác Lớp 1 để đảm bảo an ninh?

-       Đối với những giao thức DeFi dựa vào oracle, liệu những oracle này có được chuẩn bị để chống lại các cuộc tấn công cấm Lớp 2 có thể xảy ra không?

-       Nếu không có giả định về độ trễ đồng bộ hóa trạng thái theo cùng thứ tự với Lớp-1, thì hầu hết các giao thức DeFi có cần đánh giá lại tính bảo mật của chúng không?

Có rất nhiều vấn đề như vậy. Tất cả những vấn đề này đòi hỏi nhiều thời gian và nghiên cứu để tìm ra giải pháp và thỏa hiệp hợp lý trước khi chúng tôi tung ra 40 tỷ đô la. Nhưng vạn năm quá dài, hãy nắm lấy ngày hôm nay.

Vì vậy, ngay cả khi giả định tất cả các vấn đề kỹ thuật, vẫn có những thỏa hiệp tốt, ngoại trừ việc có giới hạn trên về việc mở rộng công suất. Trừ khi vấn đề không thể giải quyết được, mọi chuyện sẽ không còn lo lắng nữa phải không?

Thật không may, trường hợp này không xảy ra, vì từ mô hình trò chơi kinh tế Ở một góc độ nhất định, nếu con đường này tiếp tục, chắc chắn sẽ dẫn đến sự phân mảnh thanh khoản và làm giảm đáng kể hiệu quả thị trường của DeFi.

Như đã đề cập ở trên, Lớp-2 Việc mở rộng tổng hợp không phải là bữa trưa miễn phí. Sự mở rộng này đạt được để đổi lấy nhiều "rắc rối" khác nhau, được gọi là "sự đánh đổi" trong thiết kế hệ thống. Những sự đánh đổi này bao gồm các tương tác người dùng phức tạp hơn, sự chậm trễ trong xác nhận bảo mật cấp chuỗi chính, cơ sở hạ tầng xung quanh phức tạp hơn, nguy cơ khôi phục và xây dựng lại khối, nguy cơ bị cấm tấn công, giao dịch chạy trước, v.v. Đối với người dùng nhỏ, những sự đánh đổi này là có thể chấp nhận được, bởi vì nếu bạn không chấp nhận những sự đánh đổi này, bạn sẽ không thể nhận được những lợi ích khi sử dụng DeFi, đó là sự so sánh giữa 0 và 1.

Nhưng đối với người dùng cá voi, so với số tiền khổng lồ mà họ nắm giữ, bản thân phí giao dịch Lớp 1 rất cao. Một phần nhỏ , việc giảm phí dựa trên tỷ lệ nhỏ này sẽ mang lại lợi ích hạn chế cho người sử dụng cá voi, nhưng những rắc rối tiềm ẩn và sự không chắc chắn về an ninh do những sự đánh đổi khác nhau gây ra ở trên vượt xa việc giảm phí xử lý. Rõ ràng là họ sẽ không chuyển sang hệ thống Lớp 2 như vậy mà sẽ tiếp tục ở trong hệ sinh thái DeFi Lớp 1.

Tóm lại, nếu chúng ta đi theo con đường này, ngay cả khi nhiều vấn đề kỹ thuật khác nhau được giải quyết, nó sẽ còn hơn thế nữa hợp lý. Chúng ta vẫn bị mắc kẹt trong hệ sinh thái DeFi với giới hạn mở rộng và tính thanh khoản bị phân mảnh. Nếu muốn vượt qua giới hạn mở rộng của một lần cuộn, chúng ta phải mở nhiều chuỗi cuộn với hệ sinh thái DeFi độc lập, điều này sẽ càng dẫn đến sự phân mảnh thanh khoản và hiệu quả thị trường tổng thể suy giảm. Có thể nói đây là một vấn đề nan giải.

Chúng tôi cần một giải pháp hoàn toàn mới.

Layer2.finance: Đừng chuyển DeFi sang Layer-2, hãy đưa Layer-2 sang DeFi

Để giải quyết những thách thức trên và đạt được ứng dụng rộng rãi trong hệ sinh thái DeFi, chúng tôi sử dụng tính năng tổng hợp Lớp 2 theo các cách khác nhau cách , giới thiệu Layer2.finance. Tương tự như bất kỳ khoản tích lũy nào, người dùng có thể gửi tiền vào chuỗi tổng hợp của Layer2.finance bằng cách thực hiện giao dịch gửi tiền trên hợp đồng tổng hợp trên Lớp 1.

Tuy nhiên, không giống như hầu hết các phương pháp phổ biến, Layer2.finance không di chuyển chính giao thức DeFi sang Layer2. Nói một cách đơn giản, Layer2.finance xây dựng một mô hình tương tự như một trung gian phi tập trung. Người dùng lưu trữ tiền trên chuỗi Lớp 2 và chỉ định giao thức DeFi nào họ muốn tiền của mình được đưa vào thông qua giao dịch Lớp 2 đặc biệt. Trên chuỗi tổng hợp lớp thứ hai của Layer2.finance, "giao dịch" không còn là "A gửi tiền cho B" hay lệnh gọi chức năng hợp đồng thông minh trực tiếp mà là "hướng dẫn phân bổ quỹ", chẳng hạn như "Tôi muốn đặt ¥ 500 vào giao thức Hợp chất." Kiến trúc tổng hợp của Layer2.finance triển khai chức năng "tóm tắt hướng dẫn phân bổ quỹ" không đáng tin cậy. Ví dụ: trong vòng 2 giờ, 10 người lần lượt gửi giao dịch "Tôi muốn gửi X nhân dân tệ vào Hợp chất". Rollup tóm tắt tất cả các giao dịch này và thực hiện lệnh gọi hàm "cấp 2 đến cấp 1". Sau khi cộng tổng số tiền phân bổ, nó bắt đầu một lệnh gọi duy nhất tới hợp đồng Hợp chất và phân phối trực tiếp tổng số tiền. Thông qua mô hình thu thập cát thành tháp này, 10 giao dịch được yêu cầu ban đầu đã được đơn giản hóa thành một giao dịch. Khi có nhiều người tập hợp hơn, phí giao dịch được chia đều cho mọi người sẽ nhỏ hơn. Trong thuật ngữ máy tính, hoạt động O(N) ban đầu được đơn giản hóa thành hoạt động O(1), giúp cải thiện đáng kể hiệu quả và giảm chi phí.

Hình 2: Kiến trúc tài chính Layer2.

Tiếp theo, chúng tôi sử dụng một ví dụ để minh họa kiến trúc của Layer2.finance.

Tạo kế hoạch phân bổ vốn

Alice, Bob và Charlie (được gọi là A, B và C) trước tiên đưa tiền vào hợp đồng quỹ tổng hợp, giống như cách họ làm với các khoản tổng quỹ chung khác nhau. Sau đó, họ bắt đầu sử dụng tiền của mình trên Layer2. Trạng thái tài khoản và quỹ trên Layer2.finance rollup không chỉ là ánh xạ địa chỉ đến giá trị, đối với mỗi người dùng, bất kỳ phần tiền nào của họ đều có thể ở ba trạng thái khác nhau: 1. Không hoạt động; 2. Đã cam kết; 3. Đã phân bổ.

"Đã cam kết" có nghĩa là người dùng đã phát hành giao dịch lớp 2 để thể hiện ý định phân bổ vốn cho các chiến lược DeFi nhất định (mà chúng tôi sẽ giải thích sau) hoặc rút tiền từ một số chiến lược DeFi nhất định. Chúng tôi cần trạng thái "đã cam kết" này vì có sự chậm trễ giữa thời điểm đề xuất phân bổ quỹ tổng hợp mới được xuất bản trên chuỗi và thời điểm nó thực sự được thực thi. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về nguyên nhân gây ra độ trễ và sự cân bằng giữa việc lựa chọn giữa ZK và Optimistic rollup.

Tiền "được phân bổ" của người dùng được trình bày dưới dạng số tiền "được phân bổ" nhất định nhận được sau khi thực hiện phân bổ quỹ trên chuỗi . Giấy chứng nhận thanh khoản”. Nó tương tự như khái niệm cToken hoặc yToken được sử dụng trong Hợp chất và yEarn. Các chứng chỉ thanh khoản mang lại lợi nhuận này sau đó có thể được sử dụng để mua lại thanh khoản cơ bản, với số tiền thu được sẽ được trả lại vào quỹ nhàn rỗi. Trong Layer2.finance, chúng tôi gọi những chứng chỉ thanh khoản lợi suất chịu lãi này là stToken (st: Strategy).

