Bitwise Gửi Thư Cho Nhà Đầu Tư: 10 Điều Cần Chú Ý Trong Năm 2023

Nguồn gốc bài viết: Giám đốc Đầu tư của Bitwise Matt Hougan

Dịch nguyên văn: Phóng viên BitpushNews Mary Liu

Thân mến nhà đầu tư, vào năm 2023, chúng ta sẽ chứng kiến điều gì?

Đó là câu hỏi mà mỗi nhà đầu tư tiền điện tử muốn biết.

Khi năm 2022 cuối cùng rời bỏ chúng ta - một năm giảm giá mạnh, một loạt vụ phá sản và những vụ lừa đảo kịch tính - nhà đầu tư đang tự hỏi: Liệu tiền điện tử có thể làm một cú lộn ngược đẹp? Chúng ta sẽ thấy mùa xuân của tiền điện tử, hay thời kỳ băng hà của tiền điện tử?

Trong vài ngày qua, đội ngũ của Bitwise đã tụ họp để thảo luận về chủ đề này. Chúng tôi ra mắt các dự đoán hàng đầu về những gì sẽ xảy ra vào năm 2023 (cùng một dự đoán lớn)!

Vui lòng lưu ý: Giống như mọi dự đoán khác, những dự đoán này không phải là bảo đảm, chúng thể hiện ước lượng tốt nhất của chúng tôi về những gì có thể xảy ra. Tương lai là phức tạp, thay đổi liên tục, và việc liệu tương lai có diễn ra theo cách mà chúng ta viết trong văn bản hay không, sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố phức tạp, và nội dung dưới đây không phải là lời khuyên đầu tư.

Dự Đoán #1: Sự hồi phục của thị trường tiền điện tử sẽ theo hình dạng "U" chứ không phải "V".

Trong quá khứ, tiền điện tử đã di chuyển theo chu kỳ bốn năm, ba năm tăng, sau đó một năm giảm. Năm 2022 rất phản ánh mẫu mẫu này.

Bitcoin Tỷ lệ lợi nhuận hàng năm kể từ năm 2011

Nguồn dữ liệu: Quản lý Tài sản Bitwise. Dữ liệu từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, chỉ mang tính chất tham khảo. Lợi nhuận phản ánh lợi nhuận của Bitcoin chính nó, chứ không phải của bất kỳ quỹ hoặc tài khoản nào, cũng không bao gồm bất kỳ phí nào. Hiệu suất quá khứ không thể dự đoán hiệu suất của bất kỳ chiến lược đầu tư nào trong tương lai. Chu kỳ tiền điện tử trong tương lai có thể không kéo dài đến bốn năm; Chu kỳ bốn năm dựa trên dữ liệu lịch sử, chỉ dùng để minh họa và không phải là dự đoán về kết quả trong tương lai. Tài liệu này đại diện cho đánh giá về môi trường thị trường tại một thời điểm cụ thể, không phải là dự đoán về sự kiện trong tương lai hoặc bảo đảm về kết quả trong tương lai.

Theo quan điểm của chúng tôi, khi chúng ta bước vào năm 2023, công nghệ tiền điện tử đã sẵn sàng phục hồi đầy đủ. Các cải tiến công nghệ blockchain như Merge của Ethereum, sự phát triển của các giải pháp Lớp 2, cùng với sự xuất hiện liên tục của các ứng dụng mới khiến chúng tôi hướng đến tương lai lạc quan.

Tuy nhiên, việc phục hồi không dễ dàng. Vụ nổ lừa đảo FTX và cuộc khủng hoảng tín dụng tiền điện tử rộng lớn đã tạo bóng đen dài đối với lĩnh vực này. Các cơ quan quản lý đang rình rập, mối quan hệ ngân hàng đang vỡ vụn, và các nhà đầu tư đang giữ tính nghiêm túc. Ngoài ra, các rủi ro mới như việc kế hoạch phát hành 127,000 Bitcoin từ việc giải quyết Mt. Gox vào cuối năm nay, cũng như khó khăn trong lĩnh vực đào Bitcoin đang dần hiện rõ.

Chúng tôi nghi ngờ thị trường sẽ sắp xếp ngang hàng trước khi bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Sự phá sản của một công ty tiền điện tử khác, sụt giảm của token hoặc hành động quản lý có thể kích thích một đợt giảm giá mới, thậm chí có nguy cơ lớn hơn.

Tuy nhiên, cuối cùng, chúng tôi tin rằng tiền điện tử sẽ phục hồi. Lịch sử cho thấy, tiền điện tử đã phục hồi sau mỗi đợt giảm giá lớn. Chúng tôi không nghĩ rằng lần này sẽ khác biệt.

Trên thực tế, chúng tôi tin rằng đợt tăng giá tiền điện tử tiếp theo sẽ là đợt tăng giá lớn nhất cho đến nay, thiết lập mức cao mới và xuất hiện làn sóng ứng dụng mới ảnh hưởng đến việc áp dụng rộng rãi.

Dự đoán #2: Khả năng thực hiện giao dịch (hiệu quả) miễn phí và (cực kỳ) nhanh chóng ban đầu của tiền điện tử cuối cùng sẽ trở thành hiện thực vào năm 2023.

Khi tiền điện tử bất ngờ xuất hiện vào năm 2009, nó hứa hẹn một thế giới giao dịch cực kỳ nhanh chóng và gần như miễn phí.

Hệ thống tài chính truyền thống được crypto diễn tả là chậm chạp và mục rữa. Chúng ta có cách làm tốt hơn.

Nhưng nói trung thực, tầm nhìn không hoàn toàn thực hiện.

Đúng, bạn có thể gửi 1 tỷ USD đến bất kỳ nơi nào trên thế giới thông qua mạng lưới Bitcoin 24/7/365. Nhưng điều này sẽ mất từ 1-2 USD và 10-60 phút. Điều này có thể tốt hơn ngân hàng địa phương của bạn, nhưng 1 USD không phải là miễn phí, và 10 phút không phải là nhanh chóng trong thời đại số.

Tình hình của Ethereum cũng không mấy mặn mà: vào đỉnh cao của chuỗi giá bò trước đó, chi phí giao dịch đơn giản trên Ethereum lên tới 200 đô la. 200 đô la!

Không có mạng blockchain nào phổ biến hoàn toàn thực hiện được cam kết lõi ban đầu. Vì vậy, bạn có thể tha thứ cho sự chế giễu của những người hoài nghi.

Tuy nhiên, đến năm 2023, sự kết hợp giữa sự phát triển của Lớp 2 và kế hoạch nâng cấp mạng Ethereum (được gọi là EIP 4844) sẽ giảm chi phí giao dịch trung bình của Ethereum hơn 1,000%. Kết quả: Chi phí giao dịch sẽ đáng tin cậy dưới 1/10 đồng và rất có thể thấp hơn mức đó.

Tác động sẽ lớn lao. Bây giờ, việc thanh toán số tiền nhỏ có thể thực sự hữu ích. Bây giờ, mạng lưới tiền điện tử thực sự có ưu thế 10 lần so với Visa. Bây giờ, các giao dịch không phải tài chính, chẳng hạn như trò chơi, mạng xã hội và các giải pháp khác, bắt đầu phát huy tác dụng.

(Ý kiến cuối cùng kia có ý nghĩa gì? Ồ, hãy cứ lấy ví dụ: Mọi người đã yêu cầu phiên bản phi trung gian của Twitter trong nhiều năm qua. Nhưng bạn không phải trả 200 đô la mỗi lần đăng. Thay vào đó, bạn có thể trả 0.0007 đô la, nếu điều đó đồng nghĩa với một mạng lưới an toàn, công bằng và minh bạch hơn, cũng như giảm spam. Chúng ta đã thấy ý tưởng này phát triển trên các nền tảng như Farcaster và Lens và sẽ tăng tốc mạnh mẽ vào năm 2023.)

Thị trường chưa nhận ra tầm quan trọng của sự phát triển này. Gần như không ai đề cập đến nó. Nhưng nó sẽ định hình lại tiền điện tử vào năm 2023, sau đó sẽ tái định hình thế giới trong vài năm tiếp theo.

Dự đoán #3：Giá trị thị trường của Coinbase sẽ tăng 100% so với cuối năm 2022.

Giá cổ phiếu của Coinbase giảm 86% trong năm 2022, trở thành một trong những cổ phiếu lớn trên toàn cầu có hiệu suất kém nhất. Giá trị thị trường của công ty giảm 470 tỷ đô la, với giá trị vào cuối năm khoảng 90 tỷ đô la. Về bối cảnh, công ty này đã huy động vốn với giá trị 80 tỷ đô la vào năm 2018, điều này đồng nghĩa rằng trong toàn bộ chu kỳ trước đó, nó thực sự không đạt được giá trị nào.

Tuy nhiên, từ góc độ cơ bản, Coinbase trông giống như một người khổng lồ, từ năm 2018 đến năm 2022, doanh thu đã tăng gấp 7 lần, từ 5.2 tỷ USD tăng lên 33 tỷ USD, số người dùng đã tăng gần 5 lần, từ 22 triệu tăng lên 101 triệu, tài sản của nền tảng đã tăng gần 10 lần, lên đến 1,010 tỷ USD.

Nói một cách đơn giản, thị trường chỉ đơn giản là chưa nhận ra cơ bản của Coinbase.

Hiện nay, Coinbase là thương hiệu nổi tiếng và đáng tin cậy nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, có cộng đồng người dùng cài đặt lớn nhất ở Mỹ. Nó được điều hành bởi một CEO nổi bật và tận tâm, đã trải qua nhiều thị trường tăng và thị trường giảm. Chúng tôi tin rằng nó sẽ không chỉ đương đầu với lĩnh vực này mà còn đang ở trong vị thế thuận lợi để hồi phục khi thị trường tiền điện tử phục hồi.

Tuy nhiên, đừng tin chỉ vào lời nói của chúng tôi: tính đến ngày 8 tháng 1 năm 2023, mục tiêu giá trung bình của 26 nhà phân tích bán ngắn đối với công ty này là 71.19 USD, khoảng gấp đôi giá giao dịch gần đây.

Dự đoán 4: Sau "Nâng cấp Shanghai" (cuối cùng cho phép rút ETH được giao cầm), lượng ETH được giao cầm sẽ tăng 50% hoặc hơn.

Vào tháng 9 năm ngoái, blockchain Ethereum đã chuyển từ cơ chế đồng thuận làm việc chứng minh công việc sang chứng minh cổ phần. Đến ngày 5 tháng 1 năm 2023, giá trị ETH được giao cầm trên mạng là 210 tỷ USD, chiếm khoảng 14% của cung cấp tổng.

Hiện tại, ETH đó không thể được "rút khỏi giao cầm"; việc chuyển đổi sang cổ phần là phức tạp, và một cách kiểm soát rủi ro mạng lưới Ethereum là không cho phép người dùng rút ETH họ đã giao cầm.

Tuy nhiên, vào một thời điểm nào đó trong năm 2023, blockchain Ethereum sẽ trải qua "Nâng cấp Shanghai", một trong những điều này sẽ cho phép rút ETH đã giao cầm.

Một số nhà phê bình thị trường lo lắng rằng điều này sẽ gây ra một đợt bán sạch trên thị trường, vì các nhà đầu tư (một số đã giao cầm ETH từ tháng 12 năm 2020) muốn rút giao cầm và bán. Tuy nhiên, lời phát ngôn này không chính xác.

Trong tương lai ngắn hạn, việc bán sạch là hoàn toàn không thể: Nâng cấp Shanghai sẽ hạn chế số lượng ETH có thể rút khỏi giao cầm trong bất kỳ thời điểm cụ thể nào, để loại bỏ bất kỳ áp lực bán ra nào.

Quan trọng hơn, theo quan điểm dài hạn, quan điểm bi quan này đã hiểu sai động lực thị trường. Theo quan điểm của chúng tôi, việc cho phép nhà đầu tư gỡ cầm ETH của họ sẽ dẫn đến việc có nhiều hơn là ít hơn ETH được cầm.

Lý do như sau: Hiện nay, nhiều nhà đầu tư muốn đầu tư vào ETH và kiếm lợi nhuận đều đang chờ đợi. Cuối cùng, hầu hết chiến lược đầu tư không thể chấp nhận việc khoá vô thời hạn. Vì vậy, hầu hết các nhà đầu tư tránh xa thị trường. Nhưng một khi vô thời hạn khoá được hủy bỏ, tỷ lệ nhà đầu tư sẵn lòng đầu tư vào ETH sẽ tăng đáng kể.

Đó là lý do tại sao chúng tôi dự đoán vào cuối năm, tổng số ETH được cầm sẽ tăng ít nhất 50%.

Dự đoán 5: ETH sẽ giảm cung tiền vào năm 2023, tổng cung nguồn cung sẽ giảm ít nhất 1%.

Ethereum chuyển từ chứng minh công việc sang chứng minh cổ phần vào tháng 9 năm ngoái đã giảm đáng kể số lượng ETH mới được phát hành hàng ngày trên blockchain. Lý do rất đơn giản: chứng minh cổ phần hiệu quả hơn chứng minh công việc.

Khi lượng cung tiền giảm và việc ETH bị tiêu hủy (loại bỏ vĩnh viễn khỏi lưu thông) khi mọi người truy cập mạng, lý thuyết là nguồn cung tiền ETH sẽ giảm.

Chúng tôi tin rằng năm 2023 sẽ như vậy.

Trước khi chuyển sang chứng minh cổ phần, lượng ETH lưu thông tăng khoảng 2.5% hàng năm. Nhưng từ khi thực hiện sự chuyển đổi, nguồn cung tiền ròng gần như ổn định, và nguồn cung chỉ tăng với tốc độ 0.011% mỗi năm.

Chúng tôi dự đoán rằng, so với năm 2022, nhu cầu truy cập và sử dụng ứng dụng Ethereum sẽ tăng mạnh vào năm 2023, điều này sẽ làm tăng lượng ETH được tiêu thụ thông qua giao dịch. Do đó, tổng số ETH lưu thông sẽ giảm 1% hoặc hơn, ảnh hưởng đến nhà đầu tư một cách nghiêm trọng.

Dự đoán 6: Mức tương quan giữa thị trường tiền điện tử và thị trường chứng khoán sẽ giảm đáng kể, xuống dưới 0.5 (và có thể giảm xuống dưới 0.25).

Phê bình phổ biến về hiệu suất của tiền điện tử trong hai năm qua là nó rất liên quan đến thị trường chứng khoán. Tiền điện tử đã bùng nổ trong thị trường tăng giá sau đại dịch Covid vào tháng 3 năm 2020 và đạt đỉnh khi thị trường chứng khoán bắt đầu giảm vào cuối năm 2021.

Người phê bình nói rằng, theo họ, tiền điện tử nên là một tài sản không liên quan.

Họ nói đúng. Như biểu đồ dưới đây cho thấy, mức tương quan giữa Bitcoin và chỉ số S&P 500 đã tăng đột ngột vào đầu năm 2020 và không hề ổn định. (Biểu đồ cho thấy tương quan cuộn 90 ngày giữa hai tài sản này từ khi Bitcoin bắt đầu giao dịch.)

Điểm tương quan giữa Bitcoin và chỉ số S&P 500 tiến gần đến mức cao nhất trong lịch sử

Nguồn dữ liệu: Quản lý Tài sản Bitwise, dữ liệu từ IEXCloud, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Lưu ý: Biểu đồ này thể hiện mức tương quan cuộn theo 90 ngày. Chỉ số S&P 500 được đại diện bởi quỹ ETF SPDR S&P 500 (SPY).

Chúng tôi tin rằng chỉ số này sẽ tiến gần đến mức trung bình lịch sử của nó vào năm 2023, tương quan sẽ giảm xuống dưới 0.5 (và có thể thấp hơn 0.25).

Tương quan giữa tiền điện tử và cổ phiếu đã tăng mạnh vào năm 2020, vì các yếu tố toàn cầu trở thành lực lượng chính đẩy mạnh tất cả các tài sản vốn. Cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, tiền điện tử: Điều quan trọng là Chủ tịch Fed Powell đã làm gì với lãi suất.

Các yếu tố toàn cầu vẫn rất quan trọng vào năm 2023, khi chúng ta đang đối mặt với suy thoái kinh tế sắp tới và bất ổn chính trị toàn cầu tiếp tục. Tuy nhiên, thị trường hiện đã hấp thu cơ chế tăng lãi suất của Fed, sức mạnh tương quan của các tín hiệu toàn cầu sẽ suy giảm từng năm.

Điều này có nghĩa là lợi nhuận từ tiền điện tử sẽ dựa nhiều hơn vào các yếu tố cốt lõi của tiền điện tử - công nghệ, điều tiết và các khía cạnh khác đang diễn ra - những yếu tố này thường không liên quan đến thị trường cổ phiếu.

Tương quan cao giữa tiền điện tử và cổ phiếu là hiện tượng bất thường. Chúng tôi dự đoán tình hình sẽ bắt đầu trở lại bình thường vào năm 2023.

Dự đoán 7: Ít nhất một dự luật quan trọng về tiền điện tử sẽ được thông qua qua Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 2023.

Hậu quả của FTX đã đưa tiền điện tử vào tâm điểm và trung tâm của nghị trường Washington. Nhưng ngay cả trước khi FTX sụp đổ, Quốc hội đã sẵn sàng cho nhiều biện pháp dự luật, bao gồm thúc đẩy quy định về tiền tệ ổn định và xác định cơ quan nào sẽ giám sát tiền điện tử (CFTC và SEC).

Dưới sự lãnh đạo của Đại biểu Quốc hội Pat McHenry (R-NC) nhanh thân thiện với tiền điện tử, dự kiến năm 2023 Washington sẽ ít nhất thông qua một biện pháp quan trọng về tiền điện tử.

Về giá trị, dự đoán của chúng tôi là dự luật này sẽ có tính đối lập, với một số phần mà ngành công nghiệp thích và một số phần khác mà nó lo ngại. Tuy nhiên, nói chung, việc tăng cường tính minh bạch quản lý sẽ có lợi cho lĩnh vực này.

Dự đoán 8: USDC sẽ vượt qua USDT (Tether) để trở thành đồng tiền ổn định lớn nhất trên thế giới.

Đồng tiền ổn định là một trong những ứng dụng quan trọng nhất của tiền điện tử, với quy mô quản lý tài sản đồng tiền ổn định lớn hơn 1300 tỷ đô la. Tuy nhiên, phần lớn tập trung vào hai tên: giá trị 660 tỷ đô la của Tether (USDT) và giá trị 440 tỷ đô la của USD Coin (USDC).

Hai loại tài sản này đại diện cho hai khía cạnh khác nhau của cộng đồng tiền điện tử.

Tether là một đồng tiền ổn định hoàn toàn không được quản lý, nó dựa vào chứng cứ ẩn và hồ sơ dài hạn để thuyết phục các nhà đầu tư rằng nó giữ đủ tài sản bảo đảm để hỗ trợ tài sản. Nó chủ yếu được sử dụng bởi các sàn giao dịch và thực thể ngoại khơi ngoài Hoa Kỳ.

Ngược lại, USDC được tạo ra bởi Circle và Coinbase, các thực thể đã đăng ký tại Mỹ. Nó định vị bản thân mình là đồng tiền ổn định được quản lý, minh bạch và an toàn nhất.

Chúng tôi cho rằng một chủ đề quyết định vào năm 2023 sẽ là các nhà đầu tư lựa chọn tính minh bạch và quản lý hợp lý thay vì các lựa chọn thay thế. Điều này có nghĩa là có thêm vốn chảy vào USDC. Nó sẽ đứng đầu vào cuối năm nay.

Dự đoán 9: Một công ty con ngựa màu–một công ty từng huy động vốn với ước tính trên 1 tỷ đô la–sẽ phá sản trong năm nay.

FTX, BlockFi, Voyager, Celsius... Năm 2022, nhiều công ty từng là công ty con ngựa bị phá sản, bị bê bối, quản lý kém chất lượng và cuộc khủng hoảng tín dụng tiền điện tử lan rộng nuốt chửng.

Chúng tôi tin rằng điều này chưa kết thúc—năm 2023 sẽ có ít nhất một công ty con ngựa tiền điện tử phá sản (có thể có nhiều hơn).

Dự đoán 10: Khối lượng giao dịch của Uniswap sẽ vượt qua Coinbase vào Quý IV năm 2023.

Với sự mất niềm tin của nhà đầu tư vào sàn giao dịch tập trung và sự quen thuộc với các giải pháp phi trung tâm, thị phần sàn giao dịch phi trung tâm đã tăng trong năm 2022. Chúng tôi dự đoán xu hướng này sẽ tăng tốc trong năm 2023. Thực tế, chúng tôi tin rằng tổng khối lượng giao dịch của Uniswap sẽ vượt qua Coinbase vào Quý IV năm 2023 (sàn giao dịch lớn nhất của Mỹ).

Đừng ngạc nhiên: vào tháng 11 năm 2022, khối lượng thanh toán trên Uniswap thực tế đã vượt qua Coinbase, vì các nhà đầu tư đã rời khỏi các sàn giao dịch trung gian sau FTX. Nhưng khi thị trường ổn định, tỷ lệ đó đã giảm vào tháng 12.

Chúng tôi tin rằng vào quý IV năm 2023, sự đảo ngược này sẽ được duy trì ổn định hơn, khi đó Uniswap sẽ vượt mặt Coinbase và có thể không quay đầu lại.

Tương lai là phi tâm trung. Uniswap đã thực hiện được điều đó.

Dự đoán bổ sung: Một câu chuyện lớn mới về tiền điện tử vào năm 2023 sẽ là: "Tiền điện tử là giải pháp của các công ty công nghệ lớn"

Các công ty công nghệ lớn hiện đang không được yêu thích.

Meta/Twitter/Apple: Đây là những trong số các công ty gây chán ghét nhất trên thế giới hiện nay, chúng quá lớn, quá giàu có, và tầm ảnh hưởng quá rộng lớn.

Quan trọng nhất, họ thực sự có sức mạnh độc quyền, hiệu ứng mạng trong hoạt động kinh doanh của họ rất mạnh mẽ, người dùng bị chúng "bắt giữ". Nếu bạn có 50.000 người theo dõi trên Twitter, bạn không thể rời đi để chuyển sang một nền tảng mạng xã hội khác, nếu bạn đang trò chuyện với tất cả bạn bè và họ hàng trên Facebook, bạn không thể rời bỏ nó để sử dụng ứng dụng khác.

Kiểu kiểm soát tuyệt đối này khuyến khích việc lạm dụng độc quyền của các tập đoàn. Quyết định của họ là vì lợi nhuận doanh nghiệp, không phải vì lợi ích của người dùng và cộng đồng. Người dùng không có sự lựa chọn, họ chỉ có thể chấp nhận. Chi phí chuyển đổi quá cao.

Tin tốt? Tiền điện tử đã giải quyết vấn đề này.

Công nghệ chuỗi khối cho phép tạo ra các mạng công bằng, mà người dùng có lợi ích hơn là các công ty.

Ví dụ, Ethereum có thể được xem như là máy tính công bằng đầu tiên: một hệ điều hành mà bất kỳ ai cũng có thể truy cập nhưng không ai kiểm soát. Bất kỳ cá nhân, công ty hoặc quốc gia nào cũng không thể thay đổi cách máy tính này hoạt động. Nhưng mọi người đều có thể xây dựng ứng dụng trên đó, và người dùng cũng như dữ liệu của họ sẽ không bị bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào nắm giữ.

Điều này giống như cách Internet hoạt động ở tầng dưới, chứ không phải cách hoạt động của Facebook; tính mở cửa và cấu trúc đáng tin cậy của Internet cho phép hàng triệu doanh nhân xây dựng các ứng dụng mới, vì họ biết cơ sở dưới không thay đổi, tiền điện tử và chuỗi khối cũng có thể khôi phục tính mở cửa của mạng lưới khác.

Người tuyên truyền về tiền điện tử sẽ thúc đẩy quan điểm này tại Washington và truyền thông, điều đó đòi hỏi một câu chuyện mới, một lí do khiến những người hoài nghi ủng hộ nó, không chỉ gọi nó là một vụ lừa đảo hoặc âm mưu.

Điều này sẽ gây đồng cảm, sẽ có bài viết trên báo, lời khai trước Quốc hội và sự ủng hộ hào phóng từ các nhà lãnh đạo cánh tả và cánh phải.

Blockchain là giải pháp của các công nghệ hàng đầu, điều này nghe có vẻ tuyệt vời, điều tuyệt hơn nữa là, điều đó cũng chính xác.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia