Salesforce chính thức tích hợp Claude, 37 Sales Skill truy vấn khách hàng và sửa hồ sơ bán hàng trực tiếp

动察 Beating Tin nhanh AI, Anthropic và Salesforce chính thức ra mắt Salesforce in Claude Beta. Nó kết nối trực tiếp khách hàng, cơ hội kinh doanh và pipeline bán hàng trong Salesforce vào Claude, đồng thời tích hợp sẵn 37 Sales Skill. Nhân viên bán hàng không cần rời khỏi cuộc trò chuyện vẫn có thể tra cứu khách hàng, chuẩn bị cuộc họp, đánh giá cơ hội kinh doanh, xem pipeline bán hàng, và cũng có thể cập nhật trực tiếp bản ghi CRM. Trước đây tính năng này chỉ mở thử nghiệm cho một số ít khách hàng.

Claude còn có thể kết hợp thông tin từ Salesforce, Slack và email lại với nhau, tự động tạo bản tin hàng ngày, tài liệu trước cuộc họp và theo dõi sau cuộc họp, thậm chí tạo bảng điều khiển bán hàng tương tác dựa trên dữ liệu thời gian thực. Trước khi sửa dữ liệu Salesforce, Claude mặc định vẫn sẽ yêu cầu người dùng xác nhận, và chỉ có thể truy cập dữ liệu mà tài khoản gốc có quyền xem.

Salesforce đã có khoảng 7000 nhân viên bán hàng nội bộ đang sử dụng, GitLab, Siemens và Legora cũng đã triển khai.

Sau này nhân viên bán hàng có thể không cần ngày ngày nhấp vào giao diện CRM nữa, Claude có thể trực tiếp trở thành cổng để thao tác Salesforce.