Khi người dùng đang triển khai và rút thanh khoản, cả thanh khoản stToken và nhàn rỗi đều có thể ở trạng thái "Đã cam kết".

Bây giờ, A, B và C bắt đầu phát hành các giao dịch để đầu tư thanh khoản nhàn rỗi của mình vào các chiến lược khác nhau nhằm kiếm lợi nhuận, Như được hiển thị trong Hình 3. Họ cũng có thể rút thanh khoản từ các giao thức được phân bổ. Các nhà sản xuất khối tổng hợp các giao dịch này trên blockchain tổng hợp. Bất cứ khi nào các giao dịch nhỏ này được tổng hợp thành số tiền đủ lớn và phí giao dịch tương đối thấp hoặc sau khi chờ một khoảng thời gian nhất định, nút sản xuất khối trong danh sách tổng hợp sẽ tạo ra một khối trong chuỗi tổng hợp. Nhà sản xuất khối không chỉ xuất bản trạng thái gốc của từng trạng thái tài khoản người dùng lên lớp 1 mà còn xuất bản “kế hoạch phân bổ vốn” tổng hợp của toàn bộ nhóm để tái cân bằng giữa các giao thức doanh thu DeFi được kết nối khác nhau. Trong ví dụ cụ thể này, kế hoạch tài trợ là "Phân bổ 300 USD cho Chiến lược 0 và 500 USD cho Chiến lược 1".

Nút sản xuất khối là một khái niệm logic mà cuối cùng sẽ trở thành Mạng lưới giám hộ bang Celer phi tập trung (SGN). Để đảm bảo khả năng chống kiểm duyệt và tăng tính bảo mật của chuỗi tổng hợp.

Từ việc lập kế hoạch phân bổ vốn đến thực tế chuyển tiền Độ trễ: Lựa chọn giữa ZK và Optimistic Rollup

Sau khi tạo khối và băm gốc trạng thái Sau kế hoạch phân bổ quỹ được công bố trên chuỗi, sẽ có sự chậm trễ cho đến khi dòng tiền thực sự xảy ra. Điều đáng chú ý là Layer2.finance đã mở rộng đáng kể giao diện thông tin đơn giản giữa lớp thứ hai và lớp thứ nhất, tức là mở rộng trạng thái gửi và rút tiền đơn giản như "ai có bao nhiêu tiền" sang một trạng thái tổng quát hơn " Giao diện lệnh" để thể hiện kế hoạch phân bổ vốn, tức là "phân bổ bao nhiêu tiền cho giao thức nào". Đây thực chất là một lệnh gọi hàm từ lớp thứ hai đến lớp đầu tiên.

Khi sử dụng Optimistic Rollup của Layer2.finance, sự chậm trễ là để đảm bảo rằng tổng đề xuất phân bổ vốn được hoàn tất trước khi chuyển quỹ thời gian thách thức. Không giống như rút tiền, không có bên thứ ba rút tiền ra khỏi hệ thống và thời gian thử thách có thể rút ngắn từ vài tuần xuống còn vài giờ do sự chậm trễ kéo dài trong quá trình tổng hợp và tính đơn giản của bằng chứng thử thách.

Khi sử dụng ZK Rollup, hiệu lực gốc trạng thái không yêu cầu khoảng thời gian thử thách, do đó độ trễ di chuyển quỹ phụ thuộc vào thời lượng khối.

Trong phiên bản 1.0, chúng tôi đã chọn sử dụng Optimistic Rollup để đơn giản hóa và tăng tốc độ lặp lại. Trong tương lai, chúng tôi dự định chuyển sang ZK Rollup để giảm độ trễ thực thi khi giao thức hoàn thiện.

