Giải thích chi tiết về bối cảnh đầu tư của Framework Ventures: các tổ chức đầu tư bắt kịp xu hướng DeFi
Tiêu đề gốc: "Tiết lộ Framework Ventures, động lực đằng sau cơn sốt DeFi: người quảng bá "đầy chìm đắm" của DeFi Great Leap Forward"
Nguồn gốc: Lianwen
Framework Ventures, một tổ chức đầu tư mạo hiểm tiền điện tử mới được thành lập vào năm 2019 (sau đây gọi là Framework), chưa nằm trong danh sách thị trường đã lâu nhưng đáng để mọi người chú ý. Trong làn sóng đầu tư nóng bỏng hiện nay của DeFi (Tài chính phi tập trung), tổ chức mới này tự hào là “đầu tư mạo hiểm bản địa trong lĩnh vực tiền điện tử”, có thể là kẻ trục lợi lớn nhất, cũng là kẻ “đằng sau” quan trọng nhất. động lực của cảnh".
Nếu bạn không tin tôi, hãy để tôi nói cho bạn một sự thật:
Theo báo cáo từ blockchain media Decrypt, Framework là chủ sở hữu lớn nhất token gốc SNX của Synthetix, một nền tảng phát hành tài sản tổng hợp. Cũng có thể đó là chủ sở hữu lớn nhất mã thông báo gốc LINK của nhà cung cấp oracle phi tập trung Chainlink (nếu bạn không tính số tiền nắm giữ của chính nhóm Chainlink) - bạn biết đấy, Synthetix và ChainLink thuộc về " Shuangsha " với mức độ phổ biến nhất và tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc trong làn sóng cuồng DeFi hiện nay; đằng sau những dự án DeFi khiến mọi người ghen tị và thót tim, Framework luôn ở đó. Chuo, họ gần đây đã đầu tư vào nền tảng giao dịch phi tập trung Futureswap, dẫn đầu khoản đầu tư vào dự án cho vay phi tập trung Teller và thậm chí mua token của dự án cho vay phi tập trung Aave khi cơn bão đang ở đỉnh điểm.
Đối với tất cả các hoạt động tham gia Khung nêu trên Trong tất cả các dự án, Framework tích cực can thiệp và tác động đến hướng phát triển của các dự án, đặc biệt hỗ trợ các dự án này thiết kế các mô hình kinh tế token mới hấp dẫn - sau khi khai thác thanh khoản làm bùng nổ hệ sinh thái DeFi, đây là công ty có kỹ năng mạnh mẽ của các tổ chức đầu tư đã thu hút đáng kể sự chú ý từ các nhóm nhỏ trong cơn sốt DeFi này. Framework đã thúc đẩy cải tiến mô hình quản trị và kinh tế của dự án stablecoin chuỗi chéo KAVA; Ngoài ra, thông tin mà Lianwen có được cho thấy rằng với sự hỗ trợ và hướng dẫn của Framework, dự án cho vay phổ biến Aave cũng đang thiết kế lại nền kinh tế token. Mô hình này sẽ giới thiệu các phương thức khuyến khích mới như phần thưởng khai thác thanh khoản và đặt cược.
Hai nhà sáng lập Framework đã nhiều lần tuyên bố rằng công nghệ blockchain và mạng phi tập trung đại diện cho mô hình chính tiếp theo của công nghệ điện toán. Họ thấy rằng ngành công nghiệp blockchain và ngành Internet truyền thống tạo ra giá trị. Về cơ bản khác với cách nắm bắt giá trị , tài sản tiền điện tử là "sự tồn tại duy nhất khác với tất cả các loại tài sản trước đó. Do đó, các mô hình đánh giá hiện tại không phù hợp với tài sản tiền điện tử và thế giới tiền điện tử yêu cầu các khái niệm đầu tư và đầu tư mới." Khung dịch vụ ".
Vì lý do này, họ đã nổi lên như một nhà lãnh đạo mới trong vòng tròn đầu tư mạo hiểm blockchain. Họ đang phá vỡ mô hình dịch vụ đầu tư truyền thống và cố gắng xây dựng một khuôn khổ dịch vụ đầu tư mới trong lĩnh vực mã hóa. Trong khuôn khổ này, họ đã xác định lại vai trò của vốn đầu tư mạo hiểm tiền điện tử: không phải với tư cách là người ngoài cuộc mà là người xây dựng, người tham gia tích cực vào toàn bộ mạng blockchain mở.
Vậy loại triết lý đầu tư sáng tạo và khuôn khổ dịch vụ đầu tư nào mà tổ chức đầu tư mạo hiểm mới này đã mang đến cho thế giới tiền điện tử? Loại danh mục đầu tư nào mà nó đã thiết lập cho đến nay? Nó "đắm chìm" đến mức nào? ” Còn việc phục vụ các công ty khởi nghiệp blockchain này thì sao?
Khung Đó là ai: Vừa là công ty đầu tư vừa là công ty phát triển
Theo giới thiệu của chính Framework, đây là quỹ đầu tư mạo hiểm được thành lập vào tháng 7 năm 2019. Nhóm bao gồm các chuyên gia kỹ thuật, nhà nghiên cứu và nhà đầu tư và cam kết Đầu tư vào tiền điện tử mở mạng lưới và giúp xây dựng các sản phẩm và dịch vụ của họ. Các lĩnh vực mà nhóm này tập trung nhiều nhất bao gồm tài chính phi tập trung (DeFi), Web 3.0, trò chơi dựa trên mã thông báo và phương tiện truyền thông phi tập trung.
Framework được thành lập bởi hai nhà sáng lập: Michael Anderson và Vance Spencer , cả hai đều có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ngân hàng đầu tư, quản lý chiến lược và phát triển sản phẩm.
Vance Spencer (trái) và Michael Anderson (phải), Nguồn: Forbes
Michael Anderson tốt nghiệp Đại học Yale khoa học máy tính và ban đầu làm việc tại Barclays Capital ) làm việc ở ngân hàng đầu tư nhà phân tích, sau đó làm giám đốc sản phẩm tại Dropbox và Snapchat, hai công ty công nghệ ngôi sao ở Thung lũng Silicon. Anh có gần 5 năm kinh nghiệm làm giám đốc sản phẩm Internet.
Vance Spencer đã tốt nghiệp ở Hoa Kỳ Học chuyên ngành kinh tế và kinh tế lượng tại Đại học Nam California, ban đầu anh làm cố vấn quản lý kinh doanh tại Monitor Deloitte trong hai năm, sau đó chuyển sang nền tảng phát trực tuyến Netflix (Netflix) để chịu trách nhiệm về các vấn đề chiến lược công ty và giúp đỡ công ty. Mở rộng kinh doanh tại Nhật Bản.
Trước khi thành lập Framework, Spencer và Anderson cũng đồng sáng lập một công ty trò chơi có tên Hashletes vào năm 2018. Công ty trò chơi chuyên kinh doanh thẻ dựa trên blockchain cho người chơi NFL, được hỗ trợ bởi công ty đầu tư mạo hiểm Khosla Ventures và cuối cùng được mua lại bởi JDS Sports, một công ty thể thao.
Tất nhiên, hành trình khám phá thế giới tiền điện tử của hai nhà sáng lập đã bắt đầu. Theo Spencer, cả hai đã đầu tư vào lĩnh vực mã hóa từ năm 2013 nên có kinh nghiệm phong phú và hiểu biết sâu sắc trong việc đánh giá, định giá và thực hiện giao dịch.Cả hai đã tham gia vào dự án oracle Chainlink trong giai đoạn đầu; .
Anderson và Spencer đã thành lập Framework khoảng một năm trước với số vốn khởi nghiệp ban đầu khoảng 20 triệu USD.
Nhìn vào ý định khởi nghiệp ban đầu của họ, Anderson và Spencer tin rằng giống như Internet dân chủ hóa nội dung và thông tin, blockchain sẽ dân chủ hóa giá trị và niềm tin.Khi công nghệ blockchain tiếp tục phát triển, họ tin chắc rằng nó sẽ có một vai trò quan trọng trong tài chính, thị trường, bảo hiểm, trò chơi, truyền thông và giải trí cũng như các lĩnh vực khác đang chứng kiến sự bùng nổ của các sản phẩm sáng tạo và mô hình kinh doanh mới và chúng tôi hy vọng sẽ nắm bắt được cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực này.
Họ tin rằng điều đó dựa trên blockchain Tiền điện tử tài sản là duy nhất và khác biệt với tất cả các loại tài sản vốn trước đó. Do đó, các mô hình định giá truyền thống không phù hợp với tài sản tiền điện tử, đồng thời các mạng và công ty trong ngành công nghiệp mới nổi này yêu cầu các mô hình hỗ trợ và tăng trưởng mới. Đây là mục đích ban đầu của việc tạo ra Khung, và đó cũng là nơi Framework phát huy tác dụng.
Trên trang web chính thức của Framework, điều đầu tiên đập vào mắt là một khẩu hiệu nổi bật:
Quá trình chuyển đổi toàn cầu sang công nghệ phi tập trung đòi hỏi một khuôn khổ mới (Khuôn khổ).
Sự chuyển đổi toàn cầu sang công nghệ phi tập trung đòi hỏi một khuôn khổ mới.
Khi quỹ mới được thành lập, hai nhà sáng lập Anderson và Spencer đã viết một bài giới thiệu về Framework:
"Cốt lõi of Framework là một công ty công nghệ xây dựng các sản phẩm và dịch vụ để hỗ trợ các mạng blockchain mở. Để đạt được mục tiêu này, Framework kết hợp chiến lược đầu tư của mình với các chuyên gia kỹ thuật và nhóm nghiên cứu để tập hợp nhiều lực lượng. Hãy cùng nhau tìm kiếm, hỗ trợ và xây dựng các mạng lưới và công ty blockchain tốt nhất.”
Điều này có nghĩa là, cụ thể đối với việc đầu tư vào Về mặt hoạt động, Framework sẽ là một tổ hợp gồm các công ty đầu tư và công ty phát triển - một sự tồn tại khác biệt so với các công ty đầu tư và công ty công nghệ hiện có trên thị trường.
Nghiên cứu sơ bộ về chiến lược đầu tư: "người xây dựng" chứ không phải "khán giả"
Quyết tâm bước chân vào lĩnh vực mã hóa, Anderson và Spencer đương nhiên đã suy nghĩ và phân tích rất nhiều trong lĩnh vực này. Theo quan điểm của họ, mặc dù có nhiều điểm tương đồng giữa ngành công nghiệp blockchain và ngành Internet 1.0/2.0 nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt cơ bản. Cả hai đã phân tích chi tiết những khác biệt này trên trang web chính thức của Framework và tin tức liên kết được sắp xếp thành một bảng như sau:
span>
Họ tin rằng chính những sắc thái này sẽ quyết định cách tạo ra giá trị trong ngành công nghiệp mới nổi này, ai sẽ nắm bắt được giá trị đó và điều gì là tốt nhất chiến lược để xây dựng hoặc đầu tư vào không gian.
Trong một cuộc phỏng vấn với Forbes vào tháng 3 năm nay, Anderson đã tóm tắt một cách thú vị điều mà ông coi là “chiến lược đầu tư tốt nhất” trong không gian tiền điện tử:
Các nhà đầu tư mạo hiểm truyền thống đã mua và nắm giữ những tài sản "tiền điện tử" này, Các công ty công nghệ đã và đang xây dựng các ứng dụng hoặc giao thức trên các mạng mở này và các quỹ phòng hộ đã mua lại những tài sản này và giao dịch chúng. Trong không gian tiền điện tử, cần có sự kết hợp của ba yếu tố trên để đầu tư và phát triển các giao thức này, đồng thời thực sự làm việc với các nhóm cốt lõi và hệ sinh thái được xây dựng xung quanh các mạng này.
Trong quá trình đầu tư vào các công ty khởi nghiệp blockchain trong hơn một năm, Framework sẽ không chỉ mua Một tỷ lệ nhất định mã thông báo mạng cũng sẽ đích thân tham gia xác minh mạng ban đầu, đặt cược mã thông báo, xây dựng thanh khoản, quản trị cộng đồng và các hoạt động xây dựng sinh thái khác của mỗi mạng blockchain và hợp tác với cộng đồng để phát triển các Công cụ và Dịch vụ liên quan.
Khác với mô hình đầu tư truyền thống, Framework tích hợp nhiều vai trò trong quy trình này. Nó không chỉ mua token với tư cách là nhà đầu tư để bơm vốn mà còn dẫn đầu trong việc trở thành mạng blockchain tích cực nhất mà nó đầu tư ;Người duy trì và người dùng , trải nghiệm sâu sắc các dịch vụ của mạng, đồng thời giúp xây dựng các ứng dụng và công cụ sinh thái với tư cách là nhà phát triển.
Nói cách khác, ngoài vốn, họ thực sự đang thực hiện những hành động thiết thực hơn để thúc đẩy sự phát triển của toàn mạng lưới. Mô hình dịch vụ đầu tư tương tác này, trong đó các nhà đầu tư tham gia sâu vào hệ sinh thái, là một thách thức đặc biệt và thậm chí là cơ hội duy nhất để đầu tư vào ngành công nghiệp blockchain.
Danh mục đầu tư của Framework: Ưu tiên DeFi
Theo thông tin công khai được tiết lộ, tính đến thời điểm báo chí, Framework đã đầu tư vào khoảng 10 dự án mã hóa , hầu hết trong số đó là do mức độ phổ biến của thị trường ngày càng tăng gần đây. Các dự án DeFi.
Khung liên doanh vào tiền điện tử Một số khoản đầu tư trường hợp
Phân tích danh mục đầu tư hiện tại của Framework, bạn sẽ thấy rằng, không giống như mô hình đầu tư Internet truyền thống, hầu hết các khoản đầu tư vào các dự án tiền điện tử này đều được hoàn thành dưới hình thức mua token gốc của dự án. Ngoài ra, các lựa chọn của Framework chủ yếu nằm trong DeFi lĩnh vực. ;s dự án.
Theo hai nhà sáng lập của Framework, họ đã tham gia gây quỹ token vào năm 2017 với tư cách là nhà đầu tư thiên thần của Chainlink và trở thành một trong những người nắm giữ token LINK lớn nhất. Trong danh mục đầu tư sau này, Framework tiếp tục bổ sung các dự án DeFi mới và liên tiếp đầu tư vào nền tảng phát hành tài sản tổng hợp Synthetix, sàn giao dịch phi tập trung Futureswap và các giao thức cho vay phi tập trung Teller và Aave.
Ngoài ra, Framework còn có một lượng nhỏ bố cục hệ sinh thái chuỗi chéo và tham gia vào hai hệ sinh thái dự án chuỗi chéo phổ biến, chẳng hạn như đầu tư vào nền tảng cho vay thế chấp DeFi chuỗi chéo của hệ sinh thái Cosmos Kava và Dự án blockchain PoS của hệ sinh thái Polkadot Nhóm phát triển của Edgeware Commonwealth Labs cũng nhận được đầu tư từ Framework.
Tóm tắt một phần khoản đầu tư của Framework Ventures
tại Trong nhiều cuộc phỏng vấn và trò chuyện công khai, hai người sáng lập Anderson và Spencer đã không giấu diếm quyết tâm và sự ưu tiên của họ đối với triển vọng của DeFi.
Trong một cuộc phỏng vấn với The Defiant vào tháng 6 năm nay, Anderson cho biết sau khi nghiên cứu hệ sinh thái blockchain, họ tin rằng Web3.0 có thể mất 5-10 năm hoặc thậm chí 15 năm để đạt được sự phân quyền. Các sản phẩm như Twitter và Facebook phi tập trung, nhưng các dự án như Uniswap và Composite đã chứng minh cho thị trường thấy rằng DeFi hiện có thể mang lại giá trị. Ông nhận thấy rằng trong lĩnh vực dọc DeFi, các nhà đổi mới đã đưa ra những thách thức dựa trên công nghệ blockchain cho các dịch vụ tài chính truyền thống.
Tất nhiên, họ cũng nhận thức rõ những thách thức và tình huống khó xử hiện đang tồn tại trong quá trình phát triển thực tế của DeFi.
Anderson từng nói trong một cuộc phỏng vấn truyền thông khác: Hiện tại, DeFi vẫn là một phương thức xử lý tài chính chậm và kém hiệu quả, nhưng theo thời gian, đường giá trị sẽ di chuyển lên và đến một thời điểm nhất định, nó sẽ thay thế các tổ chức tài chính truyền thống chẳng hạn như ngân hàng ở một số khía cạnh. Trong số đó, cho vay sẽ là chủ đề cốt lõi.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng để xây dựng một ngành DeFi trưởng thành, "cần có nhiều người tham gia, bao gồm người bảo lãnh , tổ chức tín dụng và các quỹ phòng hộ cung cấp khả năng cho vay, tất cả những điều này sẽ mất thời gian để có kết quả." Cho đến nay, danh tính, điểm tín dụng và tất cả dữ liệu tín dụng cần thiết để vay ngân hàng vẫn chưa được gắn với blockchain.
Nhưng họ vẫn lạc quan chắc chắn về lĩnh vực này. Anderson tin rằng "blockchain là về chuyển giao giá trị và được phân cấp". xảy ra trong mạng. DeFi có cơ hội thực sự để trở thành lĩnh vực phát triển nhanh nhất trong ngành blockchain vào năm 2020."
Theo Anderson, trong tương lai, Framework sẽ tập trung vào các dự án đầu tư phái sinh và cho vay, Stablecoin cũng là một trong những trọng tâm vì họ tin rằng các dự án stablecoin rất phù hợp để trở thành cơ sở hạ tầng xây dựng các ứng dụng tiêu dùng.
Làm thế nào để tương tác với các dự án được đầu tư?
