Ván cờ đầu tư của Nữ hoàng: Vị trí nặng nề ở Tesla, đặt cược vào Bitcoin, được mệnh danh là phiên bản nữ của Buffett

Tiêu đề gốc: "Trò chơi cờ vua đầu tư của Nữ hoàng: Vị thế nặng nề ở Tesla, đặt cược vào Bitcoin, được mệnh danh là phiên bản nữ của Buffett"

Nguồn gốc: Deep Wave TechFlow

Đặt cược mạnh vào Tesla và đầu tư vào Bitcoin (GBTC)... Vận may năm nay dường như đang đến với Catherine, người sáng lập ARK Invest ‧Trong số Wood's ván cờ đầu tư, Phố Wall ca ngợi ông là 「 "Nữ Buffett" 「 Nữ thần chứng khoán công nghệ " .

Theo thống kê của Seekingalpha, trong số 10 quỹ ETF hoạt động tốt nhất năm nay, có 3 quỹ ETF đang hoạt động của ARK là được chọn, ARKG đã tăng 147% từ đầu năm đến nay và ARKK đã tăng 125% từ đầu năm đến nay... vượt xa đáng kể so với chỉ số SPY (S&P 500) trong cùng kỳ.         

2015 , Khi nhiều người vẫn còn thắc mắc Bitcoin là gì thì ARKW, công ty con của ARK Invest, đã đích thân bước vào cuộc chơi và đầu tư vào GBTC do Grayscale Investment phát hành. Vào thời điểm đó, Bitcoin được giao dịch ở mức chỉ 250 USD.  

Ngày nay, ARK vẫn là chủ sở hữu lớn nhất của Grayscale Bitcoin Trust, nắm giữ tổng cộng 240 triệu USD GBTC.

Năm 2016, khi giá cổ phiếu của Tesla lao dốc, hầu hết các nhà phân tích đều đánh giá thấp Tesla. ARK đã đi ngược lại xu hướng và nắm giữ vị trí nặng nề trong Tesla, đồng thời trở thành công ty lớn nhất của Tesla “vua sữa”. ARK hiện nắm giữ tổng cộng 3,847 tỷ USD cổ phiếu Tesla.

Catherine Wood thực hiện triết lý đầu tư "đổi mới đột phá" và triển khai thành công Tesla và Bitcoin như thế nào? Những gì chúng ta có thể học hỏi từ này? Shenchao TechFlow phân tích ván cờ đầu tư của quân Hậu cho mọi người.

Người phụ nữ đằng sau Tesla

Ngày 8 tháng 8 năm 2018, CEO Tesla Musk đã ban hành một lá thư nội bộ , cho biết ông đang "xem xét việc tư nhân hóa Tesla với mức giá 420 USD/cổ phiếu và tổng giá trị là 71,3 tỷ USD" và đã tìm được đủ nguồn vốn. 

Ngay khi lá thư nội bộ được tung ra, dư luận đã dậy sóng. Áp lực dư luận ập đến với Musk như thủy triều. Ban giám đốc, nhà đầu tư của Tesla và SEC thay phiên nhau công kích ông, nhưng Musk dường như đã quyết định: đối với một công ty có sứ mệnh lâu dài như Tesla, tư cách công ty đại chúng thực sự là một trở ngại. 

Sau khi nghị quyết được thông qua, Tesla sẽ một lần nữa trở thành công ty "tư nhân", điều đó có nghĩa là Tesla sẽ không phải lo ngại về giá cổ phiếu, không cần phải đấu tranh với những người bán khống và không cần phải thường xuyên báo cáo thu nhập với thế giới bên ngoài. Bằng cách tiết lộ dữ liệu, các công ty có thể hoạt động tự do hơn.  

Tuy nhiên, Musk phải đặc biệt chú ý đến bức thư ngỏ bất ngờ.  

Thư ngỏ này đến từ Catherine Wood, người sáng lập ARK Invest (ARK Investment, sau đây gọi là ARK).  

Trong một bức thư ngỏ, Katherine Wood đã lên tiếng gay gắt, phản đối mạnh mẽ việc tư nhân hóa Tesla và nhắc lại rằng Tesla là một cổ phiếu có giá trị đầu tư lớn đối với cổ phiếu này, “ 4.000 USD là mức giá mục tiêu mà Tesla nên có.”

Cô cho rằng mức giá tư nhân hóa 420 USD/cổ phiếu của Musk là đánh giá thấp nghiêm trọng Tesla, hãng có tương lai tươi sáng, từ đó tước đi cơ hội tham gia của nhiều nhà đầu tư trong sự thành công của công ty.

Musk nói rằng ông và ban giám đốc đã ảnh hưởng đến quyết định của họ sau khi đọc thư của Catherine Wood. Dưới áp lực, Musk đã đăng một bức thư ngỏ trên trang web chính thức của Tesla thông báo chính thức rằng Tesla sẽ từ bỏ tư nhân hóa.  

Lời nói của Katherine Wood chắc chắn xứng đáng được Musk chú ý.  

Kể từ khi thành lập vào năm 2014, ARK đã là người ủng hộ nhiệt tình cho Tesla, đứng thứ năm trong số cổ phần mà công ty nắm giữ.

Trong quá trình đầu tư vào Tesla, ARK về cơ bản không tham khảo xếp hạng của các nhà phân tích khác và chỉ tin vào nhận định của chính mình.

Năm 2016, khi giá cổ phiếu Tesla giảm 11% và gần như tất cả các nhà phân tích đều hạ mức xếp hạng Tesla, ARK đã tăng vị thế Tesla của mình gấp đôi.

Năm 2017, khi Tesla tăng giá 46%, 68% nhà phân tích vẫn tỏ ra bi quan và ARK đã mở rộng lượng nắm giữ của mình lên ít nhất 13 lần.

Là “vua sữa” lớn nhất của Tesla, điều mà Katherine Wood phải làm hàng năm là đặt giá cổ phiếu Tesla lên cao ngất ngưởng.

Catherine Wood đã hát Tesla nhiều lần trước công chúng.

Tháng 2 năm 2018, khi giá cổ phiếu của Tesla vẫn dao động quanh mức 270 USD, Catherine Wood cho biết: Giá mục tiêu của Tesla trong 5 năm tới là 4.000 USD/cổ phiếu.  

Vào tháng 1 năm 2020, Katherine Wood cho biết trên chương trình CNBC rằng cô tin rằng giá cổ phiếu của Tesla dự kiến sẽ vượt quá 6.000 USD trong 5 năm tới. Catherine Wood cho biết sở dĩ cô lạc quan về Tesla như vậy là vì cô tin rằng Tesla sẽ không đánh mất vị thế thống trị trên thị trường xe điện.  

Một tuần sau, ARK đưa ra bản cập nhật về định giá của Tesla, lần này mạnh mẽ hơn: Dự kiến đến năm 2024, giá trị cổ phiếu Tesla sẽ đạt 7.000 đô la Mỹ, trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Trong kịch bản thị trường giá lên, giá cổ phiếu của Tesla sẽ đạt hoặc vượt 15.000 USD. Đến cuối năm 2020, giá cổ phiếu của Tesla sẽ vượt quá 1.500 USD.

Khi đó, nhiều người đã chế nhạo sự lạc quan mù quáng của Catherine Wood nhưng thực tế đã giáng một đòn mạnh vào mặt họ.  

Vào ngày 1 tháng 12 năm 2020, giá cổ phiếu của Tesla là 584 USD, tương đương 2.920 USD trước khi chia cổ phiếu 1:5, với mức tăng lũy kế là 598 kể từ đầu năm. %. Từ góc độ này, so với giá cổ phiếu Tesla tăng vọt, trí tưởng tượng của Catherine Wood vẫn có phần chưa đủ.  

Tại sao Catherine Wood lại lạc quan về Tesla đến vậy?

Trái ngược với những gì hầu hết mọi người hiểu, theo quan điểm của Catherine Wood, Tesla không chỉ là một nhà sản xuất ô tô điện mà còn là nhà cung cấp Nền tảng cho công ty ô tô tự lái. Đây là hai mô hình định giá hoàn toàn khác nhau.

"Tesla tập trung vào phần mềm hơn hầu hết mọi người nhận ra và nguồn cung kỹ sư phần mềm đang thiếu và muốn làm việc cho Tesla." cô bày tỏ.  

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, cô đã giải thích chi tiết ba lý do để tiếp tục lạc quan về Tesla về lâu dài: 

Chi phí pin

Wood tin rằng Tesla đang di chuyển dọc theo đường cong chi phí của điện thoại di động và máy tính xách tay. Chi phí của Tesla cũng đang tăng giảm dần với pin hiệu quả hơn, điều này sẽ làm giảm thêm chi phí của xe điện.

Chip trí tuệ nhân tạo

Năm 2019, Tesla đã ra mắt hệ thống lái xe tự động tích hợp và nội bộ Chip AI cho chức năng dự phòng.  

Catherine Wood nói rằng cô ấy đã làm việc với một nhà phân tích từng làm việc tại Nvidia. Nhà phân tích này cho biết chip trí tuệ nhân tạo của Tesla tốt hơn bất kỳ sản phẩm nào của Nvidia có thể lắp lên ô tô thì phải đi trước thời đại bốn năm.

Dữ liệu lái xe tự động

Mặc dù phương tiện tự hành thực sự chưa tồn tại nhưng Catherine ‧Wood tin tưởng rằng Tesla sẽ trở thành công ty thống trị trong lĩnh vực lái xe tự động mới nổi vì gần 700.000 phương tiện hiện có của Tesla đã thu thập dữ liệu và có dữ liệu lái xe trong thế giới thực từ 10 đến 12 tỷ dặm.  

“Để trở thành người chiến thắng trong lĩnh vực nền tảng lái xe tự động và trí tuệ nhân tạo, bạn phải có dữ liệu chất lượng cao nhất và tốt nhất, và Tesla là một công ty như vậy,” Wood nói.

Tính đến ngày 2 tháng 12, Quỹ đầu tư ARK và ba quỹ ARKK, ARKW và ARKQ nắm giữ tài sản trị giá lần lượt là 1,952 tỷ USD, 1,352 tỷ USD và 4,1 USD tỷ USD và 133 triệu USD cổ phiếu Tesla, với giá trị thị trường tích lũy là 3,847 tỷ USD.  

Nhìn lại chiến lược đầu tư của Catherine Wood vào Tesla, không khó để nhận thấy sự ủng hộ và ủng hộ của bà đối với sự đổi mới mang tính đột phá. Trong ván cờ đầu tư của nữ hoàng này, ngoài Tesla còn có một quân cờ tỏa sáng - Bitcoin.

Bitcoin của Nữ hoàng

Vào năm 2020, Grayscale Investment đã trở thành người mang tiêu chuẩn cho xu hướng tăng giá Bitcoin chợ . Nhìn vào danh sách cổ đông của Grayscale Investment Bitcoin Trust (GBTC), không khó để tìm thấy ARK.

Quỹ đầu tư của ARK và "Next Generation Internet ETF" được quản lý bởi ” Tổng cộng có 10,11 triệu cổ phiếu GBTC được nắm giữ, với tổng giá trị là 240 triệu USD.  

Đối với Grayscale Investments, Catherine Wood và ARK của cô ấy có thể được coi là bạn cũ.

Vào tháng 3 năm 2015, Quỹ ủy thác Bitcoin do Grayscale đầu tư đã được niêm yết trên thị trường giao dịch OTCQX (mã: GBTC). Sáu tháng sau, ARKW, công ty con của Công ty ARK, đã công bố đầu tư vào GBTC và trở thành công ty quản lý quỹ đại chúng đầu tiên đầu tư vào Bitcoin. Vào thời điểm đó, Bitcoin chỉ có giá 250 USD.  

Năm 2017, Bitcoin đã mở ra thị trường tăng giá. Vị thế 6% GBTC của ARK đã tăng gấp 16 lần, đây là giá trị ròng của quỹ ARKK. Đóng góp 25,84% thu nhập.

Sau đó, Bitcoin đạt đỉnh rồi giảm, Catherine Wood chọn cách bán toàn bộ GBTC mà cô sở hữu và thoát khỏi đỉnh thành công.

Catherine Wood biết về nghiên cứu Bitcoin sớm hơn hầu hết mọi người.