Thực hiện kế hoạch phân bổ kinh phí

Khi thời gian trì hoãn kết thúc, việc phân phối vốn sẽ được thực hiện trên chuỗi. Thay vì tương tác trực tiếp với từng giao thức DeFi khác nhau, chúng tôi đã xác định một lớp trừu tượng chung được gọi là "Bộ điều hợp chiến lược" (chiến lược chiến lược có thể cắm được). Họ có khái niệm tương tự như kho tiền của yEarn. Lớp này phục vụ ba mục đích:

-       Trừu tượng chứng chỉ thanh khoản (stToken). Bộ điều hợp chiến lược theo dõi giá trị cơ bản của tổng thanh khoản tiền gửi và tạo ra một lượng mã thông báo chứng nhận thu nhập (stToken) nhất định mà người dùng Layer2.finance nhận được;

-   ;     Dễ dàng mở rộng. Bởi Layer2.finance Giao diện công khai được xác định bởi hợp đồng tổng hợp giúp dễ dàng mở rộng phía bên phải của giao thức sang bất kỳ giao thức nào có lợi ích;

-       Cấu hình chính sách linh hoạt. Việc trừu tượng hóa chiến lược mang lại sự linh hoạt để sử dụng các chiến lược khác nhau (chẳng hạn như tỷ lệ tài sản thế chấp) cho cùng một giao thức lợi nhuận hoặc thậm chí kết hợp nhiều giao thức DeFi thành một chiến lược duy nhất.

Chúng tôi dự định hợp tác với cộng đồng nhà phát triển trong lĩnh vực DeFi như yEarn, Curve, Aave, Hợp chất, v.v. để xây dựng bộ điều hợp và cho phép nhiều người dùng hơn truy cập vào các sản phẩm này.

Khi việc thực hiện phân bổ quỹ thực sự xảy ra trên chuỗi, lớp sản xuất khối Lớp-2 sẽ tạo Lớp-2 dựa trên Lớp- 1 giao dịch Và thực hiện cập nhật trạng thái, thêm stToken mới của mỗi người dùng vào trạng thái Lớp 2 (trong trường hợp này là A, B, C) và xóa số tiền đó ở trạng thái "Đã cam kết". Trong bước này, chúng tôi sử dụng giao tiếp ngược tổng quát từ lớp 1 đến lớp 2 để đạt được điều này.

Trên đây là một chu trình hoàn chỉnh của hệ thống, layer2.finance qua đó có thể cho phép người dùng tự do lựa chọn và tương tác với các nền tảng khác nhau. giao thức Di chuyển tiền giữa các chiến lược khác nhau tương ứng.

Ưu điểm của Layer2.finance là một bản mở rộng DeFi và giải pháp tăng tốc

Chúng tôi tóm tắt những lợi ích chính của việc sử dụng Layer2.finance cho nhiều đối tượng:

- Chi phí thấp. Vì Layer2.finance tập hợp một lượng nhỏ thanh khoản nên chi phí phân bổ vốn cho mỗi người dùng và tạo ra doanh thu sẽ thấp hơn nhiều. Mặc dù có một mức phí nhất định về tính khả dụng của dữ liệu, nhưng càng có nhiều người sử dụng nó thì chi phí cho một người dùng tương tác với giao thức DeFi sẽ càng giảm. Chúng tôi ước tính hoàn toàn có thể giảm chi phí theo hệ số 1000;

- duy trì khả năng kết hợp, không bị phân mảnh thanh khoản, và Không cần di chuyển các giao thức DeFi. Layer2.finance có thể mở rộng quy mô các giao thức DeFi tại chỗ, do đó, nó sẽ không gây ra bất kỳ sự phân tán thanh khoản nào và sẽ cải thiện hơn nữa khả năng kết hợp của các giao thức DeFi;

- Khả năng mở rộng có thể xếp chồng lên nhau. Nếu một chuỗi tổng hợp Layer2.finance trở nên quá đông đúc hoặc trạng thái trở nên quá lớn để duy trì, thì một chuỗi mới có thể được thêm vào để kết nối với cùng một hệ thống thanh khoản trong DeFi Lớp 1. Mặc dù bị giới hạn bởi công suất trên chuỗi trong thời gian ngắn, nhưng khi sử dụng ETH2.0 trong tương lai, giới hạn trên của khả năng mở rộng sẽ gần như được áp dụng vô hạn.

- Phân mảnh DeFi linh hoạt. Ngoài khả năng mở rộng, còn có nhiều lý do để khởi chạy nhiều chuỗi Layer2.finance, chẳng hạn như cấu hình lô khác nhau, đặc điểm rủi ro chiến lược khác nhau (dù rủi ro cao hay thấp), v.v. Điều này triển khai hiệu quả tính năng phân mảnh chức năng trong hệ sinh thái DeFi.

