Quan điểm: AI là cơ hội cấu trúc dài hạn trong chuỗi sinh thái, làn sóng đầu tư đang lan rộng sang các lĩnh vực rộng lớn hơn.

BlockBeats tin tức, ngày 26 tháng 6, Stéphane Houri, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Dịch vụ Tài chính châu Âu ODDO BHF, cho biết hiện đang trong cuộc "đua" giữa chip và bộ nhớ, nhu cầu mạnh mẽ từ AI sẽ khiến giá bộ nhớ duy trì ở mức cao trong 2 đến 3 năm tới. Động lực cốt lõi đến từ chi tiêu vốn ngày càng tăng của các nhà cung cấp đám mây siêu quy mô và nhu cầu liên quan đến AI của họ. Mặc dù ngành chip phải đối mặt với những bất ổn như địa chính trị, nhu cầu phần cứng AI vẫn vững chắc, và toàn bộ chuỗi cung ứng bán dẫn đều được hưởng lợi, không chỉ giới hạn ở một khâu duy nhất.

Stéphane Houri cho rằng, giá cổ phiếu của Nvidia gần như đi ngang từ đầu năm đến nay, nhưng làn sóng đầu tư AI đang tăng tốc lan rộng sang các lĩnh vực rộng lớn hơn—các mảng như điện năng, kết nối và CPU đều bắt đầu hấp thụ dòng vốn tràn ra từ GPU. AI không còn là câu chuyện của một công ty duy nhất, mà là cơ hội cấu trúc dài hạn bao trùm toàn bộ hệ sinh thái.