"Chúng tôi đã chú ý đến Bitcoin từ lâu. Trên thực tế, chúng tôi bắt đầu chú ý đến Bitcoin không lâu sau khi Satoshi Nakamoto thiết kế nó. Bây giờ Bitcoin đang ổn định, chúng tôi chọn đầu tư vào nó."

Năm 2017, Catherine Wood cũng công khai tuyên bố: "Bitcoin là một công ty lớn hơn Apple. Những ý tưởng lớn."

Trong thị trường vốn, cách tốt nhất để lạc quan về một ngành hoặc một công ty là đầu tư vào đó. GBTC của Grayscale đã mang lại cho Catherine Wood và ARK một kênh đầu tư phù hợp. ARK không thể nắm giữ Bitcoin trực tiếp vì IRS coi đây là tài sản, nhưng ARK có thể nắm giữ cổ phần của Bitcoin Trust (GBTC).  

Tại sao Catherine Wood lạc quan về Bitcoin? Nữ hoàng này đã nghiên cứu Bitcoin như thế nào? Tất cả điều này có thể được thoáng qua trong báo cáo chiến lược đầu tư của ARK.

Trong báo cáo chiến lược đầu tư năm 2020 của ARK “Những ý tưởng lớn của ARK năm 2020”, Bitcoin được mô tả là “một sự phát triển của hệ thống tiền tệ” và xuất hiện lần cuối.

Báo cáo đã đề cập rằng trước khi Bitcoin ra đời, một A hệ thống tiền tệ không được chính phủ hỗ trợ dường như không khả thi và không thể tưởng tượng được: - Việc phát hành tiền tệ và nhà nước có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

- Sự thiếu vắng thị trường tự do về tiền tệ.

- Nhà nước khai thác tài sản vật chất.

- Hạn chế của các loại tiền tệ không có chủ quyền như vàng.  

Cho đến khi Bitcoin xuất hiện, sự bùng nổ tiền tệ kỷ Cambri: 

- Khu vực tư nhân bắt đầu huy động vốn.

- Sự trỗi dậy của các hệ thống tiền tệ phi chủ quyền bản địa kỹ thuật số.

- Một hình thức tự quản lý và sở hữu tài sản có chủ quyền khả thi được kích hoạt bằng mật mã khóa công khai.

Vì Bitcoin, thế giới đang chứng kiến một cuộc chiến toàn cầu giữa hệ thống tiền tệ có chủ quyền và không có chủ quyền.  

ARK tin rằng tiền điện tử được kiểm soát bởi mạng nguồn mở đang cung cấp một mô hình mới cho cơ chế mà hệ thống tiền tệ lưu trữ và chuyển giao giá trị.

Là một hệ thống tiền tệ toàn cầu mở, trung lập, không phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào, Bitcoin đang có thế mạnh trong cuộc chiến này.

Để định giá Bitcoin trong tương lai, ARK sử dụng ba logic tường thuật để đo điểm chuẩn:

Đầu tiên là phi quốc hữu hóa tiền tệ.

Bitcoin có thể phát triển nhanh chóng ở các thị trường mới nổi như một phương tiện trao đổi tiềm năng và là chất xúc tác cho quá trình phi tiền tệ hóa.  

Không tính 4 quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, tổng lượng tiền M2 (cung tiền rộng) của các quốc gia còn lại là 40 nghìn tỷ đô la Mỹ, nếu Bitcoin có thể giành được 5% thị phần , giá trị thị trường của nó sẽ đạt 1,1 nghìn tỷ USD.

Loại thứ hai là vàng kỹ thuật số.

Bitcoin cải thiện những hạn chế của vàng với vai trò là phương tiện lưu trữ giá trị, với tính di động cao, độ khan hiếm nghiêm ngặt và khả năng kiểm toán công khai.

Tổng giá trị thị trường của vàng là 9 nghìn tỷ USD (tháng 2 năm 2020). Nếu Bitcoin thay thế 15% thị phần của nó thì giá trị thị trường của Bitcoin sẽ là 800 USD tỷ.  

Loại thứ ba là bảo vệ tài sản.

Tỷ lệ phân bổ Bitcoin hợp lý để bảo vệ tài sản bị tịch thu phải tương tự như xác suất tài sản bị tịch thu trong cuộc đời của một cá nhân.

Tổng tài sản hiện thuộc sở hữu của các cá nhân có giá trị ròng cao trên toàn thế giới là 46 nghìn tỷ USD. Nếu Bitcoin được phân bổ dựa trên xác suất 5% tài sản được sở hữu bị đóng băng trong 50 năm, khi đó Bitcoin Vốn hóa thị trường của loại tiền này sẽ là 1,3 nghìn tỷ USD.

Như Katherine Wood thích đưa ra hằng số giá cổ phiếu của Tesla Mô tả một "chiếc bánh" mới, vào tháng 11, trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, Wood cũng đã vẽ ra một "chiếc bánh" lớn hơn cho giá Bitcoin: 

"The sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức có thể đẩy giá Bitcoin lên 500.000 USD."

Con đường tăng trưởng của Nữ hoàng

Catherine Wood dường như đã chuẩn bị thành lập một công ty như ARK trong toàn bộ sự nghiệp của mình.   

Năm 1981, Katherine Wood nhận bằng cử nhân tài chính loại xuất sắc của Đại học Nam California, sau đó gia nhập Jennison Associates và trở thành chủ tịch của công ty. tổng giám đốc.

“Các nhà phân tích ở đó đã được bổ nhiệm và họ sẽ không từ bỏ bất cứ điều gì trong suy nghĩ của mình,” cô nhớ lại, “vì vậy tôi phải Chạy khắp nơi, tìm kiếm hướng đi riêng của mình, cuối cùng tôi đã tìm được những công ty bị bỏ qua.”  

Cô chuyển sang cổ phiếu Internet mới nổi và bắt đầu chú ý đến lĩnh vực truyền thông không dây, điều này cho phép cô chứng kiến sự phát triển của truyền thông không dây và sự phát triển mới nổi của truyền thông không dây. những thị trường đang diễn ra âm thầm.  

“Tôi đã học được rằng khi các nhà phân tích và quản lý danh mục đầu tư loại bỏ thứ gì đó quá nhỏ hoặc không phù hợp với bất kỳ danh mục đầu tư nào, thì đây thường là một vấn đề thực sự. cơ hội tăng trưởng bất ngờ."

Trong nội bộ công ty, bà từng được coi là "người lập dị" vì nghiên cứu và đầu tư độc lập, năm 1981 bà đã dự đoán thành công lạm phát và lãi suất đã đạt đến đỉnh điểm từ trước. , và cô ấy được coi là sếp của tôi lúc đó coi thường tôi.  

Trải nghiệm này để lại ấn tượng sâu sắc với Wood. Cô nhận ra rằng có tiềm năng rất lớn trong việc đi ngược lại cái gọi là "sự đồng thuận" và làm điều ngược lại thường có thể đạt được thành công lớn.

Hôm nay, cô tập trung vào việc xác định các cổ phiếu bị bỏ qua và hiểu lầm trong năm lĩnh vực đổi mới chính: giải trình tự DNA, năng lượng mới, trí tuệ nhân tạo, robot và công nghệ chuỗi khối.  

Ngày nay, “đổi mới đột phá” đã trở thành một từ thời thượng, nhưng Catherine Wood đã sớm hiểu được ý nghĩa đằng sau từ này.

Năm 2001, cô gia nhập AllianceBernstein Asset Management với tư cách là giám đốc đầu tư, chịu trách nhiệm quản lý danh mục đầu tư trị giá 5 tỷ USD của quỹ, điều này cho phép cô thể hiện sức mạnh của mình và thực sự Thực hành phong cách đầu tư “đổi mới đột phá”.  

Năm 2002, Amazon có 40 triệu người dùng trên toàn thế giới và giá cổ phiếu của nó vào khoảng 15-20 USD. bong bóng Internet, không lạc quan về nó.Đối với những công ty Internet như vậy, Catherine Wood, người có tầm nhìn độc đáo, đã đi ngược lại xu hướng và quyết định đầu tư vào công ty "phá hủy quy tắc" này. Ngày nay, giá cổ phiếu của Amazon đã lên tới 3.200 USD, cao hơn gấp trăm lần so với thời điểm Catherine đầu tư.

