Serenity: Quang tử học và laser CW có thể trở thành chủ đề đầu tư quan trọng tiếp theo trong cơ sở hạ tầng AI.

BlockBeats tin tức, ngày 23 tháng 6, "Bạch Mao" Serenity đăng trên mạng xã hội rằng:

Tôi cho rằng chủ đề quang tử kết hợp với nút thắt laser CW thực sự là đỉnh cao. Điều này giống như thị trường bị mất trí nhớ ngắn hạn, quên mất cách LITE tăng từ 3 tỷ USD lên hơn 65 tỷ USD từ năm 2024 đến nay. Vì NVDA tạo ra nút thắt EML và buộc phải thay đổi kiến trúc.

Hiện tại chúng ta thực sự thấy tình huống tương tự – AMD và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây khác đang tranh giành phần còn lại thông qua các thỏa thuận dài hạn về laser CW và linh kiện quang học. Nghiên cứu của Goldman Sachs dự đoán đến năm 2028, TAM quang học sẽ đạt khoảng 9~10 lần, lên 1540 tỷ USD; trong khi TAM của CPO tăng từ gần 0 lên 91 tỷ USD chỉ trong vòng hai năm rưỡi.

Đừng biến mất chỉ vì biến động giao dịch một tháng. Vốn hóa thị trường của AAOI khoảng 13 tỷ USD, AAOI khoảng 13 tỷ USD, SIVE khoảng 3 tỷ USD, các nhà chơi laser CW khác trông rất có giá trị về mặt chiến lược. Sau đó, trong 1-2 năm tới, có thể sẽ có một số xu hướng nhỏ mới, như microled hoặc chấm lượng tử, và chúng ta sẽ thấy điều tương tự lặp lại. Tôi nghĩ dự đoán của Sumitomo về thị phần laser CW và việc silicon quang tử trở thành kiến trúc chủ đạo/thống trị là đúng. Cá nhân tôi chỉ tập trung vào nút thắt đó, giống như các bạn thấy ở SOI, SOI, TSEM, SIVE và các cổ phiếu khác.