Báo cáo sinh thái DeFi Q3: Tất cả các chỉ số của hệ sinh thái DeFi đều đạt mức cao kỷ lục
Tiêu đề gốc: "Báo cáo hệ sinh thái tài chính phi tập trung quý 3"
Nguồn gốc: DappRadar
Bản tổng hợp ban đầu: 0x26
2020 là năm của DeFi. Với sự xuất hiện của khai thác thanh khoản, lĩnh vực này ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư và nhà phát triển. Mô hình khuyến khích mới cho phép ngành này tăng trưởng hơn 10 lần trong quý 3.
Trong bài đánh giá này, chúng tôi sẽ phân tích khối lượng giao dịch, tổng giá trị bị khóa, ví hoạt động hàng ngày và thu nhập . Điều này không chỉ bao gồm ba nền tảng chính là Ethereum, TRON và EOS mà còn cả IOST, Ontology và NEO.
Lưu ý: Hệ sinh thái DeFi được đề cập trong bài viết này là các giao thức tài chính phi tập trung và nền tảng giao dịch phi tập trung
Tóm tắt chính
·Trong hệ sinh thái DeFi, khối lượng giao dịch Ethereum chiếm tổng cộng 96% khối lượng giao dịch
·Tổng giá trị bị khóa vượt quá 10 tỷ đô la Mỹ
·Số lượng ví đang hoạt động của Ethereum, TRON và EOS chiếm tổng cộng 97% khối lượng
·IOST, Ontology và NEO cũng đã tham gia vào lĩnh vực DeFi
·Phân phối Token quản trị và khai thác thanh khoản Sự kết hợp giữa khai thác và khai thác đã trở thành chìa khóa cho sự tăng trưởng thành công của dapp
·Khối lượng giao dịch của Uniswap đạt mức cao kỷ lục, tiếp theo là SushiSwap và Balance
·Coin An và các giao thức blockchain khác mong muốn tham gia vào lĩnh vực DeFi
Ethereum dẫn đầu sự phát triển sinh thái
Quý 3 năm 2020 là quý tốt nhất cho đến nay đối với hệ sinh thái DeFi. Như đã báo cáo, hệ sinh thái DeFi có khối lượng giao dịch hơn 123 tỷ USD, 96% trong số đó thuộc về Ethereum.
Nguồn: DappRadar
Khối lượng giao dịch không phải là chỉ báo duy nhất đang tăng nhanh. Theo DappRadar DeFi, tổng giá trị khóa tăng 380% so với cuối quý 2 năm 2020, đạt 10 tỷ USD vào cuối quý 3 năm 2020.
Ba TVL hàng đầu là Uniswap, MakerDAO và Curve. Sự tăng trưởng gần đây về khối lượng khóa của Uniswap chủ yếu được thúc đẩy bởi việc khai thác thanh khoản token quản trị UNI.
Nguồn: DappRadar
Xét về số lượng ví hoạt động hàng ngày, Ethereum chiếm hơn 57%. EOS và TRON lần lượt chiếm 5% và 35%. Số lượng ví đang hoạt động của Ethereum, TRON và EOS chiếm 97% tổng số.
Những người đóng góp lớn nhất cho Ethereum là Uniswap, Sushiswap, Balancer và Hợp chất. Họ cùng nhau tạo ra 56% số ví hoạt động hàng ngày.
Trong giao thức EOS DeFi, những người đóng góp lớn nhất là Defibox và Dmd.Finance. Hơn 4.300 ví đang hoạt động sử dụng cả hai giao thức mỗi ngày.
Và TRON's JUST, Zethyr Finance, và Oikos.cash cũng như Sun, Unifi New các dự án như Protocol và SharkTron, có tổng cộng hơn 32.000 ví hoạt động hàng ngày sử dụng các giao thức này.
Các nền tảng khác đang cố gắng tham gia thị trường DeFi
Các nền tảng khác có ít ví hoạt động hơn, chẳng hạn như IOST, Ontology và NEO, và xu hướng phát triển tích hợp DeFi trong quý 3, số lượng ví hoạt động hàng ngày của ba nền tảng này đã tăng lần lượt 357%, 1589% và 1589 % tương ứng là 840%.
Xét về khối lượng giao dịch, IOST, Ontology và NEO đã tăng đều đặn qua từng quý. IOST đã tích lũy được 123 triệu USD khối lượng giao dịch. Ont và NEO tụt hậu so với IOST nhưng vẫn có khối lượng giao dịch lần lượt là 1,6 triệu USD và 12 triệu USD.
Sức mạnh của khai thác thanh khoản
Rõ ràng, việc phân phối mã thông báo quản trị mới được kết hợp với khai thác thanh khoản, tạo ra mức độ phổ biến lớn chưa từng thấy . Điều này cũng giúp Ethereum củng cố vị trí dẫn đầu một cách hiệu quả trong quý thứ ba.
Mặc dù Synthetix là dự án đầu tiên bắt đầu thúc đẩy khai thác thanh khoản trên quy mô lớn nhưng là dự án đầu tiên thực sự biến nó thành phổ biến nhất là Hợp chất.
Mã thông báo COMP đã được giới thiệu vào tháng 6 và ngay lập tức chúng tôi nhận thấy sự bùng nổ về khối lượng giao dịch trong hệ sinh thái DeFi. Chỉ tính từ giữa đến cuối tháng 6, khối lượng giao dịch của Hợp chất đã tăng 27 lần lên 4 tỷ USD.
Vào cuối tháng 8, một dự án có tên Sushiswap đã được ra mắt, làm rung chuyển hệ sinh thái DeFi. Dự án dựa trên Uniswap và nhằm mục đích chuyển tính thanh khoản ra khỏi Uniswap. Đổi lại, token SUSHI sẽ được phân phối cho người dùng. Vào tháng 9, khối lượng giao dịch của dự án đã vượt quá 6 tỷ USD.
Giao thức cuối cùng và quan trọng nhất là Uniswap và token UNI của nó. Vào ngày 17 tháng 9, Uniswap bất ngờ thông báo ra mắt token quản trị UNI, khiến khối lượng giao dịch của nó đạt mức cao nhất ngay lập tức. Uniswap đã tạo ra khối lượng giao dịch 33 tỷ USD trong tháng 9, chiếm gần 60% tổng khối lượng giao dịch.
Phí GAS tăng vọt 59 triệu USD
Với sự phổ biến này, DeFi đã tạo ra doanh thu hàng triệu đô la. Theo tokenterminal.com, người dùng đã chi 59 triệu USD cho phí gas trong 30 ngày qua.
Phần lớn nhất đến từ Uniswap, trị giá 33 triệu USD. và Balancer lần lượt về nhì và ba. Ba dapp này cùng nhau chiếm 82% phí GAS.
Các đối thủ cạnh tranh của Ethereum
Mặc dù mức độ phát triển của Ethereum là đáng kinh ngạc, một trong những vấn đề chính cản trở sự phát triển của nó là Một là tắc nghẽn mạng. PHÍ GAS đạt mức không thể chấp nhận được trong quý 3 năm 2020. Vào thời điểm cao điểm, chi phí giao dịch vượt quá 400 Gwei.
Với việc Ethereum 2.0 vẫn đang được phát triển, Cardano cung cấp giải pháp thay thế PoS khả thi cho các dự án DeFi, Cardano main Shelley đã hoàn thành nâng cấp tại cuối tháng bảy.
Thứ hai, giá trị thị trường của Polkadot gần đây đã tăng lên đáng kể. Theo dữ liệu từ Coingecko, Polkadot đã trở thành dự án top 10 theo vốn hóa thị trường. Polkadot là một blockchain được tối ưu hóa dựa trên khả năng tương tác, cho phép bạn di chuyển bất kỳ loại dữ liệu nào qua các chuỗi.
Ngoài ra còn có Binance, đã tham gia không gian DeFi vào tháng 8 với việc ra mắt sản phẩm tương lai mới dựa trên Chỉ số tổng hợp DeFi. Trong vòng một tháng, Launchpool đã trực tuyến. Dự án đầu tiên được ra mắt trên Launchpool là Bella Protocol (BEL), người dùng có thể tiến hành khai thác thanh khoản BEL trực tiếp trên nền tảng.
Kết luận
Trong quý 3 năm 2020, tất cả các chỉ số của hệ sinh thái DeFi đều đạt mức cao nhất mọi thời đại, trong đó Ethereum Dẫn đầu sự phát triển hệ sinh thái của DeFi.
Ethereum đã trở thành nền tảng được lựa chọn cho các dự án DeFi do tính phong phú về công cụ và dự án. Trong quý 3 năm 2020, các dự án nổi tiếng như Composite, Balancer, SushiSwap và Uniswap đều được xây dựng trên Ethereum.
Vấn đề tắc nghẽn của Ethereum tạo ra khả năng cho các chuỗi khối khác. Một số nền tảng nổi tiếng đang ngày càng thể hiện sự quan tâm đến DeFi, trong đó hoạt động tích cực nhất là Binance.
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
Bài viết liên quan