Các hạn chế và Sự đánh đổi

Mặc dù chúng tôi tin rằng Layer2.finance sẽ đưa DeFi trở thành giải pháp có thể mở rộng chính thống, nhưng chúng tôi cũng muốn giải thích những hạn chế và sự đánh đổi của giải pháp này. Đồng thời, chúng ta có thể thảo luận tốt hơn liệu những sự đánh đổi như vậy có “đáng giá” hay không.

- Trì hoãn do tổng hợp. Cho dù chúng tôi chọn phương pháp tổng hợp ZK hay phương pháp tổng hợp lạc quan. Có một sự chậm trễ cố hữu từ thời điểm người dùng bày tỏ ý định phân bổ tiền cho đến khi tiền thực sự được phân bổ. Điều này là do sự tổng hợp lớp 2 mà Layer2.finance dựa vào. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng đây là một sự đánh đổi hợp lý, nếu không thì những người dùng thanh khoản nhỏ này đơn giản là không thể hưởng lợi từ DeFi. Chúng tôi có thể linh hoạt điều chỉnh độ trễ này để tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa chi phí và khả năng phản ứng.

- Hạn chế của các hoạt động nâng cao. Không giống như giao diện ban đầu của hệ sinh thái DeFi, Layer2.finance cung cấp cho người dùng các chiến lược trừu tượng. Người dùng không thể thực hiện các kết hợp tùy chỉnh nâng cao của nhiều giao thức DeFi. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng đây không phải là vấn đề vì người dùng DeFi nâng cao không phải là đối tượng mục tiêu của Layer2.finance.

Đối với các hạn chế khác, những hạn chế rõ ràng nhất là nhảy hàng đợi giao dịch và cấm giao dịch. Tuy nhiên, chúng không phải là duy nhất đối với Layer2.finance và cũng bị ảnh hưởng bởi các cấu trúc tổng hợp khác. Trên thực tế, khi xem xét khả năng mở rộng lớp phủ có thể phân chia của Layer2.finance, mức độ nghiêm trọng của những vấn đề như vậy thực sự nhỏ hơn nhiều so với mức độ nghiêm trọng của việc tổng hợp truyền thống.

Kế hoạch khởi nghiệp

Khi nào chúng tôi sẽ ra mắt Layer2.finance?

Mục tiêu của chúng tôi là ra mắt Layer2.finance 1.0 dựa trên Optimistic Rollup vào quý đầu tiên của năm 2021, tất nhiên điều này phụ thuộc vào số lượng giao thức chúng tôi hỗ trợ và kiểm tra bảo mật. Chúng tôi dự định nâng cấp lên ZK Rollup sau giai đoạn lặp lại ban đầu. Chúng tôi sẽ hỗ trợ một số giao thức phổ biến nhất trong phiên bản 1.0, chẳng hạn như Curve, yEarn, Composite và Aave.

Kinh tế giao thức

Chúng tôi sẽ không phát hành mã thông báo mới. Layer2.finance là một dự án hệ sinh thái sử dụng ngăn xếp công nghệ lớp thứ hai nguồn mở của Celer. Sau lần lặp đầu tiên, cơ sở hạ tầng quan trọng dành cho các nhà sản xuất khối sẽ chạy trên Mạng lưới giám hộ bang của Celer (SGN). Bạn có thể trở thành nút xác minh của SGN bằng cách đặt cọc token CELR. CELR cũng sẽ trở thành mã thông báo quản trị được sử dụng để bỏ phiếu về việc triển khai, tích hợp và cấu hình các chiến lược mới. Để nhanh chóng tăng tính thanh khoản trên nền tảng, rất có thể chúng tôi sẽ xem xét việc khai thác thanh khoản. Mô hình kinh tế chi tiết và chi phí nằm ngoài phạm vi của bài viết này và sẽ được mô tả chi tiết hơn trong bài viết sau.

Tôi hy vọng Layer2.finance có thể hợp tác với cộng đồng để giúp DeFi tiếp cận hàng nghìn hộ gia đình càng sớm càng tốt.

Bài viết này là từ một bài gửi và không thể hiện quan điểm của BlockBeats

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia