Serenity: NVIDIA là "người tạo vua" trong thị trường ASIC, các công ty như Marvell đang dần xói mòn thị phần của Broadcom.

BlockBeats tin tức, ngày 3 tháng 7, Serenity đã đăng bài cho biết, cá nhân ông có một quan điểm "thuyết âm mưu" rằng CEO của NVIDIA, Jensen Huang, có thể không thích Broadcom (AVGO), và cho rằng những kẻ thách thức ASIC trong số các đồng minh của NVIDIA đang dần xói mòn thị phần ASIC của Broadcom. Marvell (MRVL), MediaTek, AlChip, GUC và các công ty khác dường như đang từ từ thâm nhập vào thị phần ASIC của Broadcom. Ông cho rằng quá trình này đang được thúc đẩy một cách kín đáo dưới sự hỗ trợ của NVIDIA.

Ông so sánh hiện tượng này với sự trỗi dậy của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây mới nổi vào năm ngoái, cho rằng chúng ở một mức độ nào đó đã trở thành phần mở rộng của hệ sinh thái NVIDIA, nhằm chống lại hào phòng thủ do các nhà cung cấp dịch vụ đám mây tự phát triển ASIC tạo ra. Toàn bộ thị trường ASIC rõ ràng vẫn đang tăng trưởng, nhưng nhiều kẻ thách thức dường như đang nhận nhiều dự án liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ đám mây siêu quy mô hơn, và có thể đứng sau là sự hỗ trợ từ NVIDIA.

Serenity cho biết, đây không phải là lời khuyên đầu tư, nhưng ông cho rằng đây có thể là một cơ hội giao dịch kéo dài hai năm thú vị. Tuy nhiên, sau năm 2030, ông dự đoán các công ty như Google có thể nội bộ hóa nhiều công việc thiết kế hơn. Ông cũng cho biết, NVIDIA rõ ràng là "người tạo vua", bất kỳ công ty nào được họ chạm đến đều sẽ được thị trường định giá lại, ví dụ như những phát ngôn trước đây về việc Marvell trở thành "công ty nghìn tỷ đô la".