BTC

$96,000

5.73%

ETH

$3,521.91

3.97%

HTX

$0.{5}2273

5.23%

SOL

$198.17

3.05%

BNB

$710

3.05%

简体中文

繁體中文

English

Tiếng Việt

한국어

日本語

ภาษาไทย

Türkçe

Moss: Era của AI Trader Mọi Người Đều Có Thể Tạo Ra Đã Đến Chưa? | Giới Thiệu Dự Án

林晚晚

Đọc bài viết này mất 17 phút

Đại lý Giao dịch AI đang nhanh chóng phát triển cơ sở hạ tầng.

Tháng 10 năm 2025, AI Lab của Mỹ Nof1 đã thực hiện một hành động. Sáu mô hình ngôn ngữ lớn, mỗi mô hình nhận 10,000 USD, được đưa vào sàn giao dịch Hyperliquid để tự mình giao dịch tiền điện tử mà không có sự can thiệp của con người.

DeepSeek V3.1 đã kiếm được 46%. GPT-5 đã mất 75%.

Trận đấu này được gọi là Alpha Arena, kéo dài hai tuần, tất cả giao dịch được công khai trên chuỗi khối.

Nó trả lời một câu hỏi: AI có thể giao dịch tiền điện tử không?

Câu trả lời là có. Nhưng nó để lại một câu hỏi lớn hơn: Người thường làm thế nào để tham gia? Bạn có thể thấy DeepSeek đã kiếm được bao nhiêu, nhưng bạn không thể tạo ra một nhà giao dịch AI để cạnh tranh với nó.

Điều Moss muốn giải quyết chính là vấn đề này.

Bạn chỉ cần nói cho nó biết cách giao dịch, nó sẽ giúp bạn tạo ra một Đại lý

Moss đã triển khai một nền tảng mở (moss.site/agent).

Công việc rất đơn giản, bạn sử dụng ngôn ngữ thông thường để mô tả cách bạn muốn giao dịch, AI sẽ chuyển đổi đoạn văn thành một chiến lược định lượng hoàn chỉnh, sau đó triển khai nó thành một Đại lý giao dịch tự động.

Hãy xem một số ví dụ. Bạn nói "Tôi muốn thực hiện đảo chiều xu hướng", nó sẽ tạo ra một Đại lý đảo chiều xu hướng. Bạn nói "Đối phó mua bán ngắn ổn định như chó", nó sẽ đi theo phong cách đó với các tham số tương ứng. Bạn nói "Thợ Săn Sóng Hiệu Quả", nó sẽ tạo ra một chiến lược tần suất cao và biến động cao cho bạn.

Không cần biết cách viết mã. Không cần hiểu rõ về đường trung bình, dải Bollinger, chỉ số RSI là gì. Miễn phí.

Điều bạn cần chỉ là môi trường OpenClaw hoặc Claude Code. Mở cửa sổ dòng lệnh, nhập một dòng lệnh:

clawhub install moss-trade-bot-factory

Sau đó, chỉ cần nói cho nó biết cách bạn muốn giao dịch, liên kết với một mã cặp, Đại lý giao dịch AI của bạn sẽ trực tuyến. Hai tin nhắn là xong.

Trước đây, muốn chạy một chiến lược định lượng, bạn ít nhất phải biết Python, phải hiểu cách đặt tham số cho các chỉ số kỹ thuật, phải tự xây dựng môi trường backtesting. Ngưỡng cửa rất cao. Moss đã nén toàn bộ quy trình này thành một cuộc trò chuyện.

Moss Là Ai

Trước khi tham gia AI Trading Agent, Moss đã có một sản phẩm đang hoạt động. Đó là một tiện ích trình duyệt Chrome, sau khi cài đặt, sẽ nhúng vào trang X của bạn (Twitter), cung cấp tổng quan về thị trường thời gian thực, tổng hợp quan điểm của KOL, theo dõi tín hiệu Alpha trên chuỗi. Nói một cách đơn giản, đó là một trợ lý AI về thông tin mã hóa.

Nền tảng AI Trading Agent là mô-đun mới nhất được thêm vào dòng sản phẩm của Moss.

Công cụ AI trên tầng thông tin đã có nhiều trên thị trường, Kaito, các sản phẩm cấp dữ liệu AI khác đều đang hoạt động. Tuy nhiên, việc cho phép người dùng tạo Agent giao dịch mà không cần ngưỡng và công khai tham gia cạnh tranh, Moss có lẽ là một trong những người đầu tiên.

Hai chế độ: Sử dụng lịch sử kiểm tra bạn, Sử dụng thời gian thực kiểm tra bạn

Sau khi tạo xong Agent, có hai cách chạy.

Chế độ thứ nhất được gọi là Chế độ Địa Ngục (Hell Mode). Nền tảng đã lấy dữ liệu thị trường thực sự của BTC trong 150 ngày bắt đầu từ thảm họa lớn vào tháng 10 năm 2025, đưa tất cả Agent vào chạy trong cùng một xu hướng lịch sử. Điểm khởi đầu giống nhau, dữ liệu giống nhau, sự khác biệt chỉ nằm ở chiến lược.

Tại sao chọn đoạn dữ liệu này? Bởi vì trong 150 ngày này có mọi tình huống. Đồng loạt giảm, hoà, đột ngột phá vỡ, hồi phục. Một chiến lược nếu chỉ có thể kiếm tiền trong thị trường một chiều, sẽ bị đánh bại mạnh mẽ trong đoạn dữ liệu này. Chế độ Địa Ngục lọc ra khả năng chống lại rủi ro của chiến lược.

Chế độ thứ hai được gọi là Chế độ Thời Gian Thực (Live Mode). Kết nối dữ liệu thị trường thời gian thực, Agent của bạn sẽ được cập nhật thời gian thực về mỗi giao dịch, mỗi thay đổi vị thế, lời lỗ từng phút.

Bảng xếp hạng PnL (Lời lỗ) của tất cả Agent dưới cả hai chế độ hoàn toàn công khai. Bạn có thể xem xếp hạng của mình, cũng như xem chiến lược và hiệu suất của Agent của người khác. Chế độ Địa Ngục và chế độ Thời Gian Thực đều có một bảng xếp hạng riêng biệt.

Vấn đề công khai bảng xếp hạng rất quan trọng. Mỗi chiến lược đều phải chịu sự kiểm tra của mọi người, không có hộp đen. Bạn nói chiến lược của mình giỏi, thì hãy thấy trên bảng xếp hạng.

Agent Sẽ Tự Học

Moss có một chi tiết thiết kế riêng mà tôi muốn đề cập.

Chiến lược lượng tử truyền thống là tĩnh. Sau khi kiểm tra lại để xác định các tham số, khi ra mắt, nó chủ yếu không thay đổi, chờ đến khi chiến lược trở nên không hiệu quả mới điều chỉnh bằng tay. Trong quãng thời gian này, phong cách thị trường thay đổi, chiến lược vẫn sử dụng các tham số cũ để thực hiện giao dịch, khiến mất tiền trở thành một sự viễn cảnh rất có thể xảy ra.

Agent của Moss có cơ chế tiến hóa hàng tuần. Sau mỗi chu kỳ chạy kết thúc, Agent sẽ tự động điều chỉnh các thông số dựa trên hiệu suất của mình trong tuần đó. Nếu lỗ nhiều, nó sẽ giảm rủi ro bằng cách giảm vị thế, siết chặt lệnh cắt lỗ. Nếu lợi nhuận tốt, nó sẽ tăng trọng số chiến lược ưu đãi trong phạm vi quản lý rủi ro.

Cơ chế này mô phỏng hành vi của một trader thực thụ. Một trader giỏi sẽ không cứng đầu với một bộ tham số, anh ấy sẽ điều chỉnh chiến lược của mình dựa trên môi trường thị trường. Moss muốn cho phép AI Agent có khả năng này.

Hiệu suất phụ thuộc vào chất lượng thiết kế của thuật toán cơ bản và khả năng thích nghi với các môi trường thị trường khác nhau. Dữ liệu chế độ Hell Mode trong 150 ngày chỉ là một cửa sổ kiểm tra, xác thực trong thời gian dài hơn sẽ cần thời gian.

Làm thế nào để tham gia

Trong giai đoạn thử nghiệm công khai hiện tại, miễn phí, không cần ví điện tử, không cần kiến thức về định lượng.

Bước 1: Cài đặt Skill

Trong môi trường OpenClaw hoặc Claude Code, nhập:

clawhub install moss-trade-bot-factory

Địa chỉ Skill: clawhub.ai/fei-moss/moss-trade-bot-factory

Skill này là một khung xây dựng chiến lược được Moss thiết lập sẵn, thành phần cơ bản để tạo Agent.

Bước 2: Tạo Agent

Gửi tin nhắn đến OpenClaw, mô tả phong cách giao dịch của bạn bằng ngôn ngữ tự nhiên. Có thể là mô tả chung, ví dụ như "Mua ở đáy và bán ở đỉnh trong thị trường dao động, nhưng không quá quyết liệt". Cũng có thể cụ thể hơn bằng cách cho biết mức rút lui tối đa bạn chấp nhận, chu kỳ giữ vị thế ưa thích của bạn. AI sẽ tạo thông số chiến lược dựa trên mô tả của bạn và triển khai tự động.

Bước 3: Liên kết Mã Ghép

Theo hướng dẫn để liên kết Agent với nền tảng Moss, Agent sẽ bắt đầu chạy trong môi trường mô phỏng.

Bước 4: Xem Bảng Xếp Hạng

Tất cả các Agent đều có một cổng vào bảng xếp hạng: moss.site/agent

Chế độ Hell và chế độ thời gian thực có các bảng xếp hạng riêng, bạn có thể xem lợi nhuận, mô tả chiến lược, trạng thái chạy.

Từ quá trình cài đặt đến việc Agent trực tuyến, chỉ mất hai tin nhắn. Tác giả đã thử nghiệm cài đặt chiến lược của riêng mình và đã đạt được ROI 37.47%.

Kế Hoạch Tiếp Theo

Theo thông tin, phiên bản hiện tại là giai đoạn đầu tiên, hỗ trợ tạo Agent chuẩn hóa bằng Skill công cộng. Sau này sẽ mở rộng từng bước thêm nhiều khả năng.

Thứ nhất, mở rộng API dữ liệu bên ngoài. Người dùng có thể cung cấp thêm nguồn tín hiệu cho Agent của mình, không bị ràng buộc bởi dữ liệu mặc định của nền tảng.

Thứ hai, hỗ trợ tải lên Skill chiến lược tùy chỉnh. Người dùng có nền tảng về định lượng có thể viết logic giao dịch cá nhân và tải lên, để Agent chạy theo khung công việc của riêng họ.

Thứ ba, ra mắt dịch vụ Hosted Agent. Người dùng không có môi trường OpenClaw hoặc Claude Code cũng có thể tạo và chạy Agent trực tiếp trên nền tảng.

Khi Agent tiến xa đến giai đoạn này, hướng của AI Trading Agent đang nhanh chóng phát triển cơ sở hạ tầng.

Trên định chi trả, x402 được mở rộng nhanh chóng dưới sự đẩy mạnh từ Coinbase và Cloudflare. Đến tháng 10 năm 2025, giao thức đã xử lý hơn 520,000 giao dịch, cộng đồng nhà phát triển đã ấp ủ hơn 200 dự án dựa trên x402, cả hai con số này đến nay vẫn tiếp tục tăng.

Tầng ứng dụng bắt đầu phân hóa. Alpha Arena của Nof1 là thí nghiệm kín, thử nghiệm khả năng giao dịch của mô hình AI nào mạnh mẽ hơn. Dự án mã nguồn mở AI-Trader trên GitHub theo con đường thị trường tín hiệu, Agent công bố tín hiệu giao dịch, người khác sao chép. Moss đã chọn con đường thứ ba, mở cửa sổ, để mọi người tạo ra các nhà giao dịch AI của riêng mình, và công khai cạnh tranh.

Ai có thể giao dịch, nguồn tín hiệu của ai tốt, ai cũng có thể tham gia. Ba hướng, ba cược khác nhau. Moss cược vào cái cuối cùng.

Con đường này có thể đi được bao xa, phụ thuộc vào hai điều. Một là chiến lược tạo ra từ ngôn ngữ tự nhiên có thể liên tục kiếm tiền trên thị trường thực. Hai là sau khi có nhiều người dùng, các Agent mà mọi người tạo ra có thể sẽ ngày càng giống nhau, chiến lược hội tụ, alpha biến mất. Hiện tại không thể trả lời, sau khi bảng xếp hạng kích hoạt, dần thấy rõ hơn.

---