OpenAI Astra ra mắt tiếp tục thổi bùng nhiệt huyết về sức mạnh tính toán AI, chip nhớ trở thành tuyến chính mới.

Động sát Beating AI tin nhanh, việc OpenAI phát hành mô hình hàng đầu mới nhất Astra một lần nữa thổi bùng sự nhiệt tình của thị trường đối với hạ tầng AI, chip lưu trữ trở thành lĩnh vực hưởng lợi đầu tiên. Cổ phiếu bán dẫn Mỹ tuần trước đồng loạt tăng mạnh, Micron Technology tăng hơn 6%, SanDisk tăng gần 12%; thị trường châu Á thứ Hai tiếp nối đà tăng, SK Hynix tăng khoảng 8%, Samsung Electronics tăng hơn 5%, Kioxia tăng khoảng 10%.

Các tổ chức cho rằng, khi năng lực mô hình AI tiên tiến tiếp tục được nâng cao, nhu cầu sức mạnh tính toán sẽ tăng trưởng thêm, các nút thắt trong khâu lưu trữ và mạng cũng có thể gia tăng, HBM, DRAM... có khả năng tái trở thành trục chính quan trọng trong giao dịch hạ tầng AI. Goldman Sachs và Morgan Stanley dự báo, đến năm 2027, chi tiêu vốn AI toàn cầu sẽ đạt 1,3 nghìn tỷ đến 1,5 nghìn tỷ USD, trong đó hơn một nửa có thể được dùng cho xây dựng bộ nhớ.

Charu Channa, chiến lược gia đầu tư trưởng của Ngân hàng Saxo, cho biết việc phát hành Astra tiếp tục hỗ trợ chi tiêu AI tăng trưởng bền vững, nhu cầu sức mạnh tính toán ngày càng cao từ các mô hình tiên tiến sẽ có lợi cho các nhà sản xuất chip lưu trữ như SK Hynix, Samsung Electronics.

Khi các mô hình AI ngày càng mạnh mẽ, "giao dịch sức mạnh tính toán" chỉ tập trung vào GPU đang lan rộng sang "giao dịch lưu trữ" như HBM, DRAM..., chip lưu trữ có thể trở thành mắt xích hưởng lợi quan trọng trong làn sóng đầu tư hạ tầng AI mới.