BTC

$96,000

5.73%

ETH

$3,521.91

3.97%

HTX

$0.{5}2273

5.23%

SOL

$198.17

3.05%

BNB

$710

3.05%

简体中文

繁體中文

English

Tiếng Việt

한국어

日本語

ภาษาไทย

Türkçe

Partnered With:

BarnBridge mà cả người sáng lập Aave và Synthetix đều đầu tư vào là gì? |Giới thiệu dự án

Đọc bài viết này mất 26 phút

Thị trường DeFi cần một giao thức đa nền tảng có thể mã hóa rủi ro

Vào năm 2019, MakerDAO bắt đầu thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư tiền điện tử chính thống, DeFi và các khái niệm phái sinh của nó bắt đầu nảy mầm và phát triển nhanh chóng. Hơn một năm sau, 60% nợ toàn cầu có lãi suất dưới 1%, hơn 15 nghìn tỷ USD nợ toàn cầu có lãi suất âm và vốn tiếp tục chảy vào các sản phẩm có lãi suất rủi ro hơn. Giá trị của các token bị khóa trên thị trường DeFi đã tăng từ hàng trăm triệu đô la vào năm ngoái lên hàng tỷ đô la vào năm 2020, với lợi suất tiếp tục lấn át mức lãi suất thấp mà các đối tác tài chính truyền thống đưa ra. Đồng thời, vốn lưu động đang tăng lên cùng với xu hướng lợi nhuận cao trong lịch sử, đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực tài chính truyền thống, thị trường DeFi cần một sản phẩm và công cụ giao dịch mà họ quen thuộc. Chính trong năm này, ý tưởng về Barnbridge đã được hình thành. Barnbridge sau đó đã phát hành sách trắng vào quý 2 năm 2019.

Thị trường DeFi cần một giao thức đa nền tảng có thể mã hóa rủi ro và Barnbridge có thể đáp ứng nhu cầu này. .

BarnBridge: giao thức đa nền tảng để mã hóa rủi ro

BarnBridge là một giao thức đa nền tảng nhằm mã hóa rủi ro. Nó sử dụng tỷ lệ lợi nhuận và biến động cố định để mã hóa rủi ro sản phẩm theo lô. Mã thông báo gốc của nó là TRÁI PHIẾU. Nó ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư tài chính truyền thống trong lĩnh vực DeFi.

BarnBridge dự đoán rằng trong điều kiện thị trường hiện tại, ngày càng có nhiều loại hình cho vay sẽ chuyển sang các sản phẩm phi tập trung. Về lâu dài, trong quá trình chuyển đổi này, người cho vay và người đi vay sẽ hiểu và nhận thấy các trung gian phi tập trung sẽ ưu việt hơn và ít tốn kém hơn so với các trung gian bên thứ ba hiện tại. Điều này cũng có nghĩa là phần lớn khoản nợ trị giá 244 nghìn tỷ đô la của thế giới sẽ được chuyển theo chuỗi, mang đến cho những người tiết kiệm tiền pháp định và tiền điện tử thế hệ mới với lợi suất cao hơn và cơ hội sản phẩm loại CD (nghĩa vụ nợ thế chấp) cao hơn.

Dự án BarnBridge có kế hoạch tung ra các sản phẩm "thu nhập thông minh" bao gồm các sản phẩm lãi suất cố định và lãi suất thả nổi dựa trên Ethereum và được đảm bảo theo thu nhập DeFi. "Trái phiếu lợi nhuận thông minh" và các công cụ phái sinh "Trái phiếu Alpha thông minh" có thể phòng ngừa biến động giá thị trường của bất kỳ mã thông báo ERC20 nào. Theo lộ trình sản phẩm, dự án sẽ ra mắt BarnBridgeDAO và sẽ triển khai khai thác thanh khoản và chính thức lên mạng trong vòng 5 tháng.

BarnBridge là giao thức phái sinh sóng đầu tiên. Trước sự ra đời của công nghệ hợp đồng thông minh, gần như không thể theo dõi lợi nhuận và phân phối chúng một cách phi tập trung theo cách không đáng tin cậy và minh bạch để phòng ngừa mọi biến động. Về mặt khái niệm, các nhà đầu tư có thể xây dựng các công cụ phái sinh từ bất kỳ loại biến động nào do thị trường điều khiển để phòng ngừa các rủi ro khác nhau. Ví dụ: biến động lãi suất, biến động giá thị trường cơ bản, biến động tỷ lệ cược thị trường dự báo, biến động tỷ lệ vỡ nợ thế chấp, biến động giá hàng hóa, v.v.

BarnBridge có kế hoạch tạo ra các công cụ phái sinh đa nền tảng đầu tiên cho tất cả giá token hoặc biến động chỉ số trong giao thức thị trường DeFi hiện tại . Trọng tâm đầu tiên sẽ là độ nhạy lợi suất và giá thị trường. Sau đó, BarnBridge có kế hoạch giới thiệu nhiều loại hình phòng ngừa rủi ro hơn để đối phó với sự biến động của hệ sinh thái phi tập trung. BarnBridge đặt mục tiêu trở thành nền tảng và tài sản bất khả tri.

Bằng cách chia tài sản kỹ thuật số thành các phần vô hạn, độc lập, được định giá bằng đô la và xây dựng từ những phần đó Công cụ phái sinh có thể giảm rủi ro của tài sản kỹ thuật số và độ nhạy cảm của lợi nhuận tài sản kỹ thuật số. BarnBridge đặt mục tiêu làm phẳng đường cong rủi ro bằng cách xây dựng các công cụ phái sinh dựa trên nợ và lợi nhuận hiệu quả hơn, đồng thời cung cấp khả năng quản lý rủi ro theo lớp cho các nhà đầu tư DeFi và tradFi.

Giới thiệu sản phẩm

Trí thông minh của Ethereum Năng suất thông minh Trái phiếu: các sản phẩm có lãi suất cố định và thay đổi được đảm bảo bởi lợi suất DeFi.

Trái phiếu Alpha thông minh của Ethereum: Một công cụ phái sinh giúp phòng ngừa biến động giá thị trường cho bất kỳ mã thông báo ERC20 nào, sử dụng các công cụ phái sinh dựa trên nợ để giảm rủi ro biến động lãi suất.

Hiện tại, hệ thống tài chính phi tập trung chủ yếu cung cấp các niên kim có lãi suất thay đổi. Tuy nhiên, các cách để cơ cấu lợi suất theo lãi suất cố định sẽ bao gồm tài sản thế chấp hoặc trái phiếu có thời hạn thanh toán, cũng như lãi suất cố định hoặc niên kim không có thời hạn. BarnBridge tin rằng những loại sản phẩm này đương nhiên sẽ trở nên lỗi thời theo thời gian.

Trong thị trường DeFi hiện tại, có thể tìm thấy các lợi suất khác nhau theo định hướng thị trường trên hầu hết mọi nền tảng, nhưng không có bất kỳ dịch vụ nào tập hợp tất cả các giao thức phi tập trung khác nhau và cho phép các đường cong rủi ro được tiêu chuẩn hóa và các công cụ phái sinh giảm rủi ro. Ngoài ra, trên thị trường DeFi hiện nay, hiệu quả giữa các giao thức Lending và Loan không cao. Khả năng trích xuất doanh thu từ nhiều giao thức và chia thành các phần năng suất cao và năng suất thấp đã tồn tại trong thị trường tài chính truyền thống, nhưng có thể hoạt động tốt hơn trong thị trường tài chính phi tập trung.

Tình trạng tài chính

Ngày 11 tháng 9 năm 2020, BarnBridge công bố kết thúc vòng tài trợ hạt giống, huy động được tổng cộng 1 triệu USD. Các nhà đầu tư tham gia vòng này bao gồm Fourth Revolution Capital, ParaFi, Kain Warwick (Synthetix), Stani Kulechov (Aave), Andrew Keys (DARMA Capital), Centrality, BlockChain Companies, Dahret Group cùng những người sáng lập và cố vấn của nó.

Vòng tài trợ này sẽ được sử dụng để phát triển những thứ sau: BarnBridgeDAO, trái phiếu doanh thu thông minh, trái phiếu Alpha thông minh , thanh khoản Phát triển khai thác, v.v. Trong 24 tuần nữa, giao thức sẽ chính thức ra mắt với việc phát hành các sản phẩm khả thi tối thiểu cho Trái phiếu lợi suất thông minh, BarnBridge DAO và Khai thác thanh khoản.

Số tiền đầu tư của các nhà tài trợ vòng hạt giống và việc phân phối mã thông báo . Nguồn dữ liệu: Biểu đồ BarnBridge: Nhịp điệu BlockBeats

Phân phối token TRÁI PHIẾU

Mã thông báo BOND của BarnBridge là mã thông báo ERC-20. Vai trò chính của nó là thiết lập hệ thống và tiến hành quản trị.

Tổng số token TRÁI PHIẾU: 10 triệu;

Cộng đồng : 60% (6 triệu xu);

Nhóm cốt lõi: 12,5% (1,2 triệu xu);

Kho bạc DAO: 10% (1 triệu miếng)

Phần thưởng khai thác thanh khoản: 8% (800.000 miếng);

Các nhà đầu tư sớm: 7,5% ( 750.000 miếng);

Cố vấn: 2% (200.000 chiếc).