Có lẽ lý thuyết đầu tư thuần túy vẫn chưa thể hiểu được một cách trực quan logic đầu tư mới mà Framework mang lại cho hoạt động tiền điện tử. Bạn cũng có thể xem xét các trường hợp dịch vụ đầu tư của Framework trong năm qua để hiểu cách nó “tương tác sâu sắc” với các dự án blockchain mà nó đầu tư vào.
Sau khi phân tích nhiều trường hợp, Lianwen kết luận rằng trong quá trình hỗ trợ các dự án blockchain trong danh mục đầu tư của mình, Framework chủ yếu tham gia sâu hoặc quan tâm nhất đến các mô-đun sau:
Mua Mã thông báo đầu tư
Chủ yếu bằng cách này, vốn được bơm vào mạng blockchain và thúc đẩy việc phân phối mã thông báo. Framework không chỉ tham gia đầu tư sơ cấp trong giai đoạn đầu tạo dự án trước khi phát hành mã thông báo mà còn dám mạnh dạn đầu tư vào các dự án mã thông báo sau khi mã thông báo đã được giao dịch trên thị trường thứ cấp - họ đã đầu tư vào Synthetix năm ngoái và Synthetix năm nay. Đây là trường hợp của cả khoản đầu tư KAVA và Aave.
Hỗ trợ xây dựng mô hình kinh tế token
Mô hình kinh tế token đã được hai nhà sáng lập Anderson và Spencer nhấn mạnh nhiều lần. Họ tin rằng khuyết điểm lớn nhất trong lĩnh vực DeFi hiện tại là nhiều dự án thiếu một mô hình kinh tế và mô hình quản trị mã thông báo hợp lý. Họ tin rằng nếu tài chính phi tập trung (DeFi) muốn thay thế tài chính tập trung, thì nó phải thiết lập một mô hình kinh tế mã thông báo mạnh mẽ và mô hình quản trị có thể thay thế các sàn giao dịch tập trung như BitMEX và Binance hoặc các nền tảng cho vay lớn. .
Thúc đẩy tính di động của mạng
Nguồn cung cấp thanh khoản rất quan trọng đối với nhiều dự án DeFi, đặc biệt là giai đoạn đầu phát triển dự án. Framework sẽ đầu tư một số token nhất định (để thế chấp hoặc cho vay) để giúp xây dựng tính thanh khoản trên mỗi mạng giao thức DeFi.
Cộng đồng Đề xuất và quản trị mạng
Các mạng blockchain mới thường có nhiều điểm không hoàn hảo. Framework sẽ đưa ra các đề xuất và đề xuất cải tiến của cộng đồng nhằm giải quyết các vấn đề được phát hiện. Đồng thời, với tư cách là chủ sở hữu token, nó sẽ tham gia quản trị mạng thông qua cam kết và bỏ phiếu token . .
Cộng tác với cộng đồng để xây dựng các sản phẩm sinh thái và tính năng mới
Cuối cùng, Framework sẽ sử dụng sức mạnh kỹ thuật của chính mình để hợp tác với cộng đồng các dự án blockchain được đầu tư nhằm xây dựng các ứng dụng lớp trên hoặc sản phẩm mới và chức năng mới. , thúc đẩy tăng trưởng sinh thái.
Nghiên cứu điển hình
Hãy xem xét chi tiết một số trường hợp dịch vụ đầu tư Khung.
Trường hợp 1: Synthetix, nền tảng tài sản tổng hợp
Synthetix là một nền tảng phát hành tài sản tổng hợp dựa trên Ethereum. Bất kỳ ai cũng có thể tham gia mạng và cung cấp tài sản thế chấp, hỗ trợ phát hành vàng, Bitcoin và các tài sản Tổng hợp như Đô la Mỹ.
Framework là một trong những tổ chức đầu tư sớm hỗ trợ Synthetix . Vào ngày 29 tháng 10 năm 2019, Synthetix đã thông báo trên blog chính thức của mình rằng họ đã mua 5 triệu mã thông báo Synth (SNX) từ Synthetix Foundation để hỗ trợ sự phát triển của Synthetix và trở thành một trong số ít "người nắm giữ tiền tệ lớn" của SNX. thời điểm đó, giá là 0,76 USD một chiếc, trị giá 3,8 triệu USD. Và hầu hết các token này đều có thời gian lưu ký lên tới 24 tháng, cho thấy Framework có ý định đầu tư vào Synthetix lâu dài.
Synthetix nhấn mạnh rằng Framework đã và đang đóng góp cho hệ thống Synthetix, tăng nguồn cung cho toàn bộ hệ thống bằng cách đặt cọc SNX và tham gia vào quá trình quản trị cộng đồng. Ngoài ra, nhóm Framework còn giúp Synthetix thiết lập tầm nhìn dài hạn của dự án, giải quyết các vấn đề ngắn hạn của dự án và thúc đẩy Synthetix thiết lập kết nối với một số cá nhân và nhóm blockchain có ảnh hưởng.
Anderson, đồng sáng lập Framework, cho biết ông đầu tư vào Synthetix vì mô hình “thanh khoản vô hạn” của Synthetix có lợi thế rất lớn so với các đối thủ cạnh tranh.
Anderson đã nói: " Tổng hợp Tài sản Synthetix là các công cụ tài chính nguyên bản cho phép tính toàn diện và đổi mới bên ngoài thị trường tài chính truyền thống và có thể đại diện cho điểm dừng tiếp theo của DeFi. Tính thanh khoản của giao thức có thể được coi là sự thành công của mạng Web3.0 là một phong vũ biểu và mô hình của Synthetix vượt trội hơn các tài sản tổng hợp khác nền tảng tài sản. Tính thanh khoản vượt trội, ủy quyền tài sản rộng rãi và quản trị tốt sẽ giúp Synthetix thành công.”
Vào tháng 11 năm 2019, trang web chính thức của Framework đã công bố báo cáo phân tích đầu tư của Synthetix. Trong báo cáo, Framework tuyên bố rằng họ hy vọng “xây dựng Synthetix thành một BitMEX phi tập trung”.
Framework tin rằng các khoản đầu tư có nguồn gốc từ không gian tiền điện tử không thể chỉ là người ngoài cuộc.Hầu hết các công ty đầu tư mạo hiểm đều bị hạn chế bởi các thỏa thuận hợp tác hữu hạn hiện có (thỏa thuận LP), quy mô quản lý tài sản khổng lồ (AUM) và tư duy đầu tư vốn cổ phần truyền thống. Bondage .
Nhưng phong cách đầu tư mà Framework nhấn mạnh là nó có thể đầu tư mạo hiểm vào token hoặc vốn chủ sở hữu, với trọng tâm là tham gia tích cực để thúc đẩy sự phát triển của mạng blockchain. Đối với dự án Synthetix, họ đã đưa ra các cam kết đầu tư sau:
Đầu tư vốn để giúp xây dựng tính thanh khoản của các cặp giao dịch SNX; tích cực cam kết SNX giúp xây dựng nhóm thế chấp; viết Đề xuất cải tiến Synthetix (SIPS) để thúc đẩy các giải pháp cho các vấn đề được phát hiện trong mạng; xây dựng các sản phẩm liên quan dựa trên mạng Synthetix; và quan trọng nhất là giúp đỡ nhóm Synthetix cốt lõi.
Vào ngày 23 tháng 7 năm nay, Synthetix Danh sách các tổ chức đầu tư mới nhất đã được công bố trên blog chính thức và thông báo rằng các công ty đầu tư mạo hiểm hoặc đối tác tổ chức như Framework Ventures, ParaFi Capital, Three Arrows, IOSG, DTC Capital và Hashed sẽ trở thành đối tác tổ chức và nhà cung cấp thanh khoản của mạng Synthetix. Synthetix cho biết các tổ chức này đã đầu tư tổng cộng hơn 4 triệu USD cho đến nay.
Ngoài ra, theo Synthetix, thị phần của Framework trong mạng Synthetix đã tiếp tục tăng trong vài tháng qua, trong khi Framework đã giúp thúc đẩy việc phát hành SNX.tools và giúp hướng dẫn một số đề xuất dựa vào cộng đồng khác, chẳng hạn như giao dịch ký quỹ, v.v.
Trường hợp 2: Giao thức cho vay phi tập trung Aave
Aave Protocol là giao thức cho vay phi tập trung dựa trên Ethereum. Vào ngày 15 tháng 7 năm nay, Aave đã thông báo trên blog chính thức của mình rằng họ đã huy động được 3 triệu đô la Mỹ thông qua việc bán token. Tổ chức đầu tư mạo hiểm Framework và quỹ phòng hộ tiền điện tử Three Arrows Capital đã tham gia đầu tư. Lend được mua với giá 3 triệu đô la Mỹ với mức giá 0,1 đô la Mỹ cho mỗi đồng xu (nghĩa là 30 triệu mã thông báo đã được mua). Dựa trên giá hiện tại, các mã thông báo này hiện có giá trị hơn 9 triệu đô la Mỹ.
Ngoài ra, Aave cũng thông báo rằng Khung Cả hai công ty đều có kế hoạch làm việc trực tiếp với giao thức Aave để hướng dẫn và tham gia vào hành trình hướng tới phân cấp. Stani Kulechov, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Aave, cho biết sự tham gia của hai công ty đầu tư mạo hiểm sẽ đi một chặng đường dài trong việc mở rộng việc sử dụng giao thức Aave của tổ chức.
Theo nhóm Aave, Framework và Three Arrows sẽ tham gia sâu vào quá trình xây dựng sinh thái của bốn mô-đun của giao thức Aave:
Kinh tế mã thông báo mới
Đầu tiên là xây dựng một mô hình kinh tế token mới. Cả hai tổ chức đầu tư đều quan tâm đến Mô hình kinh tế mã thông báo mới của Aave đã cung cấp rất nhiều phản hồi và đề xuất. Sau khi chuyển từ LEND sang AAVE, các cơ chế như cam kết mã thông báo, phần thưởng cung cấp thanh khoản và hợp đồng thông minh mới đều là một phần của mô hình kinh tế mã thông báo mới cần được xem xét .
Lianwen Lưu ý: Aave trước đây đã xác nhận với Lianwen rằng họ sẽ ra mắt mã thông báo AAVE mới, thay thế mã thông báo LEND hiện đã phát hành thông qua hoán đổi mã thông báo. Mô hình kinh tế được thiết kế cho mã thông báo mới AAVE sẽ bao gồm phần thưởng thanh khoản và cam kết mã thông báo.
Quản trị giao thức Aave
Cả hai tổ chức đầu tư sẽ tích cực Tham gia trong việc quản lý giao thức Aave chủ yếu bao gồm việc gửi và biểu quyết các đề xuất cải tiến Aave (AIP, Đề xuất cải tiến Aave) xung quanh giao thức, rủi ro và các chính sách thị trường cụ thể.
Khả năng tiếp cận và độ sâu thị trường
Cả hai tổ chức đầu tư đều có kế hoạch thay đổi hoạt động cho vay OTC (vay / cho vay OTC) hiện tại để giúp thúc đẩy tăng trưởng tài sản trên nền tảng Aave, đồng thời giúp tăng tính thanh khoản và độ sâu thị trường trở nên dễ dàng cho các tổ chức lớn tham gia vào thị trường.
Ngoài ra, họ cũng có kế hoạch giới thiệu một dịch vụ Ủy quyền tín dụng mới, cho phép người gửi tiền Aave ủy thác hạn mức tín dụng của họ, cho phép người dùng vay mà không cần thế chấp. Đây là một thành phần DeFi cải tiến sẽ mở rộng tác động của Aave trên thị trường tài chính truyền thống.
Quỹ bảo hiểm （Quỹ bảo hiểm)
Hai tổ chức đầu tư cũng sẽ tham gia cam kết quỹ bảo hiểm của Aave. Quỹ bảo hiểm cũng là một phần của mô hình kinh tế mã thông báo mới và có thể cung cấp cơ chế hỗ trợ dự phòng trong trường hợp có bất kỳ sự cố nào xảy ra. vấn đề với giao thức Aave. .
Trường hợp 3: Chuỗi chéo Kava Nền tảng cho vay thế chấp DeFi
Kava là nền tảng cho vay thế chấp DeFi chuỗi chéo dựa trên Cosmos.
Vào ngày 22 tháng 4 năm nay, Framework thông báo rằng họ đã đầu tư 750.000 USD vào Kava bằng cách mua 1% đến 5% số token gốc. Trước đó, Framework đã đưa ra nhiều đề xuất nhằm cải thiện chính sách tiền tệ của Kava. Ngoài ra, Anderson, người đồng sáng lập Framework, cho biết họ có kế hoạch cung cấp hỗ trợ kỹ thuật liên tục cho nhóm Kava.
Vào ngày 17 tháng 3 năm nay, Framework đã xuất bản một bài viết trên blog chính thức của mình giải thích những nỗ lực cụ thể của mình nhằm cải thiện chính sách tiền tệ của Kava.
Bài báo chỉ ra rằng Framework và Kava sẽ cùng nhau cải thiện chính sách tiền tệ của Kava để thúc đẩy tăng trưởng người dùng. Để khắc phục vấn đề thanh khoản ban đầu của stablecoin USDX của Kava, hai bên có kế hoạch triển khai cơ chế khuyến khích tạo ra USDX tạo ra hơn 10 triệu đô la thông qua tài sản thế chấp hơn 30 triệu đô la.
Các phương pháp cụ thể bao gồm:
Sửa đổi đường cong tỷ lệ lạm phát của mã thông báo KAVA để tạo thêm KAVA nhằm khuyến khích tăng trưởng;
Người nắm giữ mã thông báo trong giao thức Kava sẽ nhận được ưu đãi và số lượng ưu đãi tùy thuộc vào số tiền và thời gian họ tạo ra USDX;
Để tránh sự gia tăng đáng kể về nguồn cung thị trường ban đầu, KAVA bổ sung được tạo ra để khuyến khích sẽ bị khóa trong 52 tuần trước khi lưu hành.
Theo kế hoạch, tỷ lệ lạm phát phần thưởng của Kava là khoảng 15% trong năm đầu tiên và tỷ lệ lạm phát Đặt cược là 4,75%, sau đó sẽ giảm dần xuống còn 2,5% và 3% trong năm thứ tư.
Sau đó, vào ngày 17 tháng 3, Framework đã bắt đầu bỏ phiếu về đề xuất cải thiện chính sách tiền tệ Kava trong cộng đồng Kava, đề xuất thiết lập một cơ chế khuyến khích thông qua lạm phát token để thúc đẩy dòng chảy ban đầu và tăng trưởng của Kava stablecoin USDX khi nó được ra mắt trên mạng. Đề xuất này đã được cộng đồng Kava thông qua vào ngày 8 tháng 4, với số phiếu tán thành chiếm 48 triệu KAVA (trị giá 25 triệu USD). Các quan chức của Kava cho biết đề xuất này sẽ được thực hiện trong các bản nâng cấp mạng trong tương lai.
Khác
Ngoài Synthetix, Aave và Kava nêu trên, Framework cũng đang tích cực tham gia xây dựng hệ sinh thái của các dự án khác trong danh mục đầu tư.
Theo The Block, vào tháng 3 năm nay Vào tháng 3, Framework đã đầu tư 400.000 USD vào sàn giao dịch tương lai phi tập trung Futureswap, 500.000 USD vào Commonwealth Labs, nhóm phát triển dự án sinh thái Polkadot Edgeware và khóa 20.000 ETH trong Edgeware.
Ngoài ra, người sáng lập Framework, Anderson tiết lộ rằng họ đã giúp Futureswap xây dựng hệ thống kinh tế mã thông báo và có kế hoạch cung cấp hàng triệu thanh khoản cho mạng Futureswap sau khi dự án được triển khai.
Nhóm Commonwealth Labs cũng đã nhận được sự hỗ trợ tương ứng. Framework đã tham gia chạy lô nút xác thực đầu tiên trên mạng Edgeware và cũng tham gia tranh cử vào hội đồng (tương tự như ghế DAO). Và Khung cũng giúp nhóm Commonwealth Labs làm rõ một số quyết định chiến lược, chẳng hạn như xác định ứng dụng nào sẽ được theo đuổi trong tương lai. Framework cũng có ý định xây dựng một số sản phẩm và tính năng mới dựa trên chuỗi khối Edgeware.
Tóm tắt
Công nghệ Blockchain đang tìm kiếm những bước đột phá mới, thị trường DeFi đang tìm kiếm sự tăng trưởng mới và các tổ chức đầu tư tiền điện tử cũng đang cố gắng tìm ra logic đầu tư và khuôn khổ dịch vụ thích ứng với lĩnh vực mới này.
Framework là một nhân tố mới trên mạch mã hóa Tổ chức đầu tư có sự hiểu biết độc đáo của riêng mình về lĩnh vực mã hóa và đã đưa ra một loạt khái niệm dịch vụ đầu tư mới. Từ quá trình dịch vụ đầu tư của mình trong năm qua, chúng tôi thấy rằng họ đang cố gắng giúp đỡ các tổ chức này thông qua các nguồn lực và Các công ty khởi nghiệp đang phát triển và cố gắng cung cấp các dịch vụ sau đầu tư theo những cách độc đáo cho không gian tiền điện tử.
Chúng tôi không biết liệu đây có phải là chiến lược đầu tư và khung dịch vụ tốt nhất phù hợp với lĩnh vực tiền điện tử hay không, nhưng chúng tôi tin rằng ngày càng có nhiều nhà đầu tư tổ chức đích thân tham gia vào việc xây dựng hệ sinh thái và xây dựng cộng đồng của mạng lưới phi tập trung, điều này sẽ mang lại lợi ích to lớn đến thế giới tiền điện tử và lĩnh vực DeFi. Hãy tiếp thêm sức mạnh mới.
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
Bài viết liên quan
