Phân tích: Các nhà sản xuất PCB Hàn Quốc bùng nổ kết quả kinh doanh quý 2, máy chủ AI và SOCAMM sẽ trở thành động lực tăng trưởng tiếp theo.

BlockBeats tin tức, ngày 8 tháng 8, nhà phân tích Jukan của Citrini cho biết, các nhà sản xuất PCB/bao bì linh kiện Hàn Quốc có khả năng tiếp nối đà tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 2, triển vọng lợi nhuận quý 3 được cải thiện thêm.

Lấy ví dụ về Daeduck Electronics, doanh thu quý 2 của công ty đạt 401 tỷ won Hàn Quốc, tăng 63% so với cùng kỳ; lợi nhuận hoạt động đạt 70,3 tỷ won, tăng vọt 3.599% so với cùng kỳ. Simmtech trong cùng kỳ đạt doanh thu 514,6 tỷ won, tăng 51% so với cùng kỳ; lợi nhuận hoạt động 62,9 tỷ won, tăng 1.035% so với cùng kỳ. TLB đạt doanh thu 88,2 tỷ won, tăng 38% so với cùng kỳ; lợi nhuận hoạt động 12,8 tỷ won, tăng 86% so với cùng kỳ.

Jukan chỉ ra rằng, lợi thế cốt lõi của Daeduck Electronics nằm ở các tấm nền bán dẫn FC-BGA, FC-CSP cần thiết cho trung tâm dữ liệu AI cũng như PCB nhiều lớp (MLB); Simmtech tập trung vào tấm nền đóng gói và PCB mô-đun bộ nhớ; TLB chủ yếu cung cấp các sản phẩm PCB liên quan đến DDR5 máy chủ và SSD cấp doanh nghiệp.

Ông cho rằng, khi các nhà lãnh đạo ngành như Unimicron Đài Loan ưu tiên phân bổ công suất cho các tấm nền ABF giá trị cao và giảm bố trí tấm nền BT, một phần đơn hàng tấm nền BT có thể chuyển sang các nhà sản xuất Hàn Quốc, mang lại cơ hội tăng trưởng mới cho Daeduck Electronics và Simmtech.

Ngoài ra, Jukan nhấn mạnh rằng SOCAMM đang trở thành biến số tăng trưởng mới. Khi GPU Vera Rubin và CPU Vera của nền tảng AI thế hệ tiếp theo của NVIDIA sắp bước vào giai đoạn xuất hàng, nhu cầu PCB SOCAMM dự kiến sẽ tăng nhiệt, các nhà cung cấp liên quan là Simmtech và TLB có khả năng hưởng lợi, tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng chuỗi cung ứng cơ sở hạ tầng AI.