Kế hoạch phân phối TRÁI PHIẾU mã thông báo BarnBridge. Nguồn dữ liệu: BarnBridge Biểu đồ: Rhythmic BlockBeats

Lộ trình phát triển

Nguồn: BarnBridge

Theo lộ trình phát triển, việc triển khai hợp đồng thông minh BarnBridge DAO mất khoảng 6 tuần và thời gian kiểm toán mất 4 tuần. Thời điểm ra mắt của BarnBridge DAO và sản phẩm đầu tiên Smart Yield BOND tương đối giống nhau, tính theo ngày thì BarnBridge DAO sẽ ra mắt vào khoảng cuối tháng 10, trong khi sản phẩm đầu tiên Smart Yield BOND có thể ra mắt vào cuối năm nay. ngoài.

Phương pháp quản trị DAO

BarnBridge cuối cùng đã quyết định áp dụng DAO, một phương pháp quản trị tự trị phi tập trung.

"DAO first" có nghĩa là BarnBridge chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là một công ty truyền thống. Thay vào đó, BarnBridge sẽ là một giao thức được quản lý bởi BarnBridge DAO.

Điều đầu tiên nhóm làm khi thành lập BarnBridge là giao quyền quản trị cho "nhóm nòng cốt". Nhóm cốt lõi bao gồm những người đồng sáng lập Troy Murray & amp; Tyler Ward và chi nhánh Q, một nhóm phát triển do những người đồng sáng lập Milad Mostavi, Bogdan Gheorghe và Dragos Rizescu lãnh đạo.

BarnBridge sau đó đã dành một phần lớn cho các nhà tài trợ vòng hạt giống và các đối tác trước khi ra mắt, cuối cùng duy trì một phần lớn cách phân phối mã thông báo tới cộng đồng. Việc thành lập DAO trước tiên cũng mang lại động lực cho mọi người và thông qua việc bỏ phiếu, mọi người đều có quyền phát biểu. Không có người lãnh đạo, không có CEO. Chẳng bao lâu nữa, cộng đồng rộng lớn hơn sẽ có thể bỏ phiếu. Những người sáng lập, nhà tài trợ và cố vấn sẽ không còn là người bỏ phiếu có thẩm quyền của DAO nữa.

Xây dựng BarnBridge DAO

BarnBridge sẽ sử dụng hợp đồng cộng đồng dựa trên mẫu của công ty Aragon DAO để tạo nền tảng cho DAO cốt lõi. Vì những hợp đồng này đã được sử dụng trong sản xuất từ lâu nên BarnBridge tin tưởng vào chức năng và tính năng mà chúng mang lại.

BarnBridge DAO yêu cầu một số tính năng cụ thể không có trong mẫu của công ty Aragon DAO. Vì vậy, nhóm đã chọn hệ thống hợp đồng thông minh có thể nâng cấp (như EIP-2535), hệ thống này sẽ cho phép các nhà phát triển BarnBridge thêm, xóa và nâng cấp chức năng khi cộng đồng thấy phù hợp.

BarnBridge DAO sẽ trở thành thành phần cốt lõi của nền tảng BarnBridge vì nó có thể đạt được việc ra quyết định và thực thi phi tập trung trong lợi ích của hoạt động cộng đồng.

Thời gian ước tính để xây dựng, thử nghiệm và khởi chạy trên testnet: 6 tuần.

Các cuộc kiểm tra bên ngoài bổ sung sẽ đẩy lùi việc ra mắt mạng chính khoảng 4 tuần.

Tuy nhiên, thời điểm phát hành BarnBridge DAO sẽ rất gần với TRÁI PHIẾU thu nhập thông minh sản phẩm đầu tiên.

Vì DAO kiểm soát toàn bộ hệ thống, tức là cộng đồng quyết định cách sử dụng hệ thống, nên các thông số của sản phẩm DeFi này Một phần trong số đó sẽ do cộng đồng quyết định. Một số tham số khác sẽ được xác định bởi hệ thống oracle phi tập trung (chẳng hạn như Chainlink), hệ thống này cần đặt các tham số phù hợp, thực tế và có thể đạt được để nhóm hoạt động hiệu quả.

Điều này bao gồm hợp đồng nhóm mà người dùng tương tác, nhà máy triển khai triển khai và thiết lập hợp đồng nhóm cũng như phần phụ trợ và giao diện người dùng miễn phí tạo ra trải nghiệm người dùng có độ chính xác cao cho cộng đồng.

Tóm lại, điều này có nghĩa là khi sản phẩm lợi suất thông minh được phát hành, cộng đồng sẽ quản lý giao thức BarnBridge.

Cam kết của BarnBridge đối với nguồn mở

Chúng tôi là những người tin tưởng vào giao thức béo . Tuy nhiên, để mở rộng lý thuyết này hơn nữa, chúng tôi nghĩ rằng khi bạn nói về "giá trị", chúng ta đang nói về mã thông báo chứ không phải mã. Trong phần mềm truyền thống, dù là tích lũy giá trị ở cấp độ giao thức hay cấp độ ứng dụng, thứ có giá trị nhất vẫn là phần mềm. BarnBridge sẽ mở mã nguồn của nó. Điều này sẽ khuyến khích cộng đồng trở nên thoải mái hơn khi sử dụng và giám sát giao thức BarnBridge.

Nhóm cốt lõi

Troy Murray, giám đốc của snglsDAO Foundation, giúp xây dựng nội dung phi tập trung. Anh bắt đầu làm việc cho một dịch vụ video Bitcoin vào năm 2013 và bắt đầu nghiên cứu hợp đồng thông minh vào năm 2015.

Tyler Ward, người từng điều hành một trong những công ty tiếp thị và UI/UX lớn nhất, Proof Systems, chuyên về lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Tyler đã làm việc với ConsenSys, Earn.com (được Coinbase mua lại), FOAM, Dether và Grid+, Centrality, Sylo (một dApp nhắn tin phi tập trung với 300.000 người dùng ở New Zealand), NEAR Protocol, DARMA Capital, SingularDTV và snglsDAO. Anh bắt đầu làm việc trong lĩnh vực tiền điện tử vào cuối năm 2016 và đã mua bán nhiều công ty thương mại điện tử.

Digital MOB, DigitalMob là một công ty phát triển phần mềm có kinh nghiệm trong việc xây dựng các sản phẩm blockchain phức tạp. Công ty có một đội ngũ đông đảo gồm nhà phát triển web3, nhà phát triển web và thiết bị di động, kiến trúc sư hệ thống, chuyên gia bảo mật và nhà phân tích đóng vai trò kỹ thuật trong sản phẩm.

Tóm tắt

BarnBridge định vị mình là phương tiện đầu tư dành cho các nhà đầu tư quen thuộc với thị trường tài chính truyền thống. Nó có vẻ phù hợp hơn với các nhà đầu tư thị trường DeFi chuyên nghiệp, các nhà đầu tư thị trường tiền điện tử thông thường cần có sự hiểu biết sâu sắc về phương thức hoạt động và tính năng sản phẩm trước khi có thể sử dụng nó, điều này có một ngưỡng nhất định. Có rất nhiều nhà xây dựng DeFi có kinh nghiệm trong số các nhà đầu tư và cố vấn của dự án này, điều này đã đặt nền tảng tốt cho sự ra mắt và phát triển giao thức. Trong tương lai, khi các nhà đầu tư trong lĩnh vực tài chính truyền thống gia nhập thị trường DeFi, BarnBridge có thể là một trong những lựa chọn dành cho những nhà đầu tư này.

Tuy nhiên, BarnBridge đã chọn phương pháp quản trị DAO, phương pháp này có thể yêu cầu hy sinh một số hiệu quả nhất định trong quá trình thực thi và liệu nó có phải đối mặt với các vấn đề pháp lý hay không để được xác nhận. .

Phần giới thiệu của BarnBridge đề cập rằng việc khai thác thanh khoản sẽ được triển khai, nhưng vì đã có những nhà đầu tư sớm vượt qua hạt giống này. đã đạt được vòng tài trợ, do đó có thể phải khai thác trước trong khai thác thanh khoản. Không rõ liệu BarnBridge có đưa ra cơ chế khai thác mới hay không. Đội ngũ cốt lõi, nhà đầu tư và nhà tư vấn của nó chiếm 22% số token (2,2 triệu), tỷ lệ cao hơn một chút. Đồng thời, những người sáng lập của nó là nhà đầu tư vào các dự án của riêng họ, vì vậy việc quản lý ban đầu vẫn nằm trong tay các nhà đầu tư và nhóm. Quyền ra quyết định lớn.

Tuy nhiên, xét rằng chức năng chính của mã thông báo của nó là quản trị, với tư cách là một dự án do DAO điều khiển, vai trò quản trị sẽ lớn hơn một số dự án DeFi khác. Khi các token chảy vào giai đoạn sau, nhiều người dùng sẽ tham gia quản trị hơn và quyền ra quyết định của các nhà đầu tư ban đầu sẽ bị giảm bớt.