Không giống như hầu hết các nhà giao dịch đầu tư truyền thống tập trung vào dữ liệu tài chính trong quá khứ của công ty, Wood tin rằng đầu tư đòi hỏi “sự đổi mới mang tính hủy diệt”. “Đầu tư”, kiên quyết từ bỏ nền kinh tế cũ và quyết tâm đón nhận nền kinh tế mới.  

Các danh mục đầu tư tiếp theo của ARK cũng đã áp dụng triết lý đầu tư này.

Tesla đã thay đổi chiếc xe truyền thống; Square đã thay đổi cách bạn thanh toán, vay và đầu tư; 2U đã thay đổi cách sinh viên truy cập các khóa học trực tuyến; Zillow đã thay đổi cách mọi người tìm kiếm, thuê nhà , mua bán nhà; Zoom đã thay đổi cách mọi người tham gia các cuộc họp...

Năm 2014, sau 12 năm làm việc tại AllianceBernstein, cô quyết định rời đi để xây dựng công ty riêng của mình và tập trung đầu tư vào những công ty có tính sáng tạo phá vỡ hiện trạng, tuy nhiên động thái này bị bạn bè xung quanh phản đối.

“Rất nhiều bạn bè của tôi nghĩ rằng tôi sẽ thất bại,” Wood nhớ lại. “Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thất bại vì có một chữ Nếu rất lớn. nhu cầu của bạn chưa được đáp ứng, đây là cách tốt nhất để khởi nghiệp."

Active Research Knowledge (kiến thức nghiên cứu tích cực), Catherine Wood đặt tên công ty của mình là ARK Invest tập trung đầu tư vào các công ty phá vỡ các quy tắc của ngành và có những đổi mới mang tính đột phá.  

Không giống như các tổ chức đầu tư bí ẩn và kiêu ngạo khác, ARK luôn đi theo con đường dân sự:

(1) công ty phát hành miễn phí các báo cáo nghiên cứu của mình;

(2) Công ty thảo luận về mục tiêu đầu tư với các chuyên gia trên các nền tảng xã hội như Twitter và Facebook;

(3) Mở cửa cho người ngoài mỗi tuần. cuộc họp nghiên cứu của công ty vào chiều thứ Sáu;

(4) Công bố nhật ký giao dịch của công ty theo thời gian thực; 

Wood tin rằng ARK thành công là rất quan trọng Phần lớn nhờ vào phương tiện truyền thông xã hội. "Khi tiến hành nghiên cứu, chúng tôi thu hút những nhà đổi mới trong lĩnh vực đó và nói: 'Bạn đã nghĩ về điều này chưa?' hoặc 'Bạn sai rồi.'"

ARK công bố chi tiết và thay đổi vị thế mỗi ngày, đồng thời cung cấp "công việc sao chép" miễn phí cho các nhà đầu tư và các nhà đầu tư cũng ủng hộ ARK.  

Với sự trợ giúp của Bitcoin và các cổ phiếu công nghệ khác, sự giàu có và danh tiếng đang đổ vào Catherine Wood, đặc biệt là trong thế giới đầu tư do nam giới thống trị. khác biệt.

Wood nhận thức rõ những thách thức mà phụ nữ phải đối mặt trong việc tạo dựng tên tuổi cho mình trong ngành do nam giới thống trị và cô hy vọng mình có thể truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo để vượt qua Trần nhà. Cô đã mở một trung tâm đào tạo tại trường cũ của mình ở Los Angeles để giáo dục và khuyến khích phụ nữ trẻ tham gia vào ngành đổi mới công nghệ.  

“Bạn phải đối mặt với khó khăn một cách rất bình tĩnh,” Wood nói. “Tôi không cảm thấy có quá nhiều cú đánh, hoặc tôi đã chọn không nhớ chúng. , bởi vì tôi tập trung vào tương lai và thực hiện ước mơ của mình " .

"Tôi thích trở thành phụ nữ trong ngành này." Katherine Wood được Phố Wall ca ngợi là "phiên bản nữ của Buffett" vì lợi nhuận đầu tư cao, nhưng chúng tôi biết rằng chỉ có một Buffett và Catherine Wood cũng là duy nhất.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia