MARA tăng 150 triệu USD phát hành trái phiếu chuyển đổi cao cấp

Tin tức BlockBeats, vào ngày 19 tháng 11, CoinDesk đưa tin rằng công ty khai thác Bitcoin niêm yết MARA Holdings (MARA) đã tăng lượng phát hành trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi được công bố trước đó từ 700 triệu USD lên 850 triệu USD. Công ty cũng tăng số lượng lựa chọn cho người mua ban đầu để mua trái phiếu bổ sung lên 150 triệu USD từ 105 triệu USD.

Đợt phát hành dự kiến kết thúc vào ngày 20 tháng 11, là đợt phát hành riêng lẻ dành cho người mua tổ chức đủ điều kiện. Các trái phiếu đáo hạn vào ngày 1 tháng 3 năm 2030, không tích lũy lãi suất thường xuyên và có thể chuyển đổi theo quyết định của MARA thành tiền mặt, cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông MARA hoặc kết hợp cả hai. Giá chuyển đổi ban đầu là khoảng 25,91 USD, cao hơn 42,5% so với giá cổ phiếu hiện tại của MARA là 18,18 USD.

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến vào khoảng 833 triệu USD, trong đó 199 triệu USD sẽ được sử dụng để mua lại trái phiếu chuyển đổi trị giá 212 triệu USD hiện có của MARA vào năm 2026. Phần còn lại sẽ được sử dụng để mua lại Bitcoin (BTC), mở rộng tài sản và các mục đích chung của